文|每日财报 苏峰

进入2023年，人工智能的发展速度远超人们的想象，在此背景之下，各个细分场景均在快速向前迭代爆发，其中工业机器视觉的商业化进程最值得关注。

无论是人形机器人还是智能驾驶都是机器视觉落地的重要方向，机器视觉成为 AI 赋能千行百业的必要前提。

制造业红利

工业机器视觉是软硬件一体化的集成系统，它的目的是代替人眼对被测物进行观察和判断。从组成上，机器视觉系统硬件设备主要包括光源、镜头、相机等，软件主要包括传统的数字图像处理算法和基于深度学习的图像处理算法。

从80年代开始，工业机器视觉由汽车、半导体等高端制造业的发展而开始发展；后续快速发展的消费电子成为机器视觉最为重要的应用场景；各行各业对于生产制造的要求逐步提升也推动机器视觉在各行各业中逐步渗透。技术能力层面上，从早期基于模式匹配的2D逐步向以深度学习和3D视觉检测为代表的新技术发展。

国内的机器视觉最早应用在食品、印刷包装等场景中应用，后续快速发展的3C电子成为最为重要的应用场景，近年来随我国制造业的转型升级如半导体、汽车以及新兴产业的兴起如新能源逐步渗透更多的应用场景。技术层面上，从早期依赖海外的技术到逐步实现核心技术的自研，目前在部分领域中已经达到全球领先水平。

2016年以来，在人工智能产业和智能制造业升级相关的政策文件中被多次提及，2016年的《智能制造发展规划（2016-2020）》、2017年 的《新一代人工智能发展规划》、2020年的《工业互联网创新发展规划》和2021年的《“十四五”智能制造发展规划》 等文件中均提出重点突破计算机视觉、视觉传感相关技术，为机器视觉产业发展提供了政策助力。

随我国制造业企业逐步向精细化、数字化、智能化方向发展，我国工业企业技术改造强烈，全国规上工业企业技术改造经费支出自2017年开始连续正增长，利好机器视觉设备在下游工业现场的渗透率增加。

据亿欧智库的数据统计，2022 年我国机器视觉市场规模突破 200 亿元，预计到 2025 年将达到 393 亿元，2020 年至 2025 年行业的复合增速预计可以达到 31% 左右。

聚焦本土企业

机器视觉行业上游环节价值量大，其中关键零部件和软件系统约占工业机器视觉产品总成本的80%。工业相机、底层软件算法等技术壁垒高，利润率高。对机器视觉上游环节的掌握是目前市场竞争的关键。同时，相机、镜头、光源等核心零部件部件在机器视觉产品中的占比超过50%。

与国外相比，我国的机器视觉行业起步较晚，国内的机器视觉企业更多是视觉系统和解决方案集成商，对机器视觉核心零部件的把控能力较弱，全产品线的运营能力仍有待提高。

值得一提的是，2020 年，工业机器视觉国产品牌的市场占有率首次超过国外品牌，占比达到 52%。布局机器视觉相关业务的上市公司也在全力推进研发工作，努力缩小与国外品牌的差距，进一步提高国产品牌的核心竞争力和市场影响力。

技术门槛相对较低的零部件如光源，国产厂商凭借性价比优势及逐步体现的产能优势在市场竞争中逐渐实现对于国外品牌的替代。技术门槛较高的零部件如光源及相机，我国企业进入较晚，目前产品仍主要布局中低端市场，高端市场仍主要被国外品牌占据。

光源是上游硬件中国产程度较高的环节，国产品牌与国外品牌展开充分 竞争。以我国机器视觉光源龙头奥普特与国际光源龙头日本CCS公司对比为例，奥普特光源产品在照度及均匀性两大重要指标上均具有一定优势，同时，控制器产品在易用性和安全性上的功能设计也更为周全。

奥普特成立于2006年， 以光源产品切入机器视觉市场，逐步拓展其他核心零部件。成立之初，奥普特以机器视觉核心部件中的光源产品为突 破进入机器视觉市场。后续将产品线逐步拓展至其他机器视觉部件。目前，奥普特自主产品线已覆盖光源、光源控制器、镜头、视觉控制系统等机器视觉核心部件。

矩子科技主营业务为机器视觉设备和控制线缆组件及控制单元。公司在线全自动光学检测设备主要有2D AOI、3D AOI、3D SPI、Mini LED AOI、LED AOI、FPC柔性线路板通用光学检测设备等产品；在线全自动生产设备主要有镭雕机、选择性波峰焊等产品。累计已服务约800家海内外知名客户，已成为苹果、华为、小米、OPPO、 VIVO等知名企业或其代工厂商的重要机器视觉设备供应商。

控制线缆组件/控制单元及设备业务，公司为全球下游客户提供功能、材质、结构、形态各异及多种特殊场合、特种功能的控制线缆组件产品，能够满足工业、金融、医疗、汽车等多个国民经济重要领域的智能设备企业对控制线缆组件的多样化需求。公司控制单元及设备产品种类丰富，细分产品超过二十种，包括多种智能制造及检测系统、太阳跟踪系统、半导体设备控制柜等产品。下游应用包括工业自动化、工业分析、新能源、电子信息系统、半导体等诸多应用领域。

天准科技成立于2005年，主营业务为工业视觉装备，包括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统等。公司将机器视觉核心技术应用于工业领域，在机器视觉算法、工业数据平台、先进视觉传感器、精密驱动控制技术等前沿科技领域不断投入研发，构筑和强化技术壁垒。公司专注于服务工业领域客户：经过十余年的深耕与积累，公司累计服务了3000家客户，积累了大量的行业经验，确保前沿技术与工业实际场景的深度融合。

凌云光深耕行业20年，是国内领先的视觉系统与装备供应商。公司坚持核心技术自主研发，建立技术平台。通过自主研发并与国内领先研究单位合作，持续积累光学成像、算法、软件的专利技术研发能力，实现了关键技术的突破与积累。公司服务下游应用领域多元，积累丰富客户资源。初期在印钞行业进行自主研发，后续逐步进入印刷包装、新型显示、消 费电子等行业，并与行业头部客户建立长期合作关系。