文|毒眸

元旦档三天（12月31日-1月2日）以5.5亿的票房收官了，虽然远不及过去两年同档期超10亿的成绩，但已经是最近几个月国内电影市场难得的热闹了。

在此之前，刚刚结束的2022年里，中国电影经历了多个至暗时刻：拓普电影智库发布的《2022年电影产业年报》数据显示，去年影院经营受疫情影响明显升级，全年暂停3个月以上的影院比例高达41.5%，远超2021年的12.7%，全年有三分之一时间处于“极寒”单日，大盘票房低于2000万的天数高达108天。

疫情影响，影院反复的停摆之下，去年电影市场的整体情况很难乐观：国家电影局公开信息显示，2022年中国电影市场年度总票房为300.67亿元，相比2021年的470.36亿下降了36.4%；观影人次也从2021年的11.7亿下降至7.1亿，缩水严重；上座率继续下滑，2020年是8.1%，2021年是7.9%，而2022年是5.8%；只有票价还在继续涨，达到了42.1元的历史最高值。

图源：灯塔研究院《2022年中国电影市场年度盘点报告》

各项关键数据指标的下滑背后，是观影习惯的巨变。动辄关闭的电影大门，以及经常撤档的新片们，不断消耗着观众的观影热情——曾经花费多年培养起来的观影习惯，在反反复复的中断和消耗中走向崩塌。

三年疫情对中国电影的重塑，也许会在未来的国内电影史中被反复提及。在“新闻”成为历史之前，需要思考的是，2023年的电影行业的种种症候，预示的是疫情对电影造成的暂时挫折，还是用户习惯彻底的改变？

不论答案如何，重建规则和秩序，才是中国电影重新意气风发的破局之道。

没有片子，哪来的观众？

自2015年以来，内地电影年度票房降至300亿水平线的情况只发生了两次，第一次是疫情刚大规模爆发的2020年，行业停摆了半年，总票房只有203亿，其次是2022年的300.67亿。而这一次的至暗时刻，同样离不开疫情之下影院的关停、新片的消失。

2022年全国四成影院再次经历近百天的停业，电影放映终端按下暂停键，新片也没有了上映的动力。灯塔研究院报告显示，2022年上映影片数量只有326部，比2021年少了281部。内容供给大规模的缩水，直接导致全年总票房的骤减。

也是在这一年，超过一百天的大盘单日票房不过两千万。从具体月份来看，拓普报告显示，2022年3-5、9-12月票房均为近9年历史同期最低，只有春节档所在的2月份和受《独行月球》《人生大事》等强片加持的7-8月票房表现相对较好。

在这些时间里，几个重要票仓都处在停滞阶段。在6月，一线城市票仓票房从2021年同期的3.43亿降至降至2.06亿，电影票房重地上海3-6月的总票房产出不到1700万。

图源：拓普电影智库《2022年电影产业年报》

内容供给严重不足，普通的日子票房失守，档期依赖更明显了：拓普数据显示，2022年档期累计票房208亿，较2021年的262.8亿下降20.8%，非档期累计票房较2021年的207.6亿下降56.0%。

在以往类似的模型里，往往靠着超大体量的爆款影片还能挽救整体票房，但在2022年，票房过亿新片也只有40部，较2021年的58部减少了18部。其中爆款的能量也在减弱，拓普报告显示，2021年有3部40亿+的超S级影片，去年则只有一部《长津湖之水门桥》。

中高体量影片的供给也同样乏力。拓普报告显示，除20亿以上票房体量影片延续2021年的3部以外，其余各中高体量影片数量均有不同程度锐减，特别是票房2-5亿新片仅7部，较2021年大幅减少11部，票房份额仅占全年大盘的8.9%，创下近5年份额新低。

综合来看，疫情影响下影院的停摆、新片数量的骤减和上映影片的乏力表现，共同造成了2022年票房整体的失利。

而在这些已成定局的数字背后，还有一些更为明显的变化值得警惕。

灯塔数据显示，2022年引进片仅贡献了全年15%的票房，曾经外片占到四成票房、在国内市场大杀四方的时代已经走远了。年末的时候，博纳影业董事长于冬公开表示“国外电影已经不再适合中国观众，他们更喜欢国产电影”，虽然言论引发不少网友的争议讨论，但从数据结果来看，趋势愈发明显了。

图源：拓普电影智库《2022年电影产业年报》

而在疫情前刚刚展示出强大的票房号召力的商业主旋律影片，也在这三年遭遇瓶颈，从《我和我的祖国》脱颖而出到该系列作品票房一路下滑，再到类似《1921》《革命者》的影片水花不大，国产电影刚摸索出来的“独特”表达也不似过去那样吸引观众的目光了。

观众真的不爱进口片了吗？主旋律电影能持续救市吗？其他类型还有多少机会？这些问题的答案，要从三年疫情间，观众对电影的认知和观影习惯的根本性变化中寻找答案。而其中的变化，才是未来电影市场走向何方的决定性因素。

