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诺安基金时隔两年将发新基,老将王创练再次出马,蔡嵩松自顾不暇?

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诺安基金时隔两年将发新基,老将王创练再次出马,蔡嵩松自顾不暇?

蔡嵩松上阵,可以解决问题,或是说再塑奇迹吗?

文|全球财说 尹柏

随着上市公司的半年报逐步披露,部分股东为上市公司的公募基金业绩情况也随之展现,中小规模公募基金困局值得关注。

头部基金虽增速有所放缓,但业绩依然稳定。中小规模基金公司虽然不乏兴银基金等增长亮眼,但大部分净利润均出现了不同程度的下滑。

其中,东吴基金、鑫元基金、诺安基金净利润分别同比下滑62.10%、57.81%、42.29%。

以诺安基金为例,2022年上半年实现营业收入5.02亿元,同比增长7.24%,实现净利润1.28亿元,同比下降42.29%。

这与诺安基金规模停滞不前、产品业绩不佳、严重依赖“明星经理”有关。

拯救“迷你基”计划启动?蔡嵩松或已自顾不暇

数据显示,截至2022年二季度末,诺安基金规模为1440.71亿元,基金数量为60只,位列公募基金第38位。

其中,货币型基金规模达到780.88亿元,规模最高;混合型、债券型、股票型规模分别为429.29亿元、170.90亿元、53.23亿元。

虽然,诺安基金的管理规模较2019年初的1082亿元有所提升,但是基金数量不升反降,其2019年一季度末基金数量便已经达到61只,虽有极少量新基发行却与清盘数量相抵。

截至2022年二季度末,A、C两类基金资产净值低于5000万元的数量为31只,

为了挽救濒临清盘的微盘迷你基,诺安基金也付出了很多努力。

8月20日,诺安基金公告称,诺安积极回报(A类:001706;C类:012847)的基金经理由宋德舜变更为蔡嵩松。

该基金A/C合计最新规模为0.62亿元,较年初缩水幅度达35%。但更为关键的是,A类产品遭遇大额赎回,规模仅剩714万元,不足千万规模,A类份额也由年初的2101万份下降至二季度末的397万份。

这是仅仅半年时间,若不挽救将有清盘危险。

份额的急速下降,与2022年年内收益急剧下降不无关系。更大的原因是前期业绩相较于行业而言,只能算是平平,并无亮色。

Wind数据显示,2022年至今诺安基金回报A的收益率为-13.86%,跑输同类平均的-7.30%。

2019年、2020年、2021年,诺安积极回报A的全年收益率分别为29.95%、40.80%、4.35%,同期灵活配置型基金平均收益率为29.73%、39.80%、10.26%。

上述业绩只能算是无功无过的合格成绩,叠加2022年年内的大跌,也自然让投资者失去信心。

值得注意的是,该基金A类自2016年成立以来,一直以机构投资者持有为主,2019年-2021年机构持有者持有比例分别为95.93%、96.46%、96.57%、87.87%、79.33%。并且,截至2022年6月30日,A/C两类单一持有人持有占比达到53%。

由此来看,与其说蔡嵩松上阵拯救待清盘迷你基金,不如说诺安基金想给蔡经理开辟一片新的天地进行发挥,一举两得。

毕竟2022年二季度,诺安积极回报的资产配置结构发生了巨变,股票资产占比由一季度末的89.98%降至0.12%,债券资产则由0升至96.92%。

那么,蔡嵩松上阵,可以解决问题,或是说再塑奇迹吗?

此前7月2日,蔡嵩松已经接手了规模仅为1482万元的诺安优化配置(006025),虽然不足两个月的时间,基金经理蔡嵩松便“力挽狂澜”收获了约13%的任职回报,但也延续了他的“过山车”走势。

另一点需要提及的是,诺安优化配置于2022年8月3日新增基金经理刘慧影,是刚刚入行的新晋基金经理,诺安基金还为蔡嵩松安排了“老带新”的工作。

截至目前,蔡嵩松管理基金数量已经达到5只,现任基金资产总规模为306.16亿元,其中最新规模达266.36亿元诺安成长(320007)仍为其代表作,也是诺安基金除货币型基金诺安天天宝(000559)外规模最高的产品。

诺安成长作为2019年的“神基”,以全年95.44%的收益率让蔡嵩松一战成名,但2020年便跌下神坛,严重跑输同类平均,排名由同类前五跌至后20%行列。

图片来源:Wind

2021年表现尚可,但是进入2022年至今收益率为-27.01%。这与蔡嵩松坚守科技赛道有一定关系,固化的持仓无法保证业绩长虹。韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、卓胜微、北京君正等,几乎均由2019年一直坚定持有至今。

不过,诺安成长的规模也由2019年初的5.97亿份增至2020年末的189.56亿份。

蔡嵩松上任前,诺安成长由老将王创练掌舵,后王创练与新晋基金经理蔡嵩松共同管理至2020年5月中旬。

那么,2019年的“高光时刻”属于王创练还是蔡嵩松呢?

