记者 | 陈慧东

8月29日，光伏板块异动走强，拓日新能（002218.SZ）、宝馨科技（002514.SZ）、日出东方（603366.SH）、亿晶光电（600537.SH）等个股涨停，晶科能源（688223.SH）、海泰新能（835985.BJ）、禾望电气（603063.SH）涨超9%，晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）等多股涨超4%。

一周之内，两大重磅文件直指光伏产业链协同发展。

• 工信部、市场监管总局、国家能源局三部门近日联合发文，要求强化跨部门联合执法，严厉打击光伏行业领域哄抬价格、垄断、制售假冒伪劣产品等违法违规行为。同时鼓励深化全链合作，引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期。
• 工信部公开征求对《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》（下称《征求意见稿》）的意见。征求意见稿提出，发展先进高效的光伏产品及技术。加快智能光伏创新突破，发展高纯硅料、大尺寸硅片技术，支持高效低成本晶硅电池生产，推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用，提升规模化量产能力。

针对上述《征求意见稿》，华西证券解读认为，较早布局产品“碳足迹”的评价和认证工作的光伏企业将具备先发优势。

据浙商证券研报测算，2030年中国光伏新增装机有望达416-536GW， CAGR达24%-26%；全球新增装机需求将达1246-1491GW，CAGR达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。

近期，光伏企业在资本市场也备受关注。硅料龙头通威股份（600438.SH）进军组件市场的消息引发行业巨震，原本主业非光伏的新进入者众，对资本市场的“冲击波”不绝，光伏江湖会否改写排位等猜测甚嚣尘上。

此外，光伏行业上市公司多数也陆续披露半年报，今年上半年全球组件出货量情况也浮出水面。前四名分别为晶科能源、天合光能、隆基绿能（601012.SH）、晶澳科技。其中，晶科能源以约18.21GW的出货量居于首位。紧随其后的是天合光能和隆基绿能，两者差距十分微小，晶澳科技则排在第四。

多家券商认为，硅料产能逐季释放有望向下游让利，下游制造端可在其他非硬性供需紧张环节通过国产替代等，谋求量利关系更优解；光伏上市公司的N型电池产业化正在提速，将替代P型电池成为未来光伏电池主流技术；光伏行业巨头的垂直一体化产能扩张持续推进，各大厂商均制定了庞大的产能目标。