三年，观众真的变了

于冬的上述言论，是在《阿凡达：水之道》上映后票房表现不如预期的情况下发出的。但比起“观众不爱看外片了”，更为残酷的现象是：包括国产电影在内，电影很难像往年那样，获得观众极高的期待、无条件的信任和买单了。

2018年，内地电影市场全年票房突破600亿，在当时毒眸曾提到观众层面的明显变化：对烂片的宽容度降低，如果没有好影片，观众宁可不去电影院。之后便多次出现虽然爆款影片涌现，但观影人次的增幅低于票房和放映场次增幅的情况。

行业意识到，需要靠培养电影观众、增加观影频次的来继续实现票房的增长了。但2019年还是出现了诸多危险信号，比如即使在一些票房上涨的月份里，观影人次仍在下滑。之后的时间里，观影人次的下滑逐渐成了几乎所有档期的标配。

彼时的共识是，市场需要大爆款之外的大量中等体量影片，还要构建一个橄榄形模型，持续稳定供给，培养把电影当成习惯的高频次观影人群。

残忍的是，这些原本可以努力实现的设想，因为2020年疫情的重创而变成了幻想。这三年的时间里，我们见证的最多的，依然是在档期票房数字还不错的情况下，观影人次一而再再而三的流失，观众的人均观影频率也在2022年降到了2.0（灯塔数据显示2021年为2.3）。

原因很简单，在一个反复中断、时常停摆的电影市场里，观众的观影习惯不可能稳定，观影频次的增长更是天方夜谭。这也是2022年头部爆款影片并没有表现出像以往一样的巨大能量的原因：当观众习惯了长达几十天的不能出门、不去电影的情况后，即使再有好片子上映，也很难一下子调动起大家的观影热情。

之前我们常说的电影市场的长期主义，在疫情之下是没有土壤的。

就像漫威电影，即使可以有《复联4》那样超高的票房成绩，但三年没有漫威新片上映，国内的观众对它的关注度和兴趣就会随着时间而流失，国产电影亦是如此，稳定持续地供给不再，观众就会离场。 而不断高涨的电影票价，更是加重了观众对的不满情绪。

最后的结果是，三年疫情，我们经历了观众两次大规模的离场。

第一次是在2020年，电影市场经历了半年的停滞，靠着《八佰》上映强势拉回了一批观众，但观众回归并没有持续下去：2021年，不稳定的内容供导致全年大盘冷热不均，在很多档期影片扎堆，而工作日和非节假日档期无片可看，大盘也从不断刷新纪录，走向了日常票房惨淡、即使档期来了也不再稳定的局面。

于是，在2022年疫情反复、全国影院营业率降至三成的情况下，第二次大规模离场又一次发生了。疫情严重，影院关门，观众疲于应对生活和健康问题，顾不上电影，像国庆档这样的大档期，表现也远不及预期。档期影片供给单一，而观众也终于很久不再进电影院。

在灯塔的报告里可以看到，2022年影院的排片明显向下午场倾斜，对比前两年，观众选择下午13点-17点开场的场次占比提升明显。在行业好的时候，非黄金时段（如上午场）看电影的观众群体并不少，只不过随着观众观影意愿的流失，这种局面也很难存在了。

在疫情带来的看似“不可抗力”之下，电影的机会戛然而止了。而三年两次的大规模停滞中断，电影市场的很多细微末节都发生了变化，最明显、最无法承受的，就是观众对电影态度的变化：2022年全年观影人次只有7.1亿，是自2014年有统计以来的历史最低值，比2019年高峰期的17.28亿少了10亿。

10亿次进电影院观影的行为蒸发，而新的习惯正在形成。“注意看，这个男人是小帅，女人是小美”，这句短视频平台电影解说号里的口头禅，正在响遍大街小巷。观众对电影的需求并没有消失，只不过一部分正在被短视频分解和替代性满足。

当然，不能粗暴地做出“看几分钟的电影解说已经替代进电影院看电影”的结论。但三年来，短视频平台电影解说从刚刚兴起变成几亿用户的习惯。这很难不让人产生疑虑：未来的观众到底会用什么样的方式看待电影？

因此，比起300亿的数字，电影行业在2023年更需要思考的问题或许是，如何适应观众的变化，如何在这些变化中找到电影重回观众日常生活的解题之道。

下游继续动荡

2021年11月发布的《“十四五”中国电影发展规划》提出，到2025年银幕总数超过10万块。拓普数据显示，目前国内在映银幕数为77103块。也就是说，要实现10万块的目标，之后的三年，每年都要有1万块的新增银幕。

2022年的银幕增速，很显然无法支撑这个目标。拓普报告显示，2022年新建影院805家，较2021年下滑27.1%，除1月（春节期间）外，各月新建数量均远低2021年同期；全年新建银幕数量4695块，较2021年减少30.6%，数量仅为2019年疫情前的一半。

