文|FDL数食主张 Little Zhong

近些年，随着生活节奏不断加快，现实的压力下形成的作息不规律、高频的外卖与宵夜、过量的烟酒摄入以及几乎没有的运动等等不良生活习惯严重影响着人们的肠胃健康。

不仅如此，如果你在微博、小红书、抖音等社交平台搜索健康相关的关键词，不难发现关于肥胖、脱发、失眠、焦虑、抑郁的讨论正逐渐取代原本的朝气与活力，成为当代年轻人的代名词。

不过我们也注意到，随着健康意识逐步提升和对当下生活的理性思考，在面对种种亚健康问题困恼时人们并没有选择继续“摆烂”和“躺平”，尤其经历新冠疫情后，越来越多的人开始主动关注并加入到健康养生的队列之中，追求健康逐渐成为一种大众生活新潮流，并且需求与场景也日益多元化、细分化。

如果要数当下最火热的大健康产业赛道，那么“益生菌”应该算一个。据Markets And Markets发布的报告显示，2021年全球益生菌市场价值估计为611亿美元，预计到2026年将达到911亿美元。

益生菌市场正在全球范围内高速增长，而亚太地区表现更是活跃，消费需求狂热。在我国，根据天猫健康数据显示，近3年，益生菌品类成为天猫上的高增长垂直赛道，平均增长率超过80％，2022年6月，益生菌在天猫平台的日均搜索量同比增长了6成。

同时，在小红书平台“益生菌”相关的笔记数已累计超过118万篇。其中，人们除了关注肠胃健康外，还关注益生菌在保护皮肤、改善口腔状况、促进代谢、调节免疫力、减轻体重、改善情绪等需求场景下的使用。而在涉及的相关产品中，除了传统的保健品，越来越多的品类创新里如饮料、零食、烘焙、咖啡茶饮中也随处可见益生菌的身影。

图源：时代数据、《益生菌品类趋势洞察》

可见，无论是从支持肠道健康延伸到支持全身健康的广泛功能，还是逐渐被打破的品类开发应用范围，益生菌赛道的号角已然吹响。那么在万物皆可益生菌的背景下，你对益生菌了解多少？我国益生菌行业发展究竟如何？未来，益生菌还有哪些值得我们关注的创新方向？

01 历史风云：家大业大的益生菌

提到益生菌，消费者首先想到的可能是发酵乳制品或乳酸菌饮料，这主要得益于相关品牌多年的市场教育。比如益力多那句脍炙人口的广告词“你今日饮咗未啊？”在数十年如一日的推广之下带动了国人对活菌型乳酸菌饮料的认知。

实际上，益生菌（Probiotics）起源于希腊语“for life”（对生命有益），中文译为“益生菌”或“原生保健性菌种”。顾名思义，益生菌并不单指一种“细菌”，而是一类细菌。根据联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）、国际益生菌和益生元科学协会 (ISAPP)的定义，益生菌是指当给予一定数量时，能够给宿主（如动物或人类）带来正面效益的活性微生物。

根据定义，益生菌必须以其特定特性、效力和健康益处为特征，也就是说只有那些含有对健康有科学证明影响的特征菌株的微生物才可正确称为 " 益生菌 "。目前全球范围内普遍认定的益生菌有17个菌属400多种，比如益力多中的乳酸菌就是益生菌家族中重要的菌种之一，另外酵母菌、芽孢杆菌、脆弱拟杆菌等细菌和真菌均属于益生菌的范畴。

但在中国，目前还没有法规层面上对益生菌进行统一的定义，于是在实践中，原国家卫生部曾在2001年、2010年和2011年先后发布《可用于保健食品的益生菌菌种名单》、《可用于保健食品的真菌菌种名单》、《可用于食品的菌种名单》和《可用于婴幼儿食品的菌种名单》标准，通过这种形式来规范中国食品、药品企业使用益生菌。

同时，2019年，国家市场尽管总局组织起草的《益生菌类保健食品申报与审评规定（征求意见稿）》中也提出了益生菌类保健食品的相关定义和要求，企业可通过申报保健食品获得健康声称的批准。

此外今年6月份，由中国食品科学技术学会牵头，江南大学、国家食品安全风险评估中心、伊利、光明、三元等近20家行业代表共同研究起草了首个覆盖完整产业链的《食品用益生菌通则》团体标准，明确了益生菌概念以及“活的”“摄取足够数量”“健康有益”的特征性要求，量化了“保质期内益生菌活菌数量≥1000万CFU/g（mL）”。这也为下一步益生菌国家标准的出台提供了想象空间。

