文|家族企业杂志

截至2023年3月31日，中国十二大私人银行中有11家都发布了2022年报，笔者通过对年报数据（其中浦发银行私人银行的数据来自2022年半年报）进行统计分析得知，2022年中国十二大私人银行管理资产总额（AUM）超过19万亿，客户总数超过132万，平均户均AUM为1507.10万元。

此外，笔者用Python对2022年中国十二大私行年报进行自然语言处理（NLP）的大数据分析，挖掘出2022年中国私人银行业的TOP20大关键词。可以看到，“客户”“管理”“财富”“服务”和“产品”这五大关键词出现频率最高。除“家族”之外，“慈善”出现的频率也较往年更高。在共同富裕背景下，私人银行正在逐渐成为家族慈善规划服务提供商。

管理资产总额之和、客户数之和均取得两位数增长

如下图，从十二大私行管理资产总额（AUM）上来看，2021年十二大私人银行管理资产总额超过17万亿，2022年超过19万亿，增长了11.26%。

从十二大私行客户数总数上来看，2021年十二大私人银行客户数超过119万，2022年超过132万，增长了10.75%。

从户均AUM上来看，十二大私行平均起来，2022年户均管理资产1507.10万元，比2021年小幅增长，增长了0.79%。

私行增长逐渐进入“平缓期”

2022年中国十二大私人银行开始进入“增长平缓期”，更多私行在AUM和客户数方面呈现出个位数的增长率，往年则少见这种情况，都是两位数增长率。

上图中用金色和蓝色突出显示的都是个位数的增长率，而往年则只有2-3家会有这种情况。同时还有部分私行户均AUM较2021年有所下降，增长率为负。

这五家私行增速尤为亮眼

如下图所示，中国十二大私人银行2022年AUM增速排名前五的是中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、中国光大银行私人银行、中信银行私人银行和中国工商银行私人银行。农行私人银行以19.14%的增长率排在首位。

如下图所示，2022年中国十二大私人银行客户数增速前五名为中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、中国工商银行私人银行、中国光大银行私人银行和中信银行私人银行。增速分别为17.65%、15.50%、13.30%、13.00%和10.81%。

可见，从增速来看，无论是AUM还是客户数，中国农业银行私人银行、平安银行私人银行、光大银行私人银行、中国工商银行私人银行和中信银行私人银行这5家私行均占领了前五名。

这三家私行2022年客户数排名上升

2022年中国十二大私行客户数如下图所示，其中三家金色字体的私人银行排名比2021年有所上升。中国农业银行私人银行从2021年的第三名提升到第二名，超过了中国建设银行。平安银行私人银行则超过了交通银行私人银行，排名第六。而中国光大银行则超过了中国民生银行，排到了第十名。

户均AUM八升四降

从2022年中国十二大私人银行的户均AUM来看，招商银行私人银行、平安银行私人银行和浦发银行私人银行这三家股份行仍然排名前三，分别为2813.38万元、2013.40万元和1857.14万元。中国银行私人银行排名第四，是四大国有银行私人银行中户均AUM最高的，为1516.29万元。十二大私人银行的户均AUM有升有降，增速在-2.14%到3.4%之间，增速最高的是中国银行私人银行，为3.40%。

年报关键词TOP20

笔者用Python对2022年中国十二大私行年报进行自然语言处理（NLP）的大数据分析，挖掘出2022年中国私人银行业的TOP20关键词。

可以看到，“客户”“管理”“财富”“服务”和“产品”这五大关键词出现频率最高，这说明在2022年，随着中国私人财富管理的需求持续增长，私人银行机构竞争态势也愈发激烈，全方位洞察客户需求和偏好、提供更具定制化和差异化的财富管理产品和服务，成为各私行的发力点。

私行逐渐成为家族慈善服务商

在私行2022年报关键词TOP20中，除“家族”之外，“慈善”出现的频率也较往年更高了。这说明在共同富裕背景下，私人银行逐渐成为了家族慈善服务提供商。

根据各私行2022年报，中国银行私人银行落地了全国首个积分捐赠设立的慈善信托；中国农业银行私人银行大力发展公益金融服务，落地袁隆平慈善信托等多单具有较强社会影响力的公益信托，公益信托新增规模领跑银行同业。