文|光锥智能 刘雨琦

2022年末，云大厂阿里、腾讯、华为（ATH）开始了新一轮的跑马圈地。

这一次交战的战场，是低代码。

11月18日，华为AppCube全线产品全面升级，在低代码、零代码、数据看板三个方面，升级优化；11月13日，腾讯升级了云开发开发者工具“微搭”，目前已服务开发者数300万，新增小程序使用率70%；时间线拉到更早，11月3日，阿里云云栖大会中，阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军着重介绍了钉钉上的低代码应用数已经突破500万，低代码开发者数量超过380万。

除了大厂亲自下场，低代码服务商也早已“站队”。目前，据企查查数据显示，轻流、即构科技、泛微成为腾讯云的重要合作伙伴；奥哲网络、简道云、氚云、行翼云等，已经和阿里钉钉深度绑定，华为则联手用友、金蝶等已经成熟的厂商一起，共同开拓市场。

在光锥智能与势乘资本联合发布的低代码/无代码如何打破“鸡肋”困境？中曾判断：在无/低代码企业之间的竞争背后，我们一定能看到云计算大厂的影子。

走到2022年底，发现事实的确如此。

过去两年，大把创业公司涌现。据前瞻产业研究院统计，2020-2021年中国低代码行业投融资火热，早期融资金额均为千万人民币级别，甚至维格表在一年之内，连续完成了三轮融资。

随着低代码/无代码公司的落地，一些商业化和技术方面的难题也逐步显现。

一方面，小公司找不到企业合作落地的应用场景、数据和应用程序的可移植性不佳等问题，创业公司开始寻求用户基数更大的平台合作；另一方面，云大厂纷纷下场，并通过投资整合的方式将企业纳入自己的生态范围。钉钉发布低代码开发聚合平台宜搭、腾讯在2021年初内部测试微搭、华为推出应用魔方AppCude、百度上线爱速搭、字节收购黑帕云后推出aPaaS平台昆仑。

无论是从获客还是增长的角度来看，与大平台合作，提供定制化程度高的服务，既能让创业公司获得更多客户，也能快速为大平台搭建起生态圈。

据Gartner预测，到2025年全球低代码收入将达到290亿美元，复合年增长率超过20%；而仅低代码PaaS部分，预计也将扩大到143.8亿美元，复合年增长率为26.4%。到2025年，企业机构开发的新应用中有70%将使用低代码或无代码技术，而在2020年这个数字不到25%。

面对快速增长的市场，云大厂也加大了这个方向的投入力度，在云原生时代的背景下，企业数字化也进入了深水区，对低代码本身的价值探索也刚刚开始。那么，低代码究竟是不是现阶段企业数字化升级的“捷径”？当下云厂商下场又有哪些差异化的路径？

01 低代码之“迷”

“业务人员不会用，开发者不想用”、“低代码只能解决零散的边角问题，解决不了数字化的根本”、“低代码只能解决中小企业的问题，大企业压根不需要”、“低代码是未来开发的趋势”、“低代码真正解决了业务和技术之间的隔阂，是历史性应用”……

近两年，围绕着低代码的争议不断，当我们向行业内不同的从业者提起低代码，往往得到的是完全两极分化的观点。

软件工程的增效，往往通过两种方式：一种是让专业的人更高效地工作；另一种则是让普通人也能参与其中。第一种提升的是个体效率，第二种是通过提升组织规模来提高整体效率。

通过这两种思路，演进出了两条不同的路径：低码开发和低代码开发。看似一字之差，其实在使用对象和场景上却完全不同。

低码开发并不是什么新鲜事，其使用对象是开发者，目的是为了帮助开发者省去“逻辑”中大量重复性的工作，如增、删、改、查、发送邮件等功能通过拖拉拽的方式完成，省去编程中枯燥的部分。事实上，C＋＋、Java、DreamWork都属于低码开发工具。

