文|壹览商业 樊益宁

编辑|木鱼

平均每月开店600+家店，2022年茶饮赛道红的发紫。

据壹览商业不完全统计，2022年1-5月，国内主要的15家连锁茶饮品牌共开新店3210家，门店存量达到60437家。

此前，壹览商业在《使劲卷，2个月茶饮新开门店1000+》一文中的数据显示，这15家连锁茶饮品牌在2022年1-2月新开门店数量为1061家，平均每月开店530家。3-5月，这些连锁茶饮品牌们新开店2114家，平均每月开店数量为716，大幅超过今年前两个月的平均每月开店数。显然，茶饮赛道的发展势头愈发迅猛，也愈发卷了。

2022年以来，还有不少企业宣布跨界布局茶饮市场。今年2月底，老字号同仁堂在杭州滨江区开业了首家名为“制茶司”的茶饮店。5月初，中国铁路在中国铁道博物馆正阳门馆一层开出全国首家名为“扳道茶”的茶饮店。5月底，万达电影在2021年度网上业绩说明会时曾表示，公司于2019年推出茶饮品牌“万茶”目前已在公司的140家左右下属影院内销售。

另外，从茶饮品牌的发展变化来看，相比1-2月，有一些品牌存在着明显的变化。截至5月底，茶颜悦色在全国门店有411家，而在2月底时则为410家，也就是说，茶颜悦色在3个月中净开门店净1家。出现此情况的还有乐乐茶、7分甜，其中，乐乐茶在3-5月净开门店8家、7分甜净开门店14家。

至于书亦烧仙草，则是出现门店数量锐减的情况。2月底时，书亦烧仙草在全国拥有门店6613家，而发展至5月底仅有6499家，门店数量减少114家。同期内，CoCo都可则减少126家门店、喜茶减少19家。

“卷”王之王，蜜雪冰城

壹览商业统计数据显示，2022年1-5月，蜜雪冰城以新开门店844家位居榜首。截至五月底，蜜雪冰城全国总门店数量达到16231家，主要分布在河南、山东地区。

位居其后的为茶百道，同期新开门店为479家。截至当前，茶百道在全国门店为5538家，主要分布在浙江、江苏地区。另外，从总门店数量来看，书亦烧仙草以6499家门店位居蜜雪冰城之后。显然，不管是在新开门店数量，还是总门店数量上，目前蜜雪冰城都妥妥的稳居连锁茶饮品牌榜首。

事实上，在门店扩张上，蜜雪冰城已不局限于国内市场，其早在2018年便于越南开设了海外门店。此后几年时间中，更是将门店扩张至印度尼西亚、菲律宾、韩国等国家。据晚点LatePost此前报道，今年2月26日，蜜雪冰城在新加坡、马来西亚的首店也正式开业。另有数据显示，目前蜜雪冰城在越南的门店有约200家。

而且，蜜雪冰城的野心也不止在茶饮上，近些年蜜雪冰城一直频繁主动出击，混迹于咖啡、炸鸡、冰淇淋等领域。

成立于2017年的“幸运咖”便是蜜雪冰城布局咖啡赛道的主要举措。公开资料显示，幸运咖是一家以现磨咖啡为主的全国连锁咖啡品牌，由蜜雪冰城全资运营。在定价上，幸运咖沿用了蜜雪冰城的定价策略，现磨咖啡定价10元以内。壹览商业数据显示，截至4月底，幸运咖门店数量已超570家。

至于冰淇淋、炸鸡方面，企查查信息显示，2022年4月底，蜜雪冰城的关联公司“雪王投资”入股了河南鸡装箱餐饮企业管理有限公司；另外，在冰淇淋品牌极拉图的股权结构中，目前蜜雪冰城占比高达约85%。

