文|五环外OUTSIDE 陈凌之

编辑|张真真

2010年6月7日，乔布斯最后的绝唱iPhone 4 亮相。次年，定价1999元的第一代小米横空出生。同年，任正非把余承东召回国内，华为手机蓄势待发。

没人预料到这会是一个企业家堪比流量明星的时代，当名和利疯狂涌入3C产业链，粉丝和消费者像期待周杰伦的最新唱片一般，期待着下一代智能手机、PC、平板。

自此相关的芯片、面板、自媒体，无数个幕后产业因智能手机而得以迅速崛起。

然而，仅十年后，智能手机时代就走向了落寞，取而代之的当红明星换成了新能源产业。表面上，聚光灯下只是换了一部戏、一个主角，而在观众看不到的幕后，却已换了无数波配角和拥趸。

产业流量时代，不止龙头产业和明星企业在争名夺利，在水面之下，供应链产业的战争更是残酷。

今天的成就，可能就是明天困死自己的牢笼。

01 序曲：代工时代的喜与悲

谈起中国制造业的代工，离不开几个关键词，东南沿海、智能手机。

世纪之初，大量海外订单涌入国内，通过大大小小的代工厂疯狂攫取中国廉价的劳动力。粗放的代工模式，孕育了许多草莽英雄。

以深圳的“硬件硅谷”华强北为例，2010年左右的深圳是3C产品制造的天堂。依靠贴牌生产的代工模式，华强北养活了无数个中小代工企业，早期做ODM的闻泰科技、以及做手机电池起家的比亚迪，都经历过这个时代。

而在2011-2019年，3C产品市场保持着稳定的高增长趋势，智能手机品牌发布会从一年一次变为一年两次，手机品牌成为了消费者最为熟知的品牌。

同时随着手机厂商明星化，市场集中度极大提高，中上游的供应链企业规模化顺理成章。

在供应链龙头企业背后，声、光、电等无数供应链企业一飞冲天，舜宇光学的市值涨了300倍，瑞声科技涨了65倍。

乃至后人回顾时都在感叹，那确实是中国电子产业的黄金十年。

这是最好的时代，但也是最坏的时代。

智能手机刚火时，深圳还有接近1000家相关供应链企业，三年后就只剩下不到50家了，这正是3C供应链企业之后遭遇的缩影。

组装代工意味着话语权永远掌握在提供技术、市场的龙头企业手中，供应链企业的竞争是一个横竖方向问题。

竖是一体化，自供材料和设备，横则是国内代工企业之间的内卷。尤其在2018年中兴和华为相继被美国制裁后，中国的3C产业将这一点认识的更加清楚，代工企业就是讨口子。

时至2019年，只有欧非光四分之一营收的台湾企业大立光，一年净利润却是欧菲光五年净利润总和的两倍多。

三星2018-2020年三年营收平均水平处于2000亿美元量级，利润是富士康的八倍以上。

除此之外，代工企业的生存还严重依赖下游龙头企业。曾经因乐视手机崛起的显示屏企业信利光电，在乐视深陷财务危机后，净利润骤降600%，倒在了上市的前一夜。

低利润和低独立性是代工企业永远无法摆脱的梦魇，这是在产业模式建立时就已注定的事情，而且代工企业往往最先感受到行业的寒气。

疫情三年，下游手机出货量持续降低，所有供应链企业都不难发现——智能手机已从增量市场时代过渡到存量市场时代，整体市场已经接近饱和。

2022 年全球智能手机市场出货量12.1 亿台， 同比下降 11.3%，是近十年最低年度出货量。其中，中国2022年智能手机出货量约 2.86 亿台，同比下降 13.2%，创有史以来最大降幅。第四季度， ViVo、OPPO、小米等一线终端厂商手机销量均出现了两位数的下滑。

行业入冬的时候，供应链企业往往是第一批挨刀的。下游品牌厂商去库存、压成本，代工企业量价齐降。

2016年盛极一时的合力泰，曾经靠提供安卓机核心部件能和欧菲光分庭抗礼，而在疫情三年，2020、2021年两年的扣非净利润分别为-33.21亿元、-9.09亿元，而根据合力泰22年最新的年报披露，公司2022年至少亏了22亿。

