文|妍读商业 王浩东

编辑|李晨彤

百度正在经历成立20多年来最大的一次变动，整体的故事开始从移动生态转换到智能时代。直白点说，就是从原先的搜索业务，转变到硬件、自动驾驶等为代表的技术性业务。

这对百度来说应该是非常兴奋的，因为回答了一个二十年来无法回答的问题：广告之外，百度的第二曲线是什么？

如今，百度开始频繁地提及智能云业务、自动驾驶业务，对走下坡路的广告业务却很少提及。

只不过，百度应该清醒地认识到，当下的换挡期并不容易，广告业务开始下行，而智能业务却只是占比非常小的盘子，智能云和自动驾驶业务都还没有跨过经受市场考验的门槛。

尤其是，当前百度智能业务上较多提及的取得的几个第一，也还只是虚名。

在接下来的日子里，作为换挡期的重点，留给负责智能云业务的沈抖，智能驾驶业务的李震宇们时间不多了。

一、换挡期的关键先生沈抖

沈抖的调岗被认为是一个关键信号。

今年5月，李彦宏发布百度全员信宣布，百度集团执行副总裁、移动生态事业群组（MEG）原负责人沈抖担任智能云事业群组（ACG）负责人；何俊杰（Jackson）晋升为集团资深副总裁，并轮岗担任MEG负责人；王海峰继续担任集团执行副总裁兼CTO，不再兼任ACG负责人。

要知道，这次调整涉及的三个人，再加上负责智能驾驶业务的李震宇，是目前百度的“四大护法”，分别执掌着百度最核心的业：广告为核心的百度移动生态、第二曲线智能云、最具潜力的自动驾驶，以及百度的技术核心飞浆等。

近一年来，也可以看到百度更愿意提智能云和智能驾驶了，其中的一个关键先生便是沈抖，此前其负责移动生态业务时，那是百度对外讲故事最多的业务领域。

两年前的时候，沈抖履新，百度把移动互联网业务放到了重中之重，彼时的百度，移动互联网业务正面临着激励竞争。

信息流、短视频、小程序，这是百度曾经一度的发力重点，尽管在很多人看来移动互联网的末期百度还在把重点放在“移动互联网”上明显是慢了一步，却是百度竞争防御的关键。

当然，百度也是着实做出了一些成绩，比如百度APP现在6.28亿的日活，这段时期百度也表现出了狼性，百度APP的强推，很多消费者都能感受到的一个现象是，百度为了推广百度APP，彻底去PC化，在移动网页端自动跳转到下载。

这引来一众消费者的吐槽，包括美团王兴曾直言，为了避免跳转直接卸载了。

虽不讨喜，但却有效。

沈抖的职业历程，也对应了百度这两年的业绩。

沈抖上任初期百度正allin移动生态，实现了营收和用户的飞速增长，信息流接替了搜索广告，为百度贡献了核心的营收和利润。

但是沈抖负责移动生态的后期，也明显感受到乏力。除了直播上失利，最明显的就是利润的波动，作为顶级互联网大厂，动不动就亏损实在是不应该。2021年第二、三季度，百度连续录得亏损，今年第一季度，百度再次录得亏损。

最新数据显示，百度2022年第二季度百度核心的收入为232亿元，同比下降4%，在线营收收入为171亿元，同比下降10%。

百度必须加速换挡，在整体下滑的大趋势下，紧紧把握住广告的营收，抓紧在智能业务上进行变现，避免青黄不接。

百度的财报上，可以明显地看出换挡的痕迹。

2022年第二季财报显示，百度营收297亿元，同比下降5%；但智能业务成为增长核心，非在线营销收入达到61亿元，占百度总营收的比例为20%，百度智能云同比增长达到了31%，环比增长为10%，这在百度当前的业绩情况下，显得格外亮眼。

二、虚标的成绩

当然，百度换挡期间，最引人瞩目的事件就是负责智能云事业部的人事变动，沈抖从移动生态事业群调整到智能云事业群，这其中的争议在于，沈抖是升还是降，是委以重任还是下放。