FDL数食主张统计，截至2022年8月25号，国家批准可用于食品的菌种及亚种共计38个，可用于保健食品的益生菌菌种有10种；用于婴幼儿食品的菌种及亚种共计14个。也就是说，国内的公司和产品可围绕此进行益生菌的商业化。

制图：FDL数食主张

02 时代进程：新老品牌混战千亿级市场

益生菌产业具有较高的技术壁垒，而且一株成熟的商业菌株开发需要大量的时间及成熟的技术，尤其是在上游的优质菌种研发及规模化生产，具备资金和研发实力的大企业更占据优势。

从整个益生菌产业链来看，目前国际益生菌产业上游专利申请主要由俄罗斯、日本、美国等传统的益生菌开发强国垄断，全球原料供应也被丹麦科汉森与美国杜邦等巨头垄断。

而我国由于益生菌产业起步较晚， 益生菌原材料市场上具有一定规模的国内厂商相对较少，平安证券相关研报显示，我国益生菌原料菌粉主要以进口菌粉为主，大部分使用美国杜邦和丹麦科汉森的菌种，分别占据我国50%和35%的市场份额，其他厂商合计市场份额为15%左右。

数据来源：平安证券、《2021全球益生菌产学研究发展动向白皮书》

尽管益生菌产业上游被国际巨头垄断，但随着研发能力和生产技术水平不断提升，我国益生菌产业化的发展步伐在加快。根据国内肠道领域智库“热心肠研究所”数据统计，我国关于益生菌相关研究的论文数量从2000年开始持续稳步增长，至2018年，中国的年度论文发表数量反超美国，正成为益生菌研究的中坚力量。

与此同时，越来越多的国内益生菌原料垂直公司逐渐涌现在市场上，其中包括了科拓生物、微康生物、一然生物、锦旗生物、润盈生物、微康益生菌、善恩康生物、益可维等相对领先的国内益生菌菌粉公司。

在消费端，益生菌正在成为各大消费品牌破圈的一大利器，市场呈现出百花齐放的局面。随便在哪个购物平台上搜“益生菌”，各种乳品、功能饮料、固体饮料、药品等益生菌产品多到让人挑花眼。

从品牌布局上看，其中以汤臣倍健、健合、合生元、江中药业为代表的营养保健品及药品的龙头占据着主导优势；在国际方面，最近一年内美国康萃乐Culturelle、纽曼思Numans、乐力Osteoform、法国汉臣氏High Change、瑞典拜奥Biogaia等国际巨头也纷纷加大在中国的市场投入，推出从婴幼儿到成人的益生菌保健品，开始不断抢占市场份额。

而作为益生菌最常见的载体，乳制品则成为益生菌产业中占比最大的品类，蒙牛、伊利、健合集团、光明、新希望等公司开始研发和培养自己的专利益生菌，并应用于自家产品中。此外，以Wonderlab、Keep、每日的菌、三只松鼠、百草园等为代表的新消费品牌也纷纷借助益生菌概念成功进军大健康市场。

企业加速推出益生菌产品的背后，是该市场规模不断扩大。根据Euromonitor统计及预测，2017年，全球益生菌产品(包括益生菌补充剂、益生菌饮料、益生菌酸奶等)市场规模约为360亿美元;2017年，中国益生菌产品(包括益生菌补充剂、益生菌饮料、益生菌酸奶等)市场规模约为455亿元，预计到2022年可以增长到896亿元。

欧睿数据显示，目前中国已经是全球益生菌补充剂第二大消费市场。中国保健协会数据显示，2020年，国内益生菌产品的整体市场规模约为879.8亿元。平安证券研究所数据估计，2022年国内益生菌产品将达到千亿元。

03 趋势创新：“益生菌+”还能如何卷？

在世界范围内，关于微生物组领域的研究一直都是一个热门的方向。在过去，受限于技术水平使得“添加益生菌”都是乳制品和补剂在“安分守己”地创新。如今，随着更加成熟的工艺技术出现以及消费者对健康的持续追求，益生菌在品类应用中已经从酸奶乳品中走出。

在产品的需求端，益生菌已发展成为消费者接受程度最高的功能性成分之一，消费者希望不论是一日三餐，还是零食、下午茶、聚会喝酒等消费场景中，都可以找到含有益生菌的食品饮料。

在益生菌不断刷新品类边界的同时，消费者也不再满足于基础的肠道健康功能，以功效为靶向，比如具体益生菌株的应用和发挥机制优化定制，利用益生菌对产品功能性或口感口味的优化成为品类创新的另一大趋势。

