文|刘旷

网约车行业竞争越来越卷，自动驾驶成为网约车平台重要的发力点，滴滴、T3出行、曹操出行等网约车平台相继对外宣布自动驾驶的计划并提出了“小目标”。

滴滴发布两款自动驾驶核心硬件——“北曜Beta”激光雷达和三域融合计算平台“Orca虎鲸”，并宣布首款自动驾驶量产车型计划于2025年接入滴滴共享出行网络。

T3出行联手轻舟智航在苏州启动Robtaxi的公开运营，并计划到2026年末，L4自动驾驶车辆商业运营达1000辆。

曹操出行与吉利汽车达成战略合作，计划围绕出行平台构建集车内空间开发、定制车、智能驾驶、车辆服务于一体的自动驾驶商业化运营生态，探索自动驾驶技术落地商业模式。

网约车“主力军”滴滴出行、T3出行、曹操出行等等发力无人驾驶网约车，将为趋于饱和的网约车赛道带来新的动力。

存量博弈，增长乏力

经历漫长的探索，网约车市场催生了滴滴出行、曹操出行、T3出行等颇有实力的网约车平台，也养活了诸多小型网约车平台。网约车平台越多市场竞争越卷，曾经高速增长的网约车赛道逐渐放慢脚步。

网经社“电数宝”大数据库数据显示，2022年网约车市场规模约为3146亿元，同比下降1.38%，用户规模为4.37亿人，同比降低3.32%。此外，2018-2021市场交易规模（增速）分别为2865亿元（24.83%）、3058亿元（6.73%）、2691亿元（-12.01%）、3190亿元（18.54%）。

滴滴出行引领，曹操出行和T3出行紧追不舍，小型平台艰难竭蹶，多个平台抢食终将形成相对稳定的格局，亦可以说是进入了存量博弈阶段。

一来，一二线市场高度饱和，三四线市场激战中，县城市场需求度不高，进入存量市场的网约车平台短时间内难以有更大的业绩突破。

以具有代表性的滴滴为例，据财报数据，2022年滴滴实现营业收入1408亿元，同比下降19%。净亏损为238亿元，同比收窄52%。其中，中国出行业务收入从2021年的1605亿元下降至2022年的1259亿元，降幅为22%。

二来，狼多肉少竞争激烈，市场集中度进一步提升，“马太效应”愈演愈烈。据全国网约车监管信息交互平台统计，2023年4月30日，全国共有309家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证540.6万本、车辆运输证230.0万本。

从活跃用户数占有率也可以看出，滴滴、曹操出行、花小猪打车等“头部阵营”的地位难以撼动。根据公开数据显示，2022年12月，城市用车行业中（不包含聚合平台），滴滴出行活跃人数渗透率达19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小猪打车2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平台活跃人数领域渗透率不足1%。

三来，经过早期的抢司机、抢用户争夺战，企业增长从“红利”转变为“复利”，这也就要求网约车平台增强自身服务能力，以此留客获客。在此背景下，利用人工智能技术增强用户体验和提高服务质量成为企业发展共识。

在存量博弈阶段，各大网约车平台积极寻找新的市场增长点和转型方向，竞争重心落在了自动驾驶方面。

押注自动驾驶出租车

随着互联网技术和智能化技术的不断发展，网约车的服务更加便捷和智能化，无人驾驶成为网约车行业的趋势。

首先，自动驾驶出租车可以提供多种智能化服务，使得出行舒适感更强更便捷。其次，自动驾驶出租车可以自主完成载客、行驶、停车等操作，减少人工成本增加利润空间，增强平台盈利能力。再有，自动驾驶是未来汽车发展的必然趋势，无论是出租车、公交车还是物流车都将走向“无人化”。

对于网约车平台来说，Robotaxi（自动驾驶出租车）是必须要打的一场硬战。

作为网约车市场“一哥”，滴滴出行早早布局自动驾驶领域，基于自身人工智能、计算机视觉、自动控制等领域的技术，以及海量出行数据和用户数据积累，推出了“北曜Beta”激光雷达和三域融合计算平台“Orca虎鲸”两款自动驾驶核心硬件，以及一套全栈式的自动化运维体系，拿下许多“业内第一”。

基于领先的自动驾驶技术，滴滴无人驾驶网约车服务正在有序试运营中。据了解，滴滴已经在广州、上海、北京、苏州等城市共拥有超200辆自动驾驶车，而且最新版的滴滴出行APP已可在上海、广州的指定区域内，实现混合派单。

无独有偶，T3出行在无人驾驶网约车方面主打一个“内补外修”。

在内部，T3出行依托自身车联网技术，以及在车联网业务积累的海量数据和场景优势，布局无人驾驶网约车服务；在外部，T3出行携手主机厂、自动驾驶公司、学术研究机构等多方生态伙伴，共同构建无人驾驶网约车生态，推动无人驾驶商业化运营加速落地。

截至目前，T3出行自动驾驶车辆已累积自动驾驶运行里程超过60万公里，吸引了超过8万人体验，接下来T3出行将与头部自动驾驶公司合作，在北京、广州等一线城市开展无人驾驶服务商业化试点。

