文|连线出行  陈秋晓

编辑|周雄飞

“蔚小理”三兄弟，可谓是较上了劲。

上周蔚来发布改款ES6，由于该新车的价格相比于老款有所降低，且打算争取更大体量的家庭用户，因此在上市之后引发了行业内外的关注，这其中就包括理想汽车CEO李想。

或许是看到蔚来为了让ES6扛起销量，既降价又换场景，李想很快也立起了Flag——理想L7今年十月份做到每月2万辆的销量。由于ES6和L7都属于这两家产品体系中负责走量的产品，也都是SUV车型，在业内看来两家之间的火药味很浓重。

除了增程式产品之外，理想也在上海车展上发布了自己的纯电布局：今年四季度将会发布一款代号为W01的纯电MPV车型，2025年前也还会发布5款纯电车型。

如此布局，便将焦虑也传导至了小鹏这边。这两天，小鹏汽车CEO何小鹏在其个人微博中提到，除了G6之外，小鹏也将于四季度正式推出首款MPV产品X9，并强调打开“年轻态”的MPV市场。

除了产品比拼之外，“蔚小理”三家车企的竞争也正深入到更多领域。

蔚来的布局相对最大，随着5月份合肥换电站工厂的建成和投资核聚变公司消息的曝光，蔚来正寻求在能源领域有更深入的布局，以便形成自己的独特竞争力。

一直以智能化为标签、在智能驾驶上集中布局的小鹏，今年也通过推出扶摇架构，补上了在电动架构领域的拼图。通过搭载800V高压平台、一体化压铸等技术，扶摇架构将提升小鹏汽车在快充、智能化等方面的使用体验，同时也降低了制造成本。

蔚来和小鹏都在电动化、智能化领域确定了自己的发展方向，而理想除了布局增程式之外，也正在把触手伸向纯电领域，借上海车展公布了自己的800V超充纯电解决方案，以及年底前建成300个高速充电场站的规划。

此前，“蔚小理”是同一战壕中的战友，那张三位CEO坐在一起的合照已深入人心。但就这两年来看，这三家车企已在产品和战略层面开始了充满火药味的互相较劲，背后是他们正共同面对新能源汽车行业下半场，尤其是今年下半年竞争的压力。

何小鹏、李斌、李想合照，图源何小鹏微博

一方面，新能源汽车渗透率提高的同时，也带来了行业增速放缓的瓶颈，蔚小理想争夺市场份额将比以前更难。另一方面，在强势玩家林立的新能源汽车赛道中，蔚小理也承受着一轮轮价格战、一个个黑马跑出的挑战。

具体到产品来看，在SUV领域，蔚来ES6和小鹏G6既要彼此竞争，还得面对特斯拉Model Y、比亚迪唐，深蓝S7等车型的竞争。而随着奔驰在5月发布了比同级别燃油车价格更便宜的纯电车型EQE，并被业内认为开始正视国内新势力的冲击，整体行业的竞争也会越来越激烈。

而外部对手此起彼伏的过程中，蔚小理更需要看清自己的问题所在，并致力于扎实的解决。三兄弟们在应付竞争之外，对于自身也还需要更努力地提高，以穿越目前的低谷。

1、“蔚小理”的下半年：新车大比拼

5月25日，发布会仅过了一天，蔚来新款ES6便面向车主开启了正式交付。

相对于老款而言，新款ES6的最大亮点在于“加量不加价”：外形方面，车身更宽，空间更大；内部则搭载了蔚来自研座椅和Banyan 2.0.0智能座舱系统。

蔚来新款ES6，图源蔚来汽车官方微博

为了实现整体辅助驾驶能力的提升，蔚来也在新版ES6上搭载了更多的硬件，比如在车顶标配了1个激光雷达，车身上也搭载了包括毫米波雷达、摄像头等感知硬件。

这些智能化功能要实现，少不了芯片算力的支持。据介绍，该车配有四颗英伟达芯片Orin-X芯片。同时还兼具双电机四驱系统等，最大功率为360kW，百公里加速可达4.5s。

升级软硬件和性能的同时，新款ES6的价格反而较老版38.6-55.4万元的区间有所降低，被定为36.8-42.6万元，但仍处于35万元以上的高端价位。

由于老款ES6一直是销量担当，蔚来对于新款ES6也寄予了厚望。一方面，蔚来为其做好了供应链、生产端和销售端上的全面准备，方可让该车型实现“上市即交付”。

另一方面，不同于以往对商务、行政人群的锁定，蔚来此次首番强调了新ES6的家庭用车属性，目的便是为了争取体量更为庞大的家庭用户群体。在发布会上，蔚来也设计了邀请一家三口与蔚来CEO李斌对谈用车体验的环节。

