文|空间秘探  潘晓倩

旅游强劲复苏，国内主题公园也开启了新一轮扩张。近日，法国普德赋“光明之城”落地于上海市徐汇区的光大会展中心，计划于今年年底揭幕。3月底,普德赋也刚刚与杭州签订了总投资50亿元的项目合约，将在杭州建设一座新的主题公园。除此之外，卡尔斯、方特、长隆等主题公园运营商也开始纷纷扩张自身版图，可以预想，随着五一小长假和暑期的临近，国内主题乐园市场又将回归到火爆状态。

揭秘法国普德赋主题公园

上海第二届旅游投资促进大会上，法国普德赋“光明之城”亮相于于上海市徐汇区的光大会展中心，一下子吸引了众多宾客的注意。

据了解，普德斌演艺中心包含沉浸式剧场、配套主题餐厅，以及其他配套设施，建成后有望成为全球单体规模最大的穿越式观影大型电影实景演艺剧场，总面积超4.6万平方米。

游客走进普德赋“光明之城”的餐厅，可以点菜、享用晚餐。每隔5分钟，一组约75人的游客可以进入剧院，可以根据自己的喜好推开一扇门。每扇门内有一场沉浸式主题演出，届时，体验者也将演出主角，在各种互动中体验全感官“沉浸”。普德赋亚洲执行董事兼首席执行官杰弗瑞里德特介绍，该演艺中心将带体验者回到1930年代的上海，将推出约50个实景打造的不同场景，每场次的观众体验约2小时。

揭幕后，普德赋“光明之城”工作日仅限晚间开放，周末和节假日会推出白天场、晚间场。目前，该项目已经完成70%建设任务，有望于2023年12月揭幕。

此外，3月23日，普德赋也与杭州签订了总投资50亿元的项目合约，将在杭州建设一座新的主题公园，选址位于三江两岸沿岸区域，杭州即将迎来首座世界级主题公园。

法国普德赋动作频频，似乎正在学习迪士尼、环球影城、乐高，试图彻底打开中国市场。

法国普德赋主题公园又称狂人国主题乐园，诞生于1978年，由法国前文化部长菲利普·德·威利耶于1978年创建，是世界上第一座，也是全球唯一家戏剧主题公园，被称为“世界上最会讲故事”的主题公园。区别于一般的主题公园，“普德赋”没有任何大型游乐设备，以打造舞台场景的布局和乐园环境为主。作为世界排名第一的演艺类主题公园品牌，普德赋的演艺项目丰富且优质，通常以历史为载体，以科技为方式，不断的激发游客的文化归属感。实景真人表演与多媒体效果结合，为游客提供互动性和体验感强烈的沉浸式体验。目前，“普德赋”有法国和西班牙两个表演地，主要表演内容相似。以法国普德赋公园为例，在产品模式上，普德赋将古罗马、中世纪、文艺复兴等重大历史故事、传奇搬上舞台，通过科技和演艺的融合创新，为世人展现一个“复活”的欧洲中世纪“世外桃源”。

其实，杭州不是国内第一个引进“普德赋”的城市。早在2019年11月，法国普德赋总裁尼古拉斯维利尔斯随团访问中国期间，就签订了一份在秦皇岛投资2.3亿欧元建设普德赋乐园的合同，拉开了普德赋在亚洲的扩张步伐。2021年10月9日，大理州人民政府也曾与普德赋亚洲公司签署正式《投资协议》，运营云南省外商投资重大文旅项目——“普德赋云南大理国际度假项目”。2021年，中青旅、普德赋与上海徐汇城新集团在上海就沉浸式演艺项目正式签署投资协议，计划共同打造全球最大的沉浸式演艺剧场。项目总面积达到4.6万余平方米，总投资额5亿元。但由于疫情等多重因素的影响，狂人国在华项目并未在预期完工开业，延期至今年年底。

