文|洞见新研社 辰纹

 

2017年，任正非提到华为的愿景与使命时表示：我们实质是通过聚焦ICT基础设施和智能终端，提供一块信息化、自动化、智能化的“黑土地”，这块黑土地上可以种玉米、大豆、高粱、花生、土豆……是让各个伙伴的内容、应用、云在上面生长，形成共同的力量面向客户。

成立不久的华为云“心领神会”，即刻提出要做智能世界的“黑土地”，当时华为云的高层信心满满：五年以后，无论全球有几朵云，华为云一定是其中的一朵。

五年时间过去了，华为云兑现了当初的豪言。

不久前，Canalys最新的国内云计算市场份额调研中，华为云位居第二，增速达67%，是当前国内市场中云增速最快的主流云服务商之一。

华为云的官方数据也显示，去年营收达到201亿元，同比上年增长34%，其中，价值客户增长59%，每用户平均收入增长33%，云市场交易额增长105%。

相比阿里云、腾讯云，甚至百度云，华为云入局最晚，可让这些先发者感觉到的压力却一点也不小，云计算原本是一个赢家通吃的市场，华为云是如何从友商们的夹缝中突围的呢？

01 云端竞速，华为姗姗来迟

2008年，估值已达100亿美金的阿里巴巴越来越感觉“脑力”不够用了，每天早上八点到九点半之间，服务器的处理器使用率会飙升到 98%，离爆棚就差两个百分点。

于是一场轰轰烈烈的“去IOE”（去掉IBM的服务器小型机、Oracle的数据库、EMC的“集中式存储”设备）行动在阿里内部展开，在此背景下，2009年，阿里云腾空出世。

阿里云最艰难的时期，马云公开发话，“我每年给阿里云投10个亿，投个十年，做不出来再说。”

这亦为阿里云“一飞冲天”的前传故事。

几乎与阿里云成立的同一时期，QQ空间在偷菜、抢车位这些小游戏的带动下如日中天，当时腾讯为了支持游戏运营，一个月内添置了4000台服务器，才勉强扛过全民偷菜的流量高峰。

以此为契机，腾讯将云计算业务提上了日程，2010年，QQ空间所在的SNG（社交网络事业群）成立了云平台部，次年，腾讯云的雏形——开放云上线。

在云计算的探索路途中，腾讯云是阿里云的同行者，也是竞争者。

百度在云计算上踩过坑，李彦宏曾当着马云的面说：“云计算这个东西不客气一点讲它是新瓶装旧酒，没有新东西。”

李彦宏纠错的速度也挺快，2012年李彦宏在百度联盟峰会上演讲表示，“对移动互联网近一年来的观察和思考，还让我意识到，它的未来必须依靠云计算……”

两个月后的百度世界大会上，以个人网盘业务（百度网盘）为切入口，百度也正式入局云计算，虽然表现不如阿里、腾讯那么抢眼，但也慢慢熬出头来。

华为入局云计算，可以说得上“后知后觉”，直到2017年才姗姗来迟。

此时，云计算市场已经跑出AWS这样的巨头，阿里在中国市场也是一枝独秀，加之BAT凭借先发优势，基本上瓜分了互联网行业大部分上云需求，留给华为云只有“Others”这样狭窄的市场空间。

公开资料显示，2017年华为云的收入估计5亿美元，在IaaS市场的份额不到1%。

此时，任正非亲自出面稳定“军心”，将云计算业务定位为“华为的根”。时任华为轮值董事长郭平也定下的目标：“未来三年，我们要成为中国第三，世界第五。”

华为云的发展也确实如郭平的规划一样，一年一个台阶，稳步向上。

2020年9月，权威分析师机构Canalys发布《中国公有云服务市场报告（2020年Q2）》，华为云以15.5%份额首次爬升到第二的位置，同比增速达259.6%，为所有云厂商最高。

