文|笨手蛇

2021年11月11日至15日，中国电信集团2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州琶洲会展中心举行。在会议首日举办的博览会主论坛——第十三届天翼智能生态高峰论坛上，公布了“中国电信科技创新行动计划”发布AI、安全、视联网、数字化生活、产业数字化等领域重点产品。此外，在论坛上还进行了数字生活节启动暨数字生活生态联盟成立仪式，以及广东工业互联网数字化转型升级战略合作签约仪式。而最受业内关注的，还是高峰论坛上正式发布 “天翼视联网”平台，该平台是构建在移动网、宽带网、物联网、卫星网之上，被中国电信定义为“第五张网”。“第五张网”的提出，也意味着中国电信又一张基础网络架构的搭建完成。

根据发布会信息，“第五张网”旨在通过打造助力国家治理体系和治理能力现代化的重要基础设施，将发挥泛在网络、集约运营，便携交付等优势，形成中国电信云、网、边、端、用、智、安、维端到端核心能力。

天翼视联网是“中国电信落实国家数字中国战略，推行云改数转战略”重要举措，是顺应数字服务和产业发展趋势而推出的新型业务。从发布会的数据来看，也是目前全球最大的电信运营商视频服务网络。

目前，天翼视联网的主要业务产品主要有：面向公众的天翼看家（公众和家庭），主要满足家庭安防、爱老护幼、看家护院、看塘守地等场景；面向行业应用的天翼云眼，主要有“平安慧眼、明厨亮灶、天翼应急、智慧商企”等系列信息化应用，满足基层治理、中小聚类、垂直行业智能安防需求。

发布会时，天翼视联网接入的各类终端数达2000万。近期，最新公开的数据则显示为超过3000万。发展势头可谓高歌猛进！

“第五张网”的本质

从第五张网的定义来看，它是构建在移动网、宽带网、卫星网、物联网这四张网基础之上的一个应用层网络，因而与其他四张网同属一个层面是有所区别。

与移动网、宽带网、卫星网、物联网在同一个层面的“第五张网”，应该是大概十年前当时讨论比较热门的一张网络，即由国家电网提出的光纤复合低压电缆(OPLC)是光纤网。当时一经提出，被认为是一项极其重大的革新，甚至可以说是如果真正展开，将会是一场网络领域的革命。这张网的参与者涵盖了电网、电信运营商、线缆制造商、通信设备商等。也正是因为参与者的产业链范围更广，涉及的利益调整更加复杂。虽然十多年过去了，但真正面向客户市场，并没有实质性进展。

与此同时，也是在十多年前，从更加高效整合利用社会资源角度，还开展了广播电视网、互联网、电信网的“三网融合”规划，国家层面出台了《三网融合推广方案》，以在全国范围推进三网融合，推动信息网络基础设施互联互通和资源共享。从2010年开始的，2010年1月13日，国务院常务会议决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合，明确了三网融合的时间表。同年，第一批三网融合试点地区名单公布，包括12个城市。2011年，第二批试点地区名单公布。2013年，广电总局和工信部合作共同实施三网融合推广工作。2015年，广电网络、湖北有线等广电企业先后获准开展互联网接入、互联网数据传送等业务。“三网融合”推动网络基础设施互联互通，最终是更好促进竞争进而实现资费下调。从2015年开始，更是通过政府调控方式开展“提速降费”，极大地促进了网络接入的资费水平下降。尽管如此，“三网融合”并没有在网络基础上引发明显的行业革新。

而在“三网融合”的过程中，也有过加入电网进行“四网融合”规划和试点。在“十二五“”规划中，就提出过重点发展智能电网的规划。虽然最终没有能够实现由“三网融合”向“四网融合”的规划。但是国家电网的电力光纤入户概念，还是随着“三网融合”的推进，以为“在实施智能电网的同时服务三网融合、降低三网融合实施成本的”部署开展了大量工作。国家电网和三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）合作，对传统电网服务项目进行改造升级，例如无线电力抄表、路灯控制、设备监控、负荷管理、智能巡检、移动信息化管理等等。这对于整个电网的服务效率、监控预警和电力服务保障等都带来了极大的提升。

我们可以看到，在整个基础网络设施发展演进过程中，以国家电网为代表的产业链，不管是“三网融合”，还是“四网融合”，最终没有能够从网络基础层形成一张新网——“第五张网”。

而不管是“三网融合”还是“四网融合”，从技术实现上，都没有实现电信网、互联网和广播电视网三大网络的物理合一。“智能电网”也没有实现当初的规划而构建出一张新的网络。因此，网络融合，最终主要表现在业务应用的融合，这种融合，水平更高，一方面技术上趋向一致，网络层更高效快捷地互联互通，无缝覆盖；另一方面，业务层上互相渗透和交叉，应用层的技术解决方案上也趋向更多的统一。结果上表现为各大网络运营服务提供商更加混业经营，业务更加趋同，同质化竞争更加激烈。而随着广电也加入5G网络大战，在网络的竞争和混业经营上，也给原有三大电信运营商形成新的挑战。而这个过程中，相互之间的合作机会也随着市场环境变化擦出新的火花，例如央视和中国电信合作推出的“慢直播”服务，就是双方基于各自的优势资源进行的由于合作探索。