更甚者，曾经为华为、苹果、小米、摩托罗拉等巨头供应手机玻璃视窗防护屏的星星科技，在2019-2020年通过财务造假虚增了45.76亿元，被证监会严惩。

部分智能手机供应链企业现状

3C产业时代的开启，对于中国的供应链企业可以说是另一种精神上的洗礼。

很多人以为华为是近十年才崛起的一家民族企业，实际上华为早在1996年就研发出了中国第一套自主GSM设备，任正非当时甚至借者高利贷来维持华为的运营，1999年就实现了百亿营收。

选择安稳的代工模式，还是选择冒险的技术路线，信仰往往决定了一个企业的上限。

02 火线：变革之下，人人自危

“电子黄金十年，中国仅有半只脚迈出了富士康。”

表面上，中国供应链企业头顶多项世界荣誉，如“中国生产生产了全球超过90%的玻璃盖板，离开中国就造不出手机。”

实际情况却是，中国的面板企业大多只是负担了玻璃板材打磨切割这个制造过程，仍然是属于组装代工这一大类。

我们掌握了工艺，但是核心设备和材料，其实都还没有。

仅在这一环节，相关企业就涉及到材料和设备两项“卡脖子”技术：

1、 提供玻璃板材的美日韩企业。

2、 提供激光器的欧美企业。

拿曾经LCD面板精密加工产业来举例，在11年后的几年内，这个行业都高于依赖于欧美企业提供的激光器。

早期尚未突破技术包围时，很多民族激光企业（大族激光、盛雄激光等）需要花费200多万价去国外采购一台50W皮秒激光器，这个价格几乎是目前同参数国产激光器的十倍。

诸如盛雄激光、德龙激光、大族激光等激光企业，曾经都是给显示面板企业提供激光切割设备的关键厂商。

在很长一段时间内，为了争夺国内智能手机面板的份额，激光企业都处于高度内卷的状态，大打价格战，相互绞杀。

实际上，当时激光设备厂商充其量是一个组装激光切割设备的代工厂，真正的利润集中在占成本4-6成的激光器上，这部分核心技术长时间掌握在欧美企业手中。

2014年，从国产激光厂商纷纷开始自研激光器起，僵局被打破。以盛雄激光为例，他们就吃下了安卓手机LCD面板激光设备最大一块蛋糕，回报也是不菲的。

在东莞市大朗镇，盛雄激光坐拥一座总投资约3亿、占地面积36000平方米的现代化花园式科技园，规划有空中花园，并配有恒温泳池，这是他们在3C时代打下的家底。

但花无百日红，跟随着智能手机吃完几年行业红利后，所有人都不得不面对一个残忍的现实：人口和创新红利接近尾巴，手机行业繁盛期要结束。而且这个红利，并不存在周期，也不会再回来。

旧赛道岌岌可危，如何挤上新赛道？这成了摆在所有供应链企业面前的一道共同考题。

03 转折：用技术创新拿到动力电池的新门票

危急之下，有些供应链企业很快交卷了，从3C时代跨越到动力电池，仿佛只过了一夜。

仅在电子元器件、LCD/OLED显示面板供应链领域，所有激光企业都在羡慕搭上新能源快车的海目星，上市第一年股价就翻了三倍。

对比之下，受限于3C电子元器件和显示面板产业的盛雄激光，在外部三年疫情的大环境下已经连续三年收入零增长甚至负增长。

必须拿到新船票，比手机代工更具想象力的机会在哪？动力电池。

这是一个高资本投入、高技术门槛、高单体价值量的赛道。作为新能源车中成本占比最高的部件，电池成本占比接近40%。这其间，材料、制造工艺等方面的种种革新，都会给供应链企业带来许多细分机会。

比如电芯按照制作工艺可分为卷绕和叠片。卷绕是通过固定卷针方式各个部分元素围绕成型，叠片则是先将正负极片裁成需求尺寸的大小，然后再组装。

简单理解，这就好比叠被子的两种不同手法。

卷绕和叠片不同工艺比较，图源：蜂巢能源

行业发展早期，电芯制作工艺以卷绕为主。圆柱电池作为一种成熟的产品形态，一直采用的是卷绕工艺。

而近年来，随着电池设计越来越长薄化，尺寸越来越大，卷绕工艺弊端显现，如极片上涂层材料大弯曲变形而形成掉料和死区、卷绕过程中极片和隔膜易不均匀产生褶皱对齐度不良等。

