文|游戏产业报告
近日，伽马数据发布了《2022全球移动游戏市场中国企业竞争力报告》。报告分析了美国、日本、韩国等海外重点关注移动游戏市场2022年的发展状况，并公布了“2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强”
报告研究显示：
2022年全球移动游戏市场规模降至5945.2亿元，缩减10.3%
中国自研游戏海外收入超三成来自美国移动游戏市场
多国市场下中国游戏发行商数量占比进一步提升
消除类游戏收入占海外移动游戏总收入17.3%，为多国市场主流玩法
SLG等中国出海移动游戏优势品类增长稳健
发布2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力25强
注：此次报告研究范围与数据统计范围仅限App Store与Google Play Store中的“移动游戏”，不包含其他渠道移动游戏、主机游戏与PC端游戏。
全球移动游戏市场发展概况
▍全球移动游戏市场规模降至5945.2亿元
2022年全球移动游戏市场规模出现近年来的首次负增长，市场规模同比下降10.3%至5945.2亿元。一方面受新冠疫情与通货膨胀率上升等宏观因素影响，全球头部移动游戏市场均出现不同程度的缩减；另一方面，2022年全球移动游戏新品表现乏力，各重要市场流水TOP100榜单中新品数量及年度流水普遍较往年出现明显下降。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍中国移动游戏市场新品数量减少，市场规模缩减
2022年中国移动游戏市场实际销售收入1930.6亿元，同比下降14.4%。受新品上线周期影响，中国移动游戏流水TOP100榜单中，发布时长两年以内的产品数量减少，市场规模增长动力降低；此外在新冠疫情的持续影响下，部分用户游戏内消费的意愿也出现降低。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍中国移动游戏市场用户规模6.54亿人
2022年中国移动游戏用户规模6.54亿人，同比下降0.2%，中国移动游戏用户规模已趋于稳定，通过用户规模扩张来推动中国移动游戏市场增长将更加困难。随着国内市场增长空间的降低与竞争的加剧，更多的移动游戏企业开始探索海外移动游戏市场。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍中国自研游戏海外收入超三成来自美国市场
2022年中国自研游戏海外实际销售收入173.46亿美元，同比下降3.7%，中国移动游戏在海外市场退出高速增长阶段。从海外收入分布来看，美国移动游戏市场仍是中国游戏企业的主要收入来源，我国自主研发移动游戏海外收入中超三成来自于美国移动游戏市场。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍韩国市场头部产品流水集中度较高
在海外市场，美、日、韩、英、德五国仍是全球移动游戏市场的重要组成部分，全球移动游戏营收中超五成来自于这五国市场。受不同的地域文化、用户习惯、市场发展进程等因素影响，各国市场展现出了不同的特征。从流水TOP100游戏收入占比来看，韩国与日本相比其他海外其他市场具备更高的集中度，其中韩国TOP10游戏收入占TOP100产品总收入的五成以上。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍印尼、越南头部产品中约五成为中国产品
随着中国移动游戏企业在东南亚市场的不断开拓，中国研发产品数量占比也不断增加，当前两国移动游戏头部市场中，中国研发产品占比均在五成左右，中国产品成为了两国移动游戏市场的重要组成部分。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍中国SLG品类在巴西表现突出
