文 | 略大参考 杨知潮

编辑 | 原野

啤酒、烧烤、电视机，这是以往三种在世界杯期间极为畅销的商品。2022年卡塔尔世界杯期间，畅销清单又多了一位新成员：VR头显。

数据显示，世界杯期间，京东平台的VR设备销量同比增长50%。越来越多的年轻人在用VR设备观看世界杯。这波浪潮并非凭空而生，在消费市场长达6年的积累，VR设备的内容生态不断丰富，核心技术不断突破，才撑起如今的看球需求。

与世界杯热闹形成呼应的是，VR产业正在迎来关键的爆发节点。在C端，终端设备保有量稳步上涨，在B端，VR被越来越多的企业和机构用于更加丰富的应用场景。而11月五部委联合发布的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》，为VR产业未来五年的发展构建顶层设计，也是注入了强心剂。政策发布后，相关概念股票接连涨停。

从2015年VR真正成为大众消费品开始，围绕VR设备是否是下一代终端的争论从未停止。眼下，这个问题显然有了更清晰的答案。

01 落地

作为重要的观赛设备，电视制造商从来都是世界杯的最大赢家之一，今年也不例外。第三方机构奥维云网的数据显示，11月14日至20日期间，75寸以上大屏彩电线上销量同比增长134.1%。

在“垄断”红利多年之后，那块屏幕在电视、手机、平板后有迎来了新的成员。今年9月底，PICO宣布将会在本次卡塔尔世界杯期间全程转播全部64场比赛。

据介绍，PICO所推出的观赛方式为“虚拟巨幕”，即在一个虚拟的“球迷广场”里，通过一个巨大的虚拟屏幕观赛。相比于动辄上万元的大屏电视，售价2499元-2799元的PICO显得物美价廉，且方便携带，成为年轻群体更热衷的观赛设备。据媒体报道，世界杯开赛的一周左右，京东平台VR眼镜成交额同比增长超50%。

世界杯直播、VR虚拟演唱会、VR动物园，VR的应用场景之多可见一斑。

VR应用场景正在愈加丰富。王小川曾在2016年预测，VR发展的两个趋势，一个是对现实世界的升级，比如在教育领域，消费领域，一个是对内容行业的升级。如今看来，VR的应用边界没有偏离这两条主路线，并在此基础上不断开拓场景。

先看内容层面。VR设备在6年前如火如荼时，最尴尬的局面其实是缺乏适配内容。设备厂商层出不穷，奈何做VR内容的太少，最终还是巧妇难做无米之炊。好在，这样的局面在过去几年大为改善。比如，游戏平台Steam已经成为全球VR内容最多的平台，数据显示，过去五年间，Steam平均每年新增VR游戏与应用数量超过800款，如今总量已经超过6000款。

在国内市场，各大平台也在迅速增加自身的内容数量和类型。PICO副总裁任利锋称，今年PICO将上线50款运动健身应用，160部3D电影，230款娱乐应用，并且上线数量还要不断增加。其他国产厂商也在加速更新内容库，奇遇游戏商店年初仅有40款游戏，如今这一数字已经超过了80款。

在对现实世界进行升级的场景方面，VR设备的落地就更加丰富了，比如运动健身。VR设备创造的丰富场景，能极大抵消健身时的枯燥乏味，PICO推出的《超燃一刻》、《多合一运动》等多款健身应用让运动变得有趣且丰富，今年计划上线的还有50款此类应用。

除了消费端，在产业数字化转型的大背景下，VR技术也在企业和政府部门中广泛应用，用以提高生产管理效率。比如员工培训是当前VR在B端应用最多的场景，国际巨头沃尔玛、波音、UPS都早已使用VR进行员工培训，贝壳等国内企业如今也陆续跟上。而一些传统行业，如石油勘探、煤炭、化工等领域的企业，已经在使用VR技术为员工提供安全培训，其中不乏国家电网这样的巨头。在纺织工厂，生产现场会被数据收集再以VR方式重现，在生产流程展示和监督方面极大提高了效率。

最先进的技术往往应用在国防领域，如今，VR已经被应用在军事教学领域，还能通过虚拟现实检验武器装备的设计方案，主打军工+VR概念的华如科技已于今年8月成功上市。此外，在脑科学、医疗手术、会展等领域，VR都已有了较大规模的应用。

2021年，苹果与微软均申请了功能类似的VR专利：在VR体验中显示边界，以防止用户撞到障碍物受伤。VR显示有边界，但技术的应用却没有边界，正如VR之父Thomas Furness所说的：当你思考现实与虚拟的边界时，意味着你已经将虚拟纳入了现实。

02 红利

世界杯带来的新应用场景，只是推动VR行业爆发的动力之一。更多政策层面的红利，正在形成更加重要的助推。

今年11月1日，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》不仅在技术创新、产业链供给、应用落地等多个方面进行了未来五年的顶层设计，还给出了明确的数字预期：到2026年，虚拟现实产业总产业规模要达到3500亿，实现相关设备销量2500万台， 并培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业。此外，《行动计划》也明确提出虚拟现实的10个行业场景应用，包括工业生产、文化旅游、融合媒体、教育培训、体育健康、商贸创意、演艺娱乐、安全应急、残障辅助、智慧城市等。

这并非VR产业今年第一次政策层面的利好。年初，国务院曾印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，明确了发展包括VR/AR在内数字经济重点产业的行动纲领。连续讯号表明，发展VR产业已经成为国家数字经济布局的重要一部分。

