文|MIR睿工业

截止目前，2022年工业3D视觉领域已有10余起规模性的投融资事件。在上半年资本市场整体低迷、投资愈发谨慎的形势下，工业3D视觉热度不减，凭什么？

2021年以来工业3D视觉领域主要投融资事件

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

要解答这个问题，自然要看到资本的逐利性，这个“利”直指工业3D视觉的“潜力”。一方面，从一般工业产品的发展规律可以窥见工业3D视觉的独特性，这种独特性正是其脱颖而出的关键；另一方面，从目前的现状和未来的市场需求可以预见其发展前景巨大。

注：全文“工业3D视觉”均指产业链中的“3D视觉方案”环节

01 使其脱颖而出的独特性

工业3D视觉领域的内资和外资厂商几乎在同一起跑线竞争，不会受传统工业领域中“外资压倒性先发优势”的限制。

1，传统工业

可以说在中国的制造业，尤其是高端自动化行业中，普遍存在这样的“通病”：

①外资厂商牢牢掌握先发优势：技术方面积累更深，人才储备丰富；商务方面占有行业优质渠道和资源，客户粘性高。因此价格也普遍更高，往往在高端应用场景取得绝对优势。

②内资厂商作为后来者开拓吃力：技术实力方面普遍弱于外资；商务方面资源有限，多数只能先从小客户或简单应用做起。往往靠着优惠的价格、定制化开发方案和积极的售后服务开垦市场，在中低端应用场景激烈“厮杀”。

以工业机器人行业为例，FANUC、ABB、KUKA、YASKAWA这“四大家族”均已有近50年的产品历史，进入中国市场的时间也有20余年；对比之下国产机器人品牌多为原自动化设备厂商业务延伸（如埃斯顿、汇川等）或资源有限的初创型厂商，最多只有10余年机器人业务的历史。

工业机器人“四大家族”发展时间节点

（信息来源：MIR 睿工业根据公开资料整理）

这些早早积累机器人技术、进入中国市场的外资厂商，首先在产品性能、工艺上具有核心竞争力；其次还与上游供应链中各个环节的优质厂商达成深度合作，零部件的定制化程度及其与品牌的适配度大大提升；另外与下游集成商、设备商等结成“盟友”，通过资源共享更顺利地开拓市场；最后把握先机教育用户，待客户使用习惯养成后形成产品和品牌粘性，实现稳定出货、稳据市场份额。

与此同时，有了较大出货量和一定知名度后，这些厂商就会得到更多的资源来支持技术优化革新，产品更受客户认可、供应链也会为其让利，到此形成一个良性闭环。究其根本，得益于一个“早”字。

机器人外资头部厂商的良性循环

（信息来源：MIR DATABANK）

2，工业3D视觉

中国工业市场自动化率逐步提升，随之而来的是工业良品率和“机器换人”需求的进一步提升。此时传统2D工业视觉无法得到物体深度信息、易受环境光干扰等不足逐渐显现，3D视觉在工业领域的应用应运而生。与传统工业不同，工业3D视觉在中国市场诞生之初几乎就是内外资“公平竞争”的态势：

①在技术方面：硬件、软件层面双方无太大差距，且内资厂商更早布局“AI+3D+机器人”的相互赋能；

硬件：由于3D视觉成像方案是在2D相机基础上进行的结构及软件重构，相机多作为零部件进行外购，这里的硬件技术侧重指3D成像方案的能力，一般关注精度、抗环境光干扰、抗目标物反光、视野大小等参数。目前内外资产品在此方面差异不大，距离用户的使用需求都还有进步空间。

主流3D视觉成像方案

（信息来源：MIR DATABANK）

软件：3D视觉方案中软件质量由算法和应用决定。在算法层面，内外资厂商一开始均在较为成熟的平台如halcon、VisionPro、CK Vision等上面进行软件开发；目前初创厂商如梅卡曼德也开发出质检平台Mech-DLK，随着这些平台的不断训练、成熟，内外资在算法上的差距将进一步减小。在应用层面，由于内资厂商的方案定制化能力较强，目前多采用工艺包的形式提供给用户，易用性较强。