巴西作为拉美地区的头部移动游戏市场，在2022年维持了自身的增长。与东南亚地区不同，中国自研移动游戏产品在巴西移动游戏头部市场中表现并不突出，但在细分赛道下中国游戏企业取得了亮眼成绩。2022年进入巴西流水TOP100榜单的12款SLG产品中，有11款均由中国游戏企业研发。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍多国市场下中国发行商数量占比提升
在发行商数量方面，2022年在美、日、英、德等市场下，中国发行商数量占比均有所提升，更多中国企业携产品进入海外重点关注移动游戏市场TOP100榜单。在产品数量上，中国发行商在海外也取得了较好成绩，以美国市场为例，已有多家中国发行商发行了两款及以上跻身流水TOP100榜单的产品。
数据来源：伽马数据（CNG）
海外重要移动游戏市场产品状况
▍消除类玩法占据市场主流 休闲品类多样性需求增加
消除类玩法仍然是受到大多数市场喜爱的一个玩法品类， 2022年消除类游戏在海外重要移动游戏市场收入占比以17.3%的成绩位列第一。值得注意的是，三消品类外的休闲游戏流水出现了近10%的增长，其中包括《愤怒的小鸟》等已运营多年的产品，海外用户对优质休闲游戏产品多样性的需求开始增加。
各国市场下用户玩法偏好明显。美国、英国、德国等欧美市场中流水排名前三的玩法类别均为消除类、博彩类与SLG，轻量型的游戏玩法有利于覆盖更多用户，而随着用户数量与游戏经验的积累，对于游戏多样性的需求也不断萌发，也因此发展更为成熟的美国市场对休闲游戏多样性需求的推动作用更为明显；日本市场对于更易与二次元题材结合的卡牌类偏好更强；而韩国市场受韩国企业品类研运经验、IP优势、用户习惯等因素影响，偏好玩法更集中于MMORPG，该品类贡献了市场收入的五成以上。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍玄幻/魔幻题材优势显著
在游戏题材上，玄幻/魔幻仍占据市场主流。一方面，幻想类题材有利于游戏世界观构建，虽然幻想题材涵盖内容广泛，但魔幻与玄幻题材均已具备较为系统化的基础设定，这在一定程度上降低了游戏世界构建难度；另一方面，幻想题材更易于融入全球市场，在文化作品的传播下，剑与魔法等题材要素在世界范围内均已具备较高接受度，在降低用户理解门槛的同时，也便于针对单一文化市场进行游戏要素选择。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍头部产品自主发行占比进一步提升
2022年海外主要移动游戏市场TOP100产品中自主发行产品占比进一步提升。一方面近年来全球大部分地区产品开发进度受阻，新游供给数量减少；另一方面，中小型游戏企业在资源与开发经验有限的情况下较难产出具备足够竞争力的产品以进入移动游戏头部榜单。
数据来源：伽马数据（CNG）
注：同款产品入榜多国流水TOP100榜单不重复计算
▍中国出海移动游戏优势品类增长稳健
2022年海外重要移动游戏市场中，中国移动游戏在优势赛道中市场份额均取得稳健增长。从出海移动游戏玩法流水分布来看，SLG稳居中国出海移动游戏第一，品类流水占比近四成，远高于其他品类。在多年发展下，中国SLG游戏已在海外移动游戏市场取得了极大优势，截至2022年末，中国出海SLG流水已占海外重要移动游戏市场该品类总流水的九成以上。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍头部出海产品中新品数量出现断层
