文|大V商业

阿里迎来巨变。

张勇此前身上的许多标签被认为是阿里在相当一段时间里成功的因素。

现如今，随着张勇的卸任以及阿里的调整，这些标签看上去都成为了“反面”。

1、两位618/1111缔造者离场

阿里巴巴发布公告称，张勇卸任阿里巴巴CEO职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼CEO。

同时，蔡崇信将出任阿里巴巴控股集团董事会主席，吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO，同时继续兼任淘天集团董事长。

张勇的卸任，放在在当下阿里面临的企业经营问题和竞争的背景下，都被视为阿里正面临着新的危机。

张勇在阿里有许多的标签，其中有3个极为重要，天猫的创办人、双11的发起者、曾经的CFO。

这三个标签，可以看出此次张勇卸任有着许多微妙之处。

张勇卸任消息公告发出前两天，有消息指出马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会，马云甚至拿诺基亚和柯达来做警钟，提到说一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。

消息还透露出，马云还给淘天指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。

马云提到淘宝才是阿里的未来，天猫不是。

从阿里对淘天的一些调整来看，张勇此前的功绩放在当下许多层面都被否认了。天猫的创办人、双11的发起者、CFO思维带来的高额利润，都让如今的阿里在面对拼多多等竞争对手下，失去创新和竞争力。

一个值得回味的事情是，张勇作为阿里双11的缔造者，对应在京东则是618的徐雷，二人卸任时间相隔不到一个月。

马云在这场内部会上对天猫淘宝的评价，和刘强东当年对京东的评价几乎如出一辙。

刘强东强调低价是京东的根本，告诫高管们不要把让京东变成曾经的苏宁。

马云和刘强东二人明里暗里，意思一模一样。

有意思的是，这次张勇退休和蔡崇信、吴泳铭回归，也被认为是阿里内部马云为核心的领导力量复归。3个月前马云归国，阿里随即展开了一系列的架构和组织调整，包括1+6+N分拆。

京东也是如此。

尽管刘强东并没有实质性地露面，但是京东近半年一系列的动作都表明，京东现在运作方式刘强东化。

2、阿里危机，不是危言耸听

张勇和徐雷的相继卸任，意味着以淘天和京东为代表的传统电商遇到了困局。

首先是双11和618的失灵。这两年无论是从消费者还商家，都感觉到购物节大促的无力。

这种现象，市场认为是从拼多多的百亿补贴开始。

着实，拼多多这几年凭借低价，给大促购物节带来了打击。尤其是存在商家先涨后降的套路逐渐成为共识，618和双11是时候退出历史舞台了。

另一方面，拼多多给淘天和京东带来的麻烦不止于此。《阿里、京东、拼多多，要重新排座座了吗？》中测算到，拼多多2022年的GMV，测算大概在4.76万亿，当然实际数据可能有偏差。如果实际偏差不大的话，那意味着拼多多在GMV上超过了京东的3.47万亿，成为国内第二大的电商平台。

阿里的GMV也差不多可以推算出来，2022财年GMV达到8.3万亿，其中中国零售的GMV大概是8万亿。阿里中国零售的营收中，有一部分是自营商品，包括天猫超市、高鑫零售、阿里健康、盒马，阿里电商平台上来自第三方卖家的GMV实际上还要去掉一些。

对比拼多多的GMV增速和阿里的GMV情况，对后者来说非常不利。一方是拼多多还在高速增长，另一方是阿里的中国零售GMV基本停滞，按照当前的节奏，拼多多可能在2025年追平阿里的GMV。

拼多多的追赶速度确实恐怖。拼多多上市之初，其GMV差不多是阿里的1/10，阿里是绝对的霸主。不曾想4-5年的光景，拼多多已经达到了阿里的一半的水平。日活等数据上来看，阿里也应该闻到危险的味道了。

Questmobile一份关于今年3月份移动购物APP日活数据的报告显示，淘宝、拼多多和京东的日活数据中拼多多和淘宝非常接近了。

值得注意的是，目前，拼多多在这三家里的货币化率最低，按照货币化率=营收/GMV的公式来看，拼多多2022年的广告货币化率约为2.17%。京东和阿里的货币化率则均高于拼多多，分别为2.36%和3.8%左右。

这也就是为何马云在会上点名批评了阿里妈妈，他认为这个靠给品牌商家卖流量的业务过去一直在轻松赚钱，违背了“让再小的商家都能买卖广告”的初衷。

其实不难理解，就像是社交永远是腾讯的基本盘，哪怕游戏也不行。中小商家是阿里的基本盘，现在这个盘子被动了，就要下一切代价去保住。

最后说两句黄峥。

这个凭一己之力搅动了京东和阿里两大电商巨头，追究原因的话徐雷和张勇的最终提前退休，也是拜这位电商青年才俊所赐。

黄峥在自己的日记里写到过一个list，其中尝试探讨过一个观点，那就是“胜利的不同，歼灭战和击溃战”，对于现在拼多多、阿里和京东的格局，决战时刻到来吗？