文|石油Link

如果有一天，人类选择不用石油了，那石油公司该咋办？

若是在10年前面对这个问题，石油巨头们多半会自信地告诉你：“在未来很长时间内，人类都离不开石油。”

但在今天，他们的回答更可能是——氢。

2022年9月，中国石化在酝酿已久后，正式发布了一份“氢计划”，提出要打造规模最大、科技领先、管理一流的“中国第一氢能公司”。

近年来，氢是新能源领域妥妥的顶流之一，涌入这条赛道的企业不少。但可能很少有人会想到，立下Flag，要做中国氢江湖老大的，会是一家和新能源显得格格不入的石油公司。

石油和新能源：向左还是向右？

中国的新能源产业，当下发展势头很强劲。

2022年上半年，我国有近66%的发电新增装机量来自新能源。也就是说，在电力增量方面，新能源电力大有压过传统电力之势。

其中，光伏新增装机量达到30.88GW，同比大增137.4%。风电新增装机量，12.94GW，同比增长19.4%。在这一迅猛速度之下，几乎没有悬念，到今年年底，中国的新能源产业将再创新高。

在新能源一波未平一波又起的攻势下，传统石油公司已很难再像以往一样淡定。他们多少会有些担忧，自己会不会变成能源界的诺基亚。

为此，很多石油公司都加速了对新能源的布局。

例如在国内，三桶油今年就有很多大动作。中国海油在四月成立了新能源分公司，并且开建了我国首个深远海浮式风电平台。中国石化上半年在“油气氢电服”综合加能站和物流设施等项目建设上支出了30多亿元，下半年计划支出更是上半年的6倍之多。中国石油还首次战略投资了锂电池材料公司。

在国际上，传统石油巨头也是转型力度空前，在风、光、氢、快速充电设施等领域均有大型项目开展。上半年，壳牌决定投资建造200兆瓦电解装置荷兰氢一号，这是欧洲最大的可再生氢工厂。bp则宣布将投资5000万英镑在英国建立新的全球电池研发中心，还与阿维塔科技公司签署合作协议，在中国布局超快速充电网络。

今年9月，壳牌集团还宣布了一位在2023年初上任新CEO，而这位CEO来自于壳牌的综合天然气、可再生能源和能源解决方案部门。这样一种转变，不仅对壳牌，对整个石油行业而言，也可以说是空前的。

另外，此前一直被业内认为在新能源方面转型相对慢的美国石油公司，上半年也进行了大刀阔斧的“新能源改革”。例如今年1月，埃克森美孚进行业务重组，新成立低碳方案业务，主要专注于碳捕集与封存、氢能和生物燃料等方面，并由通用汽车公司前总裁兼Cruise自动驾驶汽车公司首席执行官丹·阿曼担任低碳解决方案总裁。雪佛龙也在上半年完成了对可再生能源集团（REG）的收购，并与世界上最大的油籽加工商邦基组建了可再生燃料合资企业。

不难看出，如果石油巨头们过去对新能源的投入是小试牛刀，那在近两年就大有全力推进的意味了。

但转型新能源，石油公司将面临诸多严峻挑战。

石油公司的新能源转型之困

2021和2022年，国家发展改革委和国家能源局，先后发布了2份备受新能源界瞩目的规划方案——以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，建设大型风电光伏基地。

其中第一批大型风电光伏基地的装机总规模97.05GW，第二批达到455GW。两批的总量加起来，比2020年我国光伏和风电的累计装机量还高。这一批大型风电光伏基地的建设，相当于是新能源界的“大庆油田开发”。

不过从目前以开工的建设来看，这个“新能源大庆”的开发，主要以传统发电企业和电建企业为主，石油公司参与甚少。而在未来，石油公司预计很难扭转这一局面，因为相对电力公司来说，前者的入局太晚了。

就拿国内五大六小发电集团来说，其布局新能源已有多年。截至2021年底，五大六小的风光能源总装机容量约3.2亿千瓦，占据了全国风光总量的半壁江山。其中，国家电投的风光装机规模已经达到了近8000万千瓦，风光装机容量最低的国投电力也达到了300多万千瓦。而中国石化截至2021年底，风光的总装机容量仅有不到10万千瓦。

在最火热的风光领域失去先发优势的情况下，石油公司想要在新能源领域突出重围，就必须另辟蹊径。

例如很多石油公司采取的路径，就是发展一些和原有的油气业务相类似的新能源。比如地热和生物能。

其中，地热的开采主要通过钻井技术实现，这和石油天然气的开采高度类似。而生物质能的生产，又和石油炼化过程类似。

选择这两种能源领域，石油公司具有一定先发优势，能在新能源格局下立住一定领先地位。

事实上，在地热和生物质能领域，石油公司已经成为行业头部。比如中国石化，目前是国内最大的地热能开发利用公司，已在国内20多个城市建立了地热供暖项目。在生物质能方面，我国首套生物航煤工业装置，于2022年在中国石化镇海炼化首次产出了生物航煤。