从入榜产品数量来看SLG品类表现依旧强势，2022年入榜流水TOP20的SLG产品数量已增加至9款。SLG品类拥有较高的用户黏性，在占据市场后可为厂商带来更为持续的收入，但在发挥我国企业SLG品类优势的同时，也应积极尝试更多品类产品。榜单中除2022年上线的《Diablo Immortal》与2021年上线的《Three Kingdoms Tactics》外，均是已推出两年以上的产品，产品的更新已出现断层，一方面在新冠疫情的影响下，中国游戏企业在海外市场的营销活动受到较大影响，另一方面，经过多年发展，海外重要市场中SLG赛道也正由蓝海向红海转化。
注：“海外重要移动游戏市场”指美国、日本、韩国、英国、德国
数据来源：伽马数据（CNG）
中国企业海外竞争力案例分析
▍全球移动游戏市场企业竞争力模型
伽马数据以中国企业在全球重要移动游戏市场的表现为依据，建立竞争力模型。包括但不限于以下几个维度进行评估：
▍2022年全球移动游戏市场中国企业竞争力TOP25
▍网易游戏竞争力分析游戏营收逆势高涨，研发能力持续加强
综合2022年各项指标，网易在中国游戏企业全球竞争力排名中位列第二。财报数据显示，截至2022年9月30日，网易2022年游戏收入达554.8亿元，同比增长13.2%，有望在全球移动游戏市场下行的环境下，保持企业游戏营收增长。
网易在海外展现出的竞争力主要集中在以下几个方面，在资源储备上，网易作为中国头部游戏企业，在多年的经营下拥有丰富的产品、IP、技术、渠道等资源储备，这些资源储备让网易在扎稳国内根基的同时，加大拓展海外市场的力度；在研发能力上，网易持续增加研发投入，2022年前三季度研发费用便超过百亿元，网易研发人员大多来自于中国本土，在不断优化研运团队结构的同时，为更好的融入国际市场，网易也积极对海外知名游戏公司进行投资与收购，增强自身全球化研运能力；在游戏运营上，网易将国内成熟的运营经验带入国际市场，发挥其长线运营能力，让《荒野行动》《明日之后》《阴阳师》等旗下多款产品在海外重要市场中连续数年获得较高收入，此外网易还与全球知名IP合作，推出了《暗黑破坏神：不朽》《漫威超级战争》等作品，进一步提升自身全球竞争力。
海外市场多线布局，年内新品表现出色
与在国内市场类似，网易游戏在海外市场上同样进行多线布局。2017年推出的《荒野行动》让网易游戏在全球市场内占据了战术竞技类游戏的头部位置，并在多年时间中为网易游戏带来稳定的海外收入，2022年内，《荒野行动》仍是网易游戏海外市场的营收主力，其流水占网易游戏海外收入的三成以上。而2022年推出的新游《暗黑破坏神：不朽》为网易游戏打开了海外ARPG市场，在网易游戏自身研发实力与“暗黑破坏神”IP的结合下，在2022年6月全球上线后的半年时间中，《暗黑破坏神：不朽》便跻身海外主要市场移动游戏收入排行TOP100，更是2022年主要海外市场自研移动游戏流水TOP20榜单中的唯一新游。
IP改编产品助力开拓海外市场
IP一直是网易游戏的一项核心竞争力。在IP资源方面，网易游戏拥有丰富的自有IP储备，包括“梦幻西游”“大话西游”等国内经典IP ，同时也拥有“阴阳师”“永劫无间”等在全球范围内具备较高影响力的IP，《永劫无间》端游作为买断制游戏已取得千万销量，而基于这一IP研发的《永劫无间手游》，在TapTap渠道已有超过200万人预约，在网易游戏的运营经验下，《永劫无间手游》有望继承端游成绩，进一步扩大IP影响力。在自研IP外，网易游戏也拥有丰富的海外IP授权，已在全球发行的《暗黑破坏神：不朽》取得了亮眼成绩，而基于“哈利波特”IP开发，预计2023年向海外发布的移动游戏《哈利波特：魔法觉醒》，也已在国内先行运营，上线初期便广受国内用户好评，而在全球上线后，“哈利波特”这一全球知名IP的影响力将进一步放大，有助于网易游戏继续拓展海外移动游戏市场。
