文｜零售商业评论

近日便利店赛道再成为关注热点。一是7-ELEVEn中国区换帅。新任董事长由原7-Eleven中国 CFO、总经理严茜接任。7-ELEVEn近年在中国发展引发关注。二是本土便利店品牌美宜佳门店数已经突破28000家。三是新模式的便利店开始受追捧，比如线上线下、自提模式等。2022年1月至5月，美团平台上的超市便利店线上订单额连续保持约70%的增速。

我们把三件事放一起来看，反而能从其中看出一些行业发展动向。

便利店接下来，还会怎样发展？“2022年小型业态便利店还会保持持续的扩张和增长。”业内人士认为。

国内便利店正处在连锁品牌化持续进化期。无论从市场规模还是密度来看，市场还有大增长。同时本土品牌在大力崛起。而从模式上看，近几年也在快速迭代，仍有新物种冒出。作为社会经济毛细血管的便利店，这个赛道还充满变数。

我们试图来回答几个问题：

1、便利店市场长期仍是增量市场？

2、便利店的市场竞争点在哪？

3、未来的便利店进化方向？

便利店还在“增长期”

根据中国连锁经营协会（CCFA）的数据，近几年品牌连锁便利店门店的增速呈波动变化，数量从2015年的9.1万家逐年上升到2020年的14.4万家。截止到2021年底，全国统计在册的连锁便利店，有19.3万家，整个行业目前正以8%的速度增长，而且每年还以近2万家的速度增加。

长期看，便利店市场仍是香饽饽。要知道，便利店近3年来是国内销售额增速最快的零售业态之一，年均销售增幅达到约20%，年均门店增幅接近10%。

再从消费端来看，艾媒咨询数据显示，2021年有22.5%的21岁及以下消费者一天去便利店一次或数次，超五成青年群体（22-40岁）在便利店每周消费数次。

“品牌便利店的标准化高，产品品类也更加齐全。平常购买日用和鲜食都会选择便利店。一些爆款产品也会在便利店更容易买到。”“便利店顾名思义就是看重它的便利性。现在在家也可以买到附近便利店的商品，送货上门。”有高频消费者表示。

从消费市场可以看出，需求侧年轻化消费在倒推供给端品牌商家的迭代升级。便利店的品牌连锁化是主流趋势。

但即便如此，事实上，国内夫妻便利店有近600万家。如果按占比计，连锁品牌便利店数量还不及3%。但也从侧面印证了这个市场转型升级的必然性。

「零售商业评论」认为，虽然近年连锁便利店的增长保持一定增速，但长期看，国内要达到相对高饱和度还有很长一段时间。

我们从市场饱和度上看，据统计，美国拥有15万家便利店，平均2100多人拥有一家便利店，日本平均每2400多人有一家便利店。我国便利店的饱和度还处于较低水平。

市场缺口还很大，但连锁便利店的扩张速度相比较而言，普遍还非常慢。

便利店的市场新动向

对于市场发展的方向，我们认为有三个看点，下沉市场、本土品牌崛起、新型模式。

第一个点是下沉市场。

就此前统计来看，国内一二线城市，便利店的人均拥有比例有些已经接近甚至超过了欧美和日本的水平。比如在上海、 广州、深圳的这一数字分别是3769、2803和1731人就拥有一家便利店，而东莞的便利店饱和度更高，是平均1242人/一家便利店。

那么市场新增量在哪？一定是下沉市场。目前，下沉市场便利店以传统夫妻店为主，这类便利店不具备供应链优势，相对效益方面也比较低。而当下国内无论外资还是本土连锁便利店品牌，都在加快将触角伸向下沉市场。

比如7-ELEVEn在内地早已将战略延伸到下沉市场，并已经拓展了江苏、陕西、湖北、河南、湖南、福建等省区域。而同为日系的罗森和全家也不甘示弱。据罗森中国副总裁张晟曾表示，疫情期间，罗森华东地区门店业绩实现了30％的环比增长，其中三四线城市的增长幅度远远大于一二线城市。以苏州下辖县级市张家港为例，罗森社区便利店的销量同比增长近80％，而上海门店同比增长幅度仅为10％—20％。

而有些本土品牌的脚步更快。例如，美宜佳早已开启全国化步伐模式，既往一线城市走，也往低线城市下沉。其董事长张国衡提到，2022年美宜佳的发展战略之一，便是从一线到五线，全市场发展。而后起之秀便利蜂更加注重华北、华东和华南地区的低线城市，目前已进入38个城市，超2000家门店。再有太原的本土品牌唐久和金虎，武汉本土品牌Today等，战略目标开始瞄准下沉县域市场。