不够，虽然地热和生物质能都有着可观的资源量，但其开发利用也面临很多技术挑战，目前在能源消费中的占比较低。综合考虑资源量、便捷性、成本等因素，预计在未来也难以在能源消费中占有高比例。因此，光靠地热和生物质能，也很难以让石油公司实现深度的业务转型。

氢能或成为重要突破口

而在石油公司对新能源的诸多尝试中，氢的地位越来越突出。

除了中国石化提出要做“中国第一氢能公司”，很多石油公司也都对氢格外看重，计划大手笔对氢进行投入。

比如英国的bp集团提出，未来计划在全球氢市场中占有10%的份额。2022年，该公司还宣布，将收购位于澳大利亚的亚洲可再生能源中心(AREH)项目41%的股份。该项目的投资总额超过300亿美元，将开发26GW的风电和光伏，这些电力预计每年可生产160万吨绿氢。

道达尔能源公司，也于2022年公布了一个百亿美元级的氢能项目——计划收购阿达尼新工业有限公司（ANIL）25%的股权。而ANIL的目标，是未来10年在氢能领域投资500亿美元，到2030年实现年产100万吨绿氢。

还有美国的雪佛龙石油公司提出目标，未来5年将在绿氢和蓝氢方面投资25 亿美元。

另外，全球最大的石油出口国沙特正在制定计划，目标成为全球最大的氢燃料供应国。预期到2030年氢能产量达到290万吨/年，到2035年达到400万吨/年。

据不完全统计，全球石油公司在氢能方面的计划投资，已高达数百亿美元。

为何众多石油公司选择大手笔入局氢呢？原因是多层面的。

首先，氢能和地热、生物质能类似，也是一种产业链与石油石化产业链高度类似的能源。在氢能产业的主要三大环节——制氢、运氢、储氢方面，石油公司早有有所参与，竞争优势凸显，因为氢气是石油炼化过程中的必备原料之一。并且氢能产业的商业模式，很有可能形成与天然气类似的模式。

同时，石油公司在氢能领域还有着一些独特竞争力。例如在交通氢能领域，石油公司拥有众多的加油站、加气站，可以直接就地利用，改造建设综合加能站，提高运营效率，降低建设成本。还有石油公司在CCUS（二氧化碳捕集利用封存）技术方面的领先，也让其在蓝氢领域几乎没有对手。

而另外一个重要的原因，在于氢能的潜力巨大。

和太阳能、风能等不一样的是，氢能属于二次能源，其作用主要是为了解决能源的储存和运输问题。

众所周知，太阳能和风能的资源量巨大，几乎可以为人类提供无限制的能源。但其发展的最大问题在于发电不稳定，这甚至可以说是其迟迟无法替代化石能源的最大原因。

要解决这个问题，必须大规模发展储能。而氢能是最佳的储能介质之一。如果风电、光电迎来大规模发展，氢能也有希望随之迎来海量机遇。一些研究机构预测，到2050年，氢能在全球终端能源消费中的占比有望达到1/5左右。

从另一个层面来说，风电、光电想要大规模发展，大规模取代化石能源，必须建立在储能产业大力发展的基础之上，或者说建立在氢能大力发展基础之上。所以，发展氢储能很有可能成为转型后的石油公司，立足能源领域的有力根基。

一场持久战

尽管发展氢能可能是石油公司转型的最佳路径之一，但不可否认，发展氢能其实仍面临许多困难。尤其在当下，氢路径远远落后于电路径。

例如在交通领域，氢能汽车目前被电动汽车完全碾压。截至2022年6月底，纯电动汽车保有量810.4万辆，占新能源汽车总量80.93%。而氢燃料电池汽车的保有量仅有1万多辆。

而根据我国《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，到2025年燃料电池车辆保有量仅有约5万辆。

所以，石油公司对氢能的规划，目前更多是面向中长期。在现阶段，发展技术和培育产业是当下石油公司在氢能领域的战略重点。

以中国石化为例，其围绕氢能交通、绿氢炼化两大领域，提出了三个中长期的布局。

一方面，培育氢能产业。不仅对加氢站网络进行布局，而且大力发展可再生电力制氢，逐步在炼化领域替代化石原料制氢；同时推动建立全国性氢能产业信息共享机制。

另一方面，聚焦产业链薄弱环节，联合高校院所攻关关键核心技术，推动氢能技术与装备国产化，同时积极参与产业标准体系制定。

此外，深化企业间的合作。战略投资产业链头部企业，与具有技术优势的企业成立合资公司。同上下游企业建设合作协议，共同推进产业链、供应链、创新链协同发展。

不难想象，石油公司的氢能之路将是一场“持久战”。不过挑战越大，也意味着收益越大。其实能源转型不管是选择氢路径还是电路经，都有着各自的局限。当氢能产业有了一定规模，能源产业或许将会是另一番景象。

亦或许，氢能就是石油公司那条蝶变之路。