▍米哈游竞争力分析旗舰产品多国表现优异 持续高质量更新稳固赛道优势
2022年，米哈游在全球市场仍展现出了优秀的市场竞争力。总体来看，在二次元赛道上，米哈游的营收能力、运营能力与研发能力均具备充足的积累，同时做到了让三类能力相互促进，在稳定自身在二次元赛道优势的同时，不断提升米哈游的综合竞争力。
在营收能力上，米哈游旗下主要产品《原神》的流水表现在中、美、日、韩等多个头部市场均位列TOP20。
在运营能力上，自2017年便开始逐步出海的《崩坏3》，通过不断续写游戏剧情内容与添加游戏玩法机制，让用户得以在游戏内长期留存，同时针对不同市场进行本地化调整，也让产品得以更容易的被当地用户所接受。
数据来源：伽马数据（CNG）
推进全球研运网络建设，在研新品测试成绩亮眼
在研发能力上，随着产品带来的收入增加，米哈游在研发上的投入也不断提升，作为米哈游产品表现突出的关键因素，其内容创作能力已得到全球市场的认可，不断推出的高质量新内容是米哈游保持产品活力的重要环节，而随着经验的积累与研发人员规模的扩张，研发能力与创作能力也将继续成为米哈游的一项核心竞争力。
为了更好的进行全球化布局，米哈游创立了海外品牌HoYoverse，未来HoYoverse将整合新加坡、蒙特利尔、洛杉矶、东京、首尔等全球研发中心与分支机构协同运作，持续提升全球开发能力，不断扩大企业全球服务网络。
截至2022年末，米哈游员工已超过4000人，让米哈游有充足的资源投入到后续产品的研发中，当前处于测试阶段的《绝区零》与《崩坏：星穹铁道》两款产品的研发团队人数均已达到百人级别。从产品类型上来看，米哈游保持其自身优势，在深耕二次元赛道的同时，也拓展了玩法布局，并且经过用户测试后，这两款产品均收获了较好的用户反馈，在上线后有望取得亮眼的市场表现。
▍三七互娱竞争力分析
“因地制宜”战略下海外收入连续三年高速增长
2022年，三七互娱继续发力海外市场，旗下多款产品的海外收入取得进一步增长。财报数据显示，2022年上半年三七互娱网络游戏收入超80亿元，同比增长7.3%，其中境外收入超30亿元，同比增长48.3%，三七互娱的海外策略取得了显著成效。2021年，三七互娱向偏好MMORPG的韩国市场推出了《云上城之歌》，相比于韩国市场下的传统MMORPG游戏，《云上城之歌》将游戏操作轻量化、游戏时间碎片化，将与韩国传统MMORPG不同的游戏体验带给韩国用户，做到在韩国市场下主流细分赛道内的差异化竞争，达成2022年全年超95%的时间位于韩国iOS游戏畅销榜TOP50的成绩。在“因地制宜”的整体战略下，三七互娱秉持“精品化”与“多元化”发展，截至2022年末，公司旗下主要产品已分别在SLG、MMO、模拟经营等多条赛道取得亮眼成绩。
精品化、多元化产品储备支撑海外长期发展
在产品海外发行上，三七互娱依据产品特性选取适合产品的市场进行重点发行，再从主攻市场向海外更多市场进行拓张。旗下产品《Puzzles&survival》切中欧美市场对于SLG与消除类游戏的偏好，在针对性的推广活动作用下，产品在美、日等多个主要市场中得到快速发展，并且在2022年保持增长趋势，成为三七互娱的海外营收主力。
在新品储备方面，三七互娱在“多元化”发展的基础上深耕优势赛道。在MMORPG、SLG等取得成功的游戏类型的基础上，继续拓展同类型游戏下的不同游戏题材，现阶段三七互娱已有多款自研产品储备，同时随着海外发行影响力的扩大，代理产品阵容也日渐丰富，精品化的新品储备也为三七互娱的海外发展提供了有力支撑。
▍世纪华通竞争力分析
研发投入持续增加，多款自研产品迎来回报期