沈抖在百度危难之际挑起了移动生态的重担，让百度安然度过了到移动端，实现了迟到10年的转型。

但收尾并不漂亮。

百度对YY直播的收购，最后造成了李明远式的悲惨结局，而沈抖的调任就在直播大裁员那段时间。5日，百度宣布沈抖从负责移动生态事业群到负责智能云事业群；26日，百度2022年第一季度财报发布，最终第一季度录得亏损。

从百度的第二季度财报上可以看出，智能云和自动驾驶取得了不错的成绩，但如果细究，却发现这些成绩虚标严重。

以智能云为例，百度智能云的成绩是，连续六个季度取得国内AI云第一的好成绩，同时今年第二季度取得了同比31%，环比10%的成绩。

但我们要认识到的是，百度智能云的成绩，是在AI云这个细分类目。

按照IDC 2021年上半年AI云服务市场报告，中国AI云服务市场规模在2021年上半年仅2.8亿美元，不足20亿元。如果按照IDC的数据显示，2021年下半年国内云计算的市场规模达到151.3亿美元，超过1000亿元，份额排名分别是：阿里云、腾讯云、华为云、天翼云，百度智能云排到了其他。

也就是说，所谓的AI云领域，百度的领先与云市场的大盘子相比，还微不足道。

同样的现象还有自动驾驶。

百度财报数据显示，萝卜快跑今年二季度订单量达到28.7万，累计达到100万订单，同时已经成为全球最大的自动驾驶服务商。

又是一个第一，但从实际营收上来看，萝卜快跑的订单量也是非常小，累计百万和季度累计28.7万都是非常初级的阶段，百万订单的数据连北京一天的出租车订单量都比不上。

值得注意的是，如果自动驾驶技术从L2过渡到L3不能快速地进入到L4级，自动驾驶的网约车就不具备商业价值，这也是为什么李彦宏近期提L4无人驾驶。

当然了，百度还有许多的业界第一。

比如说第一辆量产的无人车RT6，比如说和吉利合资的集度汽车，这些在自动驾驶领域的成果，不是商业化还远，就是已经慢了一步。

三、留给沈抖和李震宇的时间不多了

沈抖被调整到智能云业务，挑起百度智能云作为第二曲线的重任，压力要比重整移动生态要大。

2019年，沈抖接替向海龙负责百度搜索公司，并同时转型为移动生态事业群组。此后沈抖在百度移动生态的贡献包括信息流、小程序等百度移动生态的建立。

智能云的难度要比移动生态的建立要难。

移动生态虽然是百度的短板，但百度在三年前还有大搜的底子，同时我们也可以看到，在视频、直播等百度原有资源较少的领域，最终的发展结果也并不理想。

智能云不同，百度没啥积累优势。

目前，先不说阿里云、腾讯云等在云计算市场已经有较高的份额和地位，即便是百度智能云讲的差异化故事，也充满了竞争。

目前，包括百度云、京东云在内的多个第三梯队的云计算企业，开始讲产业云的故事，试图用差异化来掩盖发力过晚的劣势，只不过产业数字化的大潮下，阿里云、腾讯云均在发力，差异化的故事恐怕不好讲。

9月6日，沈抖发布百度智能云的“云智一体，深入产业”新战略，另外还首次发布了汽车云。

另外，李震宇负责的智能驾驶事业群也充满挑战。除了上面提到的商业化难题外，目前百度自动驾驶等相关技术还存在定位摇摆的问题。

看似全面开花的百度自动驾驶，实际上目前的策略只是广撒网。

目前的百度自动驾驶，涉及到了消费端的萝卜快跑、企业端的智能座舱、政企端的车路协同，以及间接参与造车，业务虽全面开花却鲜见成绩。

李彦宏曾经对外表态百度不会造车，但是百度在和威马的深度合作后，又开始走向了和吉利合资造车的路子。百度在产业链的地位和华为十分相似，想要做汽车的操作系统并不容易，车企也不愿意失去自己的“灵魂”。

尤其是百度集度汽车的推出，引来了众多对于百度PPT造车、涉嫌抄袭的质疑。

对于百度来说，不要被所谓的技术路线耽误。就像是百度在互联网、移动互联网时代，一直以来被称为技术优势明显，但是最终商业上的牌却打得稀烂。

技术的领先并没有给自动驾驶的落地带来实质性的领先，十年多的时间投资AI技术超1000亿元，而在技术的大规模落地和变现阶段，希望百度不要重蹈覆辙。