和滴滴出行、T3出行相比，曹操出行无人驾驶网约车布局相对缓慢，但背靠汽车巨头吉利汽车，其无人驾驶业务实力不容小觑。

俗话说“背靠大树好乘凉”，曹操出行依托吉利汽车智驾中心智驾技术、数据闭环、场景交互体验的能力，以及合作伙伴小马智行的智能驾驶技术和软硬件研发能力，快速构建商业智驾出行平台，深挖技术护城河。

可以预计，滴滴出行、T3出行、曹操出行等头部网约车平台持续加码无人驾驶网约车，将推动无人驾驶网约车实现规模化发展。不过从智驾技术的研发、应用落地到大规模普及并非一朝一夕能实现，前路困难重重。

技术关难过，安全遭质疑

理想很丰满，现实很骨感，无人驾驶网约车的普及依旧存在技术、安全、成本、用户接受度等多个难题。

在技术方面，自动驾驶技术L2到L4的跨越难度大，无人驾驶规模化落地遥遥无期。以无人化程度为标准，智能驾驶被分为6个等级，L0是纯手动驾驶，L1、L2是辅助驾驶，L3及以上是自动驾驶，L4和L5则属于真正的无人驾驶，目前自动驾驶公司的技术水平处于“无限接近L3”级别。

从自动驾驶公司“L4降维L2”的转向也可以看出，L4 级别的自动驾驶汽车的难度不是一般的大。早些年大多数自动驾驶公司追求“一步到位”，铆足劲研发L4级别的自动驾驶，虽然市面上陆续传出L4级自动驾驶汽车路测和试运营的消息，但是并无过多量产消息。

究其根本，L4 级别自动驾驶出租车的规模化落地，不仅要解决汽车本身硬件、系统的制造生产难题，还要解决不同路况的数字化识别问题，内在技术瓶颈和外在复杂的路况环境，均是无人出租车普及的拦路虎。

在成本方面，无人驾驶网约车过高的研发和制造成本，或将劝退大部分网约车平台。前文提及，减少运营成本是网约车平台发展无人驾驶网约车业务的目的之一，但目前无人驾驶网约车的制造成本和运营成本并不低。

据了解，百度第五代无人车Apollo Moon的成本是48万元人民币，第六代无人出租车（Robotaxi）样车Apollo RT6，车辆制造成本是25万元，虽然无人出租车制造成本有所下降仍比普通出租车制造成本高许多。

此外，技术研发费用也是很大一笔支出。据财报数据显示，过去五年，滴滴累计研发投入高达350亿元，年均投入在70亿元左右，其中2022年，滴滴的研发费用为95亿元，同比增长1.2亿元。

在安全方面，不成熟的自动驾驶技术叠加复杂的路况、拥挤的交通等等多种难题，使得自动驾驶的体验感和安全性得不到保障。按理说，无人出租车可减少了人为误差导致事故发生的概率，但现阶段多数的无人驾驶网约车还达不到“无人驾驶”的标准，存在一定的驾驶风险。

种种迹象表明，距离无人驾驶网约车的规模化运营尚远，网约车平台的量产“小目标”能否实现，需要时间去验证。

无人驾驶网约车渐行渐近

尽管无人驾驶网约车当前还存在一些挑战，但未来前景是值得期待的。

按照汽车咨询服务机构IHS Markit的预测，到2030年中国共享出行的总市场规模将达到2.25万亿元，其中Robotaxi占比将达到60%，即1.3万亿元，共享出行市场未来会逐步转向无人车出行市场。

一方面，场景复杂度较低的自动驾驶卡车规模化落地渐入佳境，给无人驾驶网约车的研发、生产、运营提供了可行性示范。

近几年，自动驾驶卡车在实践中取得了不错的成果，并且已经得到市场的认可。前瞻产业研究院数据显示，2020年，L0-2级自动驾驶重卡渗透率将达到23%，2030年渗透率将达到63%，L3-5级自动驾驶重卡用于港口和矿用卡车等特殊场景的细分市场，渗透率仅为1%，2030年渗透率将达到20%。

另一方面，汽车制造商、自动驾驶企业、网约车平台等多方参与者紧密合作，构建完善的无人驾驶网约车生态系统，有望进一步推动无人驾驶网约车规模化落地。

曹操出行与小马智行、T3出行联手轻舟智航、高德打车宣布接入 AutoX 无人车……网约车平台与自动驾驶企业合作屡见不鲜，在高效的合作下，前沿的自动驾驶技术、成熟的商业化模式的、完善的产业生态都将一一成为现实。

一旦滴滴出行、T3出行、曹操出行等头部网约车平台攻破无人驾驶网约车难关，实现无人驾驶网约车的规模化落地，用户出行习惯、消费习惯都将发生深刻改变，无人驾驶网约车也将成为主流的出行方式。

无人驾驶网约车这个看似虚无缥缈的梦想，正逐渐照进现实。