文｜艾瑞咨询

核心摘要：

数字技术在数字生活场景下的应用日益广泛，个人网盘的核心场景基于存储，不断向娱乐、家庭、办公、教育、智能家居等场景拓展。在5G和AI的加持下，个人网盘不断进行技术融合和迭代，云盘已然成为互联网用户及其智能设备存储的基础服务。

随着个人网盘定位从文件存储备份向数字资产管理的演变，用户对数据安全和隐私保护的重视程度日益增加，网盘的安全性成为核心竞争要素之一。目前，个人网盘使用痛点集中在速度、安全、分享和价格四个层面。用户为优质服务和体验付费的意愿显著提升，因此强化付费会员权益的经营与变现，成为个人网盘商业化的主流。

近年来，个人网盘厂商纷纷布局网盘内容经营，推出网盘内的小说、游戏、学习、广告等模式。至2021年底，个人网盘的会员付费规模已达20.3亿元，由于厂商对内容生态的构建和衍生产品的迭代，预计未来3年付费会员及服务市场仍会保持强劲增速，年复合增长率维持在30.9%。

目前个人网盘市场几乎被互联网厂商、电信运营商和手机厂商三分天下。其中互联网厂商有着成熟的产品矩阵和多场景合作伙伴，建立了较深的用户粘性。电信运营商凭借其资源政策、基础云网、渠道服务的优势，为其亿万用户带来更具竞争力的产品体验。手机厂商将个人网盘服务在其手机终端系统层面，进行集成和深度整合。

个人网盘概念界定办公、娱乐、家庭等场景下的用户数字资产的云端存调中枢

个人网盘是供个人用户使用的云存储产品。数字化时代，用户生产、消费的图片、文字、视频、文档等信息形成用户的数字资产，而个人网盘提供了用户数字资产存储、备份、共享等云端服务。个人网盘天然具备裂变分享的传播属性，形成了用户数字资产在娱乐、家庭、办公、教育等核心场景的云端流动。

个人网盘在云服务行业中的位置服务商基础云实力影响网盘功能稳定性、用户体验和增长潜力个人网盘是基于公有云为个人用户提供服务的SaaS产品，其基础层的计算、存储、网络等能力影响着网盘存储传输的性能和稳定性，并为网盘用户的信息安全提供保障。强劲的基础云实力是网盘为用户提供优质使用体验的基础，也是网盘产品保持长期良性发展的重要支撑。

个人网盘发展新局面5G成为网盘性能升级的新起点，AI技术丰富网盘功能特性

5G具有的高速率、低时延、高并发和高可靠的特性，让个人网盘的数据传输和存储服务性能升级。AI技术也使个人网盘文件处理更加智能，让文件识别分类、人脸识别等功能逐渐成为个人网盘功能标配。在5G和AI技术的加持下，网盘对数字资产的处理效率和精确性得到提升，因此应用新技术优化用户使用体验正成为网盘服务商的新竞争力。

政策和行业监管逐步规范，要求网盘对数字资产提升安全保护

数字化时代，用户数字资产的价值得以凸显，对个人网盘的安全性也提出了更高的要求。随着政策监管的不断规范和完善，网盘服务内容的版权保护意识加强，内容合规性得到保障。个人网盘服务商纷纷通过ISO/IEC27001、 ISO/IEC27018、网络安全等级保护等国际、国内相关信息安全领域的认证，来体现其安全方面的专业度。

数字生活催生云上生活办公，个人网盘多应用场景需求凸显

国家政策引导与5G网络、云计算基建的不断优化，数字技术在生活场景中的应用日益广泛。个人网盘通过增加文档协同功能满足激增的办公协同需求、对接智能设备实现群组成员之间的数据云端管理，以及运用AI辅助试卷、错题识别整理提高学生的学习效率。多场景联动打通了数据信息流转渠道，不断驱使网盘厂商拓展应用领域、优化功能与服务。

 

