文 | 财富质点 林一

编辑 | 肇瑞

近日，晶科科技(601778.SH)发布2022年度非公开发行A股股票预案，公司拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股票，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币34.5亿元。

扣除发行费用后的募集资金净额将用于金昌市金川区西坡300MW光伏发电项目、金塔县晶亮200MW光伏发电项目、广东农垦红十月农场300MW农光互补光伏发电项目(一期)、分布式光伏发电项目、补充流动资金或偿还银行贷款。

本次发行通过询价方式确定发行价格，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

这次定增的股票数量将按照拟募集资金总额除以发行价格来计算，且不超过发行前总股本的30%。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过本次发行前公司总股本的10%。

截至预案公告日，公司总股本为28.94亿股。李仙德、陈康平及李仙华通过公司的控股股东晶科新能源集团间接持有85340万股，占公司总股本的29.49%，是为公司的实际控制人。其中，李仙德与李仙华为兄弟关系，陈康平与李仙德的配偶为兄妹关系。

假设按发行数量上限86830.79万股测算，假设本次非公开发行完成时未转股的可转换公司债券全部转股且不考虑其他因素，本次发行完成后，李仙德、陈康平及李仙华通过晶科新能源集团间接持有公司20.40%的股份，且公司其余股东持股较为分散，晶科新能源集团仍为公司控股股东，李仙德、陈康平及李仙华仍为公司实际控制人，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化。

本次发行相关事项已经2022年7月20日召开的公司第二届董事会第三十五次会议审议通过。

据公司官网，晶科科技是一家清洁能源供应商和服务商，在光伏电站开发、电站服务、光伏 +多能的综合能源服务等多维领域具备领先优势。截至2022年3月底，公司国内并网装机容量近3GW，累计发电量超210亿千瓦时，已在浙江、江苏、河北、安徽、宁夏、青海等20多个省份建成了光伏电站。

2020年5月，晶科科技在上海证券交易所上市，首次公开发行股票募集资金共计25.98亿元。上市以来，晶科科技的融资步伐加快。

2021年4月通过发行债券融资30亿元；2022年4月宣布拟发行境外公司债券不超过6亿美元。若定增方案均顺利实施，晶科科技自2020年以来通过发行股票和债券的方式融资近130亿元。

根据晶科科技7月20日晚发布的前次募集资金使用情况报告，其IPO募集的20多亿资金，截至2021年底累计已使用14.10亿元，由于募投项目尚未实施完毕，募集资金结余10.19亿元，占该次募集资金总额的39.20%。

2021年发行可转债融资的30亿元，截至2021年底累计已使用13.26亿元，尚有结余16.65亿元，占该次募集资金总额的 55.50%。尚未使用资金将随着募集资金投资项目开工以及所签订的工程施工合同、设备采购合同的履行陆续支付。

近年来晶科科技业绩持续下滑。2018年，晶科科技的营业收入为70.66亿元，净利润为9.02亿元，2019年，营收下滑至53.45亿元，净利润也减少至7.23亿元。

上市后的2020年，晶科科技业绩再次大幅下滑，当年营收为35.88亿元，净利润只是4.76亿元。

2021年，虽然营收止住下滑趋势，甚至还小幅上升至36.75亿元，但是，其净利润仍然大幅下滑至3.61亿元。

对于利润下降的原因，晶科科技在2021年年报中称，由于存量补贴电站部分出售、自持电站新增并网量未达预期、上游原材料价格上涨、非流动资产毁损报废损失增加，公司整体毛利有所下降，营业外支出增加，从而导致报告期内公司净利润同比下降。

受组件价格持续上涨影响，2022年一季度，晶科科技实现营业收入5.73亿元，同比下降18.81%；归母净利润亏损0.6亿元，较去年同期亏损缩小；扣非归母净利润为亏损0.61亿元，同比亏损有所扩大。

7月25日，晶科科技(601778.SH)收盘股价报5.74元，跌幅2.38%；前一交易日，晶科科技收涨1.03%。

校对 | 八月