文｜云酒头条大数据组

8月10日，2022上半年白酒产业数据出炉，引发行业热议。

中国酒业协会理事长宋书玉当日透露，2022上半年，全国规上白酒企业酿酒总产量为375.09万千升，同比增长0.42%；销售收入达3436.57亿元，同比增长16.51%；利润总额达1366.7亿元，同比增长34.64%。

与此同时，2022上半年，全国规上白酒企业数量为961家，亏损企业达190家，亏损面为19.77%；亏损企业的累计亏损额为13.41亿元，同比增长65.03%。

数据显示，2022年上半年白酒行业的向上与向下态势十分清晰：一方面，全国规上白酒企业实现产量微增，并以亮眼的业绩带动了酒业经济增长；另一方面，规上白酒企业数量再创新低，且企业亏损面持续扩大。

“船至中流，换挡前行。”云酒头条以半年为时间节点，分析白酒行业的危与机，探讨其未来趋势与转型之路。

产量与业绩齐升

从2022上半年的主要经济指标中可以发现，白酒行业走出了两条向上曲线：一条是产量的上行线，另一条是业绩的增长线。

产量方面，我国规上白酒企业实现总产量375.09万千升，较2021上半年同比增长0.42%。工信部数据显示，1-6月，全国规模以上酿酒企业除白酒产量同比微增0.4%外，啤酒、葡萄酒产量均同比下降，白酒是唯一实现产量正增长的产业。

业绩方面，我国规上白酒企业销售收入为3436.57亿元，同比增长16.51%；利润总额为1366.7亿元，同比增长34.64%。在2020上半年，我国规上白酒企业实现营收2736.68亿元，同比下降1.27%；利润达729.92亿元，同比增长2.22%。

无论是高出700亿元的营收、近乎翻倍的利润，还是远超2020年同期的增速，都足以说明白酒行业在疫情发生以来，稳中有进的增长势头。

而在酿酒行业大盘中，白酒行业的成绩尤为亮眼。国家统计局数据显示，今年1-5月，全国酿酒行业完成销售收入3991亿元，同比增长13.98%；实现利润827亿元，同比增长39.72%。白酒行业半年的业绩，便可占据整个行业前5月超八成的收入、近九成的利润。就行业地位而言，“白酒第一”当之无愧。

跳出酿酒行业，白酒的贡献同样不可忽视。2022年上半年，据国家统计局，我国国内生产总值超56万亿元，按不变价格计算，同比增长2.5%；在此背景下，白酒以0.6%的市场规模，写下了高质量的一笔。

增长动力从何而来？

从2015年开始，白酒行业的收入、利润的稳健增长一直处于进行时。

国家统计局数据显示，我国规上白酒企业在2015年、2021年分别实现产量1315.9万千升、715.6万千升；销售收入5565.3亿元、6033.5亿元；利润729.8亿元、1701.9亿元。这也就是说，7年时间里，我国白酒行业在产量腰斩的情况下，实现了双倍的利润增长。

对此，业内人士认为，白酒行业的繁荣离不开大众消费的崛起。东莞证券分析，2011-2017年，我国白酒政务消费占比从40%降至5%，商务消费占比从42%降至30%，大众消费占比则从18%升至65%。消费结构的大力升级，普通大众的稳定支持，成为白酒行业能够穿越疫情的关键因素。

同时，2022年上半年，白酒行业1366.7亿元的利润已经相当接近2021全年的1701.9亿元，利润增速更是比收入增速的两倍还多。这说明自2015年白酒行业产量见顶后，行业进入存量竞争阶段，以利润驱动的高端化也是白酒行业增长的重要动力。

行业动态显示，从2021年的年初到年末，部分名酒企业纷纷调高中高端产品价格。从各大酒企发布的公告来看，下半年的提价密度、幅度远超上半年。

业内人士认为，随着疫情控制稳中向好，消费数据回暖，2021年提价的利润利好已经在2022上半年充分释放。

此外，在宏观经济“稳增长”的大方向下，宽松的货币环境以及财政刺激，成为了白酒行业发展的助燃剂。当前，各地相继出台稳增长、拉经济、促消费的经济政策，白酒行业或将在2022年下半年保持稳健增长态势。

数量与亏损，隐现新变局

自2020年以来，在国内外疫情形势、经济走势复杂多变的背景下，白酒行业能在今年上半年取得佳绩实属不易。但不可否认的是，整体数据背后，也有向下的趋势值得行业警惕。

2022年上半年，我国规上白酒企业数量为961家，而亏损的有190家，亏损面达19.77%。其中，一季度与上半年，亏损企业累计亏损额分别为6.9亿元、13.41亿元，同比增长72.0%、65.03%；2015年到2022上半年，白酒行业亏损面由6.5%扩大到19.77%。

与此同时，我国规模以上白酒企业数量从2017年的1593家减少到961家。业内专家表示，规模以上企业的减少，证明大量中小型白酒企业被兼并洗牌，整个产业优势资源向优势产区集中，品牌资源向名酒企业集中。

白酒行业马太效应越来越强，挤压式增长仍在持续。一方面，缺乏资金扩张的中小企业无力参与竞争，继而面临严重亏损；另一方面，行业内的此消彼长，这意味着一家酒企的扩张，要以另一家或多家酒企的退出为代价，不利于白酒行业的健康发展。此外，今年上半年，动销难、库存积压、利润薄、信心不足，成为绊住不少酒商的难题。

“产业限制性地取消，名酒产区、名酒企业不约而同扩大产能，原料酒分类新国标的影响，这些因素都可能诱发产业发展的不确定性。”

“在诸多问题和压力之下，产业矛盾积累已经到达临界点，矛盾的释放不可避免，白酒产业新一轮调整势在必行。”

在7月14日召开的“中国酒业协会第六届理事会第四次（扩大）会议”上，中国酒业协会理事长宋书玉，也针对白酒产业发展释放出“居安思危”的信号。

2022年下半场，居安思危

2022年上半年，白酒行业的危与机并存，其业绩增长堪称迅猛，规上企业亏损却持续扩大，马太效应早已不是新鲜词汇。

2022年下半场，白酒企业的调整机遇，又在哪里？

透过上半年的最新数据可以发现，白酒行业的韧劲，仍根植于消费市场的韧性。

正如宋书玉所说：“品牌的内涵就在于责任担当，美酒有义务承担起应尽的社会责任，用安全的品质、一流的质量满足美酒美生活的需求。把美酒品质、美酒品牌根植于消费者的心智，以承担社会责任扛起品牌大旗，为美好生活酿造更美的酒。”

可以预见，伴随着消费升级与产业升级，白酒竞争将是品牌、品质、经营的终极竞争。

2022年一季度，8家峰会企业（茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒、郎酒、古井贡酒、牛栏山）营业收入占同期全国白酒营收51.74%，利润占比达76.71%。会上再次提及，白酒产业集中度进一步提高，行业发展应转向“竞合时代”。

云酒·中国酒业品牌研究院高级研究员、谏策咨询公司总经理刘圣松认为，“行业从群雄割据到竞合时代，头部名酒不再是拘泥于单一香型的对抗，而是以品质、品类的相互融合、相互映衬的竞合关系。头部企业的目标已经不再是谁需要打倒谁，而是相互共生、共荣。”

面对复杂多变的宏微观环境，白酒行业企业还需以极大的魄力和智慧，通过新一轮渠道变革，对经销商赋能，对消费者服务，推动酒类市场建设向前迈进；通过提高渠道效率、服务水平、场景体验，实现酒类市场消费的建设升级。