时隔两年三个月终发新基,王创练策略调整失败?

再来看看王创练。作为从1997年便开始证券从业的诺安基金老将,在出任基金经理的7年多时间中,年化收益率为12%。

相较于“老带新”时的搭档蔡嵩松,王创练已经经历几轮牛熊,风格较为稳健。

不过,目前王创练管理着4只基金,但规模仅为24.01亿元,其代表产品诺安研究精选(320022)规模为7.69亿元。

2022年,诺安研究精选年内收益率为-13.58%,虽跑输同类平均,但依旧跑赢沪深300。

2019年-2021年,全年收益率分别为73.04%、63.24%、14.60%,均好于普通股票型同类产品平均收益率。

在平衡稳健与超额收益方面,王创练显著优于蔡嵩松,也收获了不少投资者的青睐。不过,2022年7月6日,诺安研究精选新聘基金经理邓心怡共同管理,又是“老带新”的组合。同时也引起了部分投资者对于日后更换基金经理的担忧。

上文提及,诺安基金的基金数量不增反减。《全球财说》发现,在公募基金高歌猛进的2020年、2021年,诺安基金新基发行少之又少,2020年仅发行2只新基,2021年数量为零。

同样的情况延续到了2022年,即便已经过去了8个多月的时间仍没有新基发行。

诺安基金发售的最后一只A类新基,便是2020年5月9日成立、由老将王创练管理的诺安研究优选A(008185),在此后的两年三个月时间中,诺安基金再无A类新基发行。

然而随着A股波动加剧,诺安研究优选A的业绩却乏善可陈,2.3年时间中收益率为11.38%,跑输同类35.18%的平均水平,排名位于后20%阵营,2022年年内收益为-25.05%。

诺安研究优选不同于诺安研究精选的股票配置思路,其2022年一季度转而重仓农业养殖行业,二季度又调仓多只细分医疗领域及工业个股,策略上发生一定改变。

同样是“高光时刻”过去后的盛名之下其实难副,但毕竟“常胜将军”少之又少。

需要一提的是,老将王创练拟管理的诺安均衡优选一年持有A/C已处于等待发行阶段,计划于8月29日公开发售。

作为时隔两年多再发行的新产品,能否获得投资者的青睐还不得而知。只是,两年多过去了,新产品依旧是由王创练掌舵,也难免让市场投资者觉得诺安基金已无人可用,未来发展存在一定隐忧。

本文为转载内容,授权事宜请联系原著作权人。

诺安基金

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蔡嵩松上阵,可以解决问题,或是说再塑奇迹吗?

文|全球财说 尹柏

随着上市公司的半年报逐步披露,部分股东为上市公司的公募基金业绩情况也随之展现,中小规模公募基金困局值得关注。

头部基金虽增速有所放缓,但业绩依然稳定。中小规模基金公司虽然不乏兴银基金等增长亮眼,但大部分净利润均出现了不同程度的下滑。

其中,东吴基金、鑫元基金、诺安基金净利润分别同比下滑62.10%、57.81%、42.29%。

以诺安基金为例,2022年上半年实现营业收入5.02亿元,同比增长7.24%,实现净利润1.28亿元,同比下降42.29%。

这与诺安基金规模停滞不前、产品业绩不佳、严重依赖“明星经理”有关。

拯救“迷你基”计划启动?蔡嵩松或已自顾不暇

数据显示,截至2022年二季度末,诺安基金规模为1440.71亿元,基金数量为60只,位列公募基金第38位。

其中,货币型基金规模达到780.88亿元,规模最高;混合型、债券型、股票型规模分别为429.29亿元、170.90亿元、53.23亿元。

虽然,诺安基金的管理规模较2019年初的1082亿元有所提升,但是基金数量不升反降,其2019年一季度末基金数量便已经达到61只,虽有极少量新基发行却与清盘数量相抵。

截至2022年二季度末,A、C两类基金资产净值低于5000万元的数量为31只,

为了挽救濒临清盘的微盘迷你基,诺安基金也付出了很多努力。

8月20日,诺安基金公告称,诺安积极回报(A类:001706;C类:012847)的基金经理由宋德舜变更为蔡嵩松。

该基金A/C合计最新规模为0.62亿元,较年初缩水幅度达35%。但更为关键的是,A类产品遭遇大额赎回,规模仅剩714万元,不足千万规模,A类份额也由年初的2101万份下降至二季度末的397万份。

这是仅仅半年时间,若不挽救将有清盘危险。

份额的急速下降,与2022年年内收益急剧下降不无关系。更大的原因是前期业绩相较于行业而言,只能算是平平,并无亮色。

Wind数据显示,2022年至今诺安基金回报A的收益率为-13.86%,跑输同类平均的-7.30%。

2019年、2020年、2021年,诺安积极回报A的全年收益率分别为29.95%、40.80%、4.35%,同期灵活配置型基金平均收益率为29.73%、39.80%、10.26%。