由此，蔚来正式开启了与理想汽车关于家庭用户群体的争夺战。

有意思的是，在蔚来举办改款ES6发布会的当晚，李想发布微博称：“理想L7今年十月份做到2万辆/月，提前给团队设定一个小目标。”

李想点名的理想L7，是一款定价31.98万元-37.98万元区间的大五座SUV，主打三口之家，上市以来对外的宣传词都是家庭用户用车的首选。由此在业内看来，该车型与改款ES6的竞争是不可避免的。

理想L系列产品，图源理想汽车官方微博

丝毫不掩饰自己在高端新能源SUV市场野心的理想，也正将触角伸展至纯电领域。

2023上海车展上，理想正式公布了纯电产品矩阵，到2025年将会有1款旗舰+5款高压纯电车型推出。价格方面，理想纯电车型会下探至20万元区间，与小鹏、比亚迪、特斯拉等展开较量。生产上，理想也将分配出北京工厂，用于专门生产纯电车型，计划产能为10万台/年。

综合爆料信息来看，下半年四季度，理想将推出首款纯电车型W01（内部代号），该车从造型上看或为一款“子弹头”、“遛背式”MPV，定位也仍是“原生为家庭打造”。另据环评资料显示，理想W01轴距3200-3400mm，从尺寸上已经超过了市面上绝大多数纯电MPV，如极氪009、腾势D9等。

值得注意的是，小鹏也将于四季度推出自己的首款MPV车型“X9”，定位7座纯电，强调打开“年轻态”MPV市场。

X9之外，小鹏今年的主力产品还有一款SUV车型G6，定价20-30万元区间，将于本月正式上市，7月开启交付，直接对标特斯拉Model Y。G6采用了两颗激光雷达和第二代XNGP智能辅助驾驶系统的配置，以及是由“充电5分钟、行驶200公里”的扶摇架构打造，均体现了小鹏希望通过这款车来冲击更高销量的决心。

如此看来，小鹏今年新推出的两款车型，将分别和理想、蔚来在MPV、中型SUV的细分市场上竞争。同为新造车“三兄弟”的蔚小理，曾经尽量避免定位和目标人群的相撞。但从各家2023年的新品发布计划来看，随着市场竞争的愈发激烈，三兄弟已经逐渐深入这场正面交锋、互夺份额的混战。

新车之外，蔚小理的竞争也正深入到综合技术实力方面。

2、产品之外，拼综合技术实力

今年以来，蔚来明显加速了在能源领域的步伐。

一方面，随着5月26日蔚来宣布，位于合肥的首座换电站工厂开启发货交付，蔚来换电站产能不足的问题正在得到解决，2023年全年新增1000座换电站的目标也有望加速实现。

另一方面，蔚来投资15亿元成立核聚变Neo Fusion公司的动作也被曝光，新公司的目标是在20年内将可控核聚变应用于全球商业用途。核聚变即通过两颗原子核结合的方式获取能量，在“可控”情况下实现污染极小、效率极高的能源生产方式。

综合两者来看，蔚来正在下一步更长远的棋子：通过核聚变生产能源，并以充、换电站为储能载体和实现“虚拟电厂”，蔚来可形成相对完整的“产能-储能”布局，来与新能源汽车主业形成上下游互补的战略版图。

回到当下，蔚来也在不断完善自己的智能驾驶能力，并试图从下半年起正式尝试付费订阅。去年12月到今年3月以来，蔚来已经对车机系统进行了两次大升级，最新版本的Banyan车机系统是实现算力聚合功能的系统，蔚来的BEV+Transformer模型也正式量产上车，将于本月下旬一起向用户推送。

此外，市场也还留意到，蔚来于近期集中申请了GPT相关商标。李斌也曾透露，蔚来正在开展将大模型融入到自身语音交互系统NOMI的工作。

从核聚变到ChatGPT，从产能储能到人工智能，蔚来正在多点开花地提升自己的综合技术实力。

而对于本就以智能化为标签的小鹏来说，进入2023年后，小鹏则是从专注于自动驾驶能力的开发，转向更加注重对整车架构的技术提升。

一方面，小鹏推出了旗下集电气化和智能化为一体的全新架构平台“扶摇”，该平台通过量产800V高压SiC碳化硅平台、CIB电池车身一体化技术、自研的X-EEA 电子电气架构、XNGP智能驾驶软件系统等的搭载，既可以实现快充、电池结构优化、城市场景辅助驾驶等多样功能，也为生产制造降低了成本。

