文 | 木槿

理财登记中心与中国证券投资基金协会数据显示，截至2023年6月末，公募基金数量冲上10980只，全市场公募基金存续规模至27.69万亿元，超越银行理财的存续规模。具体来看，QDII基金、股票基金、混合基金、债券基金的最新规模依次为3588.04亿元、2.7万亿元、4.63万亿元、4.77万亿元，环比增长5.49%、3.15%、0.57%、3.04%。而货币基金的最新规模则为11.48万亿元，环比下降3.42%。同时，截至2023年一季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其资管子公司、私募基金管理人管理的资产管理业务总规模约67.28万亿元，与去年相比略有增长。对机构及管理人而言，随着财富管理规模的增长，如何以专业的投研能力来为投资者更好地管理财富成为重点。

近日，嘉实财富88财富节万里行之走进宁波活动圆满举行。据悉，万里行是嘉实财富的系列品牌活动。自2020年10月以来，嘉实财富万里行活动已经在多个城市举办了过百场，为投资者传递最新的经济形势解读、专业的趋势判断和深度的市场洞见，助力投资者把握多元化资产配置的新机遇。

嘉实财富总经理陶荣辉在此活动上（嘉实财富管理有限公司是嘉实基金旗下的财富管理公司，嘉实基金管理有限公司是国内最早成立的十家基金管理公司之一）表示，为客户提供综合财富管理服务，从客户的实际需求出发，为客户整体资产提供规划、资产配置等服务，有效提升客户体验及回报，能更好地满足广大居民日益增长的基金理财需求。

此次活动走进宁波，更是吸引了数百位当地企业家及投资者参会。宁波，书藏古今，港通天下，改革开放后，更是民营经济最发达的城市之一，作为工业大市、沿海重要港口城市、“海上丝绸之路”东方始发港、中国制造2025首个试点示范城市、长江三角洲南翼经济中心，这里诞生了许多优秀的民营企业及企业家。据相关数据显示，宁波2023年民营企业存量53.9万家，国家级专精特新“小巨人”企业数量排名全国第三，仅次于北京、上海。据悉，嘉实财富宁波财富中心也在此设立了6年，为当地企业家及投资者提供一站式的财富管理服务。

2023年6月证监会发布《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）（以下简称“规定”》，该规定完善了基金投顾业务具体规范和监管细则，突出了账户思维、买方视角、需求导向和服务定位，对进一步优化资本市场资金结构意义重大，也将有效推动基金行业的高质量发展。

陶荣辉表示，嘉实财富作为第一批基金投顾试点机构，过去三年多一直在积极探索百姓理财的买方代理之路。未来，在规定的指引下，嘉实财富将继续通过深度陪伴引导客户长期价值投资，提升客户盈利体验，践行“好金融，常陪伴”的价值主张，把认知转化为真实的客户体验和良好的理财结果。

了解客户需求，用专业的能力同客户一起经历周期，以稳健的态度陪伴客户获得理财收益，为客户提供更好的服务及产品是财富管理机构的必备功课。