据Nutrition Outlook杂志发布的全球益生菌临床试验分析报告显示，目前益生菌临床试验的十大热门健康领域分别包括：胃肠道健康（33%）、口腔健康（10%）、精神健康（10%）、女性健康（9%）、婴幼儿健康（9%），此外体重管理、皮肤护理等也是热门领域。

据《2021全球益生菌产学研发展动向白皮书》显示，未来八大细分品种益生菌具备较大潜力，包括：肠胃健康、女性生理健康、过敏舒缓、口腔保健、运动提能、免疫调节、美容抗衰以及情绪健康这几大方向。

可以见得，益生菌已经成为食品饮料行业创新风向和机遇，结合市场上最新产品的创新案例，FDL数食主张分别选取了品类创新和功效创新两个方面的代表性案例展开介绍：

1、品类创新

含益生菌茶饮-康普茶

康普茶是一款源自中国古代，由红茶或绿茶作为原料，添加糖分，经过7-10天自然发酵制成的带气泡饮品。在发酵过程中，康普茶会产生一种由酵母和细菌组成的共生菌母（Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast，SCOBY），简称红茶菌，这些微生物产生的有机酸、活性酶、氨基酸和多酚有助于促进肠道内双歧杆菌生长，改善人体肠道菌群。

功能性苏打水品牌Aqua ViTea 在今年夏天推出有机康普茶系列新品Aqua Seltzers ，新品系列包含葡萄柚+百里香、覆盆子+酸橙、黄瓜+薄荷和石榴+樱桃口味四种口味，该产品中的益生菌可达到50亿CFU（菌落形成单位），有助于改善消费者的肠道健康并增强免疫系统。

图源：trendhunter

益生菌冰块

炎炎的夏日里，人人手边最常出现的就是一杯凉爽的冰饮料，一口口喝下去便能马上浇熄炎热天气带来的燥热感。健康持续升级下，饮料市场的竞争愈发激烈，新鲜水果、真茶真奶、低糖低脂，以及各种“健康系小料”的比拼趋于白热化。近两年，益生菌在茶饮、咖啡、啤酒等饮品中也成为了品牌打造口味差异化的一大元素。

为了方便消费者随时随地获取“健康”，新加坡冰品供应商Uni-Tat Ice&Marketing推出一款益生菌冰块Iceman Probiotic Ice Cubes。

据该品牌介绍，该款产品仅使用过滤水和乳双歧杆菌制成，每个重26克的冰块含有28亿个CFU的活性益生菌，具有保护肠道健康，恢复肠道细菌平衡；增强免疫力，预防流感和其他呼吸道疾病；减少蛀牙和蛀牙的发生率；降低整体胆固醇计数，增加高密度脂蛋白胆固醇等功效。可与冰沙、鸡尾酒或其他饮料混合使用，多功能性的运用让消费者以更方便的方式摄取益生菌，且不破坏产品的原有风味，在适当的储存条件下，益生菌可以在冰块内存活长达6个月。

图源：nutraingredients

灭活益生菌-后生元

由于益生菌需要保持活性状态下才能发挥其作用，高温、胃酸、胆碱等环境的敏感度高、耐受性差等劣势阻碍着其扩大应用，如何在生产、运输、储存过程中维持菌群生存能力和稳定性，最终延长活菌产品的货架期，成为益生菌产业近年来所面临的最大障碍。

为了更好地消除此些障碍，灭活的益生菌即后生元应运而生。后生元是益生菌经由热处理、物理性处理、高静水压处理、冷冻干燥、超声波震荡等加工方式处理后，仍保有与活菌相同活性成分的菌体成分的统称，包括菌体成分和代谢产物

锦旗生物集团是当前国内后生元制品最大的研发与生产企业。2017年，锦旗生物通过运用与台湾食品工业发展研究所共同创新研发的热锁存技术与多层复合抗性微粒技术推出的Totipro益萃质后生元，被誉为迈向益生菌4.0时代的标志性产品。自2017年推出以来应用于各种机能食品，包括速溶冲泡型产品，糖果、风味饮品等，实现营养品生活化。

图源：锦旗生物官网

2、功效拓展

定制健康-高尿酸人群益生菌

根据GlobalData调查表明，全球71%的消费者认为根据个人健康需求定制化的产品更加有吸引力，越来越多的消费者为健康定制化服务买单。

由于益生菌的作用具有“菌株和人群特异性”，不同种属、菌株，其生理、代谢存在一定差异，对人体的作用也不尽相同，在个人健康需求上需要根据每个人的特点进行个性化使用及治疗。因此，益生菌领域的个性化健康解决方案是一大机遇所在。

