文｜面包财经

统计显示，上周（2022年9月12日至18日）A股上市公司再融资项目实施、预案（拟）募资金额合计达458.59亿元。

A股上市公司上周共计实施定增1起，实际募集资金5.5亿元。3家上市公司披露定增预案，预计募资规模合计约93亿元。

中金公司发布配股预案，预计募集资金不超过270亿元，拟主要用于补充资本金支持各项业务发展。

图1：上周A股市场再融资情况

上周A股上市公司实施可转债发行3起，发行规模合计78.49亿元。1家公司披露了可转债发行预案，拟发行规模11.6亿元。

旭光电子定增实施，实际募资额5.5亿元 

上周发布的定增股份上市公告书中，以定增股份上市日统计，共计实施定增1起，实际募集资金5.5亿元。

图2：上周实施定增A股上市公司

上周实施定增的上市公司是旭光电子，该公司此次共发行约4828.8万股，发行价格为11.39元/股，实际募集资金总额约5.5亿元。

旭光电子此次发行对象共有7家，其中公司第一大股东新的集团认购1.65亿元，四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业认购约1.5亿元。此外，东方基金、光大证券分别认购3000万元和1900万元。公司此次定增所募集资金在扣除发行费用后拟投资于电子封装陶瓷材料扩产项目、电子陶瓷材料产业化项目（一期）以及补充流动资金。

旭光电子定增实施后，公司总股本由5.44亿股增加至5.92亿股，导致公司持股5%以上股东成都欣天颐投资有限责任公司持股比例被动稀释超过1%。

3家公司披露定增预案，中金公司拟配股募资270亿元 

以首次披露预案公告日统计，上周A股上市公司披露的定增预案（同一定增预案下的募资及配套募资合并统计，下同）共计3起，预计募资规模合计约93亿元。

图3：上周披露定增预案A股上市公司

从单家公司来看，上周披露定增预案的公司中，深天马A预计募集资金规模最大。深天马A此次拟向包括中航国际实业在内的不超过35名特定投资者，发行不超过7.37亿股，募集资金不超过78亿元。募集资金扣除发行费用后拟将主要用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术升级改造项目等。

东土科技拟发行不超过1.59亿股，拟募集资金总额不超过人民币10亿元，扣除发行费用后募集资金净额拟投资于数字工厂智能控制解决方案项目、数字建造及智能工程装备控制解决方案项目、研发和实训展示中心项目、偿还银行借款和补充流动资金。

英联股份拟非公开发行的股票数量不超过8347.25万股，拟发行价格5.99元/股，募集资金总额不超过 5亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

此外，中金公司发布配股预案，按照每10股配售不超过3股的比例向A股、H股股东配售。本次配股预计募集资金不超过270亿元，扣除相关发行费用后拟用于补充资本金支持各项业务发展。

常熟银行、金盘科技等3家公司发行可转债募资逾78亿元 

以发行公告日统计，上周A股上市公司实施可转债发行3起，发行规模78.49亿元。

图4：上周实施可转债发行A股上市公司

上周发行规模最大的一只可转债是常熟转债，发行主体为常熟银行，拟募集资金不超过60亿元。此次发行的可转债初始转股价格为8.08元/股。截至上周五收盘，公司股价报收7.56元/股。

金盘科技发行可转债拟募集资金9.77亿元，扣除发行费用后主要投向节能环保输配电设备智能制造项目。该项目为公司IPO募投项目，由于公司IPO实际募集资金净额不足，拟使用此次发行可转债募集资金继续投入该项目。

按照预案公告日统计，上周A股上市公司中有1家披露了可转债发行预案。

图5：上周披露可转债发行预案A股上市公司

披露可转债发行预案的这家公司是新泉股份，公司此次可转债的发行总额不超过11.60 亿元，拟主要用于上海智能制造基地升级扩建项目、汽车饰件智能制造合肥基地建设项目等。