图源：拓普电影智库《2022年电影产业年报》

其实在疫情前的2018、2019年，银幕的增速已经出现了明显下滑，银幕数增幅维持在16%左右，只有2015年34%的银幕增速的一半。粗放式的增长阶段永远过去，早在四年前就有从业者表示，一部分经营能力较差的影院会先淘汰，增长和补充的是新的优质影院。

下游的洗牌早就开始。疫情前大地等老牌下游公司管理层震动、星美关停140家影院寻求出售和影投CGV关闭门店等，是淘汰的过程，而疫情加快了原本就经营困难的影院的关门速度。

另一方面，影投和院线的新影院也在陆陆续续地诞生，只不过此时的新增影院已经不能像过去一样粗放生长，而是更强调设备、服务等功能更未完善、消费场景更加丰富的“新影院”形态，这或许也是未来下游建设的重要趋势之一。

图源：拓普电影智库《2022年电影产业年报》

不过，在下游市场，也不乏在疫情中抓住机会超车的存在。

拓普报告显示，头部院线票房排名较去年相对稳定，中影数字票房排名较2021年上升2位至2022年第2，横店院线、幸福蓝海各上升1位，分别至第6、7位；头部影投票房排名小幅变动，横店院线、上海星轶、幸福蓝海票房排名较2021年各上升1位。

有上升的就有退步的，2022年大地院线暂停3个月以上的影院比例为55.5%，是头部影投中受影响而暂停最高的；头部院线中，上海联和、中影数宇影院暂停比例相对最高，比例分别为51.9%和49.1%。

更重要的是，下游的生存状况已经到了不得不求变的时刻。拓普报告显示，2022年影院场均收益292.8元，同比下降23.4%；单影院日均收益跌破万元，仅为2019年疫情前的一半。

三年的动荡和洗牌期后，老牌的院线、影投会重新找到自己的位置，而对于一家普通的电影院来说，摆在最前面的问题是，如何更好地活下去。

2023，还有机会

2020年10月15日，内地影市以129.5亿的票房成绩首度超越北美，成为全球第一大票仓。消息传出，行业内有不少的关于“全球第一”的讨论和畅想。只不过疫情的反复，第一的位置并没有稳住。拓普报告显示，2022年中国内地票房45亿美元，贡献全球票房17.3%，较2021年的34.2%出现明显回落，为近8年最低。

图源：拓普电影智库《2022年电影产业年报》

在疫情影响下的倒退也并不是定局，我们仍然有成为全球第一大市场的潜力，关键问题在于，如何重新走到最前面？

一切还是要靠电影本身，靠大量的持续的优质内容供给。

新年伊始，已经有《无名》《深海》《交换人生》三部新片定档于春节档，半个多月之后的大年初一目前已经有类型多元的6部新片定档，可以见得影片们对市场恢复的信心。

一个相对好的消息是，拓普报告显示，虽然2022年单日票房最低点的11月30日只有531元，但单日最高大盘还是有14.5亿（大年初一），属于稳定发挥，也就是说，春节档的基本盘依然比较扎实，有热门影片和节日加持下，观众仍然是愿意走进影院看电影的。

当然，电影院并不能只做春节档一锤子买卖，观影习惯的养成也并不是一朝一夕的事。2022年春节档时毒眸就曾在文章中表示，疫情所带来的连锁反应影片供给不足严重的直接原因，但更本质的问题是，产业结构的平衡被破坏：

能撑票房的大片，越来越多地扎堆大档期，行业失去了培养中小档期的机会；而大档期在一年当中扮演的角色越来越重，又形成某种避风港，令电影公司更愿意进入大档期掘金，对腰部类型片的投入不断收缩，造成了影片供给上的空缺。

这种恶性循环表明，将这一现象归因于片方的定档策略，一定是片面的。任何消费习惯的养成，都需要长期、反复的刺激的。比如一个观众春节看了几部好看的电影，观影热情被拉到了最高，可是下一次遇到想进影院的片子，可能要等到国庆档，再高涨的热情也经不起这么长时间的冷却。

电影行业不能在经历像过去三年那样反复的停滞了，观影习惯的中断也不能再发生了。借着即将到来的春节档带来的热闹，依靠大量优质内容及时地补充上映，是眼下第一件拉回观众的事；其次，2023年接下来应该努力摆脱对大档期的依赖，更注重非档期的影片持续稳定的供给，来稳住观众与电影院之间的亲近感。

300亿这一并不好看的票房数字只是一个结果，疫情的影响总会结束，之后便没有“不可抗力”的借口来掩盖行业自身的弊病和症结了。在我们逐步从疫情的阴影里出走的过程里，电影市场也该借此机会走出惯性、重新建立健康的行业生态了。

过去三年的创伤给中国电影带来了诸多反思和经验总结，挽回那些失去的东西、重建一个欣欣向荣的、尊重电影、尊重观众的市场，才是对过去的低谷最有利的回应。