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2022年投行激烈火拼!中信证券收入再居榜首,中金超越中信建投居次席

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2022年投行激烈火拼!中信证券收入再居榜首,中金超越中信建投居次席

还有6家券商投行业务收入不足5亿元。

来源:视觉中国

界面新闻记者 | 陈靖

随着上市券商年报陆续披露,2022年券商投行业务“成绩单”也随之出炉。

2022年股权融资、债权融资规模双双下滑,超六成的券商投行业务收入同比下降。

Choice金融终端显示,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共有986起,股权融资总金额为16867亿元,较2021年小幅下滑。首发(IPO)成为2022年投行业务亮点,全年IPO募资额达5869.66亿元,创下A股诞生以来的历史新高。

投行方面,行业“马太效应”继续加剧。“一哥”中信证券以86.54亿元的净收入排名第一,中金公司以70.06亿元排名第二,中信建投以59.27亿元位居第三,国泰君安、海通证券、华泰证券则均在40亿元至44亿元区间内。

中金公司最新研报认为,在注册制深化改革下,券商以IPO为代表的股权业务快速发展、并购重组等财务顾问收入强化、跟投及私募股权业务退出贡献增量收益,券商大投行业务有望保持较快增长。

2022年股债“双杀”,IPO募资额却创新高

Choice金融终端显示,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共986起,相比2021年减少244起;股权融资总金额为16867亿元,较2021年下降7.24%。

2022年,A股市场企业上市数量比2021年的524家减少95家,但单家企业的IPO融资规模相比2021年有了明显提升。

界面新闻梳理数据发现,随着注册制的不断深化及多层次资本市场体系的建设,A股IPO规模逐年攀升,2019年全年的IPO规模仅为2532亿元。2022年IPO募资额达5869.66亿元,创出历史新高。

分板块来看,科创板、创业板是年内IPO募资的主要方向,2022年IPO募资额分别为2520亿元、1796亿元,IPO家数分别为124家、150家,两大注册制板块的募资额占比超七成。

北交所在2022年则揽获83起IPO,募资额达到165.58亿元。沪市主板、深市主板的IPO募资金额占比则分别为18%和5%。

另外,受市场走弱影响,2022年增发融资规模缩减,全年增发项目融资事件为358起,相比2021年的538起同比减少33%;募资金额为7213.70亿元,同比减少21%。在可转债与可交换债方面,2022年融资事件相比2021年有所增加,融资金额小幅增长。

中信证券投行收入再度夺魁,还有6家券商不足5亿元

Choice金融终端显示,2022年,上市券商投行业务“马太效应”持续凸显。从已发布的券商年报来看,中信证券以86.54亿元夺魁,中金公司、中信建投分列第二位和第三位,分别实现收入70.06亿元、59.27亿元收入。

投行收入超40亿元的还有国泰君安(43.11亿元)、海通证券(41.79亿元)、华泰证券(40.24亿元),这三家券商与“三中”位列行业前六,合计实现投行业务净收入341.01亿元,占到23家券商投行收入总额的七成。其中,中信证券投行业务净收入已达第十位——浙商证券的十倍之多。

此外,投行收入排名前十位券商还有申万宏源(18.80亿元)、东方证券(17.33亿元)、招商证券(13.93亿元)、光大证券(12.82亿元)。

但也有券商投行收入不足5亿元,包括国联证券(4.77亿元)、中原证券(2.68亿元)、信达证券(1.86亿元)、华林证券(1.71亿元)、华安证券(1.58亿元)、红塔证券(0.83亿元)。

受去年股债“双杀”的影响,在已发布年报的23家上市券商中,共10家券商投行收入增加,13家券商投行收入减少,占比达六成。其中,信达证券、中原证券、招商证券下降幅度分别达60.51%、57.90%、45.22%,居降幅榜前三位。还有华安证券、华林证券、浙商证券、中泰证券、国元证券、海通证券投行收入降幅居前。

同时,也有包括广发证券、方正证券、中国银河等券商实现了投行收入逆势大幅增加,分别实现投行收入上涨41.08%、21.51%、10.37%,表现亮眼。

在承销商排名方面,从IPO承销金额来看,中信证券以1502.55亿元位列首位,也是唯一一家该项数据破千亿的券商投行。其次是中金公司、中信建投,IPO承销金额分别为790.49亿元、568.52亿元。

海通证券、国泰君安、华泰证券等3家券商亦该项数据亦超过300亿元。此外,包括安信证券、国信证券、民生证券、招商证券、申万宏源、东兴证券等在内的8家券商的IPO承销总额也在百亿元以上。

中金公司近日发布的研报指出,券商投行格局或将持续优化。伴随注册制全面深化改革,传统投行及跟投等收入将直接受益于股权融资规模增长。长期来看,在资本市场基础设施制度不断完善下,市场融资、交易、资产配置功能有望全面提升,对于券商的投研能力、机构销售能力、资本实力、风控水平等提出了更高水平的要求,综合竞争力更强的券商也将获得更高的业务参与度,驱动行业格局优化。

