界面新闻记者 |
作为市场长线资金，险资动向既关系着险企整体投资收益状况，也是投资者的风向标。
Wind显示，截至5月31日，121家险资(保险公司+保险资产管理公司)累计调研266家上市公司1433次，仅32家保险资管公司便参与了777次机构调研活动。44家险资月内调研次数在10次及以上。
以调研总次数进行统计，5月，五家调研最“积极”的分别为泰康资产、人保资产、中邮人寿、人寿养老和大家资管，月内调研次数分别达到102、94、63、54和54次，调研个股数分别为95、84、58、53和50家。
与此同时，从关注个股名单来看，个股集中度不高，仅宝钢股份(600019.SH)、汇川技术(300124.SZ)和周大生(002867.SZ)分获3次关注，东威科技(688700.SH)和广和通(300638.SZ)分获2次关注，其余17只个股在前十险资关注名单中仅出现一次。
调研明细显示，参与5月份宝钢股份调研的险资分别包括泰康资产、人保资产、百年保险资管和华泰资管，调研内容则均与宝钢“出海”有关。今年5月3日，宝钢股份公告称，将与沙特阿拉伯国家石油公司和沙特公共投资基金共同投资设立合资公司，宝钢股份出资约30亿元，持有合资公司50%股权。
据了解，该项目将建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂，在此次调研会议上，宝钢也回应称，沙特地处中东，铁矿石运输方便，油气资源丰富，从中东需求看，拥有较大前景。面向海外，公司仍在寻找潜在机会。希望在十四五期间，可以达到500万吨左右规模。
不过，自5月10日，公司股价从高位持续回落，截至月末跌幅已扩大至16.48%。
此外，5月份，”AI机器人“概念持续爆火，多只热门个股获机构强势围观。而在前十大险资第一关注中，汇川技术同样上榜两次。
具体来看，5月调研明细中7个问题有3个跟工业机器人有关，其中，针对公司布局的工业机器人与其他厂商的战略差异，汇川技术认为，公司的差异化主要表现在：①核心部件的供给率较高,从控制系统到伺服系统全部自制,毛利率比较好；②公司的工业机器人业务聚焦在光伏、锂电等高景气下游领域,持续打造“自动化+工业机器人”协同的解决方案。
2023年一季度，汇川技术实现营收47.82亿元，同比增长0.07%；实现归母净利润7.47亿元，同比增长4.15%。但二级市场方面，公司股价自3月以来进入下行通道后，市值出现大幅缩水，至5月底股价报收59.09元/股，较年初下跌近15%。
从板块关注度来看，5月份，险资调研积极的板块除医药生物外，均来自TMT领域。其中，最受关注的计算机板块当月有109家险资密集调研了31只个股；排名第二的医药生物获得88家险资参与；第三到第六的板块分别为电子、机械设备、电力设备和通信，相关调研会议中分别出现了76、66、49和38家险资身影。
与此同时，以参加调研的险资机构数量为维度，与险资“密接度”最高的前十只个股中，仅传音控股(688036.SH)、广和通(300638.SZ)、德赛西威(002920.SZ)和中望软件(688083.SH)月内收涨，其余股价纷纷告负。
不过，传音控股(688036.SH)、汇川技术(300124.SZ)、纳思达(002180.SZ)、广和通(300638.SZ)、遥望科技(002291.SZ)、德赛西威(002920.SZ)和中望软件(688083.SH)均获得了10家以上险资进行调研。
其中，传音控股月内仅安排一场调研活动，但吸引来了16家险资参与，囊括了人保养老、太平养老、泰康资管、平安资管、富德生命寿险、友邦保险、中华联合财产保险多个险资类型。
作为早期进入非洲的国产手机厂商，2022年传音控股在非洲智能机市场的占有率超过40%，排名第一。不过，2023年一季度，传音控股业绩增长乏力，实现营收92.73亿元，归母净利5.24亿元，分别较上年同期下降16.12%和34.12%。
二级市场方面公司显然未受业绩冲击影响，截至5月31日，传音控股当月收涨17.01%，今年以来涨幅60.39%，分别跑赢申万电子13.09和24.01个百分点。
中望软件近一个月仅开展了一场调研，但调研名单中却出现了10家险资身影，其中不乏多家寿险，包括国华人寿、北大方正人寿、恒安标准人寿、中荷人寿、交银人寿和中邮人寿，复星保德信人寿更是连派两人参与调研会议。
公司是国内领先的研发设计类工业软件供应商，主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发、推广与销售业务，于2021年3月登陆科创板，为A股首家研发设计类工业软件上市企业。
与此同时，“AI教育”概念讨论升温，一定程度上也拉动了教育板块收入不错的中望软件股价表现，公司5月股价实现微涨4.06%至203.33元/股，但该水平较上市首日收盘价290.85元/股仍存在不小差距。
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