文 | WEMONEY研究室 刘双霞

从2014年试点始，民营银行从1家到19家，队伍逐渐壮大，但也面临着越来越严厉的监管，机构发展已成分化趋势。

从数据来看，2021年，19家民营银行资产规模合计达到1.64万亿元。不过，19家民营银行的体量和一家头部城商行相当。截至去年末，有8家城商行的总资产超过了1万亿元，其中北京银行总资产超过3万亿元。

从内部来看，民营银行资产规模和业绩发展分层。微众银行仍然是一家独大。去年，微众银行净利润68.84亿元，占了19家民营银行总利润的50%以上。尾部民营银行的生存空间进一步被挤压。

01 发展分化，华通银行、振兴银行资产缩水

从体量来看，截至去年末，微众银行、网商银行、苏宁银行是3家资产破千亿的民营银行，微众银行4387.48亿元排第一。

将民营银行放至整个银行业来看，近日，中国银行业协会发布的“2022年中国银行业100强榜单”显示，按核心一级资本净额排序，民营银行目前只有微众银行上榜，排名58名。

第二梯队中，武汉众邦银行、吉林亿联银行、湖南三湘银行、四川新网银行、重庆富民银行、北京中关村银行、天津金城银行几家总资产超过了500亿元。

第三梯队中，上海华瑞银行、山东蓝海银行、温州民商银行、辽宁振兴银行、无锡锡商银行、梅州客商银行、安徽新安银行、福建华通银行、江西裕民银行几家总资产在170亿到460亿不等。其中，江西裕民银行173.86亿元排名末尾。

从资产增速来看，其中锡商银行同比增长109.6%最高，天津金城银行资产规模也实现了翻倍。而福建华通银行和辽宁振兴银行两家资产下滑，同比下滑18.44%、1.49%。

事实上，受互联网存贷款监管政策的影响，民营银行资产负债规模受到不同程度的影响。

2021年末，华通银行吸收存款115.70亿元，较上年末下降19.88%；发放贷款和垫款86.33亿元，较上年末下降29.44%。此外，华通银行2021年末资产、负债规模双双“缩水”，总资产较上年末下降18.44%至184.34亿元，总负债较上年末下降20.41%至162.41亿元。

东方金诚表示，依靠多渠道获客引流及互联网流量平台合作推动等，华通银行存贷款业务规模实现快速增长，2018年末-2020年末，该行存款余额年均复合增长率为217.11%，贷款余额复合增长率为180.88%。但在互联网存贷款监管政策出台后，叠加缺乏线下网点和线下队伍竞争力不足等原因，该行存贷款规模回落。

02 19家全部实现盈利，不良率整体较低

业绩方面，19家民营银行全部实现了盈利，但业绩分化明显。

微众银行营业收入269.89亿元，稳居第一。网商银行为139.03亿元，营收为37.06亿元的三湘银行则位列第三。

从净利润数据来看，其中振兴银行、锡商银行、裕民银行实现了扭亏为盈。

微众银行净利润68.84亿元，在19家民营银行中排首位，同时净利润占据了19家民营银行的50%以上。排在其后的网商银行、新网银行，2021年净利润分别为20.92亿元和9.18亿元，差距明显。而其余16家银行中，14家银行净利润不足5亿元。

从不良数据来看，受疫情、成立时间、客群等因素影响，各家民营银行资产质量表现不一，但整体来看，民营银行不良率偏低。披露数据的18家民营银行的不良贷款率均处于2%以内。其中，最低的是梅州客商银行，仅为0.04%。

事实上，受异地经营、互联网存贷监管等限制，民营银行发展受阻，亟需转型。

银保监会近日印发的《关于加强商业银行互联网贷款业务管理提升金融服务质效的通知》提到，延长存量合规整改时间一年，让民营银行也获得了“喘息”机会。

多位民营银行人士表示，目前的重点是坚持审慎经营的原则，优化资产结构，减少互联网平台助贷业务，加强自身风控能力，加大自营业务比重。