文｜东滩智库

中医药作为我国的国粹产业，在实践双循环新发展格局中迎来新的发展契机，我国人口加速老龄化带来市场持续增长，“一带一路”纵深发展带来增量出口市场。当前，我国中医药行业正迎来加速发展期，多地加速布局中医药全产业链，推动中医药产业的高质量发展。

一、政策驱动中医药产业重新起航

2017年7月，我国颁布《中华人民共和国中医药法》，中药行业规范化持续推进，产业在短暂的回落后重新起航。近几年国家中医药行业利好政策不断，各地也顺应时势加快推进中医药产业发展。

2019年10月，我国出台《关于促进中医药传承创新发展的意见》，从健全中医药服务体系、发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用、大力推动中药质量提升和产业高质量发展、加强中医药人才队伍建设、促进中医药传承与开放创新发展、改革完善中医药管理体制机制等六个方面提出了20条意见。

2021年2月，我国出台《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》，强调更好发挥中医药特色和比较优势，推动中医药和西医药相互补充、协调发展。

2022年6月，我国出台《“十四五”中医药发展规划》，提出坚持创造性转化、创新性发展，注重利用现代科学技术和方法，深入发掘中医药精华，在创新中形成新特色新优势，促进中医药特色发展。

2023年2月，我国出台《中医药振兴发展重大工程实施方案》，统筹部署包括中医药健康服务高质量发展工程、中西医协同推进工程、中药质量提升及产业促进工程、中医药开放发展工程、国家中医药综合改革试点工程在内的8项重点工程。

伴随国家政策的密集出台，多地加速布局中医药全产业链。比如安徽省《促进中医药振兴发展行动计划》指出，全产业链推进中医药振兴发展，运用大数据、人工智能、生物等新技术、新模式，赋能中医药种植养殖、生产加工、贸易服务、研发创新、人才培养，促进中医药现代化转型。

二、中医药产业的市场格局

中医药产业涵盖中药种植、中药生产、中医医疗、养生保健、健康养老、健康旅游、健康食品等诸多领域，这里主要探讨中医药制造业市场。根据全国医药工业统计数据，中药工业主营收入由2012年的5156亿元增长到2021年的近7000亿元，产业集中度不断提升。

中医药产业链示意

1、中药饮片与配方颗粒产业

2019年度中药饮片与配方颗粒主营业务收入约2615亿元，中药配方颗粒市场规模约502.59亿元。2020年之后，受新冠疫情影响，我国感冒和清热解毒类药品销量将明显提升，增速较之前有所增加。

经过近20年的发展，中药配方颗粒市场格局日渐明晰，行业龙头逐渐显现，中国中药因收购了江苏天江和广东一方而独占半壁江山，红日药业、华润三九、新绿色则稳居第二阵营，在省级试点中，培力药业快速扩展。

在中药饮片加工方面，企业立足地道产区药材资源优势，提升饮片业务的产业协同效应和业务表现。截至到2020年年底，中国中药的中药饮片加工生产许可证主要分部在四川和甘肃，其他分布在中部和西南、华南地区。

2、中成药产业

近年来我国中成药市场保持稳定增长，根据全国医药工业统计数据显示，2021年中成药生产主营业务收入为4,862亿元；其中，补气补血类中成药与心脑血管类中成药市场规模增长最快，年复合增长率超过10%。

从产品种类上看，感冒、补血、止咳、咽喉和心脑血管类中成药合计占一半以上市场份额，其中补血类与心脑血管类中成药市场集中度较高，主要企业有步长制药、以岭药业、天士力等，其余细分领域尚未形成垄断格局。

截至2020年底，全国共有中成药生产企业2160家，分布于全国31个省区市。其中最多的吉林省有166家，且主要分布在有中国医药城美誉的通化市，广东省中药生产企业有154家，四川、山东、江苏、黑龙江的企业数量也超过了100家。

3、中药保健品产业

2019年中药保健品市场规模突破900亿元，在国家政策、市场需求等因素驱动下，预计未来五年CAGR为9%，维持稳健增长态势，到2024年达到1493亿元，其中高端中药保健品消费需求增长最为迅速。

目前我国中药保健品领域，生产企业数量达到2455家，其中同仁堂、无极限、东阿阿胶、新时代健康和健康元等企业占据着重要的市场地位。这五家企业中药保健品产品注册数量均超过10种，其中同仁堂更是超过了100种，远远领先于其余企业。

