文|IPO参考 涟漪
期的银行业,热点颇多。
积极布局养老赛道、争先成立理财子公司、紧跟潮流开通财富号等等,无不透露出银行业竞争的白热化,而这所有的竞争,则绝大部分仍旧以手机银行为依托。
由此可见,手机银行在各大银行布局业务的重要性。
走向精耕细作,各大银行布局App矩阵
手机银行竞争持续进行中。
IPO参考注意到,2022年11月以来,已有数十家银行先后推出手机银行新版本。
工商银行、农业银行、中国银行、邮储银行推出手机银行8.0版;交通银行升级推出个人手机银行7.0版本;招商银行发布手机银行11.0版本;光大银行发布App10.0;江苏银行推出手机银行2022版;德州银行发布手机银行6.0版本;衡水银行新版手机银行App上线。
然而这只是手机银行迭代的冰山一角。
易观千帆用户体验分析系统数据显示,2022年1-10月,手机银行App版本迭代次数共计496次,国有大行中,工商银行、中国银行、建设银行、邮储银行、农业银行迭代次数分别为17次、13次、9次、7次、5次。
股份制银行中,华夏银行、兴业银行、浦发银行、平安口袋银行手机银行App迭代次数也较多,分别为20次、16次、15次、15次,广发银行、中信银行、民生银行手机银行App版本迭代次数则在7-11次左右。
手机银行版本不断更新,一些变化正在悄然发生。
相比于此前的功能的爆发式、冗杂增长,此次手机银行新版本升级时,智能、简洁、轻松、开放、财富管理、生活服务等字眼成为关键词。
毫无疑问,手机银行升级换代的内在逻辑已经悄然发生改变,正在向精细化转型。
对此,易观分析金融行业高级咨询顾问苏筱芮表示,未来手机银行在精细化运营层面有两个重要思路:一是围绕银行常用功能进行增减迭代,打造差异化竞争优势;二是聚焦手机银行用户体验,与外部专业第三方机构进行开放合作,助力银行实现“以客户为中心”的数字化运营转型发展。
手机银行在走智能、简洁、轻松化道路之时,各大银行的App矩阵也在崛起。
所谓App矩阵,就是在一个领域内,对业务或者是目标人群进行精细划分后,规划出多款App垂直覆盖的策略。App矩阵的优势包括增加品牌在应用商店的曝光度;垂直拓展业务体系,优化用户体验;App之间可以互相导流,促进整体流量增长等。
以招商银行为例,除招商银行App外,还有掌上生活App、企业银行App、CBS6App、招商银行招贷App等;建设银行也拥有中国建设银行App、建行生活App、建行企业银行App等App矩阵。
各大银行推出的手机银行App矩阵,使得其业务更加专注,功能更加明确,满足需求更加多元化的客户。
手机银行用户的存量竞争
12月7日,由中国金融认证中心(CFCA)、数字金融联合宣传年、中国电子银行网主办的“2022数字金融创新发布周暨第十八届宣传年年度盛典”发布了《2022中国数字金融调查报告》。
《2022中国数字金融调查报告》显示,2022年,零售数字金融用户规模持续增长,使用手机银行的用户比例已从2021年的81%上升至2022年的86%。
有数据显示,截至2022年9月,我国手机银行月活用户规模高达5.42亿户,同比增长12.7%。目前,多数商业银行手机银行的零售产品覆盖率已接近100%,交易替代率超过90%。
随着手机银行用户规模的不断扩大,盘活用户、存量竞争成为银行真正的主战场。
先从规模来看,国有大行仍旧占据主要市场,工商银行和农业银行排名前列。
银行财报显示,截至2022年上半年末,工商银行个人手机银行客户规模达到4.88亿户,移动端MAU超1.6亿户;农业银行个人手机银行客户规模达到4.34亿户,月活跃客户数(MAU)超1.64亿户。
截至2022年上半年末,建设银行个人手机银行用户数4.28亿户,MAU达1.56亿户;邮储银行手机银行客户达3.35亿户,MAU突破4900万户;中国银行手机银行客户数2.45亿户,MAU为7367万户;而交通银行个人手机银行月度活跃客户数(MAU)4054.82 万户。
股份制银行中,招商银行、平安银行的移动端用户量和活跃度表现较为突出。
财报显示,截至2022年上半年末,招商银行App累计用户数1.78亿户,期末月活跃用户数6513.63万户;平安口袋银行App注册用户数1.44亿户,月活跃用户4839万户。
《2022中国数字金融调查报告》显示,在疫情的常态化、微信银行等新兴渠道的推广等因素影响下,2022年,个人手机银行用户使用频率有所下降,43.1%的用户每周至少使用一次,较2021年下降8.4个百分点。
在此背景下,个人手机银行用户使用频率成为一项重要数据。
比如,招商银行、平安银行在半年报公布了用户登录频率数据。
2022年上半年,招商银行“登录次数36.11亿人次,人均月登录次数10.25次”,而平安银行则表示,“连续12个月登录的高频活跃客户提升至1532.08万户”。
用户体验值得关注
存量竞争之下,用户体验成为留住客户的重要一环。
与大部分行业一样,想要增加客户粘性,个性化成为必经之路。
中国金融认证中心、头豹研究院调查显示,定制金融资讯与行情、定制首页快捷功能、设置个性化用户名、添加头像等手机银行个性化功能客户使用比例较高,分别有44%、41%、35%、27%的客户使用。
手机银行特色功能偏好上,空中柜台、月度账单、个性化存钱、产品体验师计划等功能分别有51%、40%、28%、27%的客户很喜欢。
中国金融认证中心(CFCA)发布的《2022中国数字金融调查报告(中篇)——零售数字金融综合评测》显示,手机银行App内存占用较大、质疑安全性,担心隐私泄露和资金安全、系统运行不稳定、活动推送频繁且缺乏针对性、系统加载速度慢,出现卡顿等成为用户的痛点问题,比例分别达到24.4%、23.7%、22.6%、22.1%、22.0%。
招联金融首席研究员董希淼表示,手机银行还存在着三方面的问题和不足,即重技术开发而轻日常运营、重注册用户而轻活跃用户、重产品部署而轻用户体验。
董希淼同时表示,“在数字化转型的焦虑之下,一些银行开发出很多款App,这容易造成银行内数据信息的割裂,用户选择起来也很困难。”
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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