在中国项目的打造上，普德赋主席Nicolas De Villiers在接受记者采访时表示期待在中国创建以普德赋表演形式为范本的，以中国历史文化故事为主题的国际性表演艺术乐园。所谓的因地制宜，一直是普德赋的拿手好戏。例如，它在西班牙和荷兰就分别创建和运营了贴合当地历史的主题乐园，它在英国奥克兰城堡上演的夜秀Kynren更是掀起一场英格兰史诗篇章。而在上海的项目，给我们展示的正是一百年前的上海。

国内市场新一轮投资热潮

旅游业回温以来，主题公园也重新进入红海区域，据中国社会科学院旅游研究中心和社科文献出版社发布的《旅游绿皮书：2021-2022年中国旅游发展分析与预测》指出，中国已成为全球最重要的主题公园市场。疫情过后，中国主题公园的市场竞争变得日趋激烈。仅2023年第一季度里就迎来了密集的投资和开业。

2月，广州黄埔区的中法创意永续农业产业项目暨小王子主题乐园正式动工，将融合法国童话名著IP，打造小王子乐园4A景区总投资5亿元。乐园预计2023年10月投入运营，计划于2024年竣工并全面运营。

2月16日消息，淮安方特东方欲晓主题公园二期工程—“熊出没”主题乐园正在火热施工中，计划今年6月底前完成土建工程，总投资15亿元。

2月27日消息，德国卡尔斯中国总部、四川省旅游投资集团有限责任公司与仙海区管委会举行卡尔斯（仙海）草莓冒险乐园主题村项目合作备忘录签约仪式，项目总投资约15亿元。

3月13日，广东省清远市发展和改革局官方网站公布《清远市2023年重点建设项目计划》，清远长隆国际森林度假区森林乐园项目拟建7个主题游乐区，今年计划投资2亿元。

4月初，广西阳朔县与中欧罗斯洛克公司就安徒生国际度假区项目签署合作框架。未来，中欧罗斯洛克公司将点状选址布局五个主题乐园，如海德堡啤酒工业观光项目和五万亩柠檬种植基地等，形成以“主题游乐休闲游+山水文化体验游+避暑康养度假游”为核心旅游产业特色。

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可以看出，在主题公园投资热潮中，乐园的布局主要出现三个特征。其一，主题公园投资的区域分布出现明显差异，中国的东南部依旧是主题乐园运营商所偏爱的选址。其二，在国际顶尖的主题公园加快了在中国布局步伐，包括普德赋、默林娱乐在内的国际顶尖主题公园运营商。其三，在本次投资潮中，国内主题公园在数量上发力，借助数量增长扩大运营面。

此次主题公园的投资潮，在一定程度上也折射出我国主题公园发展的区域特点。首先，我国主题公园的空间分布极确实不均匀，东、中、西部呈现出明显的差异，东部11个省、市拥有的主题乐园数量占到全国的58.08%，中部地区主题乐园数量占全国的23.33%，西部地区只占到全国的18.75%。其中，东部地区当中广东占比最高，国内外的主题公园巨头在东部地区呈现厮杀之态。从中国主题公园整体区域分布上来看，目前主要集中在以广州、深圳为核心的珠三角，以上海、苏州为核心的长三角和环渤海地区，长沙、武汉、成都等中西部新一线城市同样分布规模较大的主题公园。

其次，从运营角度来看，热门主题公园品牌展现了强大的生命力。据去哪儿大数据显示，2023年元旦以来，全国主题公园的门票预订量环比上月增长6.6倍，同比去年增长近2倍。其中，热门主题公园的预订量增长最为明显，北京环球度假区、上海海昌海洋公园、广州长隆旅游度假区的门票预订量较上月同期分别增长超19倍、16倍和23倍。

