文|节点AUTO 电动机

2022新能源汽车市场坎坷中前行的一年，画上了句号。

相比于2021年超过150%同比增长的速度，据乘联会数据显示，2022年，国内新能源市场增速回落至同比90%。

几度风雨，几度春秋。对于不少车企来说，受制于外部客观环境，今年并不好过。一边是销量不断上涨，另一边却是股价持续下跌。行业老大特斯拉的股价在2022年下跌了65%，创下有史以来最大年度跌幅。

2023年，几家车企公布的新年销量目标均偏保守，而从市场格局来看，加速洗牌仍在继续。10~20万价格区间有望延续2022增长趋势，广汽埃安、哪吒之外，新势力也开始布局中低端市场，分切蛋糕。集度汽车、自游家、小米等陆续问世，牌桌上又添了几大玩家。2022车市的热门趋势“出海”“高端化”“MPV”等对于市场带动效益有多大？以上种种，仍然是未知数。

01 复盘2022：车企销量榜出炉，未来趋势如何走？

2022国内重点新能源汽车销量年度排行榜上，车企座次正在轮动。

比亚迪以186.85万辆的成绩，在去年反超特斯拉54.7万辆，重新夺回了自2019年以来失去的“全球新能源汽车销量冠军”宝座。不过，因比亚迪混动车型占比高，在纯电领域，特斯拉销量仍然高出比亚迪近40万辆，蝉联冠军。

传统车企新能源品牌的崛起，是搅动2022新能源市场的一股新力量。其中，主要品牌有8个，分别是广汽埃安、上汽智己和非凡、北汽极狐、东风岚图、长安阿维塔和深蓝、吉利极氪。

2021年10月交付的极氪001，在30万以上纯电市场站稳脚跟，在去年也实现了大踏步增长，超过了叫好不叫座的其他几家传统车企新品牌。比如，岚图比极氪交付还早（2021年7月），但是去年交付量不到2万（19381）辆。

另一个打入高端车市场，被美团王兴认为是可以叫板“BBA”的华为问界，尽管2022年3月开启交付，去年销量实现了超过7.5万辆，被认为是“成长最快”新能源汽车品牌。

包括以上几家在内，其他传统车企眼下主要扎堆在高端车市场，除了一个特例：广汽埃安。早在2021年，广汽埃安的销量已经超过各大新势力，起初并不被市场所重视，直到今年在C端市场抢份额，开始摘掉“网约车之王”的帽子。另一家表现亮眼的新势力哪吒汽车，销量反超了“蔚小理”，并成为今年少有的完成年度KPI的车企。

广汽埃安和哪吒汽车的放量增长背后，代表了正在崛起的一个细分市场。从广汽埃安和哪吒汽车最近几年的变化，擦去高增速销量的表面浮华，节点AUTO试图从行业内在规律作出解读。

在2019年~2021年间，广汽埃安的销量从4.2万辆迅速增至12万辆。广汽埃安旗下两款车型Aion S和AionY占据埃安新车销量的80%。早在2021年，广汽埃安总销量中43%来自B端销售市场，其中Aion S在B端贡献销量的比例达到了63.01%，AION Y的比重也占到了20.33%。因此，广汽埃安的车被认为是只能卖给B端市场，产品打入C端市场的能力并未被验证。

去年，2022年前8个月，广汽埃安在B端营运车占比减少至2%。不靠网约车，广汽埃安销量为何还能力压新势力？实际上，广汽埃安销量增长的背后，是踩中了新能源“风口中的风口”。2022年以来，新能源汽车的市场结构逐渐从低高端车为主的“哑铃型”向中低端车为主的“纺锤形”转变。

乘联会秘书长崔东树曾在2022年5月对外表示：“目前国内新能源汽车市场中，20万元以下车型销量占比在50％多。预计未来20万元以下车型市场占比将会在70％以上。”这意味着，“蔚小理”所在的普遍大于20万元售价的高端市场，已不是增长最快的区间。

广汽埃安主打的两款车的价格在13~20万元区间，属于中端车型，恰处在高增速区间。

哪吒和广汽埃安面对着同样的局面。哪吒的主力车型为相对“廉价”的中低端车型哪吒V和哪吒U，售价在8万~20万之间。哪吒汽车CEO张勇对此有清醒认识。他曾指出，哪吒的目标市场是蔚来们的好几倍，只有超过他们销量2、3倍后，我们才算跟他们一样优秀。照此标准，广汽埃安以27万年销量超过了蔚来的二倍。与之对比，哪吒增速虽快，但与蔚来差距较小。

预测2023年市场走向，车型所在的价格区间，是一项关键性衡量标准。据凤凰网汽车分析：“分车型而言，10万元以下的低价电动车销量不变，10-20万元大众市场将迎来150万台以上的高增长，而20-30万元的增长约为85万台，30万以上的增长约为40台。”

10-20万元的低端车市场将继续冲高。

值得一提的是，处在这一位置的哪吒和广汽埃安之外，威马销售的主力车型价格在15~20万元。然而，2022年威马开始掉队。上市之路坎坷，裁员降薪求生存成为威马下半年的主基调。鲜有人知的是，据全球汽车信息平台MarkLines发布的2021年全球纯电动汽车销量数据，前20名中有12家中国汽车企业。其中，威马汽车以4.42万辆排在第20位，在国内新势力中仅次于小鹏、蔚来。今天（1月12日），威马汽车与阿波罗达成战略并购，通过借壳上市的路径，或于今年二季度在港股挂牌。2023年，威马是否能重新驰骋，搅动新能源江湖，广汽埃安和哪吒能否站稳眼下的位置，似乎也存在一定变数。