中药保健品企业选址布局靠近消费市场区域内核心节点城市，借助地理交通运输优势完善产品流通体系；同时，聚焦中药材生产基地或中药材集散地，实现企业资源的集中优化配置。

中医药企业的选址布局

三、中医药产业的发展热点

随着大健康产业的发展崛起，中医药与健康养生结合的市场热点不断，带火了中医养生、中医康复、中医药旅游等产品。从中医药制造业来看，中药创新药、药食同源、中医医疗器械、中医药产业数字化等成为发展热点。

1、中药创新药产业

中药创新药主要利用中药有效成分定向提取分离技术、大数据技术等技术，研发用于抗病毒、心脑血管疾病、抗肿瘤、糖尿病等的现代中药，包括中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂。中药创新药上市公司主要有康缘药业、以岭药业、方盛制药、新天药业、健民集团等。

2、药食同源产业

中式养生的受众逐渐呈现年轻化趋势，中式养生的崛起与国潮的兴起，加深了消费者对药食同源的认知，使得药食同源市场获得前所未有的发展。药食同源的代表性企业有福东海、神农金康、南同四海、半山农、庄民、宝元堂、雷允上、养益君、同仁堂、养庆堂、大石药业、江中健康等。

3、中医医疗器械产业

中医医疗器械包括针灸、刮痧、拔罐等诊疗活动中使用的传统中医器械，以及四诊仪、经络检测仪、电针治疗仪等及其他现代中医药设备。自2014年以来中医器械行业市场规模保持持续增长，2022年突破200亿。随着我国人口老龄化加深，家用中医器械、便携中医器械将成为中医器械生产企业的发展重点。

4、中医药产业数字化

在产业数字化的浪潮中，中医药企业积极借助互联网+中药品控溯源一体化管理平台，对中药材种植、产品研发、生产和销售全流程进行数字化管理。国药太极采取“中药老字号+工业互联网+消费互联网”模式，打造中医药全产业链的产业大脑，带动包括上游的种植业、生产环节及下游商业终端的共同发展。

四、中医药产业的空间布局

由于资源禀赋和历史传承的原因，中医药在全国各地的分布较为分散，东南西北中地区都形成了相应的产业集聚区。从我国中成药龙头企业布局看，多是依托中药材生产基地与药材集散地等区域优势分布，并逐步向华东、华北、华南等潜力消费市场地区发散。

中医药产业主要以园区的形态集聚发展，一般包括中药材种植基地、中药加工基地、中药流通基地三大区域，多数园区实现“种植+加工”、“加工+流通”、“种植+加工+流通”相结合，完善产业相应基础配套设施。从产业发展模式和路径看，国内主要中医药产业园区大致分为资源驱动、科研驱动、三产联动及政策驱动四大类。

中药产业园发展模式示意

1、资源驱动型园区

依托丰富的药材种植资源及良好的生态环境，充分发挥自然资源优势，构建集养生、旅游、文化等于一体的中医药健康产业链。代表性园区主要包括浙江省武义县寿仙谷有机国药养生园、江苏句容茅山康缘中华养生谷等。

2、科研驱动型园区

依托龙头企业、重大品种，通过加大研发创新投入、开发名医验方、构建生产质控标准体系等，打造从研发、产业化生产到物流等的全产业链生态。代表性园区主要包括江中药谷、扬子江龙凤堂中药产业园等。

3、三产联动型园区

依托自然资源与龙头企业，构建从中药材生产种植到加工贸易、从产品研发到商贸流通、从中医药产品到康养大健康产品的联动模式。代表性园区主要包括四川彭州天府中药城、天津天士力大健康城、康缘现代中药健康产业园等。

4、政策驱动型园区

依托国家战略与先行先试政策优势，搭建国际交流与中医药文化对外输出窗口。代表性园区主要包括江西赣江新区中医药科创城、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区、粤澳合作中医药科技产业园等。

在各地加速布局中医药全产业链的背景下，中医药产业园区有望迎来新一轮发展机遇。从中医药产业园未来发展看，应做好“延链、补链、强链”的系统性规划，在不断强化特色发展的同时，抢抓中药创新药、药食同源、中医医疗器械、中医药产业数字化等热点机会。