记者 | 王勇

继赣锋锂业（002460.SZ）、紫金矿业（601899.SH）后，天齐锂业（002466.SZ）将成为第三家“A+H”股上市的锂矿公司。

6月30日，天齐锂业正式公布境外上市外资股（H 股）招股说明书，拟全球发售1.64亿股，其中初步安排香港发售1641万股，占发售总数的10%；国际发售约1.48亿股，占发售总数的90%。

公告显示，天齐锂业本次H股发行的价格区间初步确定为69-82港元，集资金额为113.2亿-134.6亿港元（约合96.6亿-115亿元人民币）。此外设有超额配售权。

按照时间表，天齐锂业H股香港公开发售于6月30日开始，7月6日结束，预计定价日为7月7日或前后，7月12日公布发行价格，7月13日正式在香港联交所挂牌上市。

天齐锂业此次赴港上市所得款项中，约88.65亿港元用于偿还SQM债务，约占募集资金的65%-78%；11.7亿港元用于为安居工厂一期建设拨资，其余用于偿还国内银行贷款利息、运营资金及一般公司用途。

2018年，天齐锂业斥资42.26亿美元，并购了智利盐湖巨头SQM公司23.77%股权。为完成这场交易，天齐锂业通过银团贷款和境外筹集资金合计35亿美元，因此背上巨额债务。

天齐锂业在招股书中正式披露了七位基石投资者身份，分别为中创新航科技股份有限公司（下称中创新航）、中国太保投资管理（香港）有限公司、LG化学、太平洋资产管理有限责任公司、德方纳米（300769.SZ）、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）国际矿业有限公司。

基石投资者是首次公开发行募股配售时的一种制度，即在IPO时，投资者提前和发行人签订认购协议，确定认购一定数量的股票。基石投资者一般为主流机构投资者、大型企业集团及知名富豪或其所属企业等。

以发售价中位数75.5港元计算，上述七家投资者所涉金额49.03亿元，共认购约6493万股，占发售股份总数约39.6%，占全球发售完成后的股权占比约4%。

在招股书正式发布之前，天齐锂业已与多位基石投资者签署了合同或协议。

6月24日，天齐锂业公告称，全资子公司成都天齐锂业有限公司（下称成都天齐）与德方纳米签署合同，约定在今年7月至2024年12月向德方纳米销售碳酸锂产品。

6月27日，德方纳米公告称，拟使用自有资金不超过1.6亿美元，参与认购天齐锂业在联交所的首次公开发行股份。

同日，成都天齐与LG化学签署了合同，约定自2023年1月1日起至2026年12月31日，向LG化学销售单水氢氧化锂。

今年5月初，另一家基石投资者中创新航已与天齐锂业签订了战略合作伙伴协议，并与成都天齐签订了碳酸锂供应框架协议，约定自今年6月至12月，向成都天齐购买电池级碳酸锂。

在基石投资者中，四川能投（香港）控股有限公司也从事矿产相关业务，前者母公司为四川能投物资产业集团，隶属于四川能投集团，实际控制人为四川省政府。

金山（香港）国际矿业有限公司则为紫金矿业（601899.SH）全资子公司。紫金矿业是中国最大的黄金生产企业、第二大矿产铜生产企业，目前正在积极布局锂矿。

截至6月30日收盘，A股天齐锂业上涨1.63%，报收124.8亿元，市值为1843亿元。