7月25日，多个政策利好下，A股开启了一波力度不小的反弹。盘面上，地产产业链、大金融板块发力，板块内个股批量涨停。另外，消费、汽车、家居、白酒板块也随之崛起。

A股上涨之际，市场机构交流了各自观点。界面VIP整理如下。

【调研精要】

1、封测：算力核心卡在CoWoS市场会聚焦到CoWoS，映射到A股就是封测(长电科技、通富微电，甬矽电子)。长电科技下半年业绩确定性最强，通富稼动率下半年打到80%，目前PE都不高，业绩层面是兑现的出来的。后排品种里面晶方科技和晶晨科技值得重视。