从其他品牌来看，开店数量仅次于蜜雪冰城的书亦烧仙草，在今年5月底时门店数量达到6499家。值得一提的是，今年2月份，书亦烧仙草首次叩开资本的大门，获得绝味食品、洽洽食品等公司超6亿元的间接投资。据悉，投后估值达到100亿元，晋级为新茶饮独角兽。

另外，在跨界布局方面，书亦烧仙草在4月份曾战略投资长沙连锁咖啡品牌DOC咖啡，占股23.5%，但未披露交易金额。5月份，书亦烧仙草进行了品牌升级，同时，还推出植物基产品，切入“植物基新茶饮”赛道。

奈雪的茶、喜茶门店数量排10名开外

截至5月底，有蜜雪冰城、书亦烧仙草、古茗、茶百道、CoCo都可、益禾堂、沪上阿姨7家品牌门店数量在4000家以上，一点点、甜啦啦、黑泷堂、7分甜四家品牌门店数量在1000-4000家区间。

值得注意的是相较于这些二线茶饮品牌，茶饮头部品牌的门店数量却不过千，奈雪的茶仅有908家门店，喜茶为865家门店。

数据显示，喜茶在2022年前5个月，新开门店13家，主要分布在上海、武汉地区。奈雪的茶在同期新开门店91家，主要分布在广东、浙江地区。

目前来看，喜茶和奈雪的茶不管在声量还是门店数量上都旗鼓相当。而且，从近两年的发展来看，二者的动态几乎也一致。

2020年下半年，喜茶首次推出瓶装饮料品牌，开启瓶装饮料业务。2021年，奈雪的茶也成立了奈雪饮料科技公司，大力发展瓶装饮料业务。另外，今年4月底，据新浪财经报道，奈雪的茶因即饮产品销量大增，急需收购RTD产线，预计投资规模5到10亿元。

此外，在瑞幸、星巴克和茶颜悦色扎堆涨价的同时，喜茶和奈雪的茶剑走偏锋，相继宣布旗下产品降价。

今年1月份以来，喜茶便开始了一轮价格下调。2月底，喜茶正式宣布完成了1月份开展的全面产品调价，并称在2022年将不再推出29元及以上的饮品类新品，且绝不涨价。此后，3月中旬，奈雪的茶公众号发文称，奈雪将大幅降价，推出9-19元的新茶饮轻松系列。不仅如此，奈雪的茶相关人员告诉壹览商业，奈雪会持续加码“轻松”系列，目前14-25元成奈雪饮品主流价格带，近六成产品处于这一区间。

对此，中国食品产业分析师朱丹蓬认为，奈雪和喜茶相继降价，对于中档的新中式奶茶来说，应该算是带来了更强劲的压迫。从整体看，属于头部企业的降维打击，将带来新一波的洗牌期。

事实上，在“降维打击”的同时，奈雪的茶、喜茶也面临着较大的经营压力。从奈雪的茶来看，虽然近几年来营收不断增长，但盈利能力堪忧。今年3月底，奈雪的茶发布了2021全年财报，数据显示，2021年奈雪的茶经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）1.45亿，净利润率为-3.40%。在最近四年中，仅2020年收获了微薄的净利润。

门店扩张方面，数据显示，2021年奈雪的茶门店总数达到了817家，同比增长66.40%。但是，壹览商业发现2021年门店总数同比增长66.40%与营收同比增长40.54%相差较大，这表明了奈雪的茶门店效率在下降，门店扩张带不动营收增长。

至于喜茶，今年年初曾被曝大规模裁员，涉及30%员工，其中职能部门裁员严重，门店拓展部门被裁50%，部分部门全裁。另外，在门店经营方面，喜茶近几年还频频被曝出食品安全问题。2021年9月，由于喜茶店员操作不当，误将用来展示的“样品”饮料拿给消费者，致该消费者紧急入院洗胃；同年8月，广州市市场监管局在检查中发现，部分茶饮品牌存在开封后的预包装食品保存不当，水池、冰箱、冰粒机等标识不够规范等问题，其中便包括喜茶。