「零售商业评论」认为，一面是，下沉市场还有非常大的增量空间，无论外资品牌还是国内本土品牌，下沉市场的仗一定要打。但下沉市场要有自身的战略打法，并不是一味去跟区域品牌抢市场，而是更多挖掘市场的增量。目前600万的夫妻店如何能搭上连锁便利店的快车，这才是关键。

第二个点是本土品牌崛起。

根据我们观察，目前国内连锁便利店基本分为：711、罗森、全家为代表的日系便利店；易捷、昆仑好客为代表的加油站便利店；美宜佳、便利蜂为代表的本土连锁便利店；还有互联网巨头涉足的京东便利店、天猫小店以及快起快落的苏宁小店。当然也不排除其他巨头会涉足这一领域。

从门店总数来看，中国连锁经营协会(CCFA)发布“2021年中国连锁Top100”显示，中石化的易捷、美宜佳、中石油的昆仑好客占据了前三，均突破了2万家。而一些地域品牌也在强势崛起，如北京好邻居、上海可的和快客、广东天福、山西唐久、武汉Today等。

比如美宜佳。据了解，美宜佳成立于1997年，此后深耕珠三角及广东省市场,再从2014年开始向全国辐射扩张，其凭借特许加盟模式实现了快跑。

据美宜佳内部数据透露，截至2022年6月18日，美宜佳便利店门店发展以广东为中心，逐渐扩张至全国二十个省市200多座城市，真正意义上逐步实现全国覆盖，全国有效门店数量已突破28000店。线下门店月均服务顾客超2亿人次，成为中国便利店头部品牌企业。

接下来，其内部发展战略主要有两个方面，第一、品牌重塑。打造消费者对美宜佳便利店“好物”印象。第二、全市场发展。从一线到五线城市、并按不同商圈打造多种类型便利店。

再如黑马品牌便利蜂。

便利蜂执行董事薛恩远在2021便利蜂供应商大会上曾表示开启“高速扩张模式”。我们再回过头来看便利蜂的发展速度，可谓是踏上快车道，一路狂奔。

其定位相比传统便利店来说，是“互联网便利店”。用户通过App和线下门店为用户提供早餐、便当、下午茶、水果、饮品、生活用品等一站式购物需求。

2017年便利蜂在北京开出首家门店以来，持续快速扩张。而后便利蜂大动作不断，先后进入了广东、山东、河南、安徽等省市，原有的华北、华东市场也在明显加大开店力度，并在天津开工建设中国最大规模的鲜食工厂。

而便利蜂的发展如此之快，在于供应链和系统算法。比如便利蜂曾做过一个实验，让10个最有经验的7-ELEVEN店长，拿着所有数据工作一周，把一个店铺的商品减少10%的 SKU；结果显示，销量隔日跌了5%。复原让计算机选择，同样减少10％SKU，销量隔日只下降了0.7%。可以说，技术模型的保障在帮助其门店快速扩张。目前便利蜂在全国目前已经有2000家门店。

再如TODAY便利店，公开资料显示，2008年Today便利店从南宁起步，现已进驻湖北、湖南、河南、广西、海南等，门店数量在全国门店超过585家。鲜食是Today的核心标签和竞争力。

业内人士认为，本土便利店各自模式的不同、定位不同、打法也不同，形成差异化竞争这是好事，原本这个生态就要百花齐放。

「零售商业评论」认为，本土品牌在这几年扩张的速度还会加快，主要是因为各自在大本营的优势已经跑出来，接下来的问题在于如何突破地域限制，向全国布局。但从战略层面看，直营+加盟模式会加快速度。

第三个点是新兴模式的便利店。

我们注意到，便利店作为毛细血管，具有很强的渗透力。近年随着社区团购、自提模式、即时零售的发展，也赋予便利店新的能力，便利店的模式也在加速转型。

比如从去年开始，京东在布局了京东便利店之后，又落子京喜便利店。京东便利店和京喜便利店同属京喜事业群，不同于京东便利店的定位商务、出行等消费场景，京喜便利店则定位生活服务店，围绕着生活、居家场景，为社区居民提供即买即得、预售自提、送货到家等多元消费体验，同时，医药箱、热水、充电等便民服务也能够满足。