受政策利好的影响，在《行动计划》发布的第二天开盘后，欧菲光、天地在线、恒信东方、奥比中光等多家VR/AR上市公司股票涨停，虚拟现实概念指数上涨超过3%。部分股票甚至迎来了自己的股价巅峰，如天地在线在11月11日一度达到了股价最高点，截止11月24日收盘，其股价已经从一个月前的15元上涨至25.78元，涨幅超过60%。

除了这些国家层面的利好消息外，在地方，多地政府也拿出真金白银扶持VR，将其作为当地的重点发展产业。比如江西省在工业用地方面给予 VR企业大量扶持，目前已吸纳超过400家VR相关企业，还举办过世界VR产业大会。除了江西之外，天津、上海、青岛、海南、辽宁、北京、黑龙江等多地都在最近一年发布了针对VR产业的利好政策。

政府助推的缘由很简单：VR的市场需求正在逐渐扩大，行业可能产生更多的龙头企业，助力经济建设。

这是全球范围正在形成的趋势。2022年上半年，全球VR/AR行业完成了122笔融资，融资额约315亿元，已经达到2021年全年的89%。到下半年，资本继续加速，仅10月一个月，全球融资额就达到了34.91亿元。市场方面，第三方机构数据显示，2022年全球VR设备年度出货量将达1300万-1600万台，同比增长约50%。其中，国内VR设备在今年第三季度销售27万台，同比增长245%，增幅远超全球水平。

过去几年里，新能源汽车行业的爆发式增长成为中国经济发展的新亮点，也让合肥等押注成功的城市综合实力一跃而上，在新的经济版图中拥有了新的话语权。如今，这个故事被寄希望于在VR行业重演。目前来看，后者确实也具备这样的潜力。

03 机遇

“弯道超车”一词几乎贯穿整个中国制造业史。但在VR领域，国产设备有了占据先发优势的机会。

自2016年，即“VR元年”起，国内VR产业已经历了6年的积累，很多关键技术都实现了自研或者技术突破，如在最重要的交互解决方案和定位系统上，PICO、奇遇、NOLO、歌尔等国产厂商均采用了自研方案。部分技术还实现了关键创新，如PICO在最新一代产品PICO 4中应用了Pancake光学解决方案，这一方案相比传统方案工艺难度更高，量产难度大，但体积更小，重量轻，真正实现VR设备的随身携带。

中国市场正在成为VR设备增速最快的重要市场。IDC发布的数据显示，在2021年全球VR/AR类产品出货的地区占比中，中国以19.6%的占比位居全球第二，增长率高达88.7%。2022年上半年，中国VR市场销售额超过8亿元，同比增长又超80%。在刚刚过去的双十一中，PICO VR一体机在天猫、京东、抖音三个平台首日销量同比增长1400%。

而硬件销售只是VR产业的发展受益方中的一小部分。正如智能手机的发展带来了整个移动互联网产业的繁荣，VR设备的火热，也将带来整个产业链的成熟。

数据显示，尽管全球VR硬件销售额在快速增长，但其收入占整个产业的比例却逐年下降，2016年，硬件销售额的占比为45.94%，到2018年仅为3成左右。内容商和服务商的收入增长比硬件更快。Omdia Analysis近期发布的一份报告显示，在2022年，全球VR内容市场收入预计将达到31亿美元。

国内厂商在VR内容方面也早有布局，张艺谋、谢孟伟等知名电影人都进入了这一领域，《无主之城》、《心境》等多款国产VR佳作进入国际知名电影节评奖，2020年，爱奇艺自制的VR互动电影《杀死大明星》还获得了威尼斯电影节“最佳VR故事片”奖项。

除了内容供应商，服务供应商也将在在VR的发展中受益。正如《行动计划》中所构建的，在智慧城市、工业生产、教育培训等领域，国内已经涌现了一大批服务供应商，如南京禹步、虚现、Changhe等，他们为企业或政府提供VR服务，自身也成为产业数字化转型中的重要分子。

更重要的是，VR行业的兴起，能为整个中国经济注入新的活力与信心。

在PC和智能手机销量均进入下滑周期的今天，VR 成为互联网与制造行业的新抓手，也让数字经济更好地生根发芽。行业增长带来的红利已经在多地显现，江西省工信厅的数据显示，江西省2021年VR及相关产业营业收入达到600亿，预计2022年全年VR及相关产业营业收入超800亿元人民币，这一数字相当于之前一年江西数字经济规模的8%。

当然，科技发展的最大受益者永远是用户，VR电影让用户能看到更具沉浸感的电影、娱乐健身相结合的PICO健身游戏让用户体验到更有趣的健身过程、VR模拟医疗让用户能够享受到更便捷和可靠的医疗服务.........正如智能手机和移动互联网曾带给用户的一样，普通人的生活都将因终端设备的变革而发生巨大的变化。

当然，这些愿景的陆续落地仍然需要时间。王兴和王小川在2014年的一场对话中曾经预测，到2020年时，智能手机作为主流终端将被淘汰，然而时至今日，虽然智能手机的销售已经增长乏力，但仍然看不到被取代的迹象。

这背后的差距或许不在于设备本身，数以百万计的应用，建立在智能手机基础之上的内容生态，才是其他设备取代手机的真正阻碍。即使是被认为最有可能取代手机的设备，VR也还需要很长的路要走，不过我们相信，VR行业正在阔步向前。