而低代码则是近几年，将代码模块化封装之后，服务于业务场景，目的是在简单化的场景下快速响应业务需求、适应变化的局势，同时给业务人员更大的自由度，省去与开发人员的沟通时间，同时让应用更贴近场景。

前者的目的在于发挥更强的创造性，而后者则在于发挥更强的易用性，二者功能完全不同，不可用彼此的标准进行衡量。

解决了定义问题，就可以解决围绕着低代码的几个核心“谜团”：低代码可以解决人为引入的不必要的复杂性，但无法解决工程本身的复杂性，我们应当承认现阶段低代码存在的必要性，但同时也不必夸大它的使命感，低代码无法替代专业且核心的技术人员，更无法带来颠覆式的改变。

而现在最大的问题在于，如何确立场景的属性，什么样的场景是易用性为先，什么样的场景专业性为主。Gartner曾经制定过一张全民开发者构建应用的范围及参考原则，将整个开发框架按颜色分为4个核心部分，其中绿色的安全区及黄色支持区，是低代码的射程范围。

在上图中，绿色区域范围内的应用，应用类型不复杂，对关键业务的影响程度低，可由全民开发者使用低代码/零代码平台进行构建，如基础表单建立、调查问卷、打卡签到等场景，都处于绿色范围。颜色越深IT主导性越强，需要越强的专业性搭建底层架构，否则后期维护将会变得非常麻烦。

低代码的发展史也遵循着这个轨迹。绿色是由业务完全自主的区域，正在从低代码向零代码逐步演变，将易用性发挥到最大；另一部分低代码公司则专攻黄色区域，试图用一套工具平衡业务部门的自主性和IT部门的专业性。

当下的低代码竞争，比拼的是两个方面的能力：一是技术能力，在绿色区域能不能做到完全0门槛，让业务人员灵活运用，黄色区域如何平衡业务和技术，以及无限逼近红色区域；二是生态能力，有越多的场景就能反哺更多应用的产生，以此形成良性循环。

底层逻辑，决定了云大厂和创业公司在低代码生态中，在相辅相成。

02 技术模块化，场景驱动落地

由于云厂商的基因不同，所处阶段不同，当前的侧重点也不尽相同。

阿里是第一个下场做低代码的云厂商。为了降低云的使用门槛，同时满足中型和大型企业的数字化需求，在2021年初，钉钉合并到阿里云后不久，就提出“低代码革命”的关键业务方向。同年5月，钉钉推出代码聚合平台钉钉搭。阿里巴巴集团副总裁、钉钉总裁叶军在2022云栖大会上表示：让企业里真正懂业务的一线员工，通过拖拉拽的方式就能开发出丰富的业务系统，将手边的工作数字化。

可以看出，钉钉的低代码策略重点是面向基层，由业务场景驱动，倒推代码模块化，将基础、高频的场景抽离出来，供一线业务人员调配，降低使用门槛。根据钉钉本月上旬公布的数据，目前该平台有60%~70%的低代码应用由基层的业务人员完成。

在广东一家电池工厂风华新能源的一线，7个人（多是毕业不久的大学生）在有限的预算下在钉钉上用氚云开发上线了435个微应用，搭建了从研发、生产到供应链以及销售的一体化解决方案，其中包括多个进销存、设备管理等多个核心业务系统。

风华新能源信息中心主任罗循对光锥智能讲道：“不追求炫技，追求实际解决业务痛点和业务问题”。比如，在生产过程中一个关键环节是电解液装桶，不同电解液装不同的桶发往不同的供应链，一旦装错，从源头开始的失误影响重大。针对这个场景的痛点，罗循通过低代码搭建，在二维码中添加了不同电解液的信息，贴在桶上，工人对应工序的设备扫码匹配，如果扫错了，钉钉会提示更改。