再次，中部西部地区主题公园也逐渐呈崛起态势。区位  分布趋向均衡，主题公园的布局不断下沉，成都、重庆、安徽、郑州、长沙、西安等地成为各大运营商选择地区，欢乐谷，海昌海洋公园、华强方特、恒大童世界等相继在这些地方落地。以欢乐谷为例，最早的欢乐谷建于1998年深圳，此后为2006年的北京欢乐谷，后续辐射向中西部扩张，成都欢乐谷、武汉欢乐谷相继开业，最近开业的欢乐谷则坐落于西部的西安，中西部或成为未来市场。

30年发展历程与竞争格局

中国主题公园的发展走过了 30 多年的历程，经历了几次发展浪潮。在发展的浪潮中逐渐形成了相对稳定的竞争格局。

1989年至1997年间是中国主题公园发展的初级阶段。此时的主题公园大多以自然景观、微缩景区为主。如深圳的锦绣中华便是将各地具备文化意义的名胜古迹，用缩移模拟的手法，建造成微型的景观放置在园中，并将其贯穿起来，是国内第一个具备代表性的主题乐园。

在1998年至2005年期间，中国的主题公园进入了复制阶段。开始以都市娱乐、文化建设为主，以地域文化、地方民族特色为主题，具备可复制性。同时，主题公园也进入品质化发展阶段，公园的主题立意、规模、数量以及质量不断创新、发展和进步。

如1998年建成的武汉华侨城欢乐谷，以及2000年开园的常州中华恐龙园。

2006年至2015年主题公园进入快速增长阶段。高科技、动漫以及影视IP被应用到公园建筑中，数量和游客在快速扩张，中国主题公园进入全球化时代，产业发展迎来了新一波浪潮。

2016年至今处于综合发展阶段。多元化IP、虚实及沉浸式体验玩法被广泛应用，主题公园的边界也被拓宽。综合娱乐互动、科普教育、影视IP等多元素为一体的特大型公园不断建成。2016年6月，上海迪士尼正式开园;2021年9月北京环球影城正式开园。

伴随着主题公园的发展变得多元，中国主题公园市场出现了竞争格局分化之态。

第一类是以迪士尼、环球影城、默林为主的国际主题公园运营商。在中国最早布局的国际主题公园是迪士尼，自2003年1月12日中国香港迪士尼乐园正式筹建以来，中国主题公园的发展正式进入全球化时代。此后环球影城、默林、乐高等国际知名运营商相继在中国布局。

迪士尼、默林等国际主题公园运营商最大的优势在于IP自足，且IP具有巨大的影响力。局限性在于外来文化与本土文化缺乏一定的兼容性。如迪士尼为了迎合中国市场在园内增添了许多中国元素，园区中国红的标识、主题表演《狮子王》中融入的皮影戏等等，但行业普遍认为这些中国元素的呈现方只是较为简单的叠加，局限于表面展示中国符号。

第二类是以华侨城、华强方特为代表的国内主题公园运营商。随着1998年深圳欢乐谷一期正式开业，中国主题公园行业进入主题游乐阶段。这一时期投资规模大、技术含量高、主题化程度高，国内主题运营商也就是在这个时期迎来爆发。

国内主题乐园的最大优势则在于本土品牌的文化优势以及在中国发展的运营实力。一方面，国内主题乐园对本国文化的全面演绎拉近了乐园与游客文化距离，更加容易获得游客对乐园的好感度。另一方面，国内主题乐园30多年的本土化运营，让本国品牌的主题乐园在华夏大地开满了花，在乐园数量上占绝对优势。例如，目前华强方特就已在全国运营30余座主题乐园。当然，本土乐园缺陷也很明显，缺少突出的IP，而且IP运营模式单一，大多为自创IP。

第三类，则是融创、恒大、世茂、碧桂园、佳兆业、新华联等在内的多家房地产投资企业。它们跨界进军旅游景区投资领域，设立文旅事业部，加速文旅产业布局和行业整合。如融创系列主题乐园、恒大打造恒大童世界、恒大养生谷、佳兆业打造金沙湾乐园等。

