今日鲁股表现：

1月4日，沪指涨0.22%，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.9%。行业板块涨多跌少，装修建材、房地产开发、房地产服务等地产链股票走强，光伏设备、能源金属、煤炭行业跌幅居前。

截至收盘，沪指涨0.22%报3123.52点，深成指跌0.2%报11095.37点，上证50指数涨0.36%报2651点，创业板指跌0.9%报2335.12点；两市合计成交7837亿元，北向资金净买入18.44亿元。盘面上看，造纸、家居、地产、建材等板块涨幅居前，保险、银行、建筑、旅游、软件、传媒、酿酒等板块均走强，供销社、网游、大数据概念等表现活跃；煤炭、医药、有色、半导体等板块走弱。

今日“涨幅王”：邦德股份（838171）涨幅：12%

威海邦德散热系统股份有限公司成立于2008年，2016年改制股份公司。公司创始人吴国良先生曾于2004年在上海松江高科技园区投资创建上海邦德汽车零部件制造有限公司，致力于热管理产品的研发与生产。

邦德股份2022年10月28日在三季度报告中披露，截至2022年9月30日公司股东户数为5355户，较上期（2022年6月30日）减少5845户，减幅为52.19%。邦德股份股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年9月30日汽车行业上市公司平均股东户数为3.78万户。其中，公司股东户数处于1万~3万区间占比最高，为40.82%。

今日领跌： 天岳先进（688234）跌幅：6.89%

山东天岳先进科技股份有限公司成立于2010年11月，是一家专注于宽禁带(第三代)半导体碳化硅衬底材料研发、生产和销售的科技型企业。公司建有“碳化硅半导体材料研发技术”国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站、山东省碳化硅材料重点实验室。天岳先进融资融券信息显示，2023年1月3日融资净偿还106.24万元；融资余额9458.24万元，较前一日下降1.11%融资方面，当日融资买入318.99万元，融资偿还425.23万元，融资净偿还106.24万元。融券方面，融券卖出4.36万股，融券偿还4634股，融券余量32.43万股，融券余额2653.05万元。融资融券余额合计1.21亿元。

机构论市：

中金指出，当前市场虽较10月底有所回升，但整体估值水平仍在历史低位，交易层面近期受到疫情等因素扰动，后续预期好转的关键可能仍在于政策加码背景下基本面的修复力度。在11月中旬发布的2023年A股市场展望《翻开新篇》中，对A股市场未来12个月持中性偏积极看法，建议未来3-6个月关注如下配置思路：

1) 预期不高、政策出现边际变化受影响大的领域，以及扩大内需政策的主要支持方向，如地产链条、受疫情影响的消费等。伴随疫情和地产政策出现边际变化、政策强调扩大内需，国内增长的修复有望在未来一段时间内显现拐点，这仍是判断后续行情演绎的重心。这一背景下，前期受到宏观基本面压制的板块，例如地产产业链、消费板块等具有较大的弹性，有望出现阶段性的配置机会，长期趋势仍然要看到基本面修复。建议在配置上短期把握政策发力受益的板块，如出行链、餐饮链、地产产业链等等。

2) 中央经济工作会议提及完善中国特色国有企业现代公司治理、支持平台企业发展。伴随政策预期的变化，前期影响互联网行业的部分因素或逐步缓释；银行及上市国企需关注在政策和企业治理等层面可能的边际变化。

3) 关注高质量发展主线下的长期配置机会。包括演绎国产替代逻辑的科技软硬件，以及“能源安全”和“碳中和”战略下持续保持高景气和高资本开支增速的细分领域等。成长板块在经历近期的调整后，估值压力有所缓解，未来自下而上关注年度业绩预告有望超预期的板块。

今日鲁股表现：

1月4日，山东省内沪深股票有145只个股上涨，131只个股下跌；总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、 兖矿能源（600188）、青岛啤酒（600600）、中航沈飞（600760）共5家，500亿-1000亿的共有6家，分别是潍柴动力（000338）、山东黄金（600547）、华鲁恒升（600426）、歌尔股份（002241）、华熙生物（688363）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为 华熙生物（688363），收于129.87元；最低为山东钢铁（600022），收于1.5元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首： 邦德股份（838171），涨幅12%，收于每股9.05元；

2.跌幅榜首： 天岳先进（688234），跌幅6.89%，收于每股76.16元；

3.个股股价最高：华熙生物（688363），今日收于每股129.87元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2903亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2903亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：山东省内上市公司数量排名前三的分别是青岛市（64家）、烟台市（49家）、济南市（43家），具体到这三个地市来看：

青岛市涨幅榜首： 软控股份（002073），涨幅7.93%，股价7.08元，总市值 68.64亿元；

青岛市跌幅榜首： 海容冷链（603187），跌幅4.19%，股价29.92元，总市值82.6亿元。

烟台市涨幅榜首： 荣昌生物（688331），涨幅7.58%，股价83.48元，总市值454.4亿元；

烟台市跌幅榜首：万润股份（002643），跌幅2.56%，股价15.22元，总市值141.6亿元。

济南市涨幅榜首：  朗进科技（300594），涨幅7.06%，股价19.25元，总市值17.5亿元；

济南市跌幅榜首：  天岳先进（688234），跌幅6.89%，股价76.16元，总市值327.3亿元。

山东上市公司热点：

歌尔股份（002241）股东户数增加2.07%，户均持股9.65万元

歌尔股份最新股东户数52.46万户，高于行业平均水平。公司户均持有流通股份5735股；户均流通市值9.65万元。歌尔股份2023年1月4日在深交所互动易中披露，截至2022年12月30日公司股东户数为52.46万户，较上期（2022年11月30日）增加1.06万户，增幅为2.07%。歌尔股份股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年12月30日电子行业上市公司平均股东户数为4.61万户。其中，公司股东户数处于1万~2.5万区间占比最高，为36.27%。

华仁药业（300110）：子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产的注射器配件目前已出口德国、法国等国家每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司主要出口药品有哪些？占比多少？华仁药业(300110.SZ)1月4日在投资者互动平台表示，公司积极开拓国际业务，医用包材方面，公司子公司青岛华仁医疗用品有限公司生产的注射器配件目前已出口德国、法国、韩国、阿尔及利亚等国家。

山东章鼓（002598）：方润刚累计质押股数为276万股

山东章鼓(SZ 002598，最新价：11.54元)1月4日午间发布公告称，截至本公告日，方润刚累计质押股数为276万股，占其所持股份比例为8.43%。2022年1至6月份，山东章鼓的营业收入构成为：风机占比61.4%，水处理占比19.07%，渣浆泵占比13.47%，电气设备占比2.3%，气力输送占比1.92%。

券商分析：

山东黄金(600547)：背靠国企实力雄厚，黄金产量同比大幅上涨

背靠国企，具有雄厚优势资源。山东黄金公司是一 家集黄金勘探、采矿、选冶、冶炼（精炼）和黄金 产品深加工、销售以及矿山设备物资的生产、销售 于一体的、具有完整产业链条的公司。公司实际控 股股东为山东黄金集团有限公司，因此山东黄金公 司属于地方性国有企业。我们认为，公司未来营业 收入与利润会随着矿区复工复产与银泰黄金的收购 大幅提高。 （查看原文）

·背靠国企，具有雄厚优势资源。

·收购银泰黄金，优质资源支撑。

·美元加息放缓，金价顺势而升。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。