世纪华通是较早向海外市场发展的中国游戏企业之一，在十余年的发展下，世纪华通在人才合作、生产管线、发行渠道、IP授权等方面积累了丰富的资源，同时也持续增加研发投入，进一步完善自身全球化研运一体能力。现阶段世纪华通海外游戏业务已覆盖全球200多个国家和地区，并在美、英、德、东南亚等多个全球重要移动游戏市场均得到了稳定的发展，截至2022年6月，世纪华通游戏业务营收中近五成来自海外市场。
世纪华通的游戏业务主要由点点互动与盛趣游戏两部分构成。近年来，已建立起海外发行优势的点点互动也在不断强化自研能力，随着对自研产品的加大投入，目前点点互动自研游戏的海外收入占比已超过七成，自研游戏海外收入每年都保持两位数以上的增长。2022年，点点互动继续拓展海外市场，其自研的放置卡牌手游《Valor Legends: Dog Rescue》拿下了7个国家的iOS免费榜第1、共计57个国家免费榜的TOP20，并连续11天霸榜韩国iOS免费榜第1。通过副玩法的带动，该产品12月全球收入环比增长了30%。同时，另一款放置类卡牌新品《Among Gods! RPG Adventure》在东南亚主要市场也取得了不错的成绩。此外，点点互动2022年底在海外上线的冰雪末日生存题材的模拟经营新游《Frozen City》也展现出不小的潜力，截止到目前，游戏的预估累计下载量已超过450万次，预估日流水则达到了人民币200万元左右、日下载量接近20万次。这些产品的出色表现，在印证点点互动海外发行能力的同时，也意味着点点互动正在迎来自研产品的回报期。
数据来源：伽马数据（CNG）
IP资源丰富，强化优质IP出海
盛趣游戏作为世纪华通游戏业务的另一支柱，在IP打造和IP获取上皆具备较大优势。在自有IP的打造上，盛趣游戏旗下“传奇”“龙之谷”等头部经典IP均具备较高的用户粘性，IP产品也普遍表现出较长的生命周期，持续为公司带来收入，其中“传奇”IP在20余年的运营中取得了极大的影响力，并且随着对“传奇”类产品的不断探索，“传奇”IP也持续展现出新的活力。
在IP产品的出海方面，盛趣游戏已成功将《辐射避难所：Online》《小森生活》以及《龙之谷手游》《血族》等众多优秀产品推往海外市场。
除了将自有IP产品推向海外，盛趣游戏也在不断参与到更多全球化IP开发工作中，目前公司已经与KLab、SQUARE ENIX、BETHESDA、KONAMI等多个知名游戏厂商开展了合作，参与到包括Castlevania（恶魔城）、饥荒等头部IP的手游开发工作中，在全球协同开发IP的同时，更为深度地融入全球市场。
2022年，盛趣游戏继续拓展海外发行渠道，与索尼、Line等海外平台进行合作，加速拓宽产品题材及品类，深挖海外市场的更多机会。
▍游族网络竞争力分析
聚焦卡牌游戏赛道，优化研运资源投入
在“全球化卡牌+”战略下，游族网络不断推进卡牌游戏全球化布局，力争持续产出在全球具有影响力的卡牌游戏代表作品。伽马数据了解到，游族的“全球化卡牌+”战略旨在聚焦卡牌赛道，“+”包含着品质进化（PLUS）和融合创新（MIX，如卡牌+SLG）。“全球化”一直是游族的长期战略，目前公司致力于降低全球用户使用产品的门槛，面向全球市场输出高品质卡牌产品，打造极致的用户体验。在战略指引下，游族将激发卡牌赛道活力，形成全球化、精品化、具备长生命周期的卡牌产品矩阵。
现阶段公司营收主力主要为旗下“少年”IP系列产品，通过保持对系列产品玩法的优化、对内容的拓展以及对运营活动的创新，保障了系列产品的长期稳定运营。近年来随着资源聚焦整合及成本有效控制，游族实现了业务的精实增长，2022年公司游戏业务毛利率得到进一步拉升。同时游族持续加码研发投入，加速提升自身研发实力，推进重点项目研发工作，基于自研产品的陆续推出，游族网络将再次迎来增长期。
战略布局成效显现，新品全球发行成绩亮眼