仅仅用了3年，华为云用典型的“华为式”打法完成了上位。其特点是，前期观察隐忍，确定方向和目标后，全力攻坚，然后猛的一下给人惊艳的亮相，最终实现对竞争对手的超越。

这一幕在手机业务上曾出现过，在Mate 7出现之前，华为手机业务“横盘”了很长一段时间，直到海思麒麟的性能慢慢追上高通骁龙，华为手机这才猛然爆发，最终在高端市场站稳脚跟。

这也是华为基本法第二十三条提到的“压强原则”：在成功关键因素和选定的战略生长点上，以超过主要竞争对手的强度配置资源，要么不做，要做，就极大地集中人力、物力和财力，实现重点突破。

02 突围之路，紧扣用户需求的技术突破

对于云计算市场的开拓，华为打了两张牌，一张是理顺内部关系的组织架构调整，另外一张是技术与产品的同步跟进。

2017年，华为整合了IT产品线、2012实验室、软件产品线、全球公有云业务部、流程IT等具有公有云能力的团队，组建了由郑叶担任总裁的Cloud BU。

2018年，华为打包公有云、私有云、AI、大数据、计算、存储、IoT等与IT强相关的业务重组为“计算与云”产业群，并在此基础上形成了“Cloud & AI产品与服务”，由侯金龙担任总裁。

2019年4月，华为撤销Cloud & AI BG，将IoT、私有云团队并入Cloud BU，任命张平安为Cloud BU总裁。

2020年，华为再次升级Cloud & AI为集团第四大事业群，与运营商BG、企业BG、消费者BG“平起平坐”。

2021年4月，华为轮值董事长之一的徐直军亲自挂帅华为云业务董事长，华为消费者BG总裁余承东兼任华为云CEO；5月，免去余承东华为云CEO职位，张平安接替。

以上一系列的调整，一方面是为了在内部统一思想，明确方向。

比如，华为内部一直存在公有云和私有云的路线之争，直到2019年时，还有员工在华为社区吐槽，“私有云形态越做越复杂”，认为华为云业务中，公有云和私有云力没往一处使，这才有了Cloud & AI BG与Cloud BU的分分与合合。

另外一方面，华为通过灵活的组织架构来适应市场的变化，更好的满足用户的需求。

比如，去年华为围绕云需求成立了煤炭、数据中心能源、光伏、海关和港口，智慧公路“五大军团”，与原来三大BG同级，截至目前，华为分三批针对不同行业和场景分别建立了20个成建制军团。

这也是华为集中优势资源进行单点突破的一个典型。

随着云服务进入新的周期，云在行业内垂直下探更深，客户的需求也更加复杂而细致。华为通过组建军团，集结各方面的精干力量，面对特定目标，执行特定任务，在与友商形成不对称竞争优势的同时，为客户提供更加高效优质的服务。

当然，只有营销能力与服务并不足以获得市场的信任，其基础还得靠技术做支撑，用产品来说话。

阿里和腾讯的云业务之所以能被市场认可，很大一个原因是他们自己的业务都跑在自己的云上，通过内部验证之后再向外推广，其难度大大降低。百度则用自己的AI能力背书，强化AI与云的融合，也算交出了一张具有鲜明特色的答卷。

华为云的策略是，先打好“基础”，在核心技术上坚持自研，从2019年开始，陆续发布服务器芯片鲲鹏920、AI计算处理器昇腾910，并基于此推出弹性云服务器、裸金属服务器、云手机、云游戏管理平台和智能云操作系统。

与手机业务一样，仍然是以芯片为基础，以系统为支撑，如此架构下的产品性能自然能够冲进行业前列，像华为发布的全球首款AI原生数据库GaussDB，首次将人工智能技术融入分布式数据库的全生命周期，实现调优性能比业界提升60%以上。

在芯片与系统之后，华为的第二部动作是生态建设，为了让合作伙伴们放心，华为云给自己划了一道红线，“上不做应用，下不碰数据，不做股权投资”，这套话术在华为的智能汽车业务上似曾相识。

