文|娱乐独角兽  糖炒山楂

编辑|把青

Q2的综艺市场，卫视、平台终于开始加码了。

这种久违的提振所带来的乐观情绪，透过Q1的数据更容易理解。云合数据显示，2023年Q1全网综艺累计正片有效播放为60亿，同比上涨3%。但需要知道的是，这是建立在去年同期同比下滑33%的基础上。换言之，综艺市场仍在持续低迷，盛景难现。

造成这种情况的原因之一，便是卫视平台在排播上的“保守”。数据显示，Q1综艺尤其是网综上新量较去年同期减少了10部。缺少了《王牌对王牌》这样的话题大户，还不能保证数量上的供应，道一句“无米之炊”也不为过。

进入Q2，各大卫视平台明显开始集中发力。仅目前统计，就有《乘风2023》《萌探探探案3》《五十公里桃花坞3》等具有超强话题效应的大网综齐聚，卫视端也稳定供应连续多年拉动大盘的“跑男”、“极挑”、“青游”，《剧好听的歌》《青年派计划》等新综艺也期待值颇高。

不过新旧交替的四月，综艺市场仍然是“反常的”。这种反常，主要体现在大众对待播综艺的热情明显超过了在更综艺。以本周末为例，仅是《萌探3》的台偶主题，就顺利撬动了#明道真的再演单均昊了##张韶涵 永远的公主小妹##郑元畅18年后再演江直树#在内的3个话题超3.5亿阅读量。

但另一方面，在更综艺却未能在舆论场上溅起太多水花。《声生不息宝岛季》热度领跑，但相比开播明显讨论度有所下滑；《种地吧》口碑优胜但热度略显乏力；《青春环游记4》《奔跑吧11》刚刚上线，仍待观望。大众对于综艺的期待，还只能以“路透”的方式来缓解。接下来两个月的综艺上新，能否一解观众对出圈综艺、话题爆款的“相思之情”呢？

我们为什么要“重点讨论”Q2综艺？

从两个维度来回答这个问题可能更全面。

其一，若向前回溯几年，会发现彼时的Q2卫视综艺以“跑男”、“极挑”和《向往的生活》牢牢占据市场话语权，网络端也同样是由“创”系列和“青你”系列缔造的偶像选秀盛世。但是随着这两年传统综N代影响力下滑、市场出现头部内容断层，Q2更加成为了平台创新上新的重要当口。

去年市场上就曾推出了《声生不息》《新游记》等诸多新势力。到今年，视频网站在Q1的上新量显著下滑，再加上卫视端经典排播被打破，也让Q2综艺多了更多看点和变数。

其二，此前娱乐独角兽对话业内人士时，就曾有不少人将行业回暖的节点选在了Q2。给行业、从业者和品牌更多的时间进行调整，当然这背后的底层逻辑仍然是以优质爆款带动市场复苏。回到现实，Q2综艺能否如期回暖还未可知，但可以明确的是，Q2综艺或许才能真正窥见今年的行业态势和未来发展。

明确了这两点，我们再来讨论Q2综艺的逻辑也会更清晰。仍然以Q1做参照系，相比卫视端，视频平台参与的兴致似乎不是很高：除了芒果《时光音乐会2》《大侦探8》等综艺，其他平台只有爱奇艺《种地吧》关注度较高。数据端，芒果TV全网有效播放量同比上涨114%，而其他平台皆以下滑收尾。

进入Q2，平台加码态势显著。芒果系的《乘风2023》显然是大头部；腾讯视频以《舞台2023》《五十公里桃花坞3》积极应战，后者就曾是话题综艺的集大成者；爱奇艺也祭出了“大杀器”《萌探探探案3》；优酷以《剧好听的歌》押宝音综赛道，热门影视OST的效应不容小觑。

更多爆款种子选手开始出现，内容创新度明显提升，这已经保证了Q2综艺市场的基本盘至少不会太差。不过上新的“有效性”同样值得探讨。这其实就是考验内容品质、尤其是创新综艺品质。去年Q2的很多新综艺，就只是市场“一轮游”。

今年的Q1市场，同样以极端数据印证了这一点。比如在网综上新减少的整体情况下，爱奇艺和腾讯视频上新量增加、有效播放下滑，芒果TV上新量减少但有效播放翻倍。上新与有效播放的倒挂里，除了内容体量的不同外，也再次说明了：大众进一步向优质、独播内容聚拢。

“同题竞争”再加剧，我们永远为“综艺新样态”欣喜

综艺的同题竞争不算新鲜，可能抢占先声、也可能后来居上。但梳理Q2的综艺情况，明显会发现：“新综艺”占比提升，同题材的竞争更加激烈。

看似传统的音综赛道，新面孔频出，另辟蹊径从概念上让人眼前一亮。《舞台2023》瞄准了选秀结束后“游离”的舞台综艺粉，不过要和“浪姐”对垒还是要拼一番真功夫。《剧好听的歌》主打影视OST，此前我们在无数音综里看到了这类音乐与观众的强共鸣、强传唱、以及易出圈的特质。而在某业内人士的看法中，《青年派计划》应该是今年最有可能提振市场的超级爆款般的存在。