AI、3D与机器人的相互赋能：如果说机器人相当于人的手臂，负责执行动作；3D相当于眼睛，获取外部信息；那AI就相当于大脑，给“手臂和眼睛”赋予能动性，指导其认知和决策。于“眼”，是使其学习样本后更精准识别图像、触类旁通；于“手”，是为其规划最佳路径、提高效率。有了AI的加持，3D才能最大限度发挥优势，但由于其技术链条长、易做难精、从实验室走向复杂的工业现场困难重重，目前仍是兵家必争的要塞。

②在商务方面：外资头部厂商依靠其原有知名度略优于内资。

主流的玩家主要有两类：内资初创型厂商、原2D视觉领域的内外资头部厂商。由于工业3D视觉诞生较晚，目前产业链还不甚成熟。外资头部厂商在品牌知名度、上游零部件供应等方面有一定的优势，但不足以形成壁垒；内资厂商在客户服务方面更有优势。整体来说市场对于品牌的包容度较大，内外资双方差距不大。

02 工业3D视觉发展前景

工业3D视觉整体市场空间巨大

据MIR 睿工业统计，2021年工业3D视觉市场出货量达2.7万套，在整个工业机器视觉市场出货中占比不足5%。3D视觉正处于发展初期，市场对于其需求刚刚打开阀门，其产品和方案也都尚不成熟，目前主流厂商以小批量导入和试用为主。预计需要2-3年左右的验证周期，之后将实现较大批量的出货。

2017~2025年工业3D视觉市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

2017~2025年工业3D视觉在工业机器视觉中的出货量占比推移

（数据来源：MIR DATABANK）

引导类应用内资初创型厂商的机会更大

3D视觉既可以用于检测、测量等识别类场景，也可用于引导机器人做抓取（如搬运、分拣等）或工艺类（如焊接、涂胶、打磨等）场景。

①在识别类应用中，原2D视觉头部厂商优势较大：借助在工业2D视觉中较强的技术和客户积累，头部厂商如基恩士、海康威视等均在此场景中取得较大出货；

②在引导类应用中，内资初创型厂商占优势：此类应用中内外资均无较多积累，内资初创型厂商以此为主场快速设计方案并落地。

工业3D视觉应用分类

（信息来源：MIR DATABANK）

据MIR 睿工业统计，2021年工业机器人市场规模达到25万台，并将长期保持较稳定的增长。机器人导入量增长的同时也是引导类3D视觉的机会增长。2021年3D视觉引导类出货量同比增长超100%，预计未来五年内也将以复合增长率超40%的速度增长。

2017~2025年工业机器人市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

2017~2025年3D视觉引导类市场规模及预测

（数据来源：MIR DATABANK）

在引导类应用中需要3D视觉系统与机器人协同工作，更考验算法和软件的水平，有一定技术壁垒；并且由于细分的应用种类较多，需要视觉厂商对客户现场有较深的理解及较强的方案开发能力；相较于外资厂商在应用需求形成一定规模时才会考虑开发方案，内资厂商往往对客户的需求响应和服务都更积极。基于以上原因，内资初创型厂商如梅卡曼德、埃尔森等在引导类应用中占据了较大的市场份额。

据MIR 睿工业调研，2021年市场中内资占比超70%，并将继续扩张。

3D视觉引导类内外资占比

（数据来源：MIR DATABANK）

综上所述，工业3D视觉占据了①天时：行业发展初期，内外资齐头并进的时机；②地利：中国制造业这个对于3D视觉需求庞大的市场；③人和：厂商的发力和资本的助力三大优势，其独特性和前景决定了它的巨大潜力，值得资本青睐。

机遇总是与挑战并存，尽管工业3D视觉前景巨大，依旧面临多方面的挑战：其一，竞争逐渐激烈，一方面基恩士、海康威视、华睿等原2D巨头均在积极布局，另一方面新厂商还在不断涌入，刚刚崭露头角的初创厂商“腹背受敌”；其二，产业链向下覆盖的风险，参考2D视觉上游相机、光源等厂商逐渐掌握中游方案业务，使得原中小型方案商被挤占生存空间乃至出局的现象，3D视觉也面临着同样的风险；其三，盈利与市场份额的平衡，内资厂商往往采取激进的价格策略，而前期研发成本高昂，快速复制方案、实现盈利是当前亟待解决的问题；其四，建立护城河，红利期终会过去，能在赛道上突出重围的必将是独特性和核心竞争力足够出色的玩家。以上种种，我们期待各家给市场交出的答卷。