“全球化卡牌+”战略成效逐步显现，目前游族以全球化思维和研运资源推进产品的研发与发行，通过更多具有全球视野的高品质游戏开拓海外重点市场，逐步强化全球化市场的核心竞争力，海外市场也成为公司持续发力点和业绩增长重要引擎。
2022年10月，游族网络“全球化卡牌+”战略下首款自研自发卡牌游戏《绯红神约》在日本、东南亚等地区正式上线，上线首周便快速攀升至日本iOS畅销榜TOP7，刷新游族在日本地区畅销榜排名最高纪录。同时产品也在东南亚多个市场取得了不错的成绩，进入泰国iOS畅销榜TOP3、新加坡iOS畅销榜TOP2。
游族也积极推动自研的南派三叔正版授权的《新盗墓笔记》出海欧美、东南亚、中国港台等地区，产品上线中国港台地区首周，便稳居该地区双免费榜TOP1，并登上双畅销榜TOP10。此外公司海外的《战火与永恒》《圣斗士星矢觉醒：十二宫骑士》《华武战国》以及《权力的游戏 凛冬将至》PC版等不同类型产品保持稳健运营，进一步强化了游族在全球范围内的产品竞争力。
数据来源：伽马数据（CNG）
多款自研卡牌新品即将上线，全球性IP刺激未来增长
基于“卡牌+”和“精品化”路线，游族从题材、玩法、美术和品类融合等多个维度进行创新，不断提升在研项目品质，现阶段公司产品储备丰富。其中计划于2023年上线的自研新品包括数值卡牌游戏《代号：行者》、放置卡牌游戏《代号:IW》、卡牌+SLG类游戏《代号：G》、回合制卡牌游戏《山海镜花》、SLG游戏《战火与永恒》等。
此外，游族网络还在陆续推动多个重点在研项目，其中包括基于全球知名IP《三体》开发的全新游戏系列。随着2022年《三体》相关动画与电视剧的上映，IP影响力得到了进一步激发，目前游族正在进行《三体》系列IP游戏开发，预计将于未来2-5年陆续推向市场。公司战略调整的快速推进以及《三体》系列游戏等储备项目的陆续推出，将成为游族网络未来保持长期增长的重要推进力。
▍青瓷游戏竞争力分析主力产品表现亮眼 多IP互动打造自身游戏品牌
2022年6月青瓷游戏携旗下主力产品《最强蜗牛》正式进入日本市场，迈出了青瓷游戏拓展海外移动游戏市场的关键一步。《最强蜗牛》在日本上线后获得了日本地区iOS和Google Play免费游戏榜的双榜冠军，并长期位列日本iOS游戏畅销榜TOP100，在发售后的两个月内共实现流水近7000万元。随后《最强蜗牛》又正式于2023年1月在泰国推出，并顺利登顶泰国iOS免费游戏榜，同样取得了亮眼成绩。《最强蜗牛》的成功出海，在证实青瓷游戏出海能力的同时，也让青瓷游戏积累了海外发行经验，为后续扩大海外产品矩阵打下基础。此外，自研游戏储备《使魔计划》已于2023年1月开服，《时光旅行社》也即将上线，IP储备不断扩充。青瓷游戏2022年中期报告显示，青瓷游戏将继续通过组合不同类型游戏产品来拓展“青瓷宇宙”，融合各IP影响力打造自身游戏品牌，综合提升青瓷品牌在玩家群体中的影响力与市场知名度。
数据来源：伽马数据（CNG）
产品口碑积累用户基础 发行能力助力多品类布局
游戏原创能力一直是青瓷游戏的一项核心竞争力，旗下支柱产品《最强蜗牛》外，还自主研发了《不思议迷宫》《无尽大冒险》等多款口碑营收均取得良好表现的产品，累计注册玩家数超过7500万名。现阶段，青瓷游戏共有多款自研产品与代理产品作为储备陆续推出，产品玩法涵盖Rouge-like、SLG等多个品类，在品类丰富的产品矩阵与“精品化”战略下，青瓷游戏有望迎来新一轮增长。
乐元素竞争力分析
长线运营保持高质量稳定发展 基本盘稳固同时发展全球市场
