由于美国经济数据不佳，越来越多的投资者认为美联储将放慢加息步伐，美元因此重挫。

周三，衡量美元对一篮子六大货币的ICE美元指数DXY下跌1.11%，至109.72，日内跌超120点，同时跌破50日移动平均线。

与此同时，非美货币集体攀升。欧元对美元上涨1.06%，至1.007美元，为9月20日以来首次突破平价。英镑对美元上涨1.21%，至1.16美元，为9月13日以来最高水平。美元对日元也下跌1.03%，至146.37日元。

此外，离岸人民币兑美元收复7.21关口，日内涨超1000点。在岸人民币对美元升至收复7.20关口，日内涨超1351点，至7.1710。

三菱日联金融分析师哈德曼（Hardman）表示，自上周末以来美元持续遭到抛售，市场预计美联储加息步伐可能放缓，“我们认为这不会在11月的下次会议上发生，但是到12月，他们绝对有可能将步伐放缓至50个基点，而不是近几次加息的75个基点。”

自美联储今年3月开始激进加息以来，美元不断走高。9月末，ICE美元指数DXY一度升至114.11，触及逾20年来的最高水平。

据《华尔街日报》上周五报道，美联储官员已经开始暗示希望尽快放慢加息步伐，这促使市场重新定价。

该报首席经济记者Nick Timiraos在文中称，美联储将在11月2日结束的会议上再次加息75个基点，并讨论是否传递以及如何传递将在12月仅加息50个基点的计划。

美联储理事沃勒（Christopher Waller）也在本月早些时候的一次演讲中表示，将在下次会议上就紧缩步伐进行深思熟虑的讨论。旧金山联储主席戴利（Mary Daly）上周则表示，决策者应该开始计划降低加息幅度。戴利今年不具备投票资格。

一些美联储官员已经开始表示，希望尽快放慢加息步伐，并在明年初停止加息，以了解今年的举措如何减缓了经济增长，降低造成不必要经济衰退的风险。其他人则认为，现在讨论这些为时过早，因为事实证明高通胀更加持久和广泛。

近期出炉的一系列美国制造业、房价和消费者信心方面的数据均低于经济学家预期，突显出了美联储收紧政策的影响。

周二发布的标普凯斯-席勒房价指数显示，由于抵押贷款利率飙升抑制了需求，美国房价增速正在以创纪录的速度下降。根据该指数，8月美国房价同比上涨13%，相比前值15.6%减少了2.6个百分点，为该指数自1987年创立以来最大的差距。

另据美国商务部周三发布的数据，美国9月新屋销售环比减少了10.9%，同比下降了17.6%，为今年以来第四次减少逾10%。一些分析师认为，房价降温有助于通胀在明年触顶，进而削弱美联储在11月后继续大幅加息的可能性。

此外，美国10月咨商会消费者信心指数全线下滑；10月里士满联储制造业指数为-10，低于预期的-5和前值的0。

对英镑和欧元的看跌情绪转移，也加剧了美元的下滑。英国前财政大臣苏纳克被任命为新首相，这意味着特拉斯计划中的扩张性财政政策宣告结束。此前该政策一度造成市场剧烈波动，英镑对美元汇率跌至历史新低。

而且随着天然气价格下跌，以及整个欧元区衰退迹象减缓，投资者紧张情绪有所平复，欧洲股市和欧元都从低点反弹。市场预计，周四欧洲央行将再加息75个基点。

巴克莱银行（Barclays Bank）外汇研究主管Themistoklis Fiotakis周三在接受彭博电视采访时指出，现在可能正处于美元走强的最后阶段，“显然，美国经济的许多部分，无论是工资增长、通胀增长还是房地产市场，都开始出现见顶迹象。”

美国9月消费者价格指数（CPI）同比上涨8.2%，核心CPI同比上涨6.6%，后者为1982年8月以来的最大增幅。当月失业率下降至3.5%的近50年最低水平。

芝加哥商业交易所利率观察工具FedWatch的数据显示，投资者认为美联储在11月会议上加息75个基点的概率为89.3%，加息50个基点的概率为10.7%；认为在12月会议上加息50个基点的概率为55.3%，加息75个基点的概率为38.6%。