文|光子星球 文烨豪

编辑|吴先之

随着阿里云、腾讯云增速的放缓乃至收缩，这些年高速奔跑着的云计算巨头，当下已显露出疲态。

而论增速，活在三大云之外的百度智能云，反而靠着AI+云，在这批互联网“矮子”里成为了高个。今年第二季度，百度智能云营收同比增长31%，环比增长10%，增速跑赢了一众互联网玩家。

不过，短期的胜利并不能决定全盘的格局，可以看到，虽然百度智能云仍旧延续着增长态势，但增速同样也在放缓，就像是在复刻着阿里、腾讯走过的路。

而当下，阿里、腾讯都在跳出过往的舒适圈，谋求新的增量，百度智能云似乎亦未雨绸缪般，逐渐走出了熟悉的AI故事。

夹缝中的第四朵云

虽然在互联网语境中声量平平，但就份额来看，现阶段百度智能云的表现并不差。

Canalys数据显示，2022年第二季度，国内云计算市场前四位玩家分别为阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云，其分别占据了34%、19%、17%、9%的市场份额。

尽管百度牢牢占据着“第四朵云”的称号，不至于被归类于“其他”，但是客观来说，百度智能云同前三强仍有着较大的差距——不至于滑坡，但很难和腾讯云、华为云争夺老三席位。而这背后，主要基于两个方面的原因。

首先，百度没能抓住最好的进场时机，错过了先发优势。

基于李彦宏过去对云计算“新瓶装旧酒”的认知，以及对AI的偏好，十年前的百度将未来的飞轮押注在了人工智能上面，进军云计算赛道的脚步明显慢于BAT的另外两家。

但就后面的故事来看，李彦宏似乎押错了筹码，当企业上云已成趋势时，AI却仍在商业化变现领域挣扎。因此，2019年，百度云计算业务被整合升级为百度智能云，战略地位提高之时，AI亦被整合了进来。

彼时，企业之所以存在上云需求，其核心在于以去硬件的方式获取所需“算力”。而云计算厂商作为算力的提供方，想要抓住行业最宽泛的需求，自身显然需要在服务器、数据中心等方面具备较强的“硬实力”。在此方面，相较于电商起家的阿里、根植于游戏的腾讯，百度核心业务对服务器的需求有限，服务能力自然有所折扣。

其次，面对泛互联网市场，百度的业务生态并不具备拉力优势。

很长一段时间内，背靠电商体系的阿里云，客户面都以电商、零售行业的企业居多，腾讯云则是凭借腾讯在泛娱乐社交赛道的优势地位牢牢圈住了游戏、音视频战场，相比之下，百度缺少一个立足的根据地。

基于此，在“上云”需求最普遍的泛互联网蛋糕被瓜分的局面下，百度智能云的处境略显尴尬：补短板极为烧钱，且容易陷入硬件“空转”的重资产漩涡，需要提升市场份额来摊薄成本、降低风险。而提升份额，无非卷入行业的价格战来抢夺客户，可想要卷过成熟度更高的阿里云、腾讯云，势必会面临极高的成本压力，违背了靠扩大规模降低成本的补血初衷。

自觉错过关键时期的百度，不得不避免与巨头在IaaS层的直接竞争。然而云计算这块肥肉又不能放，为此， 百度开始寻求差异化市场，这一点从百度智能云本身的命名逻辑即可看出。

AI面具的利与弊

自百度智能云诞生以来，百度一直在弱化对传统云计算产业的表达——直接跳过基础的IaaS层，谈PaaS、SaaS以及AI应用。显然，百度智能云已然将AI当作了一副面具，遮住了其作为传统云厂商脆弱的一面，进而更好地讲述新故事。

尽管尚未摆脱商业化掣肘，但不可否认百度的AI能力确实跑在行业前列。IDC报告显示，AI软件及应用领域，百度智能云曾多次位列第一。

而相较于切入产业，同腰尾部云计算厂商共同竞争的京东云，将AI作为差异化路线的出口无疑能够规避很多竞争对手。这正是其能与二线云厂商拉开差距的关键所在。

具体而言，基于AI展开的PaaS与SaaS层业务通常能达到50%-80%的毛利率，这不仅比传统IaaS业务高出一截，亦能有效规避前述云厂商的恶性竞争。

一位云代理商曾告诉光子星球，某客户在达成合作前，同时有几家云代理商都在与之接触，其中腾讯云代理商给完折扣后，阿里云代理商又给折扣，接着华为云代理商再参一手，而腾讯云布局政务云初期时，就曾以0.01元中标某地政务外网专有云平台项目。