与卷绕电池相比，叠片电池具有更高体积能量密度，更稳安全性。

工艺出现革新，背后是巨头们在暗暗较劲儿。卷绕时代，宁德时代一家独大，让全行业都跟着急红了眼。后续随着比亚迪、中航锂电、蜂巢能源等新晋巨头的崛起，新巨头们也亮出了新武器：用叠片对抗卷绕。

巨头们神仙打架，叠片成了新的“赌注”，也顺势送给了供应链企业一张新船票。

更细分一点看，目前叠片电芯主流制片工艺包含：光纤激光/五金模具切割极耳、五金模具切割V角和五金模具裁断料区等。这些工艺有着工艺时间长、工艺成熟等优势，被当下主流电池厂商所应用。

然而，随着电芯技术迭代，电池大制造的到来，上述工艺在切叠过程中越来越遇到的如极耳翻折、隔膜褶皱、毛刺，以及模具消耗大等痛点也愈发明显。

卷绕和叠片不同工艺比较，图源：蜂巢能源

并且，随着动力电池行业这两年的爆发性增长，刚需恰好是提高电池性能与产能，传统的五金模切、光纤纳秒激光等生产效率较低加工效果较差的生产设备，自然面临当年类似的产业升级的压力。

应用驱动研发，既然市场应用在中国，所以如果能够第一时间提供替代传统工艺设别的新产品，就能够抢占市场。

2020年，盛雄激光基于自研核心光源，自主研发生产300W大功率皮秒激光器，开启叠片电池制片三合一制程，即极耳切割、V角切割、料区裁断三合一，实现皮秒激光全激光制片。

随后，第二代300W大功率皮秒激光制片机，利用多振镜拼接技术，实现对片料全尺寸激光裁切（极耳+V角+分切），对于590电芯极片单机生产效率达200片/分钟，且可根据电芯尺寸/效率要求选用激光模组数量，灵活对接Z字叠、多片叠、热复合/多片叠（0.125s/片）。

目前，这款国内最先进的皮秒激光器已经箭在弦上，整机设备连同300W皮秒激光器、激光加工工艺及后续电池性能在2022年率先在叠片电池头部厂商B公司和F公司走过了最艰难最漫长的验证阶段，受到新能源行业的持续关注。

盛雄激光300W大功率皮秒激光制片机

听起来是一个绝地反击的漂亮故事，但要想短时间模仿，可没有那么简单。

这里需要厘清一个先进制造业的核心问题：从消费电子到新能源行业，先进制造业所谓的核心竞争力到底是什么？

答案不仅仅是我们培养了几个国产特斯拉杀手，几个宁德时代。相对于互联网等行业，制造业产业链长，并且包含的协同单元复杂多变，这也导致了这个行业的创新有很多方面，比如材料、结构、核心零部件和制造工艺创新都是电池制造技术创新的核心。

可以说，巨人背后一个个供应链企业的创新，也是核心竞争力的一部分。

这是一个机械化大规模精密制造的飞跃。

“我们不怕被淘汰，因为我们的技术和制造工艺是积累十几年，并且不断在革新的，我们的财富不仅体现在设备和资产上，更在我们的人上，这是我们的自信来源。”

敬畏时代，永不止步，这是供应链企业永远要恪守的信条。

04 尾声：唯一出路

从3C时代跨越到动力电池时代，从代工模式到自主研发技术路线，中国供应链企业的兴亡教会了我们三个道理：

1、代工和技术没有对错，他们是时代的产物。

毫无疑问，代工产业在改革之初补全了中国的工业基础，培养了第一代企业家，积累了中国企业搞自主研发的原始资本。

可以说，没有代工就没有如今的中国。

2、代工终将走向末路，企业的信仰唯有自主。

没有任何产业可以永远的保持热度，如果供应链企业没有形成自己的技术，兔死狗烹会是一个必然的结局。

3、敬畏时代，拥抱竞争

取代他人，亦或被取代，这是供应链企业，乃至所有企业必然要背负的命运。诺基亚没有做错什么，功能机也没有错过什么，对于前两者来说，智能手机就是一个黑天鹅。

换到动力电池时代，依然如此。

以先进技术取代落后技术，以高效率的供应链企业取代低效率的，对于产业的某个局部来说，隐形战争是残酷的。但从产业整体，乃至中国制造业来看，只有这种良性替代频繁发生，中国制造业才不会被随意踢出供应链。

覆巢之下，岂有完卵？

面对这种无休止的隐形战争，供应链企业唯有坚守自己的信仰，抱有 “不做到第一就不可能存活”的觉悟。