文|新能源产业家

01 好信号：巨头恢复收矿了

跌跌不止的碳酸锂有了反弹迹象。

据新能源产业家了解，赣锋锂业、南氏锂电已经恢复向锂矿贸易商大量收购3度以上的高品位锂辉石，此前已经停收一个多月。

赣锋锂业是新能源上游的明星公司，在江西土生土长。2022年，赣锋锂业营收已高达418亿元，同比增长275%；实现归母净利润205亿元，同比增长292%。

这一年的盈利甚至超过之前十余年净利润之和，赣锋锂业创始人李良彬直接以365亿元的身价，稳坐江西首富宝座。

南氏锂电是江西宜春的锂电巨头，碳酸锂2021年实际产能为3~4吨一年， 2022年实际产能约占宜春七家重点碳酸锂业全部产能的42%。

据财联社报道，藏格锂业相关负责人表示，这几天下游厂商的业务洽谈电话明显增多，感觉市场有活跃的迹象了。

巨头公司的战略动作通常意味着行业风向的转变，自有矿比例少的赣锋锂业显然嗅觉更加灵敏。2022年赣锋锂业碳酸锂的总产量为12万吨，而自供量仅有4.2万吨，因此赣锋锂业有60%的碳酸锂产能需要向外部购买原材料。

碳酸锂价格经历两个月的下滑后开始止跌。4月21日，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价报18万元/吨，与前一日持平，这是自1月30日以来持续下跌后的首次止跌。该价格较去年历史高点下跌约七成。

电池级碳酸锂连续三天止跌 图源:Choice金融终端

好信号也不仅仅来自于上游。

02 下游动力电池厂商似乎也传来复苏信号

据国内负极材料龙头贝特瑞某供应商表示，宁德时代的产线开工率从2022年三季度开始开工率仅有30%。

宁德时代2022年年报显示，2022年其总产能为390GWh，产量为325GWh，总体产能利用率为83.4%，相比2021年95%的产能利用率，确实有明显下滑。

不过近期有业内人士表示，宁德时代4月份产能利用率已逐渐回升。从产销数字上看，2022年宁德时代的销售量为289GWh，库存量为70GWh。据4月20日的投资者关系记录表显示，宁德时代一季度电池系统的销量达到了70GWh。

这意味着宁德时代在去年的库存已经全部出清。