自2013年起开始，部分房企也开始涉足主题公园领域。房企加码主题公园主要出于两个方面的考虑：一是全球主题公园市场连续多年稳步发展，随着中国目标消费人群的崛起和主题公园政策的放开，中国主题公园市场有机会获得爆发。二是主题公园与地产有着紧密联系，是房企曲线拿地途径之一，若运作得当，“公园+地产”将拥有广阔前景。不过，房企进入主题乐园的真正目的，还是在于寻找新的增长点来提升项目销售业绩，期望通过主题乐园项目带来人流、资金流、物流和信息流，拉动周边房地产，但作为跨界运营商，房企入局主题公园存在营收困局。主题公园投资周期长、规模大，房企仍需足够的耐心收获成果。

第四类，主要指华谊兄弟、博纳影业等影视、传媒公司。它们利用其影视制作、IP优势，布局影视类主题景区，主题公园行业竞争进一步加剧。

影视主题公园，是不以影视拍摄功能为主，而是以影视拍摄场景、场地、道具、服饰、片段等为资源，以影视文化为主题的娱乐公园，国外最著名的影视主题公园即好莱坞环球影城。影视主题公园的最大优势在于可以利用将线上的影视热将粉丝转移至线下。但对于我国而言，国内大火的影视每年都有，但是线下专门做影视类的主题乐园的数量较少。我国知名的影视主题公园有横店影视城以及江苏无锡影视城，两者在国内拥有一定知名度，但是缺少国际影响力，对影视剧的依赖性较大，剧火则景火，两者相生，同样也相阻。

综合看来，目前国内主题公园的市场局势呈诸侯割据之态，本土原创与海外品牌共生，跨界企业与传统企业相争，共同构筑当下全新主题公园竞争格局。

发展困境与未来之路

总体分析，目前国内主题公园市场存在3个困境，针对困境，必须寻找到相关解困方案，主题公园在国内发展才有更好的未来之路。

/ 企业头部效应显现竞争加剧

中国主题公园派系丛生，分布东多西少，竞争东强西弱，头部效应显现。行业新进入者的不断增加，致使主题公园行业竞争进一步加剧。不过区别于新进入者原有行业特性，主题公园开发涉及从意向选址、规划定位、开发、运营等多个环节，产品开发以及盈利周期较长，新进入者跨界主题公园的发展情况需经过时间检验。但随着市场需求扩大和越来越多的地产商投资涌入，规模快速扩张势必会形成优胜劣汰的竞争局面，中国主题公园发展将进入质量的迭代升级时代。

在优胜劣汰的竞争局面之下，差异化发展尤为重要。普德赋主题乐园的模式尤为值得参考。不同于国内大多数主题乐园，普德赋不依靠感官刺激性项目吸引游客，在这座狂人国域中，过山车以及摩天轮不再成为主题乐园的标配，院内所有游乐项目均为舞台剧和现场表演秀。而这一区别则是普德赋区别于其它乐园的最大优势。

/ 主题公园强盈利与高负债率并行

国内头部主题乐园上市企业有华侨城、宋城演艺、华强方特、海昌海洋公园。除宋城演艺的主题公园建设投入较低，每个主题公园大约在5-10亿元区间。其它主题公园的投资高达则几十亿至上百亿。除了初期投入，后续还需要长期的经营、维护、维修、保养和升级投资。对现金流要求较高，因此一般的主题乐园都存在较高的负债率，以及扩张风险。当然，成熟主题公园拥有较强的盈利能力，但是存在盈利周期较长的缺陷，需要较强资金链的支持。对此，企业拥有良好资源优势和产业基础合作伙伴非常重要，旅企间的强强联合或能使主题公园实现更好的发展。

今年2月，湖北交投襄阳投资公司与海昌海洋公园签订了战略合作框架协议。作为亚洲最大的海洋主题公园开发运营商，海昌海洋公园拥有丰富的产品开发、资产运营及文旅供应链管理经验，湖北交投集团则是省属资产规模最大的国有企业，具有雄厚的资源优势和良好产业基础。双方两两合作或能实现优势互补，协调收支。