此外，得益于AI所讲述的故事，百度智能云客户面以科技公司与产业用户居多，受互联网寒冬波及较小，这也使之在各互联网云厂商业绩波动的局面下表现出了韧性。

不过，表面上起到遮瑕、美化作用的AI面具，背地里也束缚着百度智能云。这主要基于以下两点。

首先，即便将AI嵌套入百度智能云的技术框架内，也换不来无穷的市场增量，相反，随着行业的内卷加剧，百度智能云终究会迎来更加激烈的竞争维度。

据百度方面介绍，透过百度智能云“开物”平台，某生产化工化纤的企业生产线，一改过去由肉眼在强光下检测丝锭瑕疵的局面，效率提升高达70%。实现该方案的核心，正是百度的视觉系AI。而在理想化视角里，AI应用绝不止于工厂流水线，单工位人机协同场景、自动驾驶等领域终将逐渐落地。

殊不知，在当下的大环境下，技术、效率并非企业所考虑的第一要素，如何穿越生死线活下去，才是立业之本。相比靠所谓的前沿技术保护员工，如何花小钱办大事才是一众中小老板的操持逻辑。

一位服务商告诉光子星球，很多企业宁愿靠裁员将业务停滞，也不愿投入成本进行数字化改造。以服装生产线为例，多数企业与其花大价钱引入视觉系AI筛选瑕疵品，不如多请几名员工守在产线上，二者成本并不属同一量级。“即便我们承诺初期可以免去成本，很多客户也会嫌太过麻烦而拒绝方案。”

另一方面，AI在成为百度智能云的特色与亮点的同时，也将其困在了里面。

一位云代理商层告诉光子星球：“这行太卷了，都在打价格战，公有云市场认可度较高的就这前三强，其他云在公有云市场基本没有存在感，卖不出去。”可见，过于强调AI融合的百度智能云，在更广泛的市场，实际上并没有太多存在感。

而当下百度智能云虽仍旧维持着增长态势，但增速较一年前已有了较大的回落。可以预见，随着百度智能云客户规模愈发庞大，叠加未来愈发激烈的市场竞争环境，百度智能云或许将复写阿里云、腾讯云共同划过的轨道，进入乏力期。

因此，纵使百度智能云靠着AI路线取得了阶段性的胜利，但倘若想要谋求更长远的增长动能，AI面具必须得拿掉。

寻找“存在感”

或许是为了迎接今后可能的乏力期，今年5月，百度启动了新一轮的干部轮岗。其中，除了沈抖由MEG去往ACG担任负责人外，原本属于MEG的百度网盘亦被划归ACG。

而这一举动，或许正是百度智能云跳出AI，寻找存在感的体现。

由于百度智能云的切入点偏向垂直产业，重点强调自身AI能力的应用，导致其在碎片化的SaaS层布局较浅。尽管百度智能云在去年7月发布梧桐计划，试图以此引入第三方SaaS厂商补足自身生态，但其始终缺乏一个带动SaaS生态的流量入口。

对SaaS厂商而言，选择加入云厂商生态的目的无非借助客户资源提升销售规模，而客户资源多少如何判定，B端办公软件无疑指引出了方向。

环顾当下的主流云厂商，阿里云有钉钉，腾讯云有企业微信，华为云有Welink，就连新入局者字节跳动，亦有火山引擎和飞书。相比之下， 百度确实缺乏一个吸引第三方厂商的门面。正因如此，百度网盘作为百度现阶段最合适的棋子，终究还是落了下来。

不过，这步棋并非“将军”，而是负隅顽抗。所谓的合适，也仅仅是针对百度的业务面而言，并不意味着百度智能云就就此补足短板，一飞冲天。

具体而言，纵使百度网盘一直在扩容，强化应用与服务，但其很大程度上仍属于一款以数据储存为核心的工具应用——用户客群主要面向C端，B端所需的沟通交流、组织架构、业务流程等能力尚不完善，很难平替主流办公应用。

好在，百度网盘作为国内网盘赛道的头号玩家，积累有足够的用户规模，无需经历最难熬的扩张期。现阶段，百度只需思索如何将其更好地改造，释放对合作伙伴的拉力即可。

另一方面，百度亦复刻了曾经的逻辑，企图站在熟悉的赛道寻求市场。今年9月，百度智能云发布了集集团云、网联云、供应链协同云为一体的汽车云，试图借助自身在造车领域的技术、资源优势接下这块滚烫的蛋糕。

为谋求增量，百度智能云本身需引入更多SaaS伙伴建立合作生态；而汽车赛道内的客户数远少于AI所针对的“百业”，单一客户的重要程度将显著提升。这两大出口，对于百度的对接、销售能力无疑是很大的考验。而这，或许正是沈抖执掌ACG的一大原因所在。

一位接近沈抖的人士提到，作为百度核心管理团队才能参加的“周末牌局”，沈抖会说话，能办事，酒量也好的属性，或许会让ACG有一些“出奇”的突破。