记者 | 徐宁

北方稀土(600111.SH)与包钢股份(600010.SH)重新签订稀土供货协议。

6月29日晚，北方稀土公告称，公司与包钢股份重新签订了《稀土精矿供应合同》，自今年7月1日起，将稀土精矿交易价格调整为不含税3.92万元/吨。

调整后，今年双方稀土精矿的交易总量将不超过23万吨，预计交易总额将不超过86亿元。

今年初，北方稀土与包钢股份的稀土交易价格为不含税2.69万元/吨。由此计算，此次双方调价幅度达46%。

6月23日，北方稀土曾公告称将与包钢股份签订上述供货协议。随后上交所下发问询函，要求北方稀土说明上调价格的依据及合理性等。

北方稀土解释称，稀土行业今年发展整体良好，下游新能源汽车、风电、节能电机等稀土应用领域的需求快速增长，导致主要轻稀土产品市场价格震荡上行并维持高位。

根据稀土市场产品价格上涨情况，并综合考虑加工收率及稀土精矿品质要求等因素，包钢股份决定上调稀土精矿交易价格。

北方稀土与包钢股份均为包钢集团下属控股子公司，包钢集团拥有全球最大的稀土矿——白云鄂博矿的独家开采权。

北方稀土是全球最大的轻稀土产品供应商，也是中国四大稀土集团之一。该公司主营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品。包钢股份则一直向其供应稀土精矿。

北方稀土与包钢股份均为市值千亿的行业龙头。截至6月29日收盘，前者市值为1242亿元，后者则为1080亿元。

华安证券研报指出，虽然此次包钢股份上调了稀土精矿的供货价格，但与精矿市场每吨7万元的均价相比，调价后，北方稀土仍具备成本优势。

按元素间物理化学性质和地球化学性质的差异和分离工艺的要求，稀土可分为轻、中、重稀土。其中，轻稀土主要包含镧、铈、镨、钕等元素。

今年一季度，受上游稀土供应扰动和下游磁材需求拉升等因素影响，轻稀土氧化物价格每吨突破百万元。二季度以来，轻稀土氧化物价格略有回落。

生意社数据显示，截至6月28日，轻稀土中镨钕氧化物均价为93.25万元/吨，较年内高位已下跌15%，但处于近十年的价格高位。

上海有色网稀土分析师杨文华发文称，对于稀土氧化镨钕现货价格而言，上述消息提振了现货市场看涨情绪，但氧化镨钕现货价格上涨与否，主要影响因素仍在于供需基本面。

生意社报道称，国内稀土下游磁材企业多分布于长三角地区，受疫情影响，近期磁材企业采购不积极，新增订单偏少。下游需求面未见明显改善，采购需求有限，市场商谈气氛一般，轻稀土镨钕市场行情以阴跌为主。