上述业绩只能算是无功无过的合格成绩,叠加2022年年内的大跌,也自然让投资者失去信心。

值得注意的是,该基金A类自2016年成立以来,一直以机构投资者持有为主,2019年-2021年机构持有者持有比例分别为95.93%、96.46%、96.57%、87.87%、79.33%。并且,截至2022年6月30日,A/C两类单一持有人持有占比达到53%。

由此来看,与其说蔡嵩松上阵拯救待清盘迷你基金,不如说诺安基金想给蔡经理开辟一片新的天地进行发挥,一举两得。

毕竟2022年二季度,诺安积极回报的资产配置结构发生了巨变,股票资产占比由一季度末的89.98%降至0.12%,债券资产则由0升至96.92%。

那么,蔡嵩松上阵,可以解决问题,或是说再塑奇迹吗?

此前7月2日,蔡嵩松已经接手了规模仅为1482万元的诺安优化配置(006025),虽然不足两个月的时间,基金经理蔡嵩松便“力挽狂澜”收获了约13%的任职回报,但也延续了他的“过山车”走势。

另一点需要提及的是,诺安优化配置于2022年8月3日新增基金经理刘慧影,是刚刚入行的新晋基金经理,诺安基金还为蔡嵩松安排了“老带新”的工作。

截至目前,蔡嵩松管理基金数量已经达到5只,现任基金资产总规模为306.16亿元,其中最新规模达266.36亿元诺安成长(320007)仍为其代表作,也是诺安基金除货币型基金诺安天天宝(000559)外规模最高的产品。

诺安成长作为2019年的“神基”,以全年95.44%的收益率让蔡嵩松一战成名,但2020年便跌下神坛,严重跑输同类平均,排名由同类前五跌至后20%行列。

图片来源:Wind

2021年表现尚可,但是进入2022年至今收益率为-27.01%。这与蔡嵩松坚守科技赛道有一定关系,固化的持仓无法保证业绩长虹。韦尔股份、兆易创新、圣邦股份、卓胜微、北京君正等,几乎均由2019年一直坚定持有至今。

不过,诺安成长的规模也由2019年初的5.97亿份增至2020年末的189.56亿份。

蔡嵩松上任前,诺安成长由老将王创练掌舵,后王创练与新晋基金经理蔡嵩松共同管理至2020年5月中旬。

那么,2019年的“高光时刻”属于王创练还是蔡嵩松呢?

时隔两年三个月终发新基,王创练策略调整失败?

再来看看王创练。作为从1997年便开始证券从业的诺安基金老将,在出任基金经理的7年多时间中,年化收益率为12%。

相较于“老带新”时的搭档蔡嵩松,王创练已经经历几轮牛熊,风格较为稳健。

不过,目前王创练管理着4只基金,但规模仅为24.01亿元,其代表产品诺安研究精选(320022)规模为7.69亿元。

2022年,诺安研究精选年内收益率为-13.58%,虽跑输同类平均,但依旧跑赢沪深300。

2019年-2021年,全年收益率分别为73.04%、63.24%、14.60%,均好于普通股票型同类产品平均收益率。

在平衡稳健与超额收益方面,王创练显著优于蔡嵩松,也收获了不少投资者的青睐。不过,2022年7月6日,诺安研究精选新聘基金经理邓心怡共同管理,又是“老带新”的组合。同时也引起了部分投资者对于日后更换基金经理的担忧。

上文提及,诺安基金的基金数量不增反减。《全球财说》发现,在公募基金高歌猛进的2020年、2021年,诺安基金新基发行少之又少,2020年仅发行2只新基,2021年数量为零。

同样的情况延续到了2022年,即便已经过去了8个多月的时间仍没有新基发行。

诺安基金发售的最后一只A类新基,便是2020年5月9日成立、由老将王创练管理的诺安研究优选A(008185),在此后的两年三个月时间中,诺安基金再无A类新基发行。

然而随着A股波动加剧,诺安研究优选A的业绩却乏善可陈,2.3年时间中收益率为11.38%,跑输同类35.18%的平均水平,排名位于后20%阵营,2022年年内收益为-25.05%。

诺安研究优选不同于诺安研究精选的股票配置思路,其2022年一季度转而重仓农业养殖行业,二季度又调仓多只细分医疗领域及工业个股,策略上发生一定改变。

同样是“高光时刻”过去后的盛名之下其实难副,但毕竟“常胜将军”少之又少。

需要一提的是,老将王创练拟管理的诺安均衡优选一年持有A/C已处于等待发行阶段,计划于8月29日公开发售。

作为时隔两年多再发行的新产品,能否获得投资者的青睐还不得而知。只是,两年多过去了,新产品依旧是由王创练掌舵,也难免让市场投资者觉得诺安基金已无人可用,未来发展存在一定隐忧。

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