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10亿美元债未如期兑付,世茂集团仍需积极自救

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10亿美元债未如期兑付,世茂集团仍需积极自救

这笔美元债违约后,暂时还没有更多债权人采取强制行动。

图片来源:视觉中国

记者|杨冰柯

世茂集团(0813.HK)陷入流动性危机后,债务的兑付情况依然受到市场关注。

7月3日晚,世茂集团发布公告,称公司发行的一笔本金总额为10亿美元的优先票据已于7月3日到期。但公司尚未支付这笔本息总计10.2375亿美元的应付款。

对于这笔未能如期兑付的美元债,世茂集团称目前与债权人持续讨论,未收到债券人任何加速还款通知。

这笔美元债违约后,暂时还没有更多债权人采取强制行动。

世茂集团表示,就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达成友好的解决方案。如果集团无法就有关债务达成一致的解决方案,相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速债务的还款,或对公司采取执行措施。

投资人和债权方目前对世茂集团持相对友善的态度。不仅没有收到加速偿还的通知,还收到了来自2018,2019年银团贷款的大多数参贷行出具的书面支持函,表示其原则上支持世茂继续探讨重组方案,并愿意与世茂集团合作,不影响该公司的正常经营,并无意采取法律行动。

对于这笔美元债的违约原因,世茂集团称在房地产行业环境改变和疫情影响下,集团合约销售额明显下降。

根据世茂集团披露的数据,今年前5个月,其合约销售额约342.6亿元,较2021年同期的1217.9亿下降约72%。

公告称,世茂集团仍在寻求实施最佳方案,从而尽最大努力公平对待债权人并保障集团所有利益相关方利益。

根据公告,世茂集团已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,与董事会及管理层一同评估该集团的资本结构及流动性状况,以探讨可行的解决方案,从而缓解目前的流动性问题,并在可行情况下尽快达成有利所有利益相关方的最佳方案。

另外,世茂集团也一直在努力处置资产自救。

公开信息显示,世茂目前已成功处置近30项资产,包括中国香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店、上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等。这些资产累计出售总额已超过百亿元。

但最近几个月以来,在房地产行业当前大环境下,世茂的资产处置自救之路没有新的进展。

值得注意的是,今年6月底,世茂集团还委任公司执行董事及副总裁吕翼为执行总裁。世茂表示,吕翼自2021年底开始分管集团资产管理中心,通过多种形式和举措,阶段性盘活了多类集团资产,并取得一定成效。

接下来,世茂仍需要加快复工复产及推货节奏,维持项目施工及业务稳定经营,尽力促进销售回款,并且要继续积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者,以缓解当前流动性问题。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

世茂集团

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这笔美元债违约后,暂时还没有更多债权人采取强制行动。

图片来源:视觉中国

记者|杨冰柯

世茂集团(0813.HK)陷入流动性危机后,债务的兑付情况依然受到市场关注。

7月3日晚,世茂集团发布公告,称公司发行的一笔本金总额为10亿美元的优先票据已于7月3日到期。但公司尚未支付这笔本息总计10.2375亿美元的应付款。

对于这笔未能如期兑付的美元债,世茂集团称目前与债权人持续讨论,未收到债券人任何加速还款通知。

这笔美元债违约后,暂时还没有更多债权人采取强制行动。

世茂集团表示,就尚未支付的其他境外债务的本金款项,一直在与相关债权人持续讨论,以期达成友好的解决方案。如果集团无法就有关债务达成一致的解决方案,相关债权人可能有权根据相关债务条款要求加速债务的还款,或对公司采取执行措施。

投资人和债权方目前对世茂集团持相对友善的态度。不仅没有收到加速偿还的通知,还收到了来自2018,2019年银团贷款的大多数参贷行出具的书面支持函,表示其原则上支持世茂继续探讨重组方案,并愿意与世茂集团合作,不影响该公司的正常经营,并无意采取法律行动。

对于这笔美元债的违约原因,世茂集团称在房地产行业环境改变和疫情影响下,集团合约销售额明显下降。

根据世茂集团披露的数据,今年前5个月,其合约销售额约342.6亿元,较2021年同期的1217.9亿下降约72%。

公告称,世茂集团仍在寻求实施最佳方案,从而尽最大努力公平对待债权人并保障集团所有利益相关方利益。

根据公告,世茂集团已聘请钟港资本有限公司作为财务顾问及盛德律师事务所作为法律顾问,与董事会及管理层一同评估该集团的资本结构及流动性状况,以探讨可行的解决方案,从而缓解目前的流动性问题,并在可行情况下尽快达成有利所有利益相关方的最佳方案。

另外,世茂集团也一直在努力处置资产自救。

公开信息显示,世茂目前已成功处置近30项资产,包括中国香港维港汇项目股权、黄浦路229号地块、广州亚运城股权、上海外滩茂悦大酒店、上海21街坊、北京IN三里、世茂御榕·武夷度假酒店等。这些资产累计出售总额已超过百亿元。

但最近几个月以来,在房地产行业当前大环境下,世茂的资产处置自救之路没有新的进展。

值得注意的是,今年6月底,世茂集团还委任公司执行董事及副总裁吕翼为执行总裁。世茂表示,吕翼自2021年底开始分管集团资产管理中心,通过多种形式和举措,阶段性盘活了多类集团资产,并取得一定成效。

接下来,世茂仍需要加快复工复产及推货节奏,维持项目施工及业务稳定经营,尽力促进销售回款,并且要继续积极处置资产、寻求债务展期及引入战略投资者,以缓解当前流动性问题。

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