个人网盘的发展历程行业自律告别限速，探索场景化差异竞争，打造开放新生态

个人网盘发展始于2010年前后，经过行业洗牌，多数无背后实力的玩家均选择退出市场。现存头部厂商以限速“节流”，以付费会员“开源”，在一定程度上导致用户口碑下降。2021年11月，工信部组织8家网盘企业共同签署自律公约，保障网盘无差别体验，驱动厂家创新和差异化竞争，引导用户价值回归，促进行业步入理性、良性的发展之路。

个人网盘用户规模的增长态势移动端增速放缓，服务商还需挖掘新用户渗透渠道和付费点根据艾瑞mUserTracker监测数据，2021年3月至2022年2月中国移动互联网用户规模增速放缓，APP端云盘用户增速也趋于稳定。个人网盘行业渗透率趋稳，来自小程序、电视、智能硬件等端的新增渠道渗透显著提高，主流网盘重点发力存量的付费转化，通过价格优惠、捆绑权益、联合会员、场景衍生品等手段，提升用户付费率。

个人网盘市场规模趋势网盘会员服务市场规模逐年增长且增速维持高位，未来服务商业务重心将向深入挖掘付费点和延伸网盘场景倾斜

个人网盘行业总体格局趋稳，但会员付费市场发展迅猛。除基础会员服务收入外，网盘内小说、游戏、学习、广告等增值服务成为新的收入增长点。至2021年，个人网盘会员付费规模已达20.3亿元，增值服务收入规模达15亿。预估至2024年，年复合增速维持在30.9%。

个人网盘用户使用痛点空间、速度、安全及价格痛点突出，影响用户的品牌选择

在个人网盘的使用痛点中，性能、安全和价格尤为突出，是影响用户品牌选择的关键因素。性能主要包括空间和速度两方面，存储空间不足、上传下载速度慢将导致用户体验出现明显下降；安全方面，提供多维度安全保障的网盘更受用户青睐；价格方面，网盘在性价比上的差异同样会影响用户的最终选择。

个人网盘付费价值点在网盘会员之上深挖产品价值，探索多元化商业变现

空间和速度是个人网盘最核心的付费价值点，厂商通过空间大小、速度体验形成不同档次的会员套餐。同时，厂商也积极探索多样化的收费模式。例如深挖刚需，针对空间提供扩容券，针对速度提供提速券；结合第三方会员、付费内容、话费流量等增值服务，推出联合会员、捆绑搭售、融合套餐等，实现会员权益的价值填充。

个人网盘的垂直应用-娱乐&家庭场景社交属性赋能用户裂变，联动智能设备延伸家庭场景边界

家庭和娱乐场景是云盘核心场景之一。云盘的云端存储、在线播放、离线下载等功能，不仅能满足个人用户娱乐资源存调需求，还能通过多端分享、群空间、家庭共享等社交功能实现用户裂变。云盘以电视端、音箱版等方式，结合内容资源，提供大屏体验，“占领”客厅；通过为智能硬件提供接入和云存储服务，占领“卧室”，多路径覆盖全年龄段家庭用户。

 

个人网盘的垂直应用-办公场景云盘实现基本云办公，整合更多生产力工具打造云办公体验

疫情常态化下，远程办公和在线协同需求凸显。个人网盘可实现数据安全存储、自动备份，文档在线编辑分享等功能，使得用户在网盘内即可完成基本的移动办公工作。云盘以云存储为基础能力，与办公场景下的云电脑、云会议、云终端、云桌面等云业务整合，共同打造云办公的融合模式。

个人网盘的垂直应用-教育场景便捷共享提高教学效率，联动发展打造智能教育服务模式

网盘在教育场景具有天然优势，日常教学与考试所涉及文档内容与类型多样，通过个人网盘在线存储和访问，免去携带移动存储设备和多终端同步的困难。同时，网盘教育场景提供笔记实时同步、错题OCR识别等功能，与传统纸笔教学相互呼应。此外，网盘还能与教育相关软件联动，突破传统学习模式，为用户提供优质教育资源，打造智能高效的平台。

 