一个基础的技术操作，解决了业务应用中的关键问题。

而腾讯微搭则是诞生于服务微信小程序开发者生态，基因更重视借助腾讯To C生态优势帮助企业渗透数字市场。

钉钉服务的是业务开发，而腾讯服务的则是开发者和服务商，帮助他们快速完成企业定制化的需求。

路径的差异本质上是2B和2C的属性不同，2B产品更重视实用性，而2C产品则更重视体验。一位多平台服务商对光锥智能讲道：“2B业务很多都是同质化的，签到打卡产品的逻辑基本都差不多，重要的是持续地服务；而2C市场很卷，体验的优化无止境，变化也很快，就需要服务商能够快速针对变化给出解决方案。”

这需要不停地交互和反馈形成的经验，这部分便是服务商的价值，一手掌握业务一手掌握技术，快速响应市场变化，同时进行不同行业的定制化交付。

但如果每个产品都定制，服务商则会被高成本拖垮。服务商六度人和曾吐槽：“人力成本高，每单定制接一单亏一单。”在这样的前提下，六度人和将自己的源代码和微搭进行了融合，在一套标准化的SaaS产品上，通过低代码和原子化做更多定制化的应用。

不过，这对于已经发展了近5年的小程序开发市场来说，由于工具和服务商已经比较多，低代码的存在优势并不明显。一位微信生态服务商对光锥智能讲到：“知道微搭，但是不怎么用。我们有自己的模板，有赞、夺冠、微擎都有，针对客户的需求可以做二次开发，并不困难，不是非要用微搭。”

简单的来说，阿里和腾讯选择的是场景驱动的路径，无论是业务场景还是服务场景，而华为做为后来者，一方面在加强底层技术工具的建设，一方面也在通过扩大合作伙伴生态圈，想通过低代码的布局，希望加速深度到各个垂类场景。

华为一直以政企业务和硬件能力见长，IaaS层的高稳定、安全性支撑着aPaaS的性能，这让华为具有独特的优势，但其在PaaS层毕竟发力较晚，这是必须补足的能力。

低代码本身并没有太高的技术壁垒，但底层仍然有许多技术问题需要不断解决。

举个最简单的例子，如果一家企业使用独立的低代码平台、独立的数据可视化应用构建平台，那么应用产生的数据就会存在独立的数据库中，业务和IT部门数据不能流转，便会产生割裂，各自为战。

针对这个问题，华为AppCube支持通过连接器将现网的历史应用、第三方系统、华为云服务等应用数据接入进来，串联下层应用。目前AppCube包含了低代码平台、零代码平台和数据打通后形成的DAMX业务大屏三个板块的能力。

华为负责AppCube的相关人员表示：“本质上，低代码平台的能力大差不差，但对于一些比较大的系统，如金融系统，要商用的话，完成功能开发才刚刚走完一半的路程，另一半是可靠性和稳定性，以及后续的工程能力和使用体验，如低代码托管、流水线作业等，这些都需要投入巨大的工作量去进行研发。”

光锥智能了解到，目前AppCube也在向AICode的方向演进，AppCube拥有一站式AI开发调测服务，支持AI开发、调测、部署的全流程，通过推理加速，将性能提升40%以上。

回归到上述Gartner的参考标准，如果我们将低代码体系从应用到技术拉出一条坐标轴，那么阿里的战场在于发挥更强的易用性，让业务人员更快地响应企业需求；腾讯则针对变化的外部环境，通过服务商作为纽带，发挥低代码的价值；华为针对低代码本身存在的业务的难题进行底层功课。

上述路径不代表阿里只做易用性而不考虑安全性，事实上，钉钉也看到了底层数据连接的问题，但其做法是联合连接器服务商Dslink，将这部分开放给合作伙伴完成。重点不代表唯一，只是各家当下发展的阶段有所不同，腾讯和华为也是如此。