扶摇架构一体化压铸，图源小鹏汽车官网

官方数据显示，扶摇架构可将整车硬件含动力系统成本下降约25%，而动力电池融合进整车架构后，也会对成本带来40%-50%的下降。

另一方面，自2022年下半年开启从高速场景转向城市场景的测试之后，小鹏在今年3月31日通过Xmart OS 4.2.0的推送，正式在上海、深圳和广州的高精地图覆盖区域开放了点到点的城市NGP；在无高精地图覆盖区域，小鹏则率先开放了跨线绕行、识别红绿灯并直行通过路口的功能。

本月，小鹏还将正式推送高速NGP 2.0，并预计在2023 年以内实现高速场景每千公里接管次数小于1次。

如果说蔚来、小鹏正在加深自身此前布局的优势，那么对于即将加入纯电混战的理想，则会是一次进行“从0到1”的开辟。其中，能耗与补能，既是理想纯电车的最大考验，也是其竞争力的最主要构成。

首先在能耗方面，理想汽车总裁、总工程师马东辉曾在公开采访中表示，理想希望从设计上降低风阻、提高纯电车的能源使用效率。而这背后的难点在于，如何在风阻和空间之间取得平衡。

由于理想自发展初期便找好了“面向家庭用户做家庭用车”的定位，车内大空间是理想难以舍弃的产品特质，但大空间又必然在物理上导致风阻的上升，需要理想团队通过有机结合来处理。

其次在补能上，理想则打算采取“800V高压平台+自建超充站”的布局，来实现“里应外合”。

今年4月上海车展，理想公开了自己的800V超充纯电解决方案，结合基于第三代功率半导体的高压电驱系统、具备4C充电能力的麒麟电池、宽温域的热管理系统和4C超充网络，或可实现‘充电10分钟，续航400公里’的充电体验。

同时，理想也表明了大力投入超充网络建设的决心。截至5月29日，理想已在全国建设了25座超充站；按规划，理想年底前共将建成300个高速充电场站，2025年底前建成3000个充电场站。而出于对用户体验的考量，理想还为自家充电站标配了一颗128TOPS的算力芯片和4颗摄像头，一步配齐车辆占位识别、安全隐患识别等功能，甚至可以进行远程OTA升级。

理想超充电站，图源理想汽车官方微博

不过，无论是风阻、800V平台还是超充网络，都只能算是理想在纯电上的自我突破和追齐进度。以上配置想要实现功能的落地和较好地满足消费者需求，还需要时间积累，同时这些布局放在行业中能否具备竞争力，还有待实际验证。

除了做好从增程到纯电的技术储备，理想也还在追赶智能驾驶方面的进度。

目前，理想已经进入了通过大模型AI算法、摆脱高精地图依赖、从高速场景走向城市场景的3.0阶段。针对城市NOA导航辅助驾驶，理想也喊出了提前至今年6月开启内测、年底覆盖100座城市、终身免费三大目标，其中百座城市的目标，是目前城市NOA赛道中最为激进的。

也就是说，接下来“蔚小理”谁能在智能驾驶领域跑得领先，便要看城市道路辅助驾驶的落地速度。而从实际形势来看，实际销量表现也将影响智能驾驶的进展。

不难看出，“蔚小理”目前的技术比拼，已经进入了既想保持差异化优势、又想补齐短板、打造综合实力的关键阶段。这背后是他们正面临着新能源汽车行业下半场的竞争压力。

3、跑进决赛圈的“蔚小理”，究竟靠什么取胜？

“蔚小理”现在正试图保持着百米冲刺的速度，来跑赢一场马拉松比赛的后半段。

首先，随着新能源汽车渗透率的不断提升，新能源行业的整体增速却开始趋于平缓。中国汽车流通协会数据显示，2023年1-4月，新能源市场销量达184.1万辆，市场渗透率达31.3%；但市场增速为35.8%，相对于2021年、2022年高达169.2%和90.1%的增速有所降低。

对此，李想曾指出“三家新势力的节奏和行业爆炸性的增长出现了一个错配”——在行业整体增速较快的2022年，蔚小理的发展重心主要围绕着降低原材料涨价带来的影响、稳定供应链以保障生产交付、调整爬坡节奏、调整经营效率等；直到2023年，新势力们渐渐开始向第二代产品过渡，消费者却在新能源补贴政策退市后、特斯拉带头打价格战、车企不得不跟随的背景下，暂时进入了整体观望的阶段。

这就要求蔚来、小鹏和理想等车企及时判断清楚行业的变化，并准备更长周期的规划、提前考虑未来各种因素的影响，既不能跑太慢被淘汰，也不能跑乱了节奏、或者跑太急栽了跟斗。

