文|DataEye研究院
日本，中国手游出海的第二大市场，2022年出海收入近30亿美元。
2022年，广州厂商在日本市场的表现究竟如何？
除了网易、三七、4399，还有哪些厂商脱颖而出？
哪些新品异军突起，哪些老产品掉队了？
（指路：嫌太长不看的，可划到最后看“太长不看版”）
一、广州厂商2022年出海日本回顾
1、大盘分析：广州厂商出海收入位列第一，产品数量仅次于北京和上海
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
2022年，中国游戏厂商共有211款国产游戏进入日本手游收入榜Top1000，累计收入约22亿美元。
北上广三座城市领跑，三座城市包揽超7成的产品，以及8成以上的收入。
其中，广州厂商入围产品共有42款，位列第三名，产品累计收入约6.6亿美元，位列第一名。
如果把范围缩小到TOP200，广州厂商表现更为突出。广州厂商共有14款产品进入TOP200，14款产品累计收入约6.2亿美元，无论是产品数量还是金额均位列第一名。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
2、产品数量：老游戏占据半壁江山，网易、三七、4399合计包揽6成产品
从产品数量来看，12家广州游戏厂商旗下42款产品进入2022年日本手游收入榜TOP1000。老游戏占据半壁江山，2022年新上线游戏有12款，占比约28%。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
网易、三七、4399是广州厂商出海日本的三大主力，三大主力合计包揽6成产品。
网易入围产品数量最多，但8成以上都是老产品，三七、天游、黑胡子游戏、易幻等厂商旗下新游表现出色。
3、产品金额：收入高度集中，网易、三七、灵犀互娱合计包揽近9成收入
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
从产品收入来看，广州厂商出海日本收入高度集中，网易、三七、灵犀互娱三家大厂合计贡献近9成收入，其中网易一家贡献近5成收入，三七贡献近3成。
整体来看，日本手游市场较为固化，新产品较难脱颖而出。2022年广州厂商出海日本约八成收入来自老产品，新游收入只占两成。
网易、三七、灵犀互娱三大“领头羊”过半收入均来自单一老产品。
2022年，网易60%收入来自射击手游《荒野行动》，三七60%收入来自“三消+SLG”手游《Puzzles &Survival》，灵犀互娱70%收入来自SLG手游《三国志战略版》。
4、收入变动：三七、灵犀互娱2022年收入正增长，网易、4399收入出现下滑
从收入变动来看，12家广州游戏厂商仅5家（三七、灵犀互娱、黑胡子游戏、易幻、灵感科技）2022年收入保持正增长，网易、4399 收入均出现下滑。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图；注：此处只统计了广州厂商进入日本手游收入榜TOP1000的42款产品
三七、灵犀互娱、黑胡子游戏2022年收入大幅增长主要由于推出了爆款新游，此外，老游戏亦贡献稳定流水。
5家收入正增长的厂商中，三七收入增幅最大。究其原因，三七旗下老产品《Puzzles &Survival》《叫我大掌柜》流水稳健，新游《云上城之歌》表现出色，《云上城之歌》位列广州厂商出海日本手游收入榜第五名。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
而收入“扛把子”网易2022年收入出现大幅下滑。
究其原因，网易旗下绝大多数的老产品收入出现下滑，《荒野行动》、《第五人格》、《明日之后》等核心产品收入降幅较大，而新上线的两款产品——《天谕》、《指环王》，收入表现平平，不足以弥补收入缺口。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
5、收入TOP10：网易、三七、灵犀互娱包揽前十，新游占据4席
2022年广州厂商出海日本收入TOP10，几乎被网易、三七、灵犀互娱三家包揽。其中，网易占4席，三七3席，灵犀互娱2席，黑胡子游戏1席。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
《荒野行动》蝉联广州厂商出海日本收入榜TOP1，单款产品贡献近三成收入，日本市场贡献了该游戏90%以上的营收。
值得关注的是，2022年广州厂商旗下新游表现突出，TOP10占据4席。
网易、三七、灵犀互娱三家大厂各有一款新品进入TOP10。此外，由黑胡子游戏研发并发行的《新信长之野望》也挤进了前十。
6、2022年新品分析：12款进入TOP1000，《云上城之歌》位列第一
9家广州厂商旗下12款新游进入收入榜TOP1000，三七包揽3款产品，网易和天游各包揽2款。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
三七旗下异世界冒险题材MMORPG手游《云上城之歌》位列新游收入榜第一名。
从游戏类型来看，2022年新上线的产品大多为角色扮演和策略类游戏，从游戏题材来看，魔幻和三国题材数量最多。
7、游戏类型：广州厂商比较擅长角色扮演、策略和射击游戏
从数量来看，广州厂商出海日本比较擅长的游戏品类是角色扮演和策略，两大品类数量占比超7成，其次是射击和卡牌。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
从收入来看，广州厂商出海日本流水表现最好的游戏品类是策略和射击，两大品类收入占比约67%。主要由于策略和射击类均存在头部产品，策略——《Puzzles &Survival》和《三国志战略版》，射击——《荒野行动》。
来源：DataEye数据测算；游戏财经汇制图