去年兴起的露营综艺仍然稳站着风口。仅目前主打露营的综艺就有超过4档，优爱腾抖皆有布局，户外真人秀涉及露营元素的就更加不计其数。不过疫情消散、旅游热再起、大众渴望更多鲜辣生活样态的当下，露营综艺尤其需要捕捉到这种社会情绪的变化，并快速作用于内容创作中。新的风口，更不能思维固化。

恋综、推理、喜剧、职场等同样在进入新一轮的竞争中。值得注意的是，每个赛道都有其存在的必要性，并不断被变化的市场赋予新的现实意义，比如今年的最难就业季，职场综艺自带现实话题。优酷的《嗨，城市猎人》、山东卫视的《求职高手·女性职场季》都算是切入口新鲜的代表。

平台扎堆布局，让喜剧赛道终于“有喜”。优酷推出了《抖包袱大会》和《惊叹俱乐部》，腾讯视频推出《喜剧大会》，虽然背后仍是笑果文化、德云社等喜剧厂牌的角力，但在玩法上也都有所创新。不过这两年市场对喜剧内容的需求和标准都在提升，究竟是抢占市场还是“一轮游”还待观望。

恋综赛道的不甚景气，似乎在Q1已经定调。甚至于市场多档恋综在播出的情况下，大家却在《无限超越班》这样的演技综艺里磕糖。当“综艺的尽头是恋综”成为趋势，恋综本身却在陷入瓶颈期，这也是Q2着重要解决的问题。

不只是成熟赛道，中小体量的“综艺新样态”也在出现。剧衍综艺，暗合了剧综联动、熟人综艺的内容思路，是平台以系列化开发的形式双向赋能，让两个内容品类的影响力都被有效放大，达到1+1>2的效果。《东北插班生》的衍生综艺《老铁我们来了》尚且算是试水，《宁安如梦》显然吸引了更大范围的关注。

除此之外，去年Q2《欢迎来到蘑菇屋》以衍生综艺之姿盘活了品类市场，到今年从剧衍综艺到多档恋综以衍生节目发力“售后”，满足深度用户的需求，只能说一句：综艺衍生市场真的支棱起来了。而无论是传统赛道还是新品类，我们永远为一些新的综艺样态欢喜。

平台洗牌、招商问题，Q2综艺除了内容还要看什么？

在网友“综艺卷王”的调侃中，芒果逆势上行成为综艺市场的引领者；腾讯视频看似“家大业大”但缺少一个最头部的项目扛起期待；爱奇艺依靠着长尾效应和垂直综艺稳定着基本盘；优酷押中了话题大户……Q1综艺大战中平台的故事同样有趣。

事实上，综艺内容上的迭代必然会带动卫视平台的洗牌。上文提及的综艺上新和播放量的倒挂，只是一个侧切面，想要论证一个平台的“综艺力”，往往包含着上新、热度、口碑、创新、招商等多个方面，具体到不同阶段不同平台又有所不同。

比如Q1豆瓣开分综艺部数和占比大幅上升，爱腾芒先后推出了9分或接近9分的口碑综艺，大大提振了市场信心。而手握口碑佳作也往往能够为平台聚拢高忠诚度用户，但这一思路显然更适用于垂直题材。

回到Q2综艺，主打的就是一个头部综艺、国民综艺，自然玩法也就有所不同。更直观的，它应该是一场热度、话题效应至上的考量，其中的著名选手就包括了《乘风2023》《五十公里桃花坞3》。而具体到各大平台，布局思路、题材偏好又有着明显不同。

芒果TV和腾讯视频都是在自己所擅长赛道再次拓展头部项目，不过是前者之于音乐、推理题材，后者之于喜剧、舞台，瞄准的就是一个“全民大爆款”。爱奇艺的Q2综艺“团综”含量超标，剧综售后、0713新团综，路走通了对于市场来讲又是一次风口引领。优酷显然更倾向于类型研发。

各种口味的大菜先后上桌，至于观众喜欢哪个口味还取决于多重因素。而相比Q1，它或许也能够更直观让我们窥见当下各大平台的综艺战斗力。新的一轮洗牌已经拉开，而是鏖战还是早早决出胜负我们也将继续观望。

最令市场关心的话题当然还有招商。就最近上新综艺来看，《奔跑吧11》合作品牌包括了安慕希、喜临门、台铃，《嗨城市猎人》合作品牌2个，《青春环游记4》《了不起舞社2》目前也只看到冠名商。虽然没有“裸奔”，也不乏播出期间品牌继续加码的可能性，但目前还是低于预期的。招商市场回暖仍需要时间。

整体来看，虽然热闹的剧透和丰富的片单拉高了市场期待，但Q2综艺市场想要热起来仍然需要时间，而就目前排播来看，这一时间很可能是在五月下旬甚至是六月。这可能是当下最乐观的时间节点，而我们也期望这个节点所带来的复苏是真的。春暖花开了，也该轮到综艺市场热闹起来了。