/ 国内主题公园IP较薄弱以自创为主

主题公园是根据某个特定主题或内容，集诸多娱乐活动、休闲要素和服务接待设施于一体的现代旅游目的地，主题是主题公园的灵魂，所以IP运营对于主题公园十分重要。

以迪士尼为例，目前全球已经开业的迪士尼乐园一共6家。迪士尼乐园自身拥有强大的IP支持。同时迪士尼集团极度注重版权保护，用户在除了迪士尼乐园之外的主题公园中，基本看不到到正版的米老鼠、唐老鸭、迪士尼公主等人物。而这些IP则是迪士尼乐园的流量密码。而环球影城在对品牌、IP上的处理与迪士尼有很大不同，环球影城主题乐园中游乐项目、景点、商品等，有一部分基于自有IP如小黄人、大白鲨，更多的则通过获得第三方的授权或与第三方共同开发合作等方式引入。

相较于国际主题乐园品牌，国内目前还缺少家喻户晓、自带流量和粉丝的IP。且国内主题公园目前以自创IP为主。部分主题公园运用中国文化元素打造大IP，例如宋城演艺，部分主题公园则围绕自身影视作品IP建设，如华强方特的熊出没系列。借助中国巨大的市场和发展潜力，主题公园能够得到一定发展。但于国外主题公园龙头相比较，仍存在一定差距弱。

针对此长期痛点，国内主题公园在IP打造上或可尝试多维化发展，合作共赢、文化先行、追求价值和情感或许是三条思路。

首先是打通IP上下游痛点。目前国内主题公园以自创IP为主，有爆点的IP打造困难，但是IP单一化的矛盾又不得不解决。在这方面，环球影城上下游的IP打造模式或值得学习，环球影城以IP起家，以文创积累的内容IP为核心进行开发应用，从上游扩展至下游，从渠道端和消费端扩展，连贯打通整条业务链。主要方式则是立足好莱坞影视公司的特点，采用重现电影真实场景，再构建娱乐设施，为游客提供体验。虽然我国也拥有优秀的影视剧IP，但是利用IP打通整条业务链的案例却很少，有进一步挖掘的空间。

其次，文化先行。目前国内主题公园以自创IP为主，有爆点的IP打造困难，但是IP单一化的矛盾又不得不解决。在这方面，环球影城上下游的IP打造模式或值得学习，环球影城以IP起家，以文创积累的内容IP为核心进行开发应用，从上游扩展至下游，从渠道端和消费端扩展，连贯打通整条业务链。主要方式则是立足好莱坞影视公司的特点，采用重现电影真实场景，再构建娱乐设施，为游客提供体验。虽然我国也拥有优秀的影视剧IP，但是利用IP打通整条业务链的案例却很少，有进一步挖掘的空间。

第三，追求情感和价值。IP化生存是注意力稀缺时代商业模式的必然选择，IP的真正价值在于信息价值。IP最精髓的地方是具有一定是情感性，会随着情感需求的丰富性，让用户永远与自己产生联系，所以它可以打破所有产品的边界，从任何产品当中赋予自己能量。产品的升级就是由功能价值走向情感价值。持续地与用户之间产生情感共鸣，用户与IP之间的黏度会大大提高。所以吸引游客的注意力的IP一定是和人们的情感共振点。

综上所述，文旅回温，主题乐园客流量回升，盈利向好，新一轮的投资热潮已揭开序幕。中国主题公园市场在短期及中期内并未出现饱和，仍有空间可容纳更好品质的主题公园项目，但主题公园在中国的发展历经多年，竞争也将逐渐走向激烈。主题公园竞争洪流之下，如何焕发强烈的生命力，是每个主题公园运营者需要思考的。特色化发展，企业强强联合以及多元化IP打造或者新时代主题乐园发展的一个新思路！