2022年乐元素在其目标市场表现稳定，顺利延续了自身赛道优势。中国移动游戏市场下，乐元素主要产品《开心消消乐》稳居iOS益智解谜游戏畅销榜第一名，《偶像梦幻祭2》则是长期保持在iOS音乐游戏畅销榜TOP3。海外市场发展上，乐元素着力发展“偶像梦幻祭”IP并将IP影响力拓展至周边市场，在对日本市场的切实深入下，已运营2年的《Ensemble Stars!!Music》仍保持增长趋势，推出至今超过95%时间位于日本iOS游戏畅销榜TOP40与音乐游戏畅销榜TOP3；2022年6月起，《Ensemble Stars!!Music》正式登录欧美市场并保持了一贯水平，上线后长期位于美国iOS音乐游戏畅销榜TOP5，并于多国取得iOS游戏免费榜TOP10的成绩。目前“偶像梦幻祭” 已登录全球20余个国家和地区，IP影响力得到了又一次的成长。
数据来源：伽马数据（CNG）
高度本地化内容贴合目标市场需求 直接竞争凸显企业赛道竞争力
乐元素海外布局主要围绕IP展开。“偶像梦幻祭”IP发展上采取更贴合日本偶像文化的企划模式，随着游戏正式推出，乐元素陆续针对IP推出了漫画、动画、舞台剧、演唱会等IP衍生内容。丰富的游戏外内容一方面可以对“偶像梦幻祭”的剧情进行扩充，让游戏内的偶像角色形象更为立体；另一方面可满足用户的情感需求，让用户在游戏外也有机会与角色进行互动，维系用户热情；此外，IP衍生内容的推出也有助于提升IP知名度，吸纳更多新用户。日本市场偶像类IP及产品竞争激烈，而“偶像梦幻祭”仍能多年稳居头部位置，进一步显示出乐元素优异的IP打造及运营能力。
▍中手游竞争力分析
海外试水产品流水持续增长 扩大投入提升自身研发实力
2021年中手游开始大力发展海外移动游戏市场以来取得了显著成效。2022年上半年，中手游海外营收达2.28亿元，海外收入占中手游总收入比例提升至18.46%，海外市场成为中手游营收的重要来源。在出海路径上，中手游从文化相近的东南亚市场为入手，通过《新射雕群侠传之铁血丹心》等产品打开了东南亚市场，并以日韩及欧美市场为目标进行持续探索，其中2021年针对欧美市场推出的产品《欲望都市》已连续超过12个月实现流水增长，为中手游积累了大量欧美市场下的移动游戏运营经验。2023年，中手游将加速布局海外市场，《全明星激斗》、《新三国志曹操传》、《奥特曼：集结》、《别对童话说晚安》、《斗罗大陆史莱克学院》、《聊天群的日常生活》、《镇魂街：天生为王》、《新仙剑奇侠传之挥剑问情》、《血月：秩序重铸》等多款产品将在海外及港澳台地区上线。在产品研发层面，中手游继续加码研发投入，提升自身研发硬实力，截至2022年6月，中手游研发开支超过2亿元，同比增长65.1%，多款自研产品已进入测试阶段或临近上市。2023年，中手游将加速布局日韩市场，产品顺利推出后中手游海外收入有望再次取得较大提升。
IP资源积累丰富 构建自身IP游戏生态
丰富的IP资源一直是中手游核心竞争力之一，通过获取国内外知名IP，结合中手游日渐增强的自主研发能力，向全球移动游戏市场推出各大IP产品，继而构建中手游自身IP游戏生态。现阶段中手游已取得“真·三国无双”“拳皇”“奥特曼”等多个在全球范围内具备较高知名度的IP授权，所研发的IP产品也开始陆续向市场推出，2022年8月，《真·三国无双 霸》在东南亚多个地区正式推出后得到良好反响，并取得越南、菲律宾iOS免费榜第一，首周维持畅销榜TOP10的亮眼成绩；此外，基于“拳皇”IP研发的移动产品《全明星激斗》于11月在国内率先上线，并计划于2023年Q1向海外市场推出。《全明星激斗》在中国市场推出后连续三天位于iOS免费榜第一名，首周流水超过5000万元，随着产品进入海外市场，“拳皇”IP的影响力将得到进一步释放，成为中手游海外市场拓展的重要助力。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍祖龙娱乐竞争力分析
深耕垂直领域同时发展产品多元化