杭州靶向食品科技成立于2021年，是一家专注于精准健康管理的功能性食品企业，初期以高尿酸（痛风）健康修正为支点孵化了“一点君”品牌，致力于打造高尿酸人群精准管理领域的领导品牌。一点君开创性地切入了精准健康这个更硬核、更刚需、靶向更明确的垂直赛道，研发团队通过动物实验专项研究不断验证产品对高尿酸等的干预功效，目前已在组方、外观设计、工艺及原料等方面已成功认证数项专利，推出的首款产品“一点君复合益生菌”瞄准的就是高尿酸这个“很痛”的人群。

情绪健康-情绪调节益生菌

据2019年世界卫生组织统计的最新数据显示，全球有超过3.5亿抑郁症患者，近十年来患者增速约 18%。据此估算，目前为止中国泛抑郁症患者人数超9500万，相当于每15个人中就有1个人患有泛抑郁症。

在过去，国内治疗抑郁症的手段中，大多数以服用药品为主要解决方案，但在这一途径之下，依然有些痛点需得到解决。因此，具备抗抑郁、平复情绪效果且通过临床验证的情绪益生菌，有望成为抗焦虑抑郁的辅助治疗手段，并成为可长期服用、提升情绪健康的功能性食品 。

成立于2019年的泛乐莱，依靠团队在精神疾病药物领域近10年的研究和积累，开始瞄准具有焦虑、抑郁等情绪困扰的人群，聚焦情绪健康领域，研发和推广该领域的医学营养品。2021年泛乐莱创建子品牌“泛乐莱舒忧君”，通过引进国外科研机构研发的益生菌菌株，由团队在国内开展临床试验与验证，实现国产化。，泛乐莱舒忧君的活菌数量，高达100亿/袋 ！

图源：泛乐莱舒忧君官方

皮肤护理-美容抗衰益生菌

随着90后、95后新生代逐渐成为市场消费主力，且在现代社会压力下，越来越多的年轻人存在失眠、脱发、肥胖等健康问题困扰，与此同时，出于对健康的渴望与颜值的焦虑，怕老、怕秃的年轻人对颜值解决方案的认知日趋专业和理性，口服美容保健食品及普通功能性食品细分市场深度受益。

得益于口服美容市场前期在护肤领域成分概念的教育，愿意尝新的年轻消费者对口服美容的接受度越来越高。疫情下，人们对健康养生意识不断升级，口服美容品类更是成为继美妆彩妆后“颜值经济”新的增长点。

Jetson是一家旨在通过其经济实惠且有效的益生菌产品帮助美国人过上更健康生活的公司，它提供了一种名为SKIN的小批量补充剂，它由八种不同的益生菌菌株制成。

Jetson表示，该产品“经临床证明可以平衡炎症因子并增强皮肤的弹性。” 这是通过使用强大的益生菌成分来实现的，这些成分辅以五种不同的抗氧化剂，包括维生素A、C 和 E、Solarplast 和超氧化物歧化酶。据说该产品可以对抗氧化应激，使皮肤更能抵抗环境压力，降低敏感性，提高紧致度和弹性——让皮肤看起来更年轻，同时促进身体健康。

图源：trendhunter

大健康的消费潮流下，益生菌的应用场景从专业赛道进一步拓展到更加日常、碎片化的消费场景，“万物皆可益生菌”，这是一个看起来充满机会、大有可为的市场。

不过值得一提的是，由于国内益生菌行业长期缺乏产品标准规范，以至于益生菌行业虽然发展“繁荣”，但难免出现产品质量良莠不齐引发社会对益生菌产生质疑。特别是今年7月，首都医科大学校长饶毅对华大基因副董事长尹烨连环炮轰，更是将益生菌再一次推上风口浪尖。

对此，在“全民健康”的大背景下，FDL数食主张希望有更多企业能在赛道红利裹挟之外，回归为消费者创造价值、用商业力量解决社会问题的初心和本质。

资料参考：

1.连冰块里都能加益生菌，这也太卷了吧！-Foodaily每日食品

2.开“卷”，下一个千亿级益生菌赛道谁在抢跑？-胖鲸头条

3.饮食、个护、美妆：益生菌制品迎来黄金时代-儿研所Club

4.益生菌的底层逻辑与创新机会 | FoodPlus Insight-FoodPlusHub

5.原料界新宠儿：“死菌”后生元如何让好菌更好，让食品饮料更优？-FDL数食主张

6.发酵食品，一股穿越百万年的食品力量-FDL数食主张

7.精准解决年轻人的健康管理痛点，靶向食品完成数千万元pre-A轮融资-36氪

8.瞄准非药疗法赛道、为缓解年轻群体焦虑抑郁，泛乐莱推出情绪益生菌-戴昊彤