综上，蛇叔认为，中国电信提出的“第五张网”，是从网络应用层对“第五”进行了重新定义。实际上和其他四张网不是一个层面的。而是把基于其他四张网之上的以各类监控摄像头为主的终端抽取出来进行了定义。由于中国电信所提出的“第五张网”所接入的各类设备，每天都会产生大量的音视频数据，庞大的设备数对整个生产组织和运维保障都提出了新的要求。因此，按照电信体系已经成熟的基础网络的生产经营保障体系提升确实极有必要，而不单单只是一般的网络应用层服务保障的问题。

一句话总结，“第五张网”，是一张既依赖应用服务高效又依赖基础网络安全稳定的新的网络。从根本上讲，是在原有的网络接入增长市场越来越难的情况下，随着社会治理、食品卫生安全、特殊行业应用以“所见即所得”在“最后一公里”的空白填补下，以视频应用服务为基础拉动电信运营商其他网络接入增量市场的解决方案。根本上，还是为其他网络接入服务的。

“第五张网”的基本价值分析

从前文对被重新定义了的“第五张网”的本质分析可以看出，“第五张网”的基本价值，就是两个方面，首先是对基础网络的拉动价值，其次是其应用服务的价值。具体来讲：

对基础网络拉动的价值，简单讲，就是挖掘新的应用场景，开辟新的拉网线装宽带机会，获得增量市场。主要收取的是宽带套餐费用，以及终端设备的费用。增量市场，一是来自政府基层治理“最后一公里”提升的需求，如平安乡村；二是来自对食品安全监管能力提升的需求，如明厨亮灶；三是来自垂直行业的各类差异化应用，种养殖过程管理；四是创新类应用服务，如慢直播服务，针对重大事件、社会热点的公众关注。这些增量市场都依赖网络基础能力的保障，从而具备一定的管道价值。总而言之，主要就是管道的价值，这是电信运营商的价值基础。从2015年三大运营商执行“提速降费”政策以来，到2021年，财报数据看，营收规模能持续保持一定水平地增长，根本上还是对于管道连接价值的基础。这个基础价值，形成接入用户规模，是进一步延伸价值的基础。因此，在中国电信“第五张网”已经经过市场检验是行之有效的路径的时候，将很快进入增量市场争夺的阶段。这个阶段，中国移动凭借过去惯常的价格战，必将成为快速划分增量接入服务市场的主要手段。结果上，表现为拼价格、拼速度、拼平台基础能力。在这种情况下，取得先机的中国电信，是否起个大早赶个万集，也未可知。但这种趋势，还是会比较明显。

其次，应用服务领域的价值获取。在应用服务领域，往往与电信运营商的服务体验直接相关。再以“慢直播”服务为例，中国电信提供的“慢直播”服务，除了基础资费包（即宽带网络接入）外，额外的增值服务，是否能够得到客户的认可，即取决于客户的购买力，更取决于增值服务的提供能力。例如，除了提供热门旅游景点的品牌露出之外，还能为客户提供哪些可以付费的价值点，这还是需要付出更多的努力才能实现。差异化的价值服务，还取决于服务的提供是否能够形成比较标准化的可复制化的能力，自己内部运营组织效率的保证。即，应用服务的价值提供，需要按照产品运营的思路，形成一定的打法。例如，为政府机构或者行业提供定制化的内容服务，资费是否可行，能够得到市场认可。太重了，运营成本会增加。太轻，可能又不能满足多样化的行业应用需求。平衡点的掌握，更需要结合企业整体经营目标加以规划，而这，对企业内部综合经营管理水平的也提出了更高要求。一句话，行业内卷带来的竞争压力，只会更高。

守住管道价值，需要运营商之间有基本的共识，即不打价格战。扩展应用价值，则更多取决于团队对于需求的把握和满足能力。

这两个价值的获取，各家为了自身的目标达成，都有不断打破底线的冲动。

“第五张网”的主要问题分析

对于潜在的关键问题，从内外两个方面来分析。

内部关键问题分析：

首先是视联网平台集约服务能力与需求的匹配不足带来的机会损失问题。从视联网的应用场景来看，行业跨度比价大，区域差异比较大，各地发展不平衡比较大，这都对平台能力提出了更高要求，既要有较强的平台集约管理能力，更要有灵活的适应性要求。要求平台具备一般通用能力基础上，还需要具备较强的基于不同行业差异的裂变能力。如果在平台能力建设上不足，势必造成增量市场的机会损失。平台能力建设问题，最关键的还是速度，速度不够，除了不能充分发挥“第五张网”的先发优势而造成时间价值损失之外，还会被友商的速度而丧失商机。