2022年，祖龙娱乐向海外市场陆续推出了《鸿图之下》《诺亚之心》《以闪亮之名》等多款自研产品，其中《以闪亮之名》作为祖龙娱乐进军女性向赛道的重要产品，开创性地将UE4引擎引入产品开发中，在技术能力的支撑下，产品在画面表现力上超过了大多数同类产品，产品一经推出便在多个地区取得了免费榜第一的成绩。
近年来，祖龙娱乐在旗下在运营主要产品流水出现自然衰减的情况下，仍能保持增加对产品研发的投入，展现出了祖龙娱乐对研发端的重视以及对自身研发能力的信心，而新品上线后取得的优异成绩也正是各地市场对祖龙互娱研发实力的肯定。未来祖龙娱乐在加深自身垂直领域优势的同时，也将继续加强自身产品品类多元化发展，当前在研产品类型中，除祖龙娱乐已取得优势的MMORPG、SLG、女性向游戏外，还包含射击、卡牌等多个品类游戏，品类的多元化发展或将为祖龙娱乐的发展带来更多可能性。
海外经验积累提升“研运一体”能力
在即将上线的产品中，改编自全球著名IP“阿凡达”的射击类移动游戏《阿凡达：重返潘多拉》在公布初期便受到了广泛关注，截至2022年末，《阿凡达：重返潘多拉》已在海外进行过两轮测试，均取得了不错的用户反馈。值得注意的是，《阿凡达：重返潘多拉》的海外发行工作或将由腾讯旗下海外品牌Level Infinite进行，祖龙娱乐在海外产品发行运营方面仍具备成长空间。现阶段祖龙娱乐已在海外自主发行了《龙族幻想》《鸿图之下》《以闪亮之名》等多款产品，并取得了良好成绩。随着海外发行布局的推进，祖龙娱乐海外发行经验将加速提升，结合自身具备的研发实力，“研运一体”能力将日趋完善，其在移动游戏领域的综合竞争力也将获得显著提升。
洞察及发展趋势
▍海外移动游戏市场挑战与机遇并存
随着中国游戏企业出海进程加快，越来越多的企业在多种因素影响下选择向海外发展，受中国游戏企业大量出海的催动，海外重要移动游戏市场对于中国游戏的红利快速见底，在这一过程中，中国游戏企业在海外移动游戏市场中的SLG、射击等多个赛道取得优势，但此类赛道头部产品格局也出现固化倾向。在较为成熟的海外重要移动游戏市场中，需要同时面对中国与海外移动游戏企业的共同竞争，这要求出海企业具备较强的产品研运能力。在东南亚、拉美等仍具备较大发展潜力的移动游戏市场中，虽然整体市场规模有限但增长潜力较高，其中东南亚具备较大人口基数，并且地区文化与中国相近，更有利于中国游戏企业在该地区的发展。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍海外IP战略推动全球性IP需求增大
对IP的需求进一步向全球知名IP转化，一方面国内IP市场竞争越发激烈，在选择IP时对IP影响力有了更高要求；另一方面，面对全球市场，需要IP在多个国家具备较大知名度。现阶段海外市场IP产品饱和度较中国市场更低，国际市场下IP产品仍有较大发展空间。在海外移动游戏市场头部IP改编产品中，动画/漫画类IP占比近五成，“龙珠” “航海王”“漫威” 等IP在全球大部分地区内均具备较高影响力，成为IP改编产品的全球化发行的重要助力。此外，在面对某指定文化区域市场时，也可尝试与对当地知名IP进行合作进行开发。
数据来源：伽马数据（CNG）
▍玩法融合模式发展前景向好
随着移动游戏用户游戏阅历的提升，用户对游戏玩法的要求越来越高，传统单一玩法游戏难以在玩法层面对用户形成有效吸引力，而相比于庞大的游戏市场，游戏玩法种类有限，同时新玩法开创的难度极高，这让游戏企业在各玩法赛道中的竞争强度日渐加剧。为应对此类情况，部分移动游戏企业在玩法微创新的过程中也在逐渐探索玩法融合的新可能。现阶段，“消除+SLG”“消除+模拟经营”等较新的融合模式均已取得亮眼的市场表现，也证实了玩法融合模式仍具备较高的市场发展潜力。
数据来源：伽马数据（CNG）
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