当“蔚小理”们销量未达预期，股价下跌之际，处在上升期的中低端车品牌抗风险能力更强。内卷化程度加深，一定程度上抑制了几家传统车企新能源品牌的放量崛起。

02 预测2023：群雄逐鹿，加速洗牌

2023开年以来，新能源车市最火的消息大概是特斯拉降价。

虽然拿下了全球纯电的销冠，特斯拉还是顶不住销量压力，打出了“以价换量”的牌。去年底，借着国补退潮时机，特斯拉门店的销售们纷纷以各类补贴折扣给出“最低价”吸引了不少人“上车”。没曾想，只有更低，没有最低。短短数日后，特斯拉再次降价，这引发不少消费者抗议。

在销量压力下，几轮降价之后，作为特斯拉最畅销，也是全球最畅销的电动汽车Model Y，自去年10月底至今的起售价已经从31.69万元降至25.99万元，3个月不到价格降幅近两成。在国内，2022年，Model Y交付超45万辆，接近追平特斯拉中国2021年48万辆的成绩。

2023年，Model Y能否在系列促销策略下再上台阶？《节点AUTO》向特斯拉西安曲江银泰体验店了解到，自从上周五降价信息发布后，该门店订单剧增。据该体验店员工介绍称，适合家庭的Model Y车型颇受关注。在对外销售过程中，门店以“史上最低价”为由促销。

除了消费者，国内其他厂商也对特斯拉的降价作出应对。面对国补退潮，在提升利润和提升销量的两端挣扎之下，国内多个厂商开启了一轮涨价。近期有超过15个汽车品牌相继宣布涨价，包括比亚迪、广汽埃安、长安深蓝、吉利睿蓝、奇瑞、荣威等。

一边是特斯拉的降价，一边是国内多家汽车品牌在涨价。对此，不少人直呼看不懂。

节点AUTO认为，特斯拉股价持续下跌，这波涨价潮是为了提升销量的无奈之举。特斯拉有实力降价，而国内新能源品牌多亏损严重，在销售策略上无法和特斯拉对齐。国内这波涨价品牌的主力产品多集中于10-20万价格之间。高增速价格区间，以及产品高性价比，让这些品牌实现了数千元的涨价，幅度远远小于特斯拉近20%砍大腿式降价。

价格战背后，新能源车企正在努力平衡利润及销量的关系。特斯拉势必继续冲击高端车市场。它是否有进一步降价可能尚未可知，而这也是影响市场格局的重要因素之一。

提升销量，扩大规模效应，才有毛利转正、收紧亏损的可能。一个必须正视的现实是，2022年，新能源车企行业性亏损仍然触目惊心。在保销量的同时，初创车企品牌为了解决“活下去”的难题，融资“输血”，进一步登陆二级资本市场将成为必选动作。

其中，广汽埃安在A轮拿下了高达182.94亿元融资，刷新了未上市中国新能源汽车行业纪录。

2022继蔚小理之后，零跑实现了IPO。威马、哪吒等筹备已久。其他一些品牌也传出上市计划，比如岚图、阿维塔。先行一步的极氪，已于2022年12月向美股二级市场提交上市申请，寻求的估值将会远超100亿美元。

节点AUTO认为，牌桌上的玩家越来越多，在2023及不久的未来或将会迎来一波新能源品牌上市潮。它们将推动新能源市场形成群雄逐鹿态势。目前，新能源汽车市场的主要玩家，仍存在一些变数。

比如理想汽车。2017年问世的理想ONE，一招鲜，吃遍天，奠定了理想今天的江湖地位。去年，理想ONE停产，换上了理想L9、L8上阵。后者尽管在12月纷纷实现了销量过万的业绩，但能否延续高增长步伐，仍然存在不确定性。理想另一大不确定性来自动力路线，其采用的增程式之路是否会越走越窄？根据灼识咨询预测，增程车2025年仅有7.3%的市场份额。

03 在差异化竞争格局下新能源汽车市场又将长出什么样的果实？

据摩根士丹利的一份报告称，2022年新能源车市场的强劲需求不太可能延续到2023年。在中国市场，随着电动汽车购买补贴的取消，电动汽车销售也将放缓，销量同比或将增长90%。

近期，广汽埃安总经理古惠南立下目标，2023年，埃安的年销量保守预期50万辆，争取在2025年突破100万辆。哪吒汽车CEO张勇给哪吒汽车定下了2023年实现25万台的交付目标。

节点AUTO认为，车企为2023年度立下的销量KPI，值得细细玩味。相比去年不少“翻番”的高增长年度目标，广汽埃安、哪吒对新一年的目标趋于保守。对于国内诸多车企来说，无论是积极迈出高端化、进军MPV、借助出海的步伐来拓宽市场，狂飙突进的增速或将不再。

新能源汽车的市场空间收缩是各方共识，那么，2023年市场格局的变化走势如何？

盘古智库高级研究员江瀚在接受《节点AUTO》采访时称，相比于比亚迪“绝对王者”的优势地位，国内其他市场各参与方的销量有差异但并不显著，未来冲击绝对头部存在困难，但想要冲进第一梯队仍存在较大可能性。

潮起潮落，回望2022，团车网、轻橙时代等造车玩家如今已销声匿迹。吸引公众关注的往往是有资本和巨头背书的各大玩家。今年以来，集度汽车、小米汽车、自游家等陆续等场。曾拿下260亿港元创下了造车史上最大一笔融资的恒大汽车，终于在去年底交付了首批新车324辆。

江瀚认为，在国补退坡之后，新能源汽车市场将进入了一个全面竞争和自由竞争的状态。塑造市场竞争格局的多重因素包括价格、营销策略、研发能力、技术等。新能源汽车对于燃油车的替代还没有结束，新能源汽车市场风口仍然在。在新竞争环境下，整个市场可能会加速洗牌。

2023，新能源汽车市场，仍充满不确定性。