文|赶碳号

一方面是产能过剩与大扩产不绝于耳，一方面是光伏各环节产品价格均出现暴跌。乱花渐欲迷人眼，最终还是要看市场需求。光伏装机，是个硬指标，是个金标准。

看完我国今年1-5月份的光伏新增装机，看完1-5月份的太阳能电池生产数据以及海关出口数据，赶碳号非常吃惊——这样的需求刺激之下，行业想不火都难。

忽然想起2021年时的房地产，在房住不炒与宏观调控之下，在一片风声鹤唳之中，我们一年竟然录得18万亿交易量，创历史纪录，那是最后的疯狂。

光伏新能源，和房地产的行业属性不同，首先需求就不一样，政策支持力度不一样，规模基数也不一样。从这个角度上看，我们对于光伏的“疯狂”，还是要用辩证眼光来看，用历史眼光来看，以及用发展眼光来看。

正是一年丰收节，对光伏产业来说，也同样如此。

6月20日，国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据，令人震惊，更令人惊喜：

今年1-5月，我国实现光伏新增装机61.21GW，无论是增长的绝对值，还是增幅，在火电、水电、核电、风电中均处于首位，成为压倒性的一支新生力量！

01 新增装机基数越大，增速反而更快？

来源：国家能源局；标*的指标为绝对量

根据国家能源局公布的新增太阳能发电装机容量，今年1-5月，竟然比去年同期增长了37.49GW！

对于今年和2022年、2021年总共三年1-5月份的同期数据，我们做了简要汇总，如下：

不知大家发现什么规律没有？

2022年1-5月的新增装机，较2021年同期增长了139.25%。而2023年1-5月的新增装机，较去年同期增长了158.16%！

从近三年的1-5月份装机情况看，我国光伏装机在翻倍地增长，增速不降反增！而且，这是在基数在变大的情况下发生的，怎么看都有点让人匪夷所思——因为实在有违常理。

对此，隆基绿能总裁李振国在接受相关媒体采访时曾表示，去年因为组件价格太高，很多央企的项目后移，导致1-4月装机量十分高。隆基对于今年的装机量有信心，但是，过去两三年市场保持50%-60%的高速增长，很难持续，大概率将回归到约10%-20%的正常增长水平。

李振国作为行业老大，这样的分析不无道理。从5月份的数据看，较4月份和3月份都有小幅下滑，但降幅相当有限。是否仍在消化去年央企的项目，不得而知。但从往年前低后高的历史趋势判断，今年任何一个单月的光伏装机，大概率都会维持在10个GW以上了。

即使在下半年或年底不出现抢装的情况，按照今年前五个月的平均装机量，每个月平均为12.24GW的话，全年也能实现147GW——这将大大超出此前国家能源局所公布的100GW全年目标。当然，这个100GW目标是打底目标，上不封顶。

那么顶在哪里呢？如果随着光伏产品不断降价，假设下半年地面电站招标的组件价格在1.3元/W左右，远低于今年1-5月份的组件均价，那么装机的增速会不会还有进一步提升的空间呢？有没有可能，我国今年光伏新增装机能实现160GW甚至更多呢？这些数据，哪怕只是拍脑袋想象一下，都是令人开心的。

前两天在写特高压相关文章时，赶碳号有一段对于光伏产业天花板的理解。我国光伏装机的天花板还有多高？这其实并不取决于光伏制造业能提供多少产品。从现实来看，要取决于清洁能源的需求，从长远看，要取决于能源转型的国家战略。而从本质上看，可能主要取决于我们国家的决心和信心。

02 牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量

我国光伏装机是小头，海外才是大头，要占到整个光伏产品市场的60%以上。中国海关不久前刚更新了今年1-5月份的进出口数据，为我们洞察光伏产业市场变化提供了最客观的数据。

单位：美元；来源：中国海关

根据中国海关的进出口数据统计，今年1-5月份，我国共出口光伏产品247.37亿美元。

据中国光伏行业协会统计，2022年我国总共生产了288.7GW的光伏组件，出口了约153.6GW，占比53.2%，组件出口额为423.61亿美元。

今年前5个月，我国光伏产品出口，已占到去年全年512亿美元的近一半。按往年规律，下半年会好于上半年。今年的出口增长，应该是可以期待的。

在上个月，赶碳号对于海外市场是有点担心的，因为今年4月份，我国共出口太阳能硅片5.73亿美元，太阳能电池4.14亿美元，光伏组件40.47亿美元，三项合计50.34亿美元，较3月份的58.81亿美元，环比陡降14.4%。

在5月份，这种情况得到了逆转！5月份，我国实现光伏产品出口51.12亿美元。虽然仍未达到3月这个历史最好月份的水平，但至少没有在4月份的基础上继续回落。

势，比量更重要！伟人有句话，牢骚太盛防肠断,风物长宜放眼量。用在今天的光伏，挺好！