其次，视联网既然是应用层的服务，在管道相对同质化的情况下，拼得主要是应用服务的差异化以及持续的运营能力。而服务的差异化，从现有的主要行业应用场景来看，主要不是内容运营能力，更多是对接入的终端所采集的大量的视频内容的处理能力，再就是基于这些视频内容的关联分析和深度加工能力。只有这些能力提升了，才能获取更多的价值。现阶段，处于抢占终端接入铺设线路的忙乱状态，在视频内容的处理分析和深度加工方面，还没有足够的运营思路，也没有在这方面的团队上有足够的考虑。比如，作为“第五张网”最具特色的服务，“慢直播”为中国电信提供了快速抢占管道价值的机会点，特别是有央视网等强势媒体矩阵资源的整合，这已经形成了与中国移动明显的差异化服务，这类服务就不那么容易被价格战所替代。但是，慢直播快速积累的旅游景点、红色教育点、重大热点事件点这些资源，能够把这类视频资源深度加工成能够吸引用户的短视频内容，从而提高黏性，这是需要重点考虑的问题。否则，已经形成的先手优势也会很快拉平。毕竟，中国移动在视频服务方面砸资源也是大手笔的。

第三，团队作战能力。从去年开始，中国电信在供给侧经营了比较大力度的调整。总体来讲，就是把原来主要面向消费网络为主的生产经营组织转向主要面向产业网络服务为主的生产经营组织。过去基地化/专业公司，进行了一轮力度较大的重组，这种重组，从地域、专业能力整合、横纵向条线等方面进行了大重组，在原有的专业公司、关键部门基础上，短时间内新设立了一批新公司，中电信数字城市科技有限公司、天翼数字生活科技有限公司、天翼交通科技有限公司、天翼安全科技有限公司等，还在原有存续公司基础上进行大调整，设立了中国电信数字智能科技分公司（原中国电信股份有限公司企业信息化事业部）和中电信数智科技有限公司（原中国电信系统集成公司），等等。这么大规模的组织机构的调整，从管理角度，无论是对总部，还是对和新设立的组织，都带来了极大的挑战。一方面要全力把握市场机会，另一方面还需要在团队建设上跟上形势需要。而团队建设又有滞后性问题。这可能比前面两个关键问题更加重要，即团队要在不断冲锋中优化，满足新的组织内控要求。

外部关键问题分析，主要从基本竞合关系角度，谈两个方面：

首先是中国移动，主要是基于中国移动对于“第五张网”的反应来谈。不管中国移动对于中国电信重新定义的“第五张网”的概念是否认可，那无非就是一些理论研究的细节问题。“第五张网”之下的增量市场机会，已经摆在了面前，在中国电信取得先手的情况下，中国移动目前在各地的进攻速度和力度都很大，行动上还是非常认可“第五张网”下的管道价值的。无论是平台能力，渠道能力，团队能力，都是非常有张力的。更不用说再配合必要的价格优惠。同样，中国联通在这些方面，也同样重视。因此，从现在起，“第五张网”下的市场划分，也更加白日化。

其次是广电，主要是基于内容和与内容密切关联的监管来谈。内容方面，广电系具有强的内容生产和深度加工能力，可以形成互补，如前面所提到的“慢直播”业务。从“慢直播”的一些选点来看，还富有非常明显的重大宣传任务，这样一些场景的价值在于社会价值。但是，随着广电在5G业务的开展，广电与电信运营商的竞争关系也会在一定范围出现。此外，从监管角度，“第五张网”所接入的终端下的视频内容，既涉及直播业务牌照问题，也涉及重大公共安全领域的视频内容管控问题。这在未来都可能成为影响业务发展运营的关键因素，这也是值得关注的。

“第五张网”未来前景

从行业整体发展前景来看，“第五张网”的规模发展前景机会是很好的，赋能千行百业的视频应用服务，正在快速崛起。中国电信视联网接入的终端数从2000万增长到3000万的速度，证明了这一点。社会治理最后一公里难题的解决，重大公共安全，社会热点事件，都提供了广阔的增量市场空间。

因此，“第五张网”将首先为电信运营商带来难得的增量管道价值，这也是管道基础价值（连接能力）进一步增强的基础。而随着传统行业的数字化升级，数字中国的发展，无论是广阔的乡村，还是城乡结合部，还是发达的城市，都越来依赖管道价值。

而在管道价值之上的应用服务价值，随着消费互联网向产业互联网的发展，也会越来越高。这也有赖于电信运营商能够在团队能力提升的基础上，进一步挖掘。通过整合产业链上下游资源加以拓展。

“第五张网”，确实是一张增量价值不错的网，既有良好的社会价值，也有显著的经济价值。