记者 | 沈溦

多重利好刺激下，8月15日，A股光伏概念“领跑”两市。

当日，逾20只光伏概念股实现涨停，*ST中潜（300526.SZ），ST天龙（300029.SZ），通灵股份（301168.SZ），晶盛机电（300316.SZ）涨超11%。

江苏阳光（600220.SH）、川润股份（002272.SZ）、科士达（002518.SZ）、TCL中环（002129.SZ）、清源股份（603628.SH）、沐邦高科（603398.SH）、威腾电气（688226.SH）、宝塔实业（000595.SZ）等股拉升涨停。

8月14日晚间，4000亿光伏巨头隆基绿能（601012.SH）宣布，上调鄂尔多斯单晶硅棒和切片项目年产能至46GW，预计将增加投资69.5亿元。事实上，近期以来光伏领域扩产步伐加快，除了隆基绿能，京运通（601908.SH）、双良节能（600481.SH）、天合光能（688599.SH）、上机数控（603185.SH）等公司均在加码光伏赛道。

从上游端看，硅片环节，硅料和石英砂紧缺限制产出，产业链地位得到强化。8月以来，硅料价格并未因为部分新增产能的投产而出现下滑。

中国有色金属工业协会硅业分会的最新数据显示，上周，国内单晶复投料价格区间在30万元~30.8万元/吨，成交均价30.42万元/吨，周环比上涨0.66%；单晶致密料价格区间在29.8万元~30.6万元/吨，成交均价30.22万元/吨，周环比涨幅为0.73%。

生意社多晶硅分析师认为，硅料价格上行主要来自供应紧缺原因。硅片及下游电池片、组件来自成本的压力逐渐加大，尤其是终端组件利润明显受到挤压，组件开工率有所走低，上下游博弈更加明显。预计随着硅料装置后期复工，源头端供应压力缓解，有望止涨企稳。

兴业证券研报称，今年以来，光伏装机量呈现淡季不淡行情，行业基本面强劲；目前硅料及硅片价格维持高位，后续硅料产能释放有望增加产业链下游企业的利润分配；一线组件企业技术优势明显，产业链话语权预计增强，企业的品牌、渠道布局以及供应链管理能力会持续发挥积极作用。

此外，光伏下游需求旺盛，新增装机量延续高增，而产业链的各项新技术也提供了盈利溢价。

中国光伏行业协会数据显示，今年上半年，光伏组件出口量78.6GW，同比增长74.3%;组件出口额220.2亿美元，同比增长超过一倍，海外市场需求火热。

欧盟REPowerEU计划草案提出，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。该草案还要求欧盟和各国政府今年采取行动，将屋顶光伏装置的安装申请许可时间缩短至三个月，并提出“到2025年，所有新建筑以及能耗等级D或以上的现有建筑，都应安装屋顶光伏设备”。

中信证券研报表示，欧洲加快光伏项目建设进度，海外装机量料将保持较高速增长，2022年全球装机有望超230GW。同时，海内外需求有望共振。国内风光大基地、整县分布式推进及BIPV政策推动下，行业需求迎来加速增长，预计2022年国内光伏装机有望增至80GW。

西南证券研报表示，继续坚定看好8月光伏板块上行行情。产业链方面，硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。8月起硅料产能逐步释放，大尺寸电池产能紧缺将更为突出，大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4-5分的基础上进一步提高。

界面新闻记者注意到，从已披露半年报业绩情况的23家光伏公司看，21家实现盈利；其中，17家净利润实现同比正增长，13家增长幅度超过一倍。

8月15日晚间，上机数控公告，公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园，包括年产25GW单晶硅切片及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目，项目总投资预计150亿元。项目建设期为2-3年，分三期实施。