界面新闻记者 |
锂电龙头欣旺达(300207.SZ)分拆动力电池板块的计划终于落地。
7月14日,欣旺达公告称,将分拆子公司欣旺达动力科技股份有限公司(下称欣旺达动力)至深交所创业板上市。去年就有消息称,欣旺达筹划将动力电池板块分拆上市,但该公司并未正面回应此事。
欣旺达以消费类锂电池为主体业务,实际控制人为王明旺和王威,两人为兄弟关系。欣旺达动力的主营业务则为动力类锂电池的研发、生产和销售,客户包括东风、上汽、广汽、雷诺、日产等。
过去三年,欣旺达动力的营收规模快速增长,但均未实现盈利。
2022年,欣旺达动力营收129亿元,为2021年的四倍;净亏损10.9亿元,与此前一年基本持平。
根据韩国咨询机构SNE的统计,今年前5个月,欣旺达动力的动力电池装车量达3.8 GWh,市场占有率为1.6%,排名全球第十位。
若以每辆新能源车搭载50 KWh电量(50度电)计算,上述动力电池可配套约7.6万辆新能源汽车。
SNE的统计显示,2022年全年,欣旺达的全球市占率为1.8%,排名第九位。
欣旺达动力拥有深圳和广东惠州两座研发中心,在江苏南京、江西南昌、广东惠州建有动力电池生产基地,并在山东枣庄、四川什邡、湖北宜昌以及浙江义乌等地布局锂电池工厂。
欣旺达称,欣旺达动力将利用分拆上市所募集资金,进行动力电池先进技术的研发储备及优质产能的建设。欣旺达动力暂未披露分拆上市的计划募资规模。
欣旺达动力此前通过增资扩股方式,已完成多轮战略融资,引进了包括IDG、深创投、国家绿色发展基金等投资机构,以及理想、蔚来、小鹏等车企作为股东。
其最新一轮融资发生在今年6月,中银资产等八家机构出资16.5亿元增资欣旺达动力,获得其4.64%的股权。以此计算,欣旺达动力的估值已达到355.6亿元。
分拆上市完成后,欣旺达仍控股欣旺达动力,后者的财务状况和盈利能力将反映在欣旺达的合并报表中。
除欣旺达动力外,蜂巢能源、瑞浦兰钧等国内锂电池头部企业也在谋求上市的过程中。
蜂巢能源2022年11月申请在上交所科创板上市,计划募资150亿元,目前已接受上交所的第二轮问询。瑞浦兰钧于2022年12月申请在港交所上市,并在上月底更新了招股书。
在分拆动力电池板块前,欣旺达还于去年11月完成海外上市。其通过在瑞士交易所发行GDR的方式,共募资近4.4亿美元(约合31亿元人民币)。
欣旺达称,所募资金将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入等。GDR是指在全球公开发行,可在两个以上金融市场交易的股票或债券。
去年证监会升级“沪伦通”,同时允许上海和深圳证券交易所上市公司发行GDR,且将境外市场拓展到瑞士、德国等国的交易所。
此后,包括国轩高科(002074.SZ)、杉杉股份(600884.SH)、科达制造(600499.SH)和格林美(002340.SZ)等锂电池产业链企业均已通过发行GDR的方式,挂牌瑞士交易所。
截至7月14日收盘,欣旺达报16.4元,下跌2.15%,市值为305亿元。
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