其次，进入2023年，蔚小理还需要时刻盯住自己的对手，不仅包括领先玩家比亚迪、特斯拉，也包括极力追赶的新势力大军，还包括虽仍在努力适应新赛道，但一身肌肉、耐力持久、家底雄厚的传统车企们。

先看看销量遥遥领先的比亚迪、特斯拉，前者亮出“油电同价”的旗帜，正掌控着30万元以下纯电车市场的定价权；后者于年初掀起的价格战，也已经被证明是快速占领市场份额、改变市场节奏甚至格局的有效手段。

随着规模效应的进一步呈现，两位头部玩家将拥有越来越多的灵活性，即根据行业情况、消费者态度等的变化，及时调整销售策略。

在他们身后的新势力第二梯队中，虽然威马、爱驰等品牌已经奄奄一息，但也跑出了哪吒汽车、广汽埃安等品牌。其中，虽然哪吒的主力车型售价偏低，但销量冲劲并不可小觑。2022年，哪吒取得了累计销量15.2万台的成绩，是首个年销量突破15万台的新势力品牌；

在他们身后的新势力第二梯队中，虽然威马、爱驰等品牌已经奄奄一息，但也跑出了哪吒汽车、广汽埃安等品牌。其中，虽然哪吒的主力车型售价偏低，但销量冲劲并不可小觑。2022年，哪吒取得了累计销量15.2万台的成绩，是首个年销量突破15万台的新势力品牌；2023年1-5月，哪吒的月交付水平也已经稳定在1万台以上，其中5月销量达13029台，同比增长18%。

广汽集团旗下的高端新能源品牌广汽埃安，5月则实现销量45003辆，是连续第三个月单月销量突破4万，势头凶猛。已成为新能源汽车赛道上不可忽视的一家车企。

此外，以BBA为代表的传统车企们，在新能源赛道中的存在感越来越强。以奔驰为例，5月底中型纯电SUVEQE SUV正式上市，48.6万元的起售价已经低于品牌内同级别燃油车型GLE，释放出了奔驰逐渐向电动车转型的诚意和决心。

另由于EQE的定价可直接对标蔚来ES7/ES8等车型，这也被业内认为是奔驰正视国内造车新势力的开始。

来自对手的压力不止集中于策略和规模上，也还直接体现在同价格区间产品的竞争上。

以小鹏G6为例，其竞争对手不只有特斯拉Model Y、比亚迪唐，还将与新势力深蓝S7、以及传统品牌的奥迪Q5 e-tron、奔驰EQE SUV等产品同台竞技。对于同为中型SUV的新款ES6来说，处境是一样的。

而在小鹏和理想都盯住的新能源MPV赛道，也已是一片红海，除了要应对岚图梦想家、极氪009和传祺M8等先发玩家的围堵之外，还要面对互相产品的竞争，能否争夺到优势还是一个未知数。

小鹏G6，图源小鹏汽车官方微博

对手越多、越变幻莫测，蔚小理则越需要看清自己、理顺前进思路。是要坚守定位还是扩大用户群体，要长期技术布局还是毛利率，要求稳还是求突破，都是蔚小理接下来需要想清楚的问题。

对于蔚来来说，同时打出“用户体验至上”和“高端车海战术”两张牌，一直以来都是不小的负担。一方面，换电站的投入成本和运营成本都与日俱增，另一方面，蔚来在30-60万元的赛道挤下了8款车型，但在个性、场景和定位上的差异，能否争取到用户的满意，也还有待考量。

2023年第一季度财报发布后，小鹏提出了四季度月交付量超2万台的目标。对此，小鹏寄希望于6月即将上市的走量车型SUV车型G6。

由于G6的最终价格未定，小鹏在2023年后三季度关于“规模优先”强调，有可能意味着牺牲短期利润来扩大销量，毛利率的改善则需要在P7、P7i、G6、甚至MPV车型都交付、产品组合改善后才能看到效果。

至于理想，增程车型的畅销，既是动力也是压力。一方面，在增程车过往很好地解决了里程焦虑的基础上，用户会对理想纯电车型的续航提出更严格的要求。另一方面，L9、L8、L7已受到“套娃式更新”的质疑，理想或需要进一步拉大矩阵中产品的差距，通过强调油电同价的性价比，或者提升智能化体验，来更持续地吸引用户关注。

总的来看，对于蔚来、小鹏和理想三家车企来说，目前已进入到“前有强敌、后有追兵”的行业挑战之中，同时这三家品牌也已遇到了各自的瓶颈期，在这样的背景下，“蔚小理”需要更快做好调整，以便应对未来更多的挑战。

也正如何小鹏所言，“我们没有退路，必须破釜沉舟，勇往直前。”