角色扮演类入围产品数量最多，但总收入不及策略和射击。
值得关注的是，2022年角色扮演和卡牌新游收入异军突起，占比超过50%。角色扮演类涌现了《云上城之歌》、《天谕》两款新游，卡牌类涌现了新游《三国志幻想大陆》。
8、投放素材量：老游戏投放凶猛，新游较为佛系
从投放素材数来看，广州厂商出海日本收入榜TOP10，老游戏投放相对强势，新游较为佛系。
三七旗下《叫我大掌柜》《Puzzles &Survival》、灵犀互娱旗下《三国志战略版》素材投放量相对较多，而《云上城之歌》《三国志幻想大陆》《新信长之野望》《天谕》四款新游素材投放量较少。
来源：DataEye数据；游戏财经汇制图
究其原因，上述新游在日本主要采用明星代言、品牌联动等营销方式。比如，《云上城之歌》通过明星代言与幸运轮盘开奖等活动成功实现收入提升。
二、2023年Q1日本手游市场前瞻
趋势一：上海厂商表现出色，米哈游、悠星网络、莉莉丝、世纪华通（点点互动）等厂商旗下部分产品排名提升较快。
2023年Q1，米哈游旗下《崩坏3》排名大幅飙升，1月排名前进12名至第30，2月排名飙升12位至第18。
悠星网络Q1业绩进步较大，旗下两款游戏《明日方舟》《Blue Archive》表现出色。
根据data.ai数据，2023年1月，悠星网络旗下《Blue Archive》在日本市场营收极佳，月增长率高达229%；《明日方舟》排名前进28名至第15，月收入增长高达305%。
图：《Blue Archive》在日本市场最近一年排名情况；来源：点点数据
点点互动2月排名跃升6位至第8，主要归功于建造模拟游戏《Frozen City》和4X行军战斗游戏《White Out Survival》的亮眼表现。
趋势二：部分广州厂商已开始缩减营销费用，产品突围将愈发艰难。
在降本增效的大环境下，游戏厂商纷纷缩减营销费用，广州厂商也不例外。
游戏财经汇注意到广州厂商旗下的部分产品已经开始降低投放。
根据DataEye数据，2023年以来，灵犀互娱旗下《三国志战略版》、三七旗下《叫我大掌柜》在日本市场的投放素材量仅相当于去年同期的4成左右。
广州厂商擅长做买量营销，不少产品就是靠买量取得了成功。在营销费用缩减的情况下，广州厂商产品突围将愈发艰难。
趋势三：市场格局固化，新游较难脱颖而出，广州厂商出海的进程可能有所放缓。
从市场环境来看，日本手游市场较为固化，新产品较难脱颖而出，排在前列的基本都是日本的本土游戏。
2023年第一季度，进入日本手游畅销榜的国产游戏和2022年差异不大，《原神》《荒野行动》《胜利女神：妮姬》《偶像梦幻祭》《Puzzles &Survival》《三国志战略版》等产品依然名列前茅。
上周，国产版号和进口版号接连发放。随着版号恢复常态化发放，广州厂商出海的动力和节奏可能放缓。
三、总结（太长不看版）
（一）广州厂商2022年出海日本回顾
1、大盘分析：广州厂商出海收入位列第一，产品数量仅次于北京和上海
2022年，中国游戏厂商共有211款国产游戏进入日本手游收入榜Top1000，累计收入约22亿美元。
广州厂商入围产品共有42款，位列第三名，产品累计收入约6.6亿美元，位列第一名。
2、产品数量：老游戏占据半壁江山，网易、三七、4399合计包揽6成产品
从产品数量来看，12家广州游戏厂商旗下42款产品进入2022年日本手游收入榜TOP1000，老游戏占据半壁江山，2022年新上线的游戏有12款，占比约28%。
网易、三七、4399是广州厂商出海日本的三大主力，三大主力合计包揽6成产品。
3、产品金额：收入高度集中，网易、三七、4399合计包揽近9成收入
从产品收入来看，广州厂商出海日本收入高度集中，网易、三七、灵犀互娱三家大厂合计贡献近9成收入，其中网易一家贡献近5成收入，三七贡献近3成。
日本手游市场较为固化，新产品较难脱颖而出。2022年广州厂商出海日本约八成收入来自老产品，新游收入只占两成。
4、收入变动：三七、灵犀互娱2022年收入正增长，网易、4399收入出现下滑
从收入变动来看，12家广州游戏厂商仅5家（三七、灵犀互娱、黑胡子游戏、易幻、灵感科技）2022年收入保持正增长，网易、4399 收入均出现下滑。
三七、灵犀互娱、黑胡子游戏2022年收入大幅增长主要由于推出了爆款新游，此外，老游戏亦贡献稳定流水。
5、收入TOP10：网易、三七、灵犀互娱包揽前十，新游占据4席
2022年广州厂商出海日本收入TOP10，几乎被网易、三七、灵犀互娱三家包揽。其中，网易占4席，三七3席，灵犀互娱2席，黑胡子游戏1席。
广州厂商旗下新游表现突出，TOP10占据4席。
6、2022年新品分析：12款进入TOP1000，《云上城之歌》位列第一
9家广州厂商旗下12款新游进入收入榜TOP1000，三七包揽3款产品，网易和天游各包揽2款。
从游戏类型来看，2022年新上线的产品大多为角色扮演和策略类游戏，从游戏题材来看，魔幻和三国题材数量最多。
7、游戏类型：广州厂商比较擅长角色扮演、策略和射击游戏
广州厂商出海日本比较擅长的游戏品类是角色扮演、策略和射击。
2022年角色扮演和卡牌新游收入异军突起，占比超过50%。
8、投放素材量：老游戏投放凶猛，新游较为佛系
从投放素材数来看，广州厂商出海日本收入榜TOP10，《叫我大掌柜》《Puzzles &Survival》《三国志战略版》等老游戏投放相对强势，《云上城之歌》《三国志幻想大陆》等新游较为佛系。
（二）2023年Q1日本手游市场前瞻
趋势一：上海厂商表现出色，米哈游、悠星网络、莉莉丝、世纪华通（点点互动）等厂商旗下部分产品排名提升较快。
趋势二：部分广州厂商已开始缩减营销费用，产品突围将愈发艰难。
趋势三：市场格局固化，新游较难脱颖而出，广州厂商出海的进程可能有所放缓。
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