文|花椒财经  鸟叔

阿里巴巴又传来一个重磅消息：

张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴董事会主席兼CEO，分别由蔡崇信、吴泳铭接任。

张勇的突然卸任，与阿里集团面临的困境密切相关。

5月下旬我们就分析过，阿里的护城河正在快速坍塌。（参考阅读：阿里组织变革、裁员背后，是护城河的坍塌……）

而6月19日，晚点LastPost的一篇报道更是提到，马云在5月下旬召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围沟通会，马云也认为淘天集团当前面临的竞争局势已经十分严峻。

基于此，包括此次张勇卸任在内，近半年来阿里已经进行了多次组织架构调整。

虽然阿里在6月20日的文章中称，公司将“以全新姿态奔向未来”。但调整架构、换人，真的能救阿里吗？

01、这不是一次简单的换人，而是阿里的一次战略转向

结合马云五月底的小范围沟通会来看，这次换人意味深长。

张勇在2015年出任阿里巴巴CEO。在他任职期间，阿里巴巴最大的变化是流量高度倾斜给了以品牌商家为主的天猫，以中小商家为主的淘宝逐渐被边缘化。

彼时国内消费升级呼声高涨，张勇的这一逻辑并没有错，也的确为阿里打开了增长空间。

但这两年的电商市场变化明显，以拼多多为代表的下沉电商突飞猛进，而阿里、京东增长明显陷入停滞。

基于此，马云作出的判断是接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该“回归淘宝”。

接下来我们可能会看到，阿里的流量大幅向淘宝倾斜、中小商家可能会获得比品牌商家更多的扶持，阿里电商的平均价格进一步下降。

这几乎等于阿里要彻底扭转张勇过去几年的战略方向，换一个新的“舵手”几乎是必然的。

创立了天猫、打造了“双11”的张勇，为阿里的发展立下了汗马功劳。这次调整并不是张勇不行了，只是他可能不适合未来的阿里了。

02、拼多多和直播带货，让阿里产生了前所未有的危机感

这几年电商市场的变化，超出了大多数人的预期。

不仅仅是拼多多，抖音和快手在不知不觉中，已经切下了相当大的电商市场份额。单纯从GMV来看，去年拼多多和抖音就超过了阿里国内电商收入的50%。

这是阿里这半年来频繁变革，甚至引得“退休”近4年的马云也出来指导一线业务的核心原因。

张勇并非没有危机感，但他的危机感的确不够强烈，反应也慢了一点。

拼多多并非一夜成长起来。但阿里巴巴用于阻击拼多多的淘宝特价版，在2020年才真正受到重视，2021年5月才更名为“淘特”，而2020年底拼多多的活跃买家数已接近8亿。

在直播电商领域，淘宝是最早的参与者之一，还拥有李佳琦、薇娅两大王牌主播，即便做不到和“抖快”三足鼎立，至少也应该不用担心被“抖快”抢市场。

但淘宝并没有给直播带货足够的重视。时至今日，一个新用户可能连淘宝直播的入口都找不到，淘宝等于自己放弃了直播带货的巨大市场。

面对电商新锐的挑战，去年年底，就连蛰伏多年的京东刘强东也坐不住了，但张勇治下的阿里仍然风平浪静。

这次马云直指公司面临的竞争局势十分严峻，堪比诺基亚和柯达，算是直接下场打醒了阿里。

03、不是降价了淘宝就能变成拼多多

按照马云的思路，阿里过去那些赖以成功的方法论都不适用，应该迅速改掉。未来的核心是“回归淘宝”、回归用户、回归互联网。

但至少从目前来看，阿里这样做的前景并不乐观。

单就“回归淘宝”这一点，在晚点的报道下，有网友的留言一针见血：

“阿里头部1%的大商家，贡献了60%的GMV，回归淘宝，请问大店铺同意了吗？”

