乐视网(300104.SZ)定增事项在7月26日晚间迎来新进展。根据公司披露非公开发行股票发行情况报告书,发行价格确定为45.01元/股,发行106,642,968股股份,募集资金总额48亿元,募资净额47.16亿元,发行对象为财通基金管理有限公司、章建平、嘉实基金管理有限公司和中邮创业基金管理股份有限公司。
其中,财通基金获配3910.24万股,章建平获配2488.34万股(耗资11.20亿元),嘉实基金获配2132.86万股,中邮创业基金获配2132.86万股,所获股份的限售期均为12个月。
今年6月2日,乐视网宣布获中国证监会核准非公开发行不超过1.55亿股新股,拟向不超过5名特定对象募集资金总额不超过48亿元。
6月3日,自去年12月开始停牌的乐视网复牌。由于停牌期间创业板指数下跌了20%,按理乐视网因此事项复牌后将有不小幅度的补跌。但6月3日乐视网复牌当天,该股很快打开了跌停并一度翻红,振幅达到13.77%。
当日的交易龙虎榜显示,中信证券杭州四季路买入5.65亿元左右。银河证券宁波翠柏路也买入了1.08亿元。
中信证券杭州四季路在圈内常年被视为章建平的席位。银河证券宁波翠柏路则被视为期货大佬叶庆均的席位。
此外,中信证券杭州四季路在今年为人津津乐道的除了帮助乐视网避开跌停,还有耗资3亿元购买多伦科技(603528.SH)。
多伦科技在往后的走势中一路上扬,最高涨至113.88元,距离中信证券杭州四季路买入时已经上涨了71.04%。
乐视网的走势并没有复制多伦科技。在复牌第一天开板后,股价还是走弱并一度出现跌停,最低到达44.56元,距离中信证券杭州四季路买入时已经下跌了22.51%。
章建平被市场誉为“敢死队大鳄”,为A股知名牛散,此前也曾通过定增跻身联络互动(002280.SZ)、东方财富(300059.SZ)的前十大股东名单中。
章建平最早现身乐视网始于2015年一季报。当期章建平以1274.94万股,1.52%的持股位居乐视网第五大股东,第二大流通股股东。此后,随着乐视网之后股价开始走牛,章建平陆续减持,逐步退出前十大流通股东行列。
在本次48亿定增发行完成后,贾跃亭持股比例由36.45%微降至34.46%,章建平持股比例1.26%,位列乐视网第七大股东。
从最新公告来看,章建平时隔一年后再次出现在乐视网流通股股东之列。早前龙虎榜揭示中信证券杭州四季路为乐视网开板功臣后,就有市场声音认为章建平将参与乐视网定增,因此跌停板非开不可。
江湖大佬频繁助力保住市值,乐视网掌门人贾跃亭也没闲着。7月27日,乐视在美国洛杉矶举行了一场主题为“破界开创生态世界”的新闻发布会,宣布以20亿美元全现金形式收购北美电视厂商VIZIO,预计此次收购将于2016年第四季度完成。贾跃亭在发布会上表示收购资金主要来自两个方面,一是乐视的自有现金流,二是生态伙伴以股权或者债权的形式参与。
贾跃亭在这场发布会上接受媒体采访时表示,今年乐视全球销售额有可能会在100亿美金(约合667.09亿元人民币)左右。乐视网近期发布的业绩预告数据,2016年上半年该公司收入为人民币89.2亿元至111.5亿元,同比增长100-150%。归属上市公司股东的净利润为2.8亿-3.06亿元,同比增长10-20%。
有投资者质疑,章建平疑似关联席位在复牌后强势买入影响当时市场交易氛围,使股价处于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》中的41.37元定增价格之上,乐视网得以完成定增,其后又成功获得乐视网定增股份的配售额,这是否造成内幕交易与操纵股价?
上海华荣律师事务所律师许峰认为目前并没有发现利用内幕信息交易的痕迹。对于是否属于操纵股价,乐视网与章建平之间是否有私下中标协议也无法确定。
乐视网曾经公告,此次定向增发是通过有效的市场竞价来确定发行价格和发行对象的。
从章建平等处筹集的资金将用于购买支付购买乐视影业100%股权的现金对价、补充上市公司流动资金、标的公司投拍电影和生态自制剧、标的公司IP(原创版权资源)库建设项目。
按照交易预案的披露,乐视影业的并购项目中,乐视控股与包括张艺谋、孙红雷、郭敬明、冯威(冯绍峰)、孙俪、黄晓明等43名股东,一起接受现金或股份对价认购。
不过明星个人股东一般只安排了股份对价,而非现金对价。乐视控股则分为75%的股份对价与25%的现金对价,全国企业信用公示系统显示,乐视控股的股东为贾跃亭、贾跃芳、汇鑫资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)和晨曦资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)。因此向章建平等人募集的资金,实际上有一部分是流向了贾跃亭等人。
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