记者 杜萌

随着上市公司三季报的陆续披露，一些基金经理三季度的调仓动向初露端倪。

10月13日晚间，双良节能（600481.SH）披露了其三季报。长信金利趋势混合则凭借着980万股的持仓位列第九大流通股东。而该基金中报持仓显示，截至6月30日，该基金并未持有双良节能。这意味着，在短短的三个月时间内，长信金利趋势混合对双良节能的偏爱，一口气狂买了980万股。

该基金由高远管理。高远曾任海通证券宏观经济高级分析师，2014年11月加入长信基金，目前担任研究发展部总监。目前，高远仅管理长信金利趋势混合这一只基金，截至二季度末，基金规模A/C合计为50.99亿元。

公告显示，公司前三季度营业收入87.45亿元，同比增加285.69%，归属上市公司股东的净利润8.3亿元，同比增加368.83%。

大手笔加仓的除了高远外，刘晓管理的国富深化价值混合在三季度也大手笔加仓了三孚股份（603938.SH）。三季报显示，国富深化价值持有143.41万股。而在中报中，该基金并未持有三孚股份。

公告显示，公司前三季度营业收入20.53亿元，同比增加81.42%，归属上市公司股东的净利润6.23亿元，同比增加152.27%。

截至二季度末，国富深化价值混合规模为97.1亿元，基金经理刘晓自2017年2月18日任职至今，回报率为183.71%，今年至今回报率为-18.27%。基金经理表示，下半年的重心更多的放在自下而上的角度，重视公司业绩增长和估值的匹配，长期重点关注金融、高端制造和消费升级。

10月11日，上机数控（603185.SH）也披露了三季报。作为硅片行业领先企业，上机数控今年前三季度实现营业收入174.86亿元，同比增长130.49；实现归属于上市公司股东的净利润28.31亿元，同比增长101.43%。

三季报数据显示，截至三季度末，共有3只基金产品持有上机数控，持仓股数合计1534.7万股，持仓市值合计20.7亿元。

其中，前海开源基金崔宸龙管理的前海开源公用事业、前海开源新经济分别持有公司719.32万股、575.22万股，较二季末分别增持686.3万股、375.03万股。

南方基金茅炜在管的南方成长先锋混合持有公司240.16万股，持股比例0.62%，持股市值为3.24亿元，是上机数控第十大流通股东。

值得注意的是，3只基金均为三季度新进持仓上机数控。在定期报告中，崔宸龙表示，从长期投资的角度，自己坚定看好新能源的投资主线。未来几年内，包括光伏、风电行业的发展都将会是超预期的。

有基金经理大手笔加仓，也有基金经理择时砍掉了一些仓位。

10月11日，华铁应急（603300.SH）公布三季报，称公司前三季度营业收入23.24亿元，同比增加29.58%，归属上市公司股东的净利润4.34亿元，同比增加31.1%。

不过，多个机构投资者却在第三季度选择了减持，如韩创管理的大成新锐产业混合最新持有该公司3103.8万股，比上期减少了2109.06万股，韩创的大成睿景则退出华铁应急三季报十大流通股东名单。

在最近的观点分享中，韩创表示，目前有些行业已经过度追求景气度因子，行业的竞争格局已经恶化，在未来布局中要从进口替代、贵金属板块进行布局。

展望未来A股行业配置方面，景顺长城基金表示，关注三个方向的投资机会：

第一，从稳增长和季节效应看，关注消费端和广义基建两条主线的相关领域，如白酒、小家电、白电、食品和医药龙头以及传统基建、能源基建（光伏产业链、风电产业链、电网基建等）等；

第二，自主可控是当前方向最确定的时代主题。随着核心技术领域产能向国内转移+产业政策推动，长期看好半导体设备和材料、信创、机器人、精密机床、军工元件和材料等领域的国产替代空间。

第三，港股基本面触底，但海外流动性冲击仍在，关注港股消费、医药、互联网科技等核心资产的投资机会。