文|壹览商业 薛向

编辑|木鱼

618的硝烟未净，菜鸟的自营物流已经来了。

近日，不少网友在社交媒体爆料：“菜鸟开始做自营物流，叫菜鸟直送，砸了很多钱”“从京东、顺丰挖了不少人”。

从目前的资料看，菜鸟直送有三个特色：

第一，菜鸟直送由菜鸟直营；第二，它不同于与菜鸟旗下三通一达，在末端配送上可以提供上门服务；第三，菜鸟做这个有一段时间了，且目前在快速扩张阶段。

6月18日，菜鸟方面对此回应称，菜鸟确实以多种方式加强送货上门服务力度。除了自营的菜鸟直送（丹鸟）几年来服务天猫超市外，菜鸟驿站也在联合天猫淘宝推出送货上门服务。

不过，菜鸟称，菜鸟物流做“送货上门”并不是近期突然的行动。过去几年，菜鸟旗下的自营配送 —— 菜鸟直送（丹鸟）一直在为天猫超市提供“送货上门，不上必赔”的服务。今年 618，菜鸟直送首次为天猫国际提供了专送服务。

另外，菜鸟相关负责人告诉壹览商业，这将是今年菜鸟大力推广的业务。

01 为什么要做自营快递？

2013年，在菜鸟诞生之初，马云曾表示，“菜鸟不能去做一个物流公司，而应该坚持做平台。”

刚开始菜鸟也是坚定的执行这个定位。因此，在相当长的一段时间内，外界对菜鸟的印象是一家轻资产的物流数据公司。

理想是美好的，但现实是残酷的。在整个电商的交易环节中，商品是核心而履约能力是基础，而履约能力，就是快递的配送能力。

在早期，电商虽然高速发展，但快递总量不大，各个快递公司也在市场开拓的成长期，服务尚可。只要掌握了主流的快递公司，就可以有相对不错的履约配送能力，菜鸟就是在那个时间应运而生的。

随着电商市场的不断膨胀，快递单量也急速膨胀。根据国家邮政局发布的《快递市场监管报告》显示，我国快递业从业人员在过去9年间增长约4.5倍，而快递业务量则增长了近35倍。也就是说，现如今一位快递员的工作量是9年前的7倍多。

包裹多、人力少、内卷严重，于是菜鸟驿站和快递柜作为第三方代收平台便应运而生，试图缓解快递员的配送压力，提高配送效率，解决最后100米配送难题。然而菜鸟驿站和快递柜的普及也让送货上门服务随之消失，并产生了大量的不满和矛盾。一方面，消费者认为快递小哥偷懒；另一方面，快递小哥认为自己工作量太大，而且不赚钱。

在京东物流和顺丰的映衬下，承担阿里末端最后一公里众人的菜鸟驿站屡屡被投诉，甚至影响了淘宝和天猫的交付质量。

值得注意的是，随着流量红利的消失，电商也开始进入了存量竞争时代，叠加疫情反复带来了很多不确定性。在存量时代，履约交付能力是影响消费者复购的重要指标，作为电商巨头的阿里和京东更需要以高质量的服务来保证自身订单履约能力，对末端物流也体现出更强的把控意愿，以便提升消费者体验。

因此，为了在未来竞争中不落下风，末端自营配送菜鸟是必须要做的。

事实上，这应该也是阿里集团今后几年的重要任务。在今年5月10日的阿里日亲友见面会上，张勇也表示，提升商家服务消费者的能力是最关键的，在特定场景下必须以履约为前置条件来考虑。

02 此时入局晚么？

开始上门送货，无论是对阿里还是对消费者来说，都应该是好事。

当然，自营物流不是一件简单的事情，物流骨干网络和末梢配送体系的搭建需要时间和金钱的投入。一个不得不思考的问题是，此时距离京东做自营物流已经过去15年，距离顺丰成立已经将近30年，菜鸟刚入局会不会有点晚？