个人网盘产业链图谱从存储工具出发，向平台型产品演变，下游合作方趋于多样

个人网盘发展至今，平台化属性愈发体现。个人网盘合作伙伴包括内容权益合作方和第三方应用开发者，不仅可以将第三方应用接入到网盘产品，还可以通过合作伙伴的产品触达用户，实现应用场景的深度融合。随着个人网盘终端形态向智能家居产品延伸，未来个人网盘将更多出现在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承载数字资产的云化泛在体验。

个人网盘服务商产品特征对比行业呈三足鼎立态势，各厂商凭借自身特点优势拓展应用场景个人网盘市场主要有互联网公司、电信运营商和手机厂商三大主力。互联网公司凭借灵活的策略和产品技术的矩阵优势，获取海量用户。运营商网盘依托运营商的网络、渠道和用户的优势，为用户提供了更具性价比的选择，为运营商网络贡献价值。手机厂商网盘面向手机终端用户，产品预装或与系统集成，其手机用户天然成为网盘用户。

个人网盘服务商安全属性对比网盘安全至关重要，服务商多维度发力提升网盘安全属性

个人网盘的安全属性备受关注，可从平台安全资质、个人信息透明度、用户隐私保护、账号安全防护和其他安全功能五个维度评价。主流服务商对个人信息透明和用户隐私保护的重视度普遍较高，提供的功能也较完善。其中，天翼云盘背靠资质完备、实力雄厚的天翼云平台构建安全云盘壁垒，整体上安全特质突出。

个人网盘的竞争格局百度网盘市场份额遥遥领先，电信运营商发展势头强劲根据艾瑞mUserTracker监测数据，个人网盘市场集中度趋于固定，移动端Top5服务商月独立设备数比例高达99%。其中，百度网盘月独立设备数和月单机使用次数均居榜首。从服务商类型上看，Top5被互联网巨头和电信运营商占据。由于手机用户均为电信运营商的潜在用户，可拓展群体基数大，且家庭娱乐和协同办公是目前运营商网盘的主要发力场景，未来运营商有望以更从容的姿态瓜分网盘市场。

 

提升用户粘性是新发力点，横向拓功能纵向拓场景是可行路径

在网盘用户格局逐渐稳定的背景下，受微信小程序入口分流、用户使用习惯改变等影响，网盘服务商需要做更多努力以提升用户活跃度。单机有效时间的增加是用户粘性提升的表现，艾瑞数据显示，2021年8月至2022年8月天翼云盘的单机有效时间同比增速达41%，可见天翼云盘将个人场景与家庭场景业务融合的发展思路让用户对网盘的使用更具有持续性。阿里云盘从2021年3月公测至今发展迅速，户均使用时长位列第二。百度网盘也以开放平台的形式让其用户粘性有所提升。

 

个人网盘定位的演进立足数字生活，建设多场景贯通、安全可靠的数字资产生态

面向数字生活的新机遇，个人网盘厂商应以数字资产管理为导向重新审视自身产品定位。一方面，厂商需围绕社交、家庭、工作等不同场景的需求，加强对外开放，叠加内容、应用及终端生态，实现个人圈子与群体圈子的数据贯通。另一方面，在数字资产的定位下，厂商需从身份、存储、传输和隐私多维度出发，保障个人的数字资产安全，构筑竞争壁垒。

个人网盘厂商发展思路不限速成为行业主流，收费模式更加多元，网盘生态逐步成型

随着5G大基建推进与用户体验上的更高追求，以速度为增量的收费模式不再适应行业发展，网盘产品将继续探索重构商业模式，探索场景化功能和内容付费的可能性。同时，云盘产品未来将继续通过与办公工具、图文在线编辑、生活服务等第三方服务商合作，提高自身附加价值，挖掘一站式服务的内生潜力。

个人网盘产品迭代趋势突破终端边界，横向渗透软件与硬件，纵向打造场景化产品

除持续向小程序端渗透外，未来个人网盘厂商还会从服务生态构建和场景产品迭代两方面发力，逐渐形成完整的网盘生态体系。一方面，个人网盘可以通过对接外部合作商拓展功能边界，并裂解网盘功能嵌入软硬件，为体系内不同产品提供云存储功能。另一方面，网盘厂商基于特定场景从基础网盘中孵化出新的功能型产品，减少基础网盘产品的臃肿程度。