03 生态版图初建成

独行快、众行远，云厂商在跑马圈地的过程中都非常重视“交朋友”。

钉钉围绕着低代码，已经形成了“平台＋厂商＋服务商”的低代码生态圈。

钉钉将更多的底座能力开放给低代码厂商和服务商，通过钉钉的服务市场，客户和服务商进行双向选择，形成生态闭环。目前，光锥智能了解到，钉钉应用市场主要由钉钉宜搭、氚云、简道云、奥哲等服务商，将高频场景免费开放，给客户优先体验，提升应用活跃度，如表单、签到打卡、群应用等，同时企业可以通过宜搭等低代码平台打造自己的酷应用。

上述风华新能源案例，便是氚云携手钉钉共同打造。需要明确的是，PaaS平台比拼的一方面是能力，另一方面是服务，服务的过程中，服务商的价值得以体现。

四川众友在钉钉平台通过简道云，让550名一线员工深度参与开发的过程中，满足一线需求、优化流程。在这个过程中，简道云做了两件事，一是用服务商经验优化业务搭建的应用，比如帮四川众友流程透明化。过去，审批流程不知道卡在谁的节点，审批流程透明化，可催促审批人，提升业务推进效率。二是业务数据化处理。通过低代码平台沉淀下的数据，简道云通过数据统计、分析、整理后，形成数据模型，方便企业管理者快速获知一线业务情况，并快速甄别业务痛点和优质项目。

和服务商共创，是钉钉的策略。而腾讯则是利用2C生态优势，帮客户的客户找到用户。

腾讯一直在提“工具箱”的定位，微搭也是一样。目前微搭提供一站式营销能力，如客户消息推送、微信客服、营销短信、一码多端等组件化能力，而这些能力，是基于C端需求衍生出来的，同时微搭已经对接了企业微信开放平台，提供快速应用发布、内部协同管理等能力。

一位微信生态服务商告诉光锥智能：“腾讯在C端的生态能力是很完善的，现在公众号、小程序、视频号、微信、企微多种工具之间都无缝打通，小到个人、大到企业都能在这个闭环里完成所有任务。我们的上游公司，几乎都开始换成企微了。”

当业务弹性越来越紧迫，工具的组合性和灵活性优势发挥的愈发明显。六度人和行业副总裁卓传洋透露了接入微搭后的数据：“目前已经有数十家企业选择EC的组合式PaaS来实现企业的数字化升级，企业可以随需随取，即开即用。”

而华为则是秉承了“强强联手”的模式，在华为2022全连接大会中，华为云CEO张平安着重提到了华为在低代码/零代码开发平台的投入，并基于华为低代码能力，成立了应用现代化产业联盟。与长安汽车、明源云等大企业和服务商一起共建产业联盟。

财散人聚，分成比例是低代码生态的关键。

2022年3月，钉钉将与合作伙伴的分成比例从3：7，调整为1：9。“钉钉每收入1元钱，就给生态合作伙伴带去9元钱”。叶军进一步解释称，在钉钉开放平台上，软件销售佣金是15%，交付后会根据客户满意度，钉钉再返给合作伙伴约5%的返点。

这个分成比例在to B的生意中已经非常高，可见，在低代码推广初期，合作伙伴依然是最重要的落地渠道。

04 结语

2020年-2022上半年，关于低代码的前景还存在争议，但进入今年下半年，随着各大云厂商纷纷加大投入力度，低代码已经成为企业数字化转型的一个确定可用的工具，在中间扮演着不可替代的角色。

低代码不是万能的，但在复杂的落地场景，和SaaS的标准化之间，低代码还是最优解。

正如腾讯公司高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生认为，云计算已经进入了云原生时代，不仅要实现资源云原生，还要实现开发云原生和应用云原生。开发云原生有三个显著特征：资源服务化、协同云端化和编程低码化。云上的一系列产品和工具，最终把开发者从复杂繁琐的编程、协同管理与服务运维中解放出来，人人都是开发者的愿景并不遥远。