壹览商业认为，在现有商业模式上，如果菜鸟全面展开与顺丰和京东在送货上门服务上的竞争，可能有点难。如果采取差异化竞争模式，那么结果难以预料。毕竟菜鸟成立也有不短的时间了，在很多事情上已经提前布局。

相关资料显示，菜鸟目前已形成面向消费者、商家和物流合作伙伴三类客户的五大核心服务板块：全球物流、消费者物流、供应链服务、全球地网、物流科技。

在全球物流服务板块，2022年三季度，菜鸟日均跨境包裹500万+，与三大国际快递FedEx、DHL、UPS在同一梯队，位列全球“新四大”。

在消费者物流服务板块，菜鸟驿站覆盖了全国200多个城市、近3000所高校。

在供应链服务板块，菜鸟智慧供应链服务商家品牌数万个。在30+个产业带开设70+个菜鸟产地仓，80%从菜鸟产地仓库发出的产业带工厂包裹可以48小时内送达。仓储成本平均降低30%，库存周转率提升20%-60%。

在全球地网板块，菜鸟运行着规模位于全球前列的数字物流地网设施，包括仓储物流园区、分拨转运园区、产业园区、eHub枢纽设施和海外仓。

在物流科技板块，菜鸟的自动化、IoT、数字技术、全球化技术和无人车等技术、产品和服务将互联网技术和物流产业高度融合，要求物流科技“贴地飞行”，紧贴物流产业，扎扎实实服务物流产业。

有了这些，菜鸟如果在自营物流上选对角度，确实可以与京东顺丰有一争之力。

众所周知，送货上门服务靠的是高价格来做到的。

以顺丰为例，顺丰产品的价格普遍比其他快递高，小哥的派费也比其他快递公司给得多，这是支撑起顺丰“送货上门”的坚实基础和保障。然而，在下沉市场顺丰就不灵了。近几年为了获得下沉市场份额，顺份做了不少努力，换来的是规模扩大但成本也上升的更快，最终导致业绩暴雷的下场。

京东凭借“211限时达”等产品，京东赢得了广大消费者的认可。然而，“211限时达”带来的物流体验虽然好，但能够享受到这一服务的仅限于京东自营类商品及核心城市。很多非自营商品及非核心城市的消费群体，仍覆盖不到。

另外，京东自营之外的入驻商家，因为快递费用不低，大部分都是选择与第三方快递物流公司合作，服务水平亦参差不齐。京东虽然想在这方面有所作为，但目前成效不大。

显然，下沉市场，低毛利商家还有一二线市场的下沉用户，都是菜鸟直送的机会。壹览商业发现，从目前菜鸟自营物流的打法上看，也是围绕着这些需求在做，并不是广泛推广送货上门，与顺丰、京东做全面竞争。

比如，丹鸟目前主要是服务于天猫超市和天猫国际，提供高质量送货上门；菜鸟驿站是聚焦天猫和淘宝包裹有上门需求的消费者，在全国200多城推出“预约”式送货上门；菜鸟供应链则是与驻仓商家深度协同，针对大件快递在全国超300城送货上门并免费安装。

用物流行业观察者驿站老鬼的话说，这些都是在菜鸟目前拥有的物流体系上做的服务延伸，而且是立足消费场景，精准聚焦，按需配送，按需服务。

03 快递格局定了么？

在相当长一段时间，快递行业按照服务质量划分，一直是两超多强的局面。两超就是提供送货上门服务的京东物流和顺丰，多强则是通达系快递公司。不少人认为，行业格局就此奠定。但菜鸟自营物流的动作，让行业格局又有了诸多的不确定性。

一方面，中国邮政局数据显示，2021年全国快递业务量完成1083亿件，首次突破千亿件，同比增长29.9%，我国的快递物流市场依旧处在高速增长的过程中。

另一方面，靠恶性价格战抢市场已不可持续。消费者、商家、平台对末端交付履约环节的能力更加看重，快递行业将由之前的低质量价格战，转变为高质量服务战。送货上门的能力，将成为未来的关键。

目前能在“送货上门”中有所建树的，除了顺丰和京东，未来可能还有菜鸟。