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2022年投行激烈火拼!中信证券收入再居榜首,中金超越中信建投居次席

还有6家券商投行业务收入不足5亿元。

来源:视觉中国

界面新闻记者 | 陈靖

随着上市券商年报陆续披露,2022年券商投行业务“成绩单”也随之出炉。

2022年股权融资、债权融资规模双双下滑,超六成的券商投行业务收入同比下降。

Choice金融终端显示,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共有986起,股权融资总金额为16867亿元,较2021年小幅下滑。首发(IPO)成为2022年投行业务亮点,全年IPO募资额达5869.66亿元,创下A股诞生以来的历史新高。

投行方面,行业“马太效应”继续加剧。“一哥”中信证券以86.54亿元的净收入排名第一,中金公司以70.06亿元排名第二,中信建投以59.27亿元位居第三,国泰君安、海通证券、华泰证券则均在40亿元至44亿元区间内。

中金公司最新研报认为,在注册制深化改革下,券商以IPO为代表的股权业务快速发展、并购重组等财务顾问收入强化、跟投及私募股权业务退出贡献增量收益,券商大投行业务有望保持较快增长。

2022年股债“双杀”,IPO募资额却创新高

Choice金融终端显示,2022年中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共986起,相比2021年减少244起;股权融资总金额为16867亿元,较2021年下降7.24%。

2022年,A股市场企业上市数量比2021年的524家减少95家,但单家企业的IPO融资规模相比2021年有了明显提升。

界面新闻梳理数据发现,随着注册制的不断深化及多层次资本市场体系的建设,A股IPO规模逐年攀升,2019年全年的IPO规模仅为2532亿元。2022年IPO募资额达5869.66亿元,创出历史新高。

分板块来看,科创板、创业板是年内IPO募资的主要方向,2022年IPO募资额分别为2520亿元、1796亿元,IPO家数分别为124家、150家,两大注册制板块的募资额占比超七成。

北交所在2022年则揽获83起IPO,募资额达到165.58亿元。沪市主板、深市主板的IPO募资金额占比则分别为18%和5%。

另外,受市场走弱影响,2022年增发融资规模缩减,全年增发项目融资事件为358起,相比2021年的538起同比减少33%;募资金额为7213.70亿元,同比减少21%。在可转债与可交换债方面,2022年融资事件相比2021年有所增加,融资金额小幅增长。

中信证券投行收入再度夺魁,还有6家券商不足5亿元

Choice金融终端显示,2022年,上市券商投行业务“马太效应”持续凸显。从已发布的券商年报来看,中信证券以86.54亿元夺魁,中金公司、中信建投分列第二位和第三位,分别实现收入70.06亿元、59.27亿元收入。

投行收入超40亿元的还有国泰君安(43.11亿元)、海通证券(41.79亿元)、华泰证券(40.24亿元),这三家券商与“三中”位列行业前六,合计实现投行业务净收入341.01亿元,占到23家券商投行收入总额的七成。其中,中信证券投行业务净收入已达第十位——浙商证券的十倍之多。

此外,投行收入排名前十位券商还有申万宏源(18.80亿元)、东方证券(17.33亿元)、招商证券(13.93亿元)、光大证券(12.82亿元)。

但也有券商投行收入不足5亿元,包括国联证券(4.77亿元)、中原证券(2.68亿元)、信达证券(1.86亿元)、华林证券(1.71亿元)、华安证券(1.58亿元)、红塔证券(0.83亿元)。

受去年股债“双杀”的影响,在已发布年报的23家上市券商中,共10家券商投行收入增加,13家券商投行收入减少,占比达六成。其中,信达证券、中原证券、招商证券下降幅度分别达60.51%、57.90%、45.22%,居降幅榜前三位。还有华安证券、华林证券、浙商证券、中泰证券、国元证券、海通证券投行收入降幅居前。

同时,也有包括广发证券、方正证券、中国银河等券商实现了投行收入逆势大幅增加,分别实现投行收入上涨41.08%、21.51%、10.37%,表现亮眼。

在承销商排名方面,从IPO承销金额来看,中信证券以1502.55亿元位列首位,也是唯一一家该项数据破千亿的券商投行。其次是中金公司、中信建投,IPO承销金额分别为790.49亿元、568.52亿元。

海通证券、国泰君安、华泰证券等3家券商亦该项数据亦超过300亿元。此外,包括安信证券、国信证券、民生证券、招商证券、申万宏源、东兴证券等在内的8家券商的IPO承销总额也在百亿元以上。

中金公司近日发布的研报指出,券商投行格局或将持续优化。伴随注册制全面深化改革,传统投行及跟投等收入将直接受益于股权融资规模增长。长期来看,在资本市场基础设施制度不断完善下,市场融资、交易、资产配置功能有望全面提升,对于券商的投研能力、机构销售能力、资本实力、风控水平等提出了更高水平的要求,综合竞争力更强的券商也将获得更高的业务参与度,驱动行业格局优化。

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