的确，对于淘宝、天猫这样规模巨大的平台来说，“回归淘宝”绝不是简单的给淘宝多一点流量那么简单。

电商平台都有自己的属性，平台特质、经营理念、消费者的消费习惯都很难在短时间内扭转。

此前阿里在淘特上的失败已经证明了这一点：并不是多吸引一些中小商家入驻，把价格调到足够低，淘宝就能变成拼多多。

尤其是过去几年，在阿里的忽视下，淘宝平台本身“不上不下”，处境就已十分尴尬。

如今阿里想把天猫的流量硬挪到淘宝，不仅可能“扶不起淘宝”，反而把天猫搭进去。

04、换下张勇，能解决阿里的问题吗？

阿里这几年的问题是对机会的错失，对形势的误判。

表现在具体经营上，是创新能力的衰减，发展动能的不足，后果则是公司的业务基本盘被腐蚀。

之前我们已经分析过，阿里不仅在电商领域节节败退，在本地生活、云服务、文娱等方向也被全面蚕食，公司的护城河正在坍塌。

但这种失利，是公司全方位的机制、心态、理念问题，是一种典型的“大公司病”，而不仅仅是CEO不合格。

即便如此，阿里对这次换掉张勇，推举蔡崇信和吴泳铭仍然抱有极高的期望。按照阿里巴巴官方通稿中的说法：

“未来，阿里巴巴集团不仅要有力支撑协调各业务集团发展，更要成为新技术的发现者和推动者，创新业务孵化的大本营。蔡崇信和吴泳铭具备与之相应的眼界、经验、影响力、号召力，是承担上述责任的最佳选择。”

也就是说，阿里给蔡崇信和吴泳铭的首要任务，是恢复公司的创新能力。

但一方面，作为元老的蔡崇信过去就担任阿里巴巴执行副主席，吴泳铭也担任资深副总裁，两人都是阿里巴巴合伙人，同样身居高位，同样是阿里的决策层——他们本身就对阿里的现状负有责任。

从另一方面来看，在对手的步步紧逼下，阿里当下最迫切的其实并不是拓展新的业务领域，而是稳固现有业务。

按照去年的基数，今年拼多多+抖音+快手的GMV只需要再增长20%，可能就会超过阿里国内电商的80%。

留给蔡崇信和吴泳铭的试错时间并不多，甚至可以说阿里已经没有试错的机会了。

05、阿里巴巴从创始人向职业经理人的过渡宣告失败

张勇和蔡崇信有很多相似的地方。

从背景来看，二人都是财务出身，善于精打细算。

但他们之间最大的不同是，蔡崇信是阿里巴巴的创始元老。技术出身的吴泳铭也是阿里“十八罗汉”之一。

而张勇虽然在2007年就加入了阿里，但仍然是标准的职业经理人。

张勇的退出和蔡崇信的上任，再加上鲜少过问业务的马云再次出现在大众视野，意味着阿里巴巴从创始人向职业经理人的过渡宣告失败。

对于一家号称要“做102年”的巨型企业来说，如果一位在公司16年、做出颇多实绩的职业经理人都无法胜任接班，还需要创始团队来带领公司渡过危机，这绝对不是什么好事。

尤其是阿里的创始团队，也未必能给公司带来什么改变。

要知道，此前阿里的大淘宝业务（淘宝、天猫、阿里妈妈）等，就是由知名度极高的阿里创始团队成员戴珊负责的。

在从职业经理人到创始人的过渡上，京东也已经做了一次失败的示范：

同样面对增长陷入瓶颈，同样面临拼多多和直播电商的压力，刘强东去年11月亲自“出山”指点一线业务。而后京东采取的措施同样是换掉CEO徐雷，甚至接任的也同样是财务出身的许冉。

但市场似乎对这些举措投下了“反对票”，从去年11月底刘强东复出至今，京东的市值又跌去了四分之一。

这是否也是阿里未来的走势，我们拭目以待。