茶颜悦色、乐乐茶“止步不前”

壹览商业统计数据显示，这15家连锁茶饮品牌在1-2月的月平均开店数量为530家，3-5月则提升至716家。显然，2022开年至今，国内茶饮市场份势头在向好发展。

然而，在市场整体向好的同时，一部分茶饮品牌也面临着一些难题，踌躇不前。比如，在2021年发展不利的茶颜悦色，进入2022年似乎仍有些迷糊，3-5月净开店仅1家。

2021年年初，茶颜悦色便因产品包装上的文案涉嫌侮辱女性引发网友争议。在门店经营方面，茶颜悦色在此后的11个月中连续3次集中临时关闭旗下门店。然而，在“外患”还未解决的情况下，同年12月，茶颜悦色因“降薪”问题爆发了公司内讧，而且，在争执中茶颜悦色还暴露出疫情期间每月亏损2000万的经营困境。

进入2022年，茶颜悦色开始相继在价格、市场布局上做出调整。1月初，茶颜悦色在其微信公众号上宣布，品牌旗下大部分奶茶产品上涨1至2元。然而，令其没有想到的是，在随后的2、3月中，茶饮市场头部品牌喜茶和奈雪的茶相继宣布产品降价，本就竞争激烈的茶饮赛道变得更加“内卷”。

在门店扩张方面，6月初，茶颜悦色在重庆的4家门店同时开业。值得一提的是，这是茶颜悦色进入的第三个城市，多地布局本是好消息，但开业当天茶颜悦色便被曝出“直播拉黑网友”事件。

至于乐乐茶，在今年以来除了开店数量较少外，还出现经营压力剧增、门店收缩的情况。

自喜茶、奈雪的茶相继宣布降价后，今年3月初，乐乐茶也在官方微信公众号宣布了降价信息。彼时，曾有媒体询问乐乐茶此举是否为对标此前其他两品牌的低价策略，但乐乐茶方面否认了此种说法。

事实上，从乐乐茶品牌定位、产品来看，其与奈雪的茶和喜茶情况确实相似，且在目标客群上也有一定重合度。因此，在头部品牌宣布降价后，乐乐茶经营压力剧增。而且，乐乐茶本身的处境也并不好过，早在2月底时，乐乐茶就曾在官微发消息，称将关闭其在广州乃至华南市场的最后一家门店。

总体来看，乐乐茶的价格并无优势，且市占率低、门店数少，尽管宣布降价，也仍面临着原材料价格上涨、巩固住用户留存的难题。

江苏、浙江为茶饮门店聚集地

据壹览商业不完全统计，15家连锁茶饮品牌的门店主要聚集在江苏、浙江、上海、广东四地，主要落于此四地的品牌分别有6家、4家、4家、4家。其次，主要落地河南、山东、湖南的品牌分别均有2家。另外，其余品牌的门店主要集中在四川、福建、广西、湖北等地。

从门店的区域分布来看，旗下门店分布超过30个城市的连锁茶饮品牌有8个。其中，以CoCo都可分布范围最广，分布在33个省份，覆盖225个城市，其以华东和华南为主，门店主要集中在江浙沪一带和广东省。位居其后的是蜜雪冰城和甜啦啦，两品牌门店各分布在31个省份，覆盖超300个城市。蜜雪冰城主要以三四线城市为主，其门店在三四线城市的分布占比为46%以上。茶百道则以新一线和二线城市为主，占比为50%以上。

门店分布在10-30之间的连锁茶饮品牌有5个，分别为古茗、益禾堂、一点点、黑泷堂、喜茶。其中，益禾堂覆盖城市最多，在全国254个城市中都有分布门店。另外，茶颜悦色和乐乐茶仅在部分区域扩张，截至今年5月底，茶颜悦色仅在湖南、湖北两省份开出门店，乐乐茶则在7个省份布局有门店。