“京东为何还要布局京喜便利店，更多的还是看重社区网点的价值。满足当下社区团购自提模式和生鲜品类的需求。”业内人士表示，京喜便利店采用预售自提模式叠加了生鲜品类，为消费者提供“今日定、明日取”服务。京喜拼拼小程序、京东APP、京东便利GO小程序等多元流量引入店内，补充门店生鲜商品和线上客流量，以此提升门店流水。

我们看来，新模式的便利店也代表消费需求的进步，这些将直接影响到便利店的发展走向。京喜便利店也可以作为新模式的一个代表，至于后续能否加快布局扩张，还需要看单店的盈利能力。毕竟有苏宁小店的“快起快落”在先。

便利店如何进化？

而对于便利店如何进化，我们可以从几个方面来观察。

线上+线下融合，数字化要“更懂”消费者。

近年便利店开通相关线上业务的比例呈现逐渐稳步上升趋势，疫情进一步催化了线上业务的开展。线上+线下要成为新的引领模式。

根据O2OMind显示，2021年三大O2O平台中，美宜佳以14.85亿元营收居榜首，京东便利店以8.39亿元排名第二，罗森（5.62亿元）、天猫小店（4.95亿元）、7-Eleven（3.07亿元）、全家便利店（1.86亿元）居3-6位。

在美团平台中，美宜佳到家业务营收远高于罗森，且保持强劲的增长势头。此外，京东便利店、711便利店、便利蜂等在美团、饿了么平台均实现业绩的增长。　　

同样数字化便利店是必然，品牌连锁型便利店跑在前头。

据美宜佳内部透露，截止2022年5月，美宜佳接近28000家线下门店，加上美宜佳优选小程序和美宜佳优选APP，实现线上线下的全链路端口贯穿，一体化运营带来的客流提升。

美宜佳相关负责人此前表示，美宜佳打造供应链数字化平台、门店智能经营平台和会员精准服务平台，在上游供应链，中游门店，和下游消费者之间形成互动，打造一个数据化的闭环系统，精准赋能每个门店和每位加盟商。

再如便利蜂对消费需求的快速反应，得益于在数字化供应链的部署和持续打造。门店端在感知市场趋势后，能够即时将高价值的信息反哺至供应链各个环节，并在第一时间通过上新、改良等动作差异化满足各地消费者。

我们认为，便利店其实要成为一个信息岛，也是前端的流量抓手。除了前端门店的数字化发展，后端的大数据分析处理能力也是核心。我们相信，C2B一定是便利店的终极战场。

近距离便利，满足“15分钟生活圈”。

日本知名便利店7-Eleven创始人铃木敏文提出过“近距离的便利”。而从国内消费市场来看，近年即时零售已经成为一股强势的零售模式。即时零售助力已成熟的实体零售店形成了区域规模效应，实现了“近距离的便利”。

社区便利店要看密度效应，应该把半径缩小，实现15分钟送达。只不过这对末端配送和密度要求就更高。

我们认为线上和线下的比例应该要占比对半。事实上，美宜佳、7-11、全家等便利店已经接入美团外卖、饿了么或京东到家等线上布局。

便利店的社交化、场景化。

未来便利店，不是简单的在社区开个便利店，而是要承载各类文化、社交和服务。

便利店的社区化慢慢会变成小业态的集合体。我们想下社区周边的小业态店，能跟高频的便利店产生合作或者资源互补反而能产生大效益。

还有就是场景化。比如此前MUJI无印良品在京东总部园区内开设了“MUJIcom”便利店。这间店内仅保留了消费者日常所需商品。但更突出社交、餐饮和文化空间。

还有“便利店 +”模式的差异化新业态。比如最近便利蜂出现在数字上海时装周的秀场，其和先锋设计师品牌Bronze Lucia的合作，借此让Z世代感受到便利蜂‘潮’的一面。再比如罗森会与B站等等IP做联名主题店，吸引年轻消费者参与。

“便利店 +”也成为与其他业态跨界组合的一种新尝试。

「零售商业评论」认为，便利店业态仍有较大爆发潜力，下沉市场、本土品牌崛起、新兴模式便利店会成为发展的主要动向。而就便利店进化而言，可以从这3点来看：线上+线下融合，数字化要“更懂”消费者，近距离便利满足“15分钟生活圈”，以及便利店的社交化、场景化。