也正是因为华为的“定心丸”，目前华为云上线了220多个云服务、210多个解决方案，聚合全球超过3万家合作伙伴，发展260万开发者，云市场上架应用超过6100个。

经过这一系列组织架构、技术产品和生态建设的铺垫之后，华为云正式确立了以鲲鹏和昇腾作为根基，打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局。

以云为媒介，在智能计算领域，面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力，通过专用芯片实现从芯片到硬件，再到软件和服务的软硬一体化融合，华为云找到了区别于友商的差异化特点，这在提倡一体化概念（业务一体化、数据一体化、流程一体化、服务一体化等）的当下具有了更有价值的实际意义。

03 云行深处，冲刺盈利赛点

华为云入局虽晚，但好消息是，云计算市场多年保持高速增长，直至现在仍未见顶，Canalys预计，到2026年中国大陆的云基础设施市场规模将达到850亿美元，五年复合年增长率为25%。2022年一季度，中国云市场总体规模73亿美元，同比增长21%。

众多云厂商中，阿里云2022财年营收首破千亿，达到1001.8亿元，13年来云业务实现了首次盈利（11.46亿元），阿里云的打样，也给行业留下悬念，谁会成为第二个盈利的云厂商？

从市场份额的排名来看，华为云“顺理成章”的成了“第二顺位”，但腾讯和百度与华为的差距并不大，这也是说，三家都处于盈利赛点的冲刺阶段。

竞争的焦灼主要体现在两个方面，一是规模的提升，如果以1000亿营收为达到盈利的及格门槛，那么目前华为云200亿出头的营收规模，与阿里云相比还有较大差距，腾讯和百度也面临同样的问题。

这就要求竞争者不光要继续保持高速增长，更关键的是要在高速增长的市场中跑赢大盘，这也意味着云服务除了在千行百业中扎得更深以外，还得继续开拓新行业、新领域和新应用。

另外一个是各自传统势力范围的渗透与反渗透。

阿里云的主要客户是互联网企业，2021年，世界500强企业中有一半是阿里云的客户。

恰巧，政企业务也是华为的强项，根据IDC发布的《中国政务云基础设施市场份额 2020》报告，华为云在中国政务云基础设施市场的占有率高达32.2%，已经连续4年蝉联第一。特别是针对各个细分赛道的军团的成立，华为向B端市场渗透的用意已经非常明显。

腾讯云在面向C端的游戏和音视频领域优势较大，IDC《中国视频云市场跟踪(2021下半年)》报告中，腾讯云音视频解决方案市场份额排名第一，覆盖了国内90%的音视频客户，也是自2018年IDC对外发布数据以来的“四年连冠”。

可随着AI在音视频行业应用的深入，这给主打”AI”的百度云，和同样具有不错AI能力的华为云也带来搅局的机会。

百度云在”万物皆AI”的趋势下，主攻工业互联网，赋能企业数字化转型，百度云的方向在一定程度上与华为云有所重合。

比如同在汽车赛道，百度云拿下了广汽本田，其工业视觉智能一体化解决方案帮助广汽本田建立起一套极具效率的自动质检系统。

华为云则官宣，国内Top 30的车企有80%与其合作，同时弗若斯特沙利文联合头豹研究院发布《2021年中国汽车云市场追踪报告》显示，中国汽车云市场（IaaS+PaaS）中华为云占据22.8%的市场份额，位居第一。

如今，华为在云业务上的处境与当初的手机业务极为相似，在高端市场的争夺中，前有苹果挡道，后有一众小强不甘示弱地向上拱。

而云计算市场，虽然在国内已经跻身“四朵云”，但有阿里云强过一头，在国外还有亚马逊AWS与微软Azure和谷歌云需要跨越，而跟在身后的，除了腾讯与百度之外，这两年还涌现出天翼云、京东云、金山云等既带资源，又有特点的竞争对手，因而对于华为云